Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

TCMB Faiz Kararı Takip Edilecek
Küresel piyasalarda dün FED başkanı Powell'ın şahin açıklamalarının ardından satıcılı seyir izlendi. ABD endeksleri günü %0,50-1,20 bandında düşüş ile tamamladı. Avrupa endekilerinde ise ortalama %0,50 civarında satıcılı seyir izlendi. Borsa İstanbul'da hafta başında izlenen satıcılı seyir dün devam etti. BIST100 endeksi günü %1,23 düşüş ile 5186 puanda tamamladı.

Sektörel görünümde ise dün iletişim %2,73 ve ana metal sanayi %2,14 düşüş gösterdi. Bankacılık %0,21 gerilerken sınai endeksi %1 düşüş gösterdi. Senet bazında BIST100 endeksini FROTO, AKBNK, ARCLK ve ASELS ağırlıklı pozitif yönde etkilerken BIMAS, EREGL, SASA, THYAO ve SAHOL ağırlıklı negatif yönde etkiledi.

Türkiye gösterge tahvil faizi %16,20 seviyesine yükselirken uzun vadeli tahvil getirileri %17,07 seviyelerine geriledi.

TCMB verilerine göre İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı 2023 yılı Haziran ayında, bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 76,8 seviyesinde gerçekleşti. TCMB verilerine göre mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak 108,2 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Yurt içinde bugün TCMB faiz kararı takip edilecek. ForeksHaber anketine göre TCMB'nin toplantısına ilişkin medyan beklenti, faiz oranının 1150 baz puan artırılacağı ve yüzde 8,50 seviyesinden yüzde 20,00 seviyesine yükseltileceği yönünde oluştu. En yüksek tahmin yüzde 30,00 olurken, en düşük tahmin yüzde 15,00 olarak gerçekleşti. 2023 yıl sonuna medyan faiz tahmini yüzde 26,50 oldu. TCMB Ocak ayında politika faizini yüzde 9,00 seviyesinde bırakırken, Şubat ayında 50 baz puan indirim kararı alarak yüzde 8,50'ye çekmişti. Merkez Bankası, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ise faizi piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 8,50 seviyesinde sabit tutmuştu.

Ekonomik takvimde yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve FED başkanı Powell'ın konuşması takip edilecek.

KAP Haberleri
HUNER: Hun Yenilenebilir, elektrik depolama teknolojisi, yazılımı ve ekipmanları için ar-ge, üretim ve satış faaliyetleri için şirket kurdu.
AZTEK (MGROS): Aztek Teknoloji, Migros ile JBL markalı kulaklık ve hoparlörlerin Türkiye genelinde Migros mağazaları kanalıyla satışı amacıyla iki yıllık sözleşme imzaladı.
OTTO: SPK şirketin tahsisli sermaye artırımını onayladı.
ARASE: SPK şirketin bedelsiz sermaye artırımını onayladı.
BOSSA: SPK şirketin bedelsiz sermaye artırımını onayladı.
SARKY: SPK şirketin bedelsiz sermaye artırımını onayladı.
IHAAS: SPK şirketin bedelsiz sermaye artırımını onayladı.
RYSAS: SPK şirketin bedelli sermaye artırımını onayladı.

Pay Alım Satım Bildirimleri
TURSG (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 21.06.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 10,16 TL fiyattan toplam 100.000 TL nominal değerli TURSG payları geri alınmıştır.
LOGO (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 21.06.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 58,75-59,95 TL fiyattan toplam 50.000 TL nominal değerli LOGO payları geri alınmıştır.
MPARK (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 21.06.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 72,18 TL fiyattan toplam 30.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır.
AHGAZ (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 21.06.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 7,61 TL fiyattan toplam 1.000.000 TL nominal değerli AHGAZ payları geri alınmıştır.
SAHOL (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 21.06.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 42,58 TL fiyattan toplam 750.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır.
KRVGD (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 21.06.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 16,42 TL fiyattan toplam 40.000 TL nominal değerli KRVGD payları geri alınmıştır.


