Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

.

Global Piyasalarda Gündem
ü ABD'de işsizlik maaşına başvuran kişi sayısı 3 Ağustos’ta sona eren haftada 233 bine düşerek 240 bin yönündeki piyasa beklentilerinin altında kalırken 4 haftalık ortalama ise 1 hafta önce açıklanan 238,25 binden 275,75 bine yükseldi. Devam eden işsizlik başvuruları verisi 27 Temmuz'da sona eren haftada 6 bin artışla 1,875 milyona ulaştı. Veriler, işgücü piyasasının yavaşladığına işaret etse de, resesyon beklentilerini destekleyecek kadar zayıf istihdam ortamını yansıtmıyor. Veri öncesinde yatay seyreden ABD endeks vadelileri, veri sonrasında %0,50 civarında artıdayken 10 yıllık tahvil faizi ise %3,95 seviyesinden %3,98 seviyesinin üzerine çıktı. JP Morgan’a göre son günlerde piyasaya sert satışı getiren ‘carry trade’ tasfiyelerinin %75’inin kapanması da olumlu. Ayrıca bugün saat 22.00’de gerçekleşecek Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin’in konuşması, piyasayı hareketlendirebilir.
ü Eli Lilly 2Ç’te 3,92$ HBK ve 11,30 milyar$ hasılat elde ederek 2,60$ HBK ve 9,92 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Olumlu sonuçlar, diyabet tedavisinde kullanılan Mounjaro ve obezite tedavisinde kullanılan Zepbound’ın güçlü satışlarından desteklendi. İlaç üreticisi, 2024 hasılat beklentisini 3 milyar$ artırararak 45,4 milyar$ - 46,6 milyar$ aralığına güncelledi. Lilly’nin obezite alanında en büyük rakibi olan Novo Nordisk, dün hayal kırıklığı yaratan Wegovy satışlarının ardından 2024 beklentisini düşürmüştü. Üretim kapasitesini artıran Lilly ile düşük talepten olumsuz etkilenen Novo’nun arasındaki pazar pay makasının daralması ile 2024 yılın sonuna kadar şirketlerin pazar paylarının neredeyse eşit olacağı bekleniyor. Seans öncesi işlemlerde Eli Lilly (NYSE:LLY) %12,69 artıda.
Çeyreklik finansal sonuçlarını açıklayan diğer şirketler:
ü İlaç distribütörü McKesson’ın mali 1Ç’te yıldan yıla %6 artışla elde ettiği 79,28 milyar$ hasılat, 82,53 milyar$ yönündeki beklentileri karşılayamadı . Seans öncesi işlemlerde MCK %7,05 ekside.
ü Önümüzdeki dönemde yapay zekaya yönelik veri merkezi talebinin sürmesini bekleyen Equinix, 2024 yılının tamamı için daha önce belirlediği 4,04 milyar$ - 4,12 milyar$ hasılat beklentisini 4,07 milyar$ - 4,13 milyar$ aralığına yukarı yönlü güncelledi. Seans öncesi işlemlerde EQIX %0,08 ekside.
ü Monster Beverages, 2Ç’te 0,41$ HBK ve 1,9 milyar$ hasılat elde ederek 0,45$ HBK ve 2,02 milyar$ hasılat yönündeki beklentilerin altında kaldı. Yüksek faiz ortamında, nispeten pahalı içeceklere karşı talebin zayıflaması, şirketin finansal sonuçlarını olumsuz etkiledi. Seans öncesi işlemlerde MNST %6,65 ekside.
