Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

7 Haziran haftasında TCMB’nin swap hariç net rezervlerindeki 4,3 milyar $’lık iyileşme ve DTH’lardaki 1,6 milyar $’lık gerileme özellikle öne çıkıyor. Haftalık hareketleri şöyle
sıralayabiliriz:
? Parite etkisinden arındırılmış DTH kurumsalların 806 milyon $, bireysellerin 843 milyon $ satışlarıyla yaklaşık 1,6 milyar $ azaldı. Böylece döviz mevduatlar 29 Mart haftasından bu yana
23 milyar $ gerilerken bunun 11,4 milyar $’ı bireysellerden 11,6 milyar $’ı ise kurumsallardan kaynaklandı.
? KKM haftalık 26,5 milyar TL (0,8 milyar $) çıkışla 2.098 milyar TL’ye geriledi. KKM hesaplarında Ağustos2023’te ulaşılan tepe noktadan çözülme 1.310 milyar TL’ye (71,7 milyar $’a)
ulaşmış durumdadır.
? DTH + KKM’nin toplam mevduat içerisindeki payı da haftalık %51,9’dan %51,6’ya geriledi. DTH ve KKM hesaplarının toplam mevduat içindeki payı Ağustos 2023’te %68,4
seviyesindeydi.
? TL mevduatlar haftalık 14 milyar TL artış göstererek 9,8 trilyon TL seviyesine ulaştı.
? Yabancı para krediler de haftalık %0.4 artışla 0,5 milyar $ artış gösterirken, Mart sonundan bu yana % 12’lik artışla 16,1 milyar $ gelişim göstererek 150,8 milyar $’a ulaştı.
? Yıllıklandırılmış 13-haftalık ortalama kredi büyümesine baktığımızda ise, ticari krediler için %37,0’den %31,8’e gerilerken, tüketici kredileri için %30,5’tan %25,7’ye geriledi.
? Yurtdışı yerleşiklerin 7 Haziran ile biten haftada DİBS’e 541 milyon $’lık girişleriyle stok değeri yaklaşık 10,6 milyar $’a ulaşırken, hisse senetlerinden 543 milyon $’lık çıkış gerçekleşti
ve stok değeri 39,5 milyar $ oldu. Yılbaşından bu yana kümülatif baktığımızda DİBS’te net alışlar 8 milyar $ seviyesine ulaşırken, hissede ise 425 milyon $’lık net satım gerçekleşti.
? 7 Haziran haftasında brüt rezervler 143,6 milyar $’dan 146,2 milyar $’a 2,6 milyar $’lık artış gösterdi. Aynı haftada net rezervler ise 45,6 milyar $’dan 1,9 milyar $ gelişim göstererek
47,5 milyar $’a ulaştı. TCMB’nin ticari bankalar ile swap pozisyonunu da 2,5 milyar $ daha azalttığı, Buna bağlı olarak swap hariç net rezervlerin 4,2 milyar $’lık artışla +1,7 milyar $’dan
+5,9 milyar $’a gelişim gösterdiği görülüyor. Swap hariç net rezervlerin Mart sonundaki -65,5 milyar $ seviyesinden görülen artış 71,4 milyar $’a ulaşmış durumdadır.
? TCMB’nin analitik bilançosuna göre, 12 Haziran itibariyle (bu haftanın ilk 3 gününde) brüt rezervlerde kabaca 0,5 milyar $ artış, net rezervlerde 1 milyar $ azalış ve swap hariç net
rezervlerde ise 2 milyar $ daha artış olduğunu hesaplıyoruz. Böylece swap hariç net rezervlerin kabaca +7,9 milyar $ civarına geldiğini söyleyebiliriz.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi

 

Destekler

:

10300-10250-10000-9900

Dirençler

:

10500-10600-10700-10800

 

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde %2,23 oranında değer kazancı ile günü 10391,89 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 86,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Hisse bazlı BIMAS, MGROS, ASELS endekse puan bazlı en çok katkıyı sağlarken; AKBNK, TCELL, FROTO endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi %0,42, sınai endeksi %2,32 değer kazandı. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksinde orta vadeli kanal direncinin bulunduğu 15000’den başlayan geri çekilmeler takip edildi. Satış baskısı 22 günlük AO (14770) yakınlarından karşılık buldu. Bankacılık endeksinde 15000 üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 15500 ve 16078 (TL bazlı zirve) dirençleri hedeflenebilir. 22 günlük AO’nın (14770) altına geri çekilmelerde 14500 ve 14000 destekleri takip edilebilir. Dolar bazında günü 4,58 centten tamamlayan bankacılık endeksinde yukarı yönde 4,65 cent hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 4,50 cent takip edilebilir.

Dün güne 154,5 puanlık yukarı kaçış boşluğu ile başlayan BIST100 endeksinde alıcılı bir seyir takip edildi. Endekste tarihi TL zirveden (11088) başlayan alçalan kanal direnci (10325) yukarısında yükseliş ivme kazandı. Endekste bu seviye üzerinde kapanışlar alınması halinde pozitif görünümde artış gözlenebilir. 22 ve 50 günlük AO’ların bulunduğu 10292-10375 aralığının daralması olası bir trend dönüşümüne işaret edebilir. Bu bölgenin altındaki fiyatlamalarda geri çekilmeler 10200 ve 10100 desteklerine kadar devam edebilir. Endekste 10000 seviyesi önemli bir eşik olup, aşağısında teknik görünüm bozulabilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisinde ve “SAT” konumunda bulunmaktadır. Momentumda 100 çizgisinin üzerinde pozitif yönelim gözlenmektedir. Dünkü işlemlerde günü 3,21 centten tamamlayan endekste yukarı yönde dolar bazlı 3,25 cent direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 3,20-3,15 cent destek bölgesi olarak takip edilebilir. Bu bölgenin altında satışlar hız kazanabilir.