 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün Ne Bekliyoruz? Fed Başkanı Jerome Powell’ın faizlere ilişkin Kongrede yaptığı değerlendirmenin ardından bu sabah Asya piyasaları kazançlar ve kayıplar arasında dalgalı bir seyir izlemektedir. Japonya’da Nikkei225 Endeksi %0,98, Topix Endeksi %0,05 düştü. Güney Kore Kospi Endeksi %0,25 düşerken Kosdaq Bileşik Endeksi %0,05 yükseldi. Çin, Hong ve Tayvan piyasaları tatil nedeniyle kapalı. MSCI Japonya dışı Asya Endeksi bugün %0,32 düştü. ABD endekslerinin art arda üç gün düşmesinin ardından vadeli kontratlar satıcılı bir açılışı işaret etmektedir. Avrupa piyasaları da Powell’ın dünkü değerlendirmesinin ardından düşüşle açılışa hazırlanıyor. Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesine yaptığı konuşmada neredeyse tüm Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin bu yıl bitmeden faizlerin daha fazla artırılmasının uygun olacağını düşündüğünü belirtti.
Bugün yurt dışında İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararı takip edilecek. Bankanın bu hafta 25bp faiz artırması ve en az birkaç kez daha faiz artırımına gitmesi beklenmekte. Henüz istihdam ve ücretlerde ani bir yavaşlama sinyali yok. Ortalama kazançlar ocak-mart döneminde yıllık %7,2 arttı. Bu da BoE’nin ücret artışlarının enflasyonu beslemesine ilişkin endişelerini canlı tutuyor. Geçen hafta ABD, Avrupa ve Japonya gibi majör merkez bankalarının para politikası toplantıları takip edilmişti. Yurt içinde de seçimlerin ardından yapılacak ilk Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı izlenecek. Ekonomi yönetimindeki değişiklik ve yeni TCMB Başkanının göreve başlaması sonrasında ilk toplantıdan çıkacak faiz kararı ve para politikasına ilişkin mesajlar piyasanın kısa/orta vadeli risk iştahında kritik önemde olacaktır. Foreks Haber’in anketine göre politika faizinin 1150 bp artışla %8,50 seviyesinden %20,00 seviyesine yükseltilmesi bekleniyor. Beklentilerin geniş bir yelpazede olmasından dolayı kararın ardından döviz kurları ve TL cinsi varlıklarda volatilite artışı görülebilir.
Borsa İstanbul tarafında; BIST100 Endeksi haftaya 5.500 psikolojik direncinin altında başlamasının ardından aşağı yönlü seyir devam ederek 5.200 seviyesinden tepki denemesi sonrasında dün bu seviyesinin altında kapattı. İki hafta önceki zirve denemesinin ardından yaşanan düzeltme sonrasında, TCMB kararıyla birlikte olası bir yön değiştirme hareketi takip edilecek. Teknik olarak, geri çekilmelerde psikolojik destek konumunda takip ettiğimiz 5.000 desteğini önemsemekteyiz. Güçlenmenin yeniden kazanılması için ilk etapta 5.200 seviyesinin aşılması ve ardından 5 günlük AO üzeri kapanışlar takip edilecektir.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Hafta ortasında küresel hisse endekslerinde negatif kapanışlar gerçekleşti. Avrupa’da DAX Endeksi %0,55 ve CAC 40 Endeksi %0,46 düşerken FTSE 100 Endeksi yatay satıcılı fiyatlandı. ABD tarafında ise Nasdaq Bileşik Endeksi %1,21 ile aşağı yönlü harekette öncü oldu. S&P 500 Endeksi %0,52 ve Dow Jones Endeksi %0,30 düşüşle takip etti. Dolar Endeksi (DXY) 102,5 puandan 102’ye gerilerken EUR/USD paritesi %0,62 artışla 1,10 seviyesinin hemen altında günü tamamladı. ABD 10 yıllık Hazine tahvili faizi %3,72 düzeyinde stabil kaldı. Ons altın %0,2’lik değer kaybıyla 1.933USD’ye indi. Brent petrol %2,01 artışla varil başına 77USD’den işlem gördü.
BIST 100 Endeksi gün ortasından itibaren etkili olan satışların neticesinde dün %1,23 düştü. Endeks günü 5.186 puandan ve 57,25 milyar TL’lik işlem hacmiyle tamamladı. Böylece Endeks hafta başından bu yana %5,27 düşmüş oldu. Geçtiğimiz haftanın tamamında Endeks %2,68’lik düşüş kaydetmişti. Dün USD/TRY kuru yatay kalırken EUR/TRY kuru %0,66 artışla 25,90 TL’ye yükseldi. Gram altınsa sınırlı değer kaybıyla 1.464 TL’ye geriledi. TCMB verilerine göre mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (MA-RKGE) bu ay 0,6 puan artarak 105,7 oldu. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (MA-KKO) 0,3 puan artarak %76,6’ya yükseldi. TÜİK’in aynı döneme dair açıkladığı verilere göre mevsimsellikten arındırılmış güven endeksi hizmet sektöründe %0,6 ve perakende ticaret sektöründe %0,9 artarken inşaat sektöründe %3,5 azaldı.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Gözler BoE Faiz Kararında
Powell’in faiz artışı açıklamaları risk iştahını düşürdü
 