ü Occidental’ın 2Ç hasılatı beklentinin altında kalsa da, bu dönemde elde ettiği hisse başına kar(HBK), 0,78$ yönündeki beklentilerin oldukça üzerinde 1,03$ olarak açıklandı.Yükselen petrol fiyatları ve artan üretimin etkisiyle şirket karı geçen yılın aynı dönemine göre %34 artış gösterdi. Seans öncesinde OXY %1,85 artıda.
ü Warner Bros Discovery, kablo ve uydu distribütörlerden alınan ücretlerdeki belirsizlik nedeniyle TV varlıklarının değerini düşürdüğünü açıkladı. Seans öncesi işlemlerde WBD %10,25 ekside.
ü Marathon Oil, 2Ç’te 0,63$ HBK elde ederek 0,69$ yönündeki beklentinin altında kalırken 1,71 milyar$ hasılat elde ederek 1,7 milyar$ yönündeki beklentiyi aştı. Şirketin karı, doğalgaz fiyatlarındaki düşüşten olumsuz etkilendi. Ayrıca, toplam üretim de geçen yılın aynı dönemine göre geriledi. Seans öncesi işlemlerde MRO %0,30 ekside.
Aralık Vadeli Altın Sözleşmesi
Hafta başında yaşanan global satış dalgası ile yatırımcıların başka ürünlerde yaşadığı zararları karşılamak için altın pozisyonlarını da azaltmasının etkisiyle 2400$ seviyesine kadar geri çekilen altın sözleşmesi, 9 günlük kısa vadeli üstel hareketli ortalamayı test ediyor.
Sözleşme 9 günlük üstel ortalamanın geçtiği 2447$ üzerinde günlük kapanış yaparsa, 2412$ stop seviyesi olmak koşuluyla 2504$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Sözleşme küresel satış baskısı ile test ettiği 2400$ seviyesinin altına sarkarsa, 2425$ stop seviyesi olmak koşuluyla 2357$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
Ağustos Vadeli ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi Sözleşmesi
Resesyon korkusu ile birlikte sert şekilde geri çekilen ABD 10 yıllık tahvil faizi, son üç ayda oluşan düşen kanalının altına sarktı. Söz konusu kanalın alt bandının, artık direnç olarak çalışacağını düşünüyoruz.
Sözleşmenin yapısı gereği uzun pozisyon aldığımızda tahvil faizlerinin artacağı, kısa pozisyon aldığımızda ise tahvil faizlerinin düşeceği yönünde pozisyon almış oluruz.
ABD ekonomisindeki yavaşlamanın beklentilerden daha fazla faiz indirimine yol açabileceği ihtimali gündemdeyken uzun pozisyon alınmasının riskli olduğunu düşünüyoruz. Ancak 3,750 desteğine kadar geri çekildikten sonra sözleşmede toparlanma görülürse 3,850 seviyesine kadar uzun pozisyon alınabilir.
Sözleşme 3,850 seviyesinin altında kapanış gerçekleştirirse, 3,900 üzerinde zarar kes çalıştırarak 3,750 ve 3,715 hedefli kıza pozisyon alınmasını öneriyoruz.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yabancılar 169,2 Milyon Dolarlık Hisse Sattı…