Küresel piyasalarda risk iştahı pozitif yönde seyrediyor...

ABD’de bu hafta takip edilen TÜFE verilerinin ardından, dün ÜFE verileri takip edildi. ÜFE’de aylık bazda %0,2 azalış ile son 7 ayın en sert düşüşü kaydedildi. Verinin ardından küresel risk iştahında artış gözlendi. Bu sabah ABD vadelileri artı yönde seyretmektedir. Bu sabah Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) faiz kararı takip edildi. BoJ faizleri %0,10’da beklentiler doğrultusunda sabit tuttu. BOJ, mart ayında politika faizini 17 yıl aradan sonra -0,1%’den %0-0,1 aralığına yükseltmişti. Banka, uzun vadeli faiz oranlarının daha fazla hareket etmesine izin vermek için gelecekte tahvil alımını azaltacağını belirtti. Asya borsaları da artı yönde bulunmaktadır. Son bir haftadır 50 günlük AO’sının yaklaştığı 105,00 üzerinde hareket eden dolar endeksi (DXY), bu sabah hafif artı yönde seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah %4,27 ile artı yönde seyretmektedir. ONS altın bu sabah 2307 dolarda, brent petrol ise 82 dolarda bulunuyor. Bugün küresel piyasalarda ABD’de Michigan tüketici hissiyatı öncü verisi ve Fed üyesi Goolsbee’nin konuşması öne çıkıyor. Euro Bölgesi’nde ise nisan ayı ticaret dengesi ve ECB başkanı Lagarde’ın konuşması takip edilecek. Euro Bölgesi’nde dün takip edilen sanayi üretiminin 3 ay sonra aylık bazda düşüş göstererek beklentilerin altında sektördeki küçülmeye işaret etti. Bugün Başkan Lagarde’ın, konuşması gelecek dönem para politikasına ilişkin önemli ipuçları verebilir. Yurt içinde ise bugün piyasa katılımcıları anketi, uluslararası yatırım pozisyonu ve tarım ÜFE verileri takip edilecek. Ayrıca ALARK ve MEDTR’nin 1Ç24’e ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Dün açıklanan para ve banka istatistiklerine göre TCMB toplam brüt rezervleri 146,2mlr dolar ile rekor düzeyde gerçekleşti. TCMB istatistiklerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, rezervlerdeki artışa dış kaynak girişinin yanı sıra ters dolarizasyonun da katkı sağladığını belirtirken, “Kırılganlıkları azaltarak güçlendirdiğimiz makro finansal istikrar, kalıcı fiyat istikrarı hedefimize ulaşmamıza önemli destek sağlayacak.” dedi. Ayrıca Şimşek, ilgili taraflardan gelen geri bildirimler doğrultusunda, borsaya yönelik taslak vergi çalışmasının ertelendiğini belirtti. BIST100 endeksinde haftanın son işlem gününde açılışın pozitif yönde olmasını beklemekteyiz. Endekste tarihi TL zirveden (11088) başlayan alçalan kanal direnci (10325) yukarısında yükseliş ivme kazandı. Endekste bugün yukarı yönde 10500 direnci takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 22 ve 50 günlük AO’ların bulunduğu 10375-10292 destek bölgesi olarak izlenebilir.

 

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

 

Destekler

:

11000-10900-10800-10500

Dirençler

:

11700-12000-12500-13000



VIOP yakın vade kontratı günü 11500 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeks kontratında kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO (11400) üzerindeki seyir devam etmektedir. Kısa vadeli alçalan kanal direncinin bulunduğu 11514 üzerinde tutunmalar ile yükseliş hız kazanabilir. Yukarı yönde 22 günlük AO (11667) ilk hedef olmak üzere 12000 ve 12500 dirençleri hedeflenebilir. Kontratta olası geri çekilmelerde ise 11000 ve 10900 destekleri takip edilebilir.

 

 

USD/TL Spot

 

Destekler

:

32,25-31,75-31,45-31,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirençler

:

33,00-33,50-33,74-34,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

Dolar/TL’de dünkü işlemler 32,25-32,41 bant aralığında gerçekleşti. Kurda yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 33,00 ve 33,74 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 32,28 (22 günlük AO) kısa vadeli destek bölgesi olarak izlenebilir. Bu seviye altında satışlar 32,20 ve 31,75 desteklerine kadar devam edebilir. Dün ABD’de ÜFE’de aylık bazda %0,2 azalış ile son 7 ayın en sert düşüşü kaydedildi. Çekirdek ÜFE ise mayıs ayında değişim göstermezken yıllık bazda %2,4’ten %2,3’e geriledi. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 3- 7 Haziran 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 542,7mn USD net satış, DİBS (kesin alım) tarafında 540,82mn USD, ÖST tarafında ise 78,28mn USD alış kaydedildi. 3-7 Haziran haftasında brüt rezervler 146,2 milyar dolar oldu. Yurt içinde bugün TCMB piyasa katılımcıları anketi takip edilecek. Mayıs ayı anketinde katılımcıların cari yılsonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi 38,78 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 41,80 TL olarak gerçekleşmiştir. Dünkü işlemlerde dolar endeksinde (DXY), 105,0 direnci üzerinde yükseliş hız kazandı. DXY’da yukarı yönde 105,50 ve 105,80 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 105,05 ve 104,75 destekleri