AMERİKA
• Federal Reserve Başkanı Powell, FOMC'nin neredeyse tüm katılımcılarının yıl sonuna kadar faiz oranlarını bir miktar daha yükseltmenin uygun olacağını beklediğini vurguladı.
• Perşembe günü, WTI ham petrol vadeli işlemleri varil başına 72 doların üzerinde tutunarak önceki seansta %2'den fazla değer kazandı. ABD'deki ham petrol stoklarının geçen hafta 1.2 milyon varil düşüşü petrol fiyatlarında yükselişi destekledi. 433.000 varil düşüş beklentisinin üzerinde bir azalma gösterdi
AVRUPA
• Jerome Powell'ın güvercin olmayan bir tutum sergilemesi ve enflasyonu %2 hedefine indirme konusundaki taahhüdünü yeniden teyit etmesi üzerine, Almanya'nın DAX 40 endeksi ve STOXX 600 endeksi Çarşamba günü yaklaşık %0,6 düştü
TÜRKİYE
• Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni başkanının yönetimi altında ilk faiz kararını saat 14:00'te açıklayacak. Piyasa beklentileri, faiz oranlarının %20 seviyesine yükseltilmesi yönünde.
ASYA
• Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonun hala çok yüksek olduğunu belirtmesi üzerine yatırımcı duyarlılığı etkilenirken, Japon hisseleri yön bulmakta zorlandı. Nikkei 225 Endeksi, yaklaşık 33.500 seviyesine %0,2 düşerken, daha geniş kapsamlı Topix Endeksi ise %0,6 artarak 2.309 seviyesine yükseldi.
• Çelik üreticileri ve teknoloji hisselerinden gelen güçlü destekle birlikte ruble bazlı MOEX Rusya endeksi Çarşamba günü %0,5 artışla 2.820 seviyesinden kapandı. Bu seviye, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başladığından bu yana en yüksek seviye oldu.
 
EUR/USD Teknik Analizi
Bu sabah Asya seansında 1.10 üzerini test eden paritede yukarı yönlü momentum güçlendi. Yukarı yönlü trendin devamı ile birlikte geri çekilmelerde tekrar alım gelebilir. Bu bağlamda gün içinde 1.0950-1.0940-1.0920 seviyeleri olası yeni alımlar için izlenecektir. Yukarı yönlü hareketle 1.10 üzerinde saatlik kapanışların gelmesi durumunda ise 1.1030-1.1050 seviyeleri kademeli biçimde hedeflenebilir. Teknik açıdan kısa vadede 1.09 seviyesi üzerinde kalındıkça yönlü trend devam edecektir.
Dirençler : 1.1030 / 1.1050 / 1.1080
Destekler : 1.0950 / 1.0900 / 1.0860
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
FED başkanının daha yüksek faiz mesajı vermesi sonrası yukarı giden ABD tahvil faizleri Altını baskılamaya devam etti.
Teknik açıdan 100 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 1932-1938 destek bölgesinin kırılması ile beraber düşüş momentum kazandı. 1938 üzerine geçmedikçe kısa vadede aşağı yönlü belirgin bir trend içinde hareket eden Altın için 1913-1900 seviyeleri bugün güçlü destek olabilir. 1938 seviyesinin açılması halinde ise piyasanın 1938-1960 aralığında yatay bir eğilime girmesini bekleriz.
Dirençler : 1938 / 1950 / 1965
Destekler : 1925 / 1913 / 19000
 
XAGUSD Teknik Analizi
Dün gerçekleştirilen Fed başkanı Powell’ın konuşması ve şahin mesajlar ile Ons Gümüş 200 günlük HO seviyesini kırarak 22.50 seviyesine kadar gerileme gösterdi. Sabah saatlerinde 22.55 seviyesinde işlem gören Ons Gümüşte yukarı yönlü hareketlerde 22.68 seviyesi direnç noktası aşağı yönlü hareketlerde ise 22.10 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
Dirençler : 22.68 / 25.50 / 26.12
Destekler : 22.10 / 21.42 / 21.00
 
NAS100 - Teknik Analizi
Nasdaq, dün gerçekleşen Powell’ın konuşması ve daha fazla faiz artışına işaret eden açıklamaları ile dün günü satışlarla tamamladı. Sabah saatlerinde 14990 seviyesinde bulunan endekste yukarı yönlü hareketlerde 15270 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 14730 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
Dirençler : 15270 / 15400 / 15440
Destekler : 14730 / 14580 / 14250
 
UKOIL Teknik Analizi
Sabah saatlerinde 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 76.70’te işlem gören Ukoil’de bu seviyenin aşılma halinde 77.15 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 74.50 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
Dirençler : 77.15 / 79.70 / 82.80
Destekler : 74.50 / 73.00 / 71.60
 
WHEAT Teknik Analizi
Arzın kısıtlanma ihtimaline ilişkin gelişmeler ile buğday 735 seviyesine kadar yükseliş gösterdi. Sabah saatlerinde hafif kâr realizasyonları gelse de 728 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareket halinde 735 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 725 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
Dirençler : 735 / 745 / 800
Destekler : 725 / 680 / 640


 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı: İngiltere Merkez Bankası’nın bu toplantıda faizlerde 25 baz puanlık artıma gitmesi bekleniyor. Toplantı sonrası İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey’nin İngiltere ekonomisine yönelik açıklamaları da yakından takip edilecek. (14:00-16:15)

TCMB Faiz Kararı: TCMB Para Politikası Kurulu, Para Politikası toplantısını gerçekleştirecek ve faiz kararını açıklayacak. %8.5 olan politika faizinde piyasa beklentisi faizin %20 bandına çıkması yönünde oluşmuş durumda gözüküyor. (14:00)

ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Mayıs): Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi, ekonomideki genel aktivite ve buna bağlı enflasyonist baskıyı ölçmektedir. Veri en son Nisan ayında %0,07 seviyesinde açıklandı.

ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları: Devlete ait iş bulma kurumuna ilk kez yapılan başvuruların sayısını izleyen, ilk işsizlik başvuruları verisinde yükseliş yaşanması, ülkede işsiz sayısını artmakta olduğu gösterir. İşsiz sayısında yaşanan artışın, normal şartlarda ülke para birimi üzerinde negatif etki meydana getirmesi beklenmektedir. Beklenti verinin 1,782 mn kişi olarak açıklanması yönünde. (15:30)

ABD İlk İşsizlik Başvuruları: İş bulma kurumuna yapılan başvuru sayısını izleyen verinin, geçen döneme göre artış kaydetmesi ekonomide yaşanan yavaşlamayı göstermesinden dolayı, ABD Dolarının üzerinde olumsuz etki yaratması beklenir. Geçtiğimiz döneme göre 260 bin kişi artış kaydetmesi beklenen devam eden işsizlik başvurularında yaşanabilecek artış ABD Dolar’nın değer kaybetmesine neden olabilir. (15:30)

Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması: Fed Başkanı Jerome Powell’ın, Senato’da konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor. Powell’ın ABD ekonomisine yönelik olası açıklamaları sonrası Dolar ve emtialarda hareketlilik gözlenebilir. (19:00)

ABD Öncü Gösterge (Haziran): ABD'de Conference Board'un açıkladığı ve 3 ila 6 aylık süreci ölçen öncü göstergeler endeksi en son Mayıs ayında %-0.6 olarak gerçekleşti. Haziran ayı beklentileri -%0.8 seviyesinde bulunuyor. (18:00)

Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Haziran): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili eğilimlerini ve değerlendirmelerini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Mayıs ayında -17.4 seviyesinde gerçekleşen nihai verinin Haziran ayı ön verisinin -17 düzeyinde açıklanması bekleniyor. (17:00)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (9 Haziran): Haftalık olarak Birleşik Devletlerde oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. Stoklarda yaşanan artış ya da azalış petrol fiyatında etkili olabilir. Geçtiğimiz hafta 1 milyon 554 bin varil artış gösteren stokların 9 Haziran bitimli hafta içerisinde azaldığı gözlemlenirse ABD Ham Petrol fiyatında yukarı yönlü hareket oluşabilir. Aksi durumda petrol fiyatlarının gerilemesi beklenebilir. Piyasa beklentisi ham petrol stoklarının 618 bin varil artacağı yönünde (18:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı kararıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik ve Zekeriya Kaya atandı.

Küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini 2023 için yüzde 2'den yüzde 2,4'e yükselten uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantısında politika faizinde önemli bir artış gerçekleştirmesinin, 2023 sonunda da politika faizinin yüzde 25'e yükseltmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat internet ortamında satılan ikinci el araç fiyatının sıfır araç fiyatını geçemeyeceğini söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını, düzenlemenin Temmuz ayında TBMM'den geçeceğini açıkladı.

TCMB verilerine göre mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak 108,2 seviyesinde gerçekleşti.

Yabancı yatırımcılar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) Haziran toplantısında sert bir faiz artışı beklerken, ABD’de işlem gören Türkiye borsa yatırım fonuna 18 ayın en yüksek girişi gerçekleşti.

ABD
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, faiz oranlarının yıl sonuna kadar sabit tutulmasından yana olduğunu söyledi.

Fed Başkanı Jerome Powell Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki sunumunda enflasyonu dizginlemek için daha yüksek faiz artışı gerektiğini vurguladı.

Avrupa
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'ya yönelik 11'inci yaptırım paketinde anlaşma sağladı.

MB Yönetim Kurulu Üyesi ve Slovakya Merkez Bankası Başkanı Peter Kazimir, Bratislava'da gazetecilere verdiği demeçte, temel fiyat artışlarının hızının devam etmesi durumunda, daha fazla parasal sıkılaşmanın olacağını söyledi.

İngiltere'nin kamu borcu Mayıs ayında 1961 yılından beri ilk kez gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 100'ünü aştı.

Ifo, Almanya'nın bu yıla ilişkin büyüme tahminini, yüksek enflasyonun tüketici harcamalarını olumsuz etkilemesi nedeniyle aşağı yönlü revize etti.