26 Temmuz-2 Ağustos haftasında yurt dışı yerleşik yatırımcılar, reel olarak (fiyat ve kur etkisinden arındırılmış) 169,2 milyon dolar hisse senedi satışı, 162,1 milyon dolar Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS-Kesin Alım1) satışı ve 16,7 milyon dolar Özel Sektör Tahvil alımı gerçekleştirdi. Böylelikle yurt dışı yerleşik yatırımcılar geçtiğimiz hafta toplam 314,6 milyon dolarlık menkul kıymet sattı. BİST100 Endeksi, 26 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında %3,84 değer kaybetti. 2 yıllık gösterge tahvil faizinde ise 17 baz puan düşüş yaşandı.

Yılbaşından beri yurt dışı yerleşikler toplam 1.325,2 milyon dolarlık hisse senedi satışı, 10.938,8 milyon dolarlık DİBS alımı ve 395,8 milyon dolar ÖST alımı yaptı. Yurt dışı yerleşikler böylelikle 2024 yılında toplam 10.009,3 milyon dolarlık menkul kıymet2 alımı gerçekleştirmiş oldu.

Son 1 yıllık süre zarfında yurt dışı yerleşikler 263,8 milyon dolarlık hisse senedi satışı, 12.884,7 milyon dolarlık DİBS alımı ve 398,8 milyon dolar ÖST alımı gerçekleştirirken menkul kıymet piyasasına2 13.019,8 milyon dolar yabancı girişi oldu.

Hisse senedi piyasasında yabancıların payı 2 Ağustos itibariyle %38,3 olurken önceki haftada bu oran %38,4 seviyesindeydi. 2023 yılı kapanışında %38,0 olan yabancı payı 1 sene öncesinde ise %30,2 idi.


 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

WALL STREET’te BUGÜN

Küresel piyasalardaki momentum USDJPY paritesindeki hareketler ile korelasyon içinde kalmaya devam ediyor. Günün öne çıkan verisi, ABD haftalık işsizlik maaşı başvurularıydı. ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 233 bin olarak açıklandı. (Beklenti:240 bin) Haftalık işsizlik maaşı başvurularının beklenti altında gelmesi ile Dolar Yen karşısında değer kazandı. ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin getirileri işsizlik maaşı başvurularının ardından %3,97'e yükseldi. ABD vadelileri %0.7 - 0.9 puan arasında pozitif bölgede açılışa işaret ediyor. Eli Lilly’den gelen finansallar sektöründen pozitif ayrışırken S&P 500 tarafını destekliyor.

Pre - Market’ta En Hareketli Hisseler

Eli Lilly & Co (NYSE:LLY) - 695.24 piyasa değerine sahip Eli Lilly & Co piyasa açılışı öncesinde 2Ç24 finansallarını açıkladı. Konsensüs beklentisi şirketin, 9.98 milyar $ gelir üzerinden 2.61 $ hisse başına kar açıklaması yönündeydi. Şirket, 11.30 milyar $ gelir üzerinden 3.92 $ hisse başına kâr bildirdi. Net kâr ise beklentilerin %48.22 üzerinde 3.54 milyar $ olarak açıklandı. Şirket artan talep ve zayıflama ilacı Zepbound'un üretim kapasitesinin artmasıyla yıllık satış tahminini 3 milyar $ artırdı. Ek olarak Zepbound satışlarının çeyrekte ilk kez 1 milyar doları geçtiğini duyurdu. LLY hisse senedi, piyasa açılışı öncesinde %10.74 artıda.

Novavax Inc (NASDAQ:NVAX) - Novavax, ikinci çeyrekte toplam 415,5 milyon $ gelir elde etti. Bu rakam, konsensüs beklentisi olan 458,6 milyon $ tahminin altında kaldı. Şirket hisse başına 0,99 sentlik kârı da 1,64 $’lık beklentileri karşılamadı. Novavax, JN.1 varyantını hedefleyen sonbahar sezonu için güncellenmiş aşısı da dahil olmak üzere COVID-19 aşısının satışlarında düşüşün devam etmesi ile 2024 gelir tahminini düşürdü. Daha önce 400 milyon ila 600 milyon $ arasında tahmin ettiği satışlarını, telif hakları ve diğer gelirlerin de dahil olduğu tahminine kıyasla, 275 milyon ila 375 milyon $ aralığına revize etti.

Under Armour (NYSE:UAA) - Spor giyim perakende şirketi Under Armour, seans açılışı öncesinde 2Ç finansallarını açıkladı. Under Armour, bir yıl önceki 10 milyon $ ve hisse başına 0,2 sentlik kâra kıyasla 305,4 milyon $ kâr ve hisse başına 0,70 sentlik bir zarar bildirdi. Satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %10 azalarak 1,32 milyar $'a geriledi. Öte yandan 1,14 milyar $ piyasa beklentisini aştı. Kuzey Amerika’da, Under Armour’ın en büyük pazarında satışlar %14 düşerek 709 milyon $'a geriledi, ancak 669,1 milyon $ tahminin üzerinde geldi. Toptan satış geliri %8 düşerek 681 milyon $'a gerilerken, doğrudan tüketiciye satışlar %12 düşerek 480 milyon $'a geriledi. Şirket, projeksiyonlarında 0,53 sent ile 0,56 sent arasında zarar beklediğini belirtirken, düzeltilmiş hisse başına kârın ise 0,19 sent ile 0,22 sent arasında olacağını öngörüyor. UAA hisse senedi seans açılışı öncesinde %7'nin üzerinde yükselişte.

Apple Inc (NASDAQ:AAPL) - 3.35 trilyon $ piyasa değerine sahip Apple Inc piyasa kapanışı sonrasında 3Ç24 finansallarını açıkladı. Konsensüs beklentisi şirketin, 84.46 milyar $ gelir üzerinden 1.35 $ hisse başına kar açıklaması yönündeydi. Şirket, 85.78 milyar $ gelir üzerinden 1.4 $ hisse başına kâr bildirdi. Net kâr ise beklentilerin %3.63 üzerinde 21.45 milyar $ olarak açıklandı. Teknik göstergelerin güç kazandığı hissede 38,2 Fibonacci düzeltme seviyesi 209.30 $ üzerinde kalıcılığın sağlanması durumunda 214.90 $ kısa vadeli hareket olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 205.80 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 208.00 - 211.00 $ bandından long pozisyon alınabilir.

Progressive Co (NYSE:PGR) - 126,43 milyar $ piyasa değerine sahip Progressive Corporation, ABD merkezli bireysel ve ticari otomobil sigortası şirketidir. Şirket, ABD’deki gelir bazında en büyük motorlu sigorta şirketi konumunu korumaktadır. Kısa ve orta vadeli hareketli ortalamaların üzerinde tutunmanın devam ettiği hissede yükselen üçgen formasyonu dikkat çekiyor. Teknik göstergelerinde güç kazandığı hissede 223.00 $ formasyon hedefi olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 50 günlük hareketli ortalama 211.60 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 215.50 - 217.00 $ bandından long pozisyon alınabilir.

ConocoPhillips (NYSE:COP) - 124,17 milyon $ piyasa değerine sahip ConocoPhillips, uluslararası alanda ham petrol, bitüm, doğal gaz, sıvılaştırılmış doğal gaz ve LPG araştırma, üretme, taşıma ve pazarlama faaliyetlerini yürütmektedir. Düşen trend kanalı içerisinde heraketini sürdüren hissede teknik göstergeler güç kazanıyor. İşlem hacimleri 15 günlük ortamalasına paralel. 105.00 $ üzerinde momentumun korunması durumunda 109.90 $ kısa vadeli hedef olarak takip edilebilir. Hissede 105.00 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 106.00 - 108.00 $ bandından long pozisyon alınabilir.


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Takasbank Para Piyasası’nda bugün 37,161,567,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,109,416,417 oldu.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