Forex Yorumları

Ons altında temkinli duruş
Ons altın 1935 yükselen desteğini kırmasıyla dün 1919 seviyesine kadar geri çekildi. Küresel tarafta haftanın ana gündeminde Powell'ın Temsilciler meclisi ve senatoda yapacağı konuşma ons altının seyri açısından önemliydi. Dün Fed Başkanı Jerome Powell Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki sunumunda enflasyonu dizginlemek için daha yüksek faiz artışı gerektiğini vurguladı. Powell'ın açıklamaları sonrası ons altın bu sabah 1930 kritik desteğine geri döndü. Bugün de gözler Fed Başkanı Jerome Powell Konuşmasında olacak. Powell, Temsilciler meclisinde yapacağı aynı sunumu yapacak. Ancak soru- cevap kısmı önemli. Powell muhtemelen enflasyon hedefinde kararlı olduğu mesajını vurgulamaya devam edecektir.

Teknik Analiz: Ons altında 1930 seviyesinden gelen alımlar yeterli olmadı. İlk etapta 1960 seviyesi üzerinde pozitif momentumun hız kazanmasına ihtiyaç var. Yukarı yönlü harekette 1985 seviyesinin üzerinde kapanışlar önemli olmalı. Buna karşın 1950 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlayamaması 1930 seviyesine doğru satış baskısı yaratabilir.

Destekler: 1930 / 1921 / 1990
Dirençler: 1960 / 1985 / 2000

Zayıflayan dolar petrolü destekledi

Petrol fiyatları dolar endeksindeki geri çekilmeyle birlikte yukarı yönlü hareketler sergiledi. Çarşamba gününü 72$ üzerinde kapatan petrol fiyatları yeni güne hafif satıcılı başladı. Dün Powell’In gerçekleştirdiği konuşmada şahin tonda açıklamalarda bulunmasına rağmen dolar endeksinin geri çekilme göstermesi petrol için fırsat oluşturdu. Powell gerçekleştirdiği konuşmada enflasyonun %2 seviyesine indirilmesi için gerekli olan her şeyin yapılacağını ifade ederken, enflasyonun hedeflerine ulaşması için hala uzun bir yolları olduğunu belirtti. ABD ve Çin arasında ise gerginlikler artmaya devam ediyor. ABD ve Çin arasındaki gerginliklerin artması ise petrol fiyatlarında baskıya neden oluyor. ABD Başkanı Biden’dan Çin Devlet Başkanı Jinping’e gelen eleştiriler ve “Diktatör” yakıştırması gerginliği artıran sebeplerden oldu.

WTI Teknik Analiz: ABD Ham Petrolü 72$ üzerinde fiyatlanırken, 22 günlük hareketli ortalaması olan 71,02’nin üzerinde fiyatlanıyor. Geri çekilme hareketlerinde 22 günlük hareketli ortalaması destek görevi görebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise ilk olarak 50 günlük hareketli ortalaması olan 72,85 direnç görevi görebilir.

Destekler: 71,02 / 68,10 / 65,50
Dirençler: 72,85 / 73,86 / 79,58

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol, 76$ üzerinde fiyatlanırken, 50 günlük hareketli ortalaması olan 76,98’i geçse de üstünde kapanışlar yapamadı. Geri çekilme hareketlerinde ise 22 günlük hareketli ortalaması olan 75,54 seviyesi destek görevini üstlenebilir.

Destekler: 75,54 / 73,16 / 72,40
Dirençler: 76,98 / 78,75 / 83,05

EURUSD Kritik Seviyeyi Zorluyor

EURUSD paritesi 1,098 seviyesinde seyrediyor. Gün içerisinde paritede ABD ve Euro bölgesinden gelecek veriler takip edilecek. Euro bölgesinde Tüketici Güveni verisi öne çıkarken, ABD’de Powell’ın konuması ve haftalık istihdam verileri takip edilecek. Geçtiğimiz gün, Powell’ın yaptığı açıklamalar takip edildi. Powell, “Şu anda hedeften oldukça uzakta olduğumuz enflasyona ağırlıklı olarak odaklanmalıyız. Veriler, istihdam piyasasında kademeli soğumaya işaret ediyor fakat hala arz üzerinde aşırı talep var” dedi. Bugün yapacağı konuşmada bu metnin kullanılması bekleniyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi güne 1,091 seviyesinden başlangıç yaptı. Paritenin 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1,087 seviyesinin üzerinde tutunmuş olması genel görünüm adına oldukça önemli. Paritede alımların hızlanması halinde 1,10 seviyesi öne çıkmaya devam ediyor.

Destekler: 1.075 / 1.082/ 1.087
Dirençler: 1.117 /1.106/ 1.10

DolarTL'de bugün gözler TCMB'de
Bu haftanın ana gündem maddesi olarak bugün yapılacak olan TCMB para politikası toplantısı takip edilecek. Yine bu hafta TCMB başkanı Hafize Gaye Erknan'ın 23 Haziran'da banka yöneticileri ile toplantı yapması bekleniyor. Küresel tarafta ise dün açıklamalarda bulunan Powell, ‘Enflasyonun yüzde 2'lik uzun vadeli hedefin oldukça üzerinde seyretmesi ve iş gücü piyasası koşullarının sıkı kalmasıyla Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) para politikası duruşunu önemli ölçüde sıkılaştırdığını, faiz oranının bu yıl biraz daha artırılacağının sinyalini vererek, "Neredeyse tüm Federal Açık Piyasa Komitesi yetkilileri, faiz oranlarının yıl sonuna kadar biraz daha yükseltilmesinin uygun olacağını düşünüyor" dedi.DolarTl kurunda yükseliş hareketi devam ediyor.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 23.70 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 24,00 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 23,00 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 23.00 \ 22.75 \ 22.50
Dirençler: 23.70 \ 23.80 \ 24.00

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 25.50 \ 25.20 \ 25.00
Dirençler: 26.00 \ 25.30 \ 26.50

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksinden pozitif ayrışarak günü %0,65 düşüşle tamamladı. Bugün kontratta spot BIST30 endeksindeki 5800 seviyesi takip ediliyor olacak. Satış baskısının devam ettiği spot BIST30 endeksinde görülebilecek 5800 seviyesi üzeri fiyatlamalarda kontratta tepki yükselişi görülebilir. Buna karşın satıcıların güçlü kalmasıyla birlikte oluşabilecek geri çekilmelerde ise spot BIST30 endeksindeki 5700 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 5925 / 6000 / 6100
Destekler: 5700 / 5600 / 5500


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 23.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 23.85 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 23.00 \ 22.50 \ 22.00
Dirençler: 23.75 \ 23.85 \ 24.00


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında henüz yatay eğilim sonlanmış değil. Spottaki 1960 direncinden yukarı yönlü bir kırılma olup olmayacağını takip etmek gerekli. Spottaki 1960 seviyesi üzeri kapanışlarda spottaki 1985 direnci önemli olacaktır.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1930 / 1921 / 1990
Dirençler: 1960 / 1985 / 2000



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dünya borsalarında satış baskısı devam ediyor. Powell’ın konuşmasında ilave bir bilgi yok. Ancak yatırımcılar kar satışı için bahane olarak kullanıyor.

Güçlü performans gösterenlerden geride kalan hisselere yönelme dikkat çekiyor. Alphabet, Microsoft, Tesla gibi son dönemde çok yükselen büyük teknoloji şirketleri satılırken, enerji, sanayi, temel malzemeler gibi geride kalanlara ilgi artıyor.

Borsa İstanbul Para Politikası Kurulu kararı öncesi satıcılı bir seyir izliyor. Faiz artışının beklentilerin altında kalacağı endişesi satışa gerekçe olarak gösteriliyor.

İktisatçıların beklentisi politika faizinin %20-%25 aralığında bir yere yükseltilmesi. Sahadan gelen yorumlar ise %15 - %20 aralığında bir yere işaret ediyor. Biz %25 ve üzerinde bir faize ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.

Dünya borsalarının seyri Borsa İstanbul’da satıcılı bir seyre işaret ediyor. Ancak asıl hareket saat 14:00’ta açıklanacak PPK kararı sonrası olur. %20 altında gelecek politika faizine Borsa İstanbul’da negatif tepki gelebilir. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 5.050 ve 5.270.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/06/22/piyasalarda-bugun-22-06-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Outlook:
The BIST100 Index started Wednesday on a positive trend, regressed with sales in the afternoon and closed the day at 5,186.83, down 1.23%. The Banking Index decreased by 0.21% and the Industrial Index by 1.00%. The expectations are for a return to rational policies, and that bank regulations will decrease, supporting the institutions. Today, the first Monetary Policy Committee Meeting will be held under new CBRT Governor Hafize Gaye Erkan. The market expectation is that the policy rate will be increased by 1,150 bps to 20%. As Seker Invest, we expect an increase of 1,000 bps in interest rates and a policy rate of 18.5%. We think that the statements and guidance to be included in the text, as well as the interest rate hike, will eliminate uncertainty over the monetary policy stance and be decisive for the markets over the medium term. In major global stock markets the rising trend is preserved while selling pressure continues, albeit slightly. After the rally ongoing since the start of the year, we think that profit realization is normal and that the rising trend will be maintained. Yesterday, the U.S., European and Asian Stock Markets closed the day with decreases. While the U.S. futures and German DAX futures continue their selling course, Asian Stock Markets are mixed. The VIX hovers around 13, indicating low volatility and selling pressure in the U.S. Stock Markets. The VIOP-30 Index closed the evening session up 0.52%. Locally, we expect the Benchmark Index to start Thursday with a positive trend and follow a fluctuating intraday course. SUPPORT: 5,162 - 5,050 RESISTANCE: 5,270 - 5,378.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye’de reel kesim güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya
göre %0,6 oranında artarak 105,7 değerine yükselirken
mevsimsellikten arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO)
Haziran'da 0,3 puan artarak %76,6 oldu. Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet
Şimşek'in ekonomik iş birliği imkanlarıyla ilgili görüşmeler yapmak
için Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret gerçekleştirmekte olduğu
belirtildi. Resmi Gazete’de bakan yardımcılıklarına atama kararları
yayımlanırken Hazine ve Maliye Bakanlığı bakan yardımcılıklarına
atanan isimler önceki hükümetlerde görev alan isimlerden oluştu.
Fed Başkanı Powell yaptığı açıklamada Fed Para Politikası Kurulu
üyelerinin çoğunluğunun faizlerin yıl sonuna doğru bir miktar daha
artırılmasının uygun bulduğunu ifade etti. Bugün Türkiye’de saat
14.00’te TCMB PPK faiz kararı açıklanacak. Piyasa beklentisi faiz
oranının 1.150 baz puan artırımla %20’ye seviyesine çekilmesi
yönündedir. Yurt dışında ise aynı saatte İngiltere Merkez Bankası
faiz kararını açıklayacak. Faiz oranının 25 baz puan artırımla
%4,75’e yükseltilmesi bekleniyor. Bu sabah Asya piyasaları satıcılı,
ABD vadelileri hafif satıcılı seyrediyor. Borsa İstanbul’un hafif alıcılı
başlamasını öngörüyoruz.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD endeks vadelilerinde satıcılı bir seyir izleniyor.

Dow Jones vadelileri yüzde 0.2, S&P 500 vadelileri yüzde 0.2, Nasdaq vadelileri yüzde 0.4 düşüşle seyrediyor.