TAAC Havacılık Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TAAC) ile TUSAŞ arasında yeni sözleşme imzalandı. Bu yeni sözleşme, TUSAŞ ile geliştirilmekte olan platformların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çeşitli iş paketlerini içeriyor. Sözleşmenin bedeli ise toplam 93.582.907 USD tutarında.
Altınay Savunma Teknolojileri KAP'ta yayımladığı açıklamada, bağlı ortaklığı olan TAAC Havacılık Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin TUSAŞ ile geliştirilmekte olan platformların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik toplam 93.582.907 USD tutara ulaşan bedelle sözleşme imzalandığını duyurdu.
Altınay Savunma Teknolojileri Hakkında:
2014 yılında Altınay Teknoloji Grubu bünyesinde kurulan Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş., kurulduğu günden bu yana Hareket Kontrol Sistemleri, İnsansız Sistemler, Deniz Sistemleri, Silah Sistemleri, Mühimmat İmha ve Kritik Üretim Sistemleri alanlarında kamu, özel sektör ve yurt dışındaki çeşitli paydaşlarına ürün ve çözümler sunmakta ve çeşitli projelerin yükleniciliğini yapmaktadır.
Oluşturduğu yüksek katma değer ile başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojileri hayata geçirirken küresel bir oyuncu olma hedefiyle kabiliyet ve imkanlarını artırma yolunda çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Altınay Savunma Teknolojileri'nde bugün, iştirakleriyle birlikte çoğunluğunu alanında uzman mühendislerin oluşturduğu 550'den fazla çalışan bulunmaktadır.
Merkez ofisi İstanbul Kurtköy'deki Teknopark İstanbul kampüsünde yer alan Altınay Savunma Teknolojileri'nin farklı lokasyonlarda bulunan üretim hattı, depo ve iştirak ofisleri ile birlikte 40 bin metrekarenin üzerinde altyapısı bulunmaktadır.
Altınay Savunma, AS9100D Belgesi ve IS0 9001, ISO 14001, ISO 45001 ile Milli ve NATO Gizli Tesis Güvenlik Belgelerine de sahiptir. Ayrıca gerçekleştirdiği çalışmalarda ECSS, CMMI Seviye-3, IEEE-12207, IEEE-15288 ve MlL-STD-973, ANSI/EIA 649 gibi uluslararası kabul görmüş standart ve yaklaşımları dikkate almaktadır.
www.altinaysavunma.com
TAAC Havacılık Teknolojileri Hakkında
2019'da Altınay Savunma Teknolojileri ve TUSAŞ ortaklığıyla kurulan TAAC Havacılık Teknolojileri; iniş takımları, uçuş kontrol sistemleri/yardımcı sistem eyleyicileri ve kritik test sistemleri alanında; tasarımdan üretime, kalifikasyondan satış sonrası hizmetlere kadar uçtan uca çözümler geliştiriyor. Özgün çözümleriyle dışa bağımlılığı azaltmayı ve ülkeye katkı sağlamayı amaçlayan TAAC, ürünlerini yerli ve milli olarak Türk mühendisliği ile tasarlıyor ve ürünlerin üretimini gerçekleştiriyor. Çeyrek asrı aşan mühendislik kabiliyetleriyle savunma teknolojilerine yönelik proje ve ürünler geliştiren Altınay Savunma Teknolojileri çatısında altında faaliyet gösteren TAAC, savunma ve havacılık sektöründeki lider küresel oyunculardan biri olma hedefinde.
www.taac.com.tr

2 Ağustos ile biten haftada yurtiçi yerleşiklerin yabancı para mevduatları bir önceki haftaya göre 291mn USD artmıştır. (Kur etkisinden arındırılmış 1.142mn USD azalış)
 
Gerçek kişilerin DTH'ı 1.131mn USD'lik artışla (131mn USD'si döviz, 1.000mn USD'si altın) 102.497mn USD seviyesinde gerçekleşmiştir. (Arındırılmış veride net 137mn USD azalış)
 
Tüzel kişilerin DTH'ı 840mn USD'lik azalışla (-902mn USD'si döviz, 62mn USD'si altın) 62.980mn USD seviyesinde gerçekleşmiştir. (Arındırılmış veride net 1.006mn USD azalış)
 
2 Ağustos itibarıyla yurtiçi yerleşiklerin yabancı para mevduatları 165.478mn USD seviyesini göstermiştir.


TCMB verilerine göre, 2 Ağustos ile biten haftada, toplam rezervler, 2,4 milyar USD'lik artışla 150,4 milyar USD seviyesinde gerçekleşmiştir. Net uluslararası rezervler ise aynı haftada 3,9 milyar USD'lik artışla 51,4 milyar USD seviyesinde kaydedilmiştir.

BDDK verilerine göre, 2 Ağustos ile biten haftada, Kur Korumalı Mevduat'a (KKM) dolar bazlı bakıldığında 2.378mn USD (67.7 milyar TL) (%4,2) çıkış yaşanmış ve toplam KKM miktarı 53.679mn USD (1.764 milyar TL) olarak gerçekleşmiştir.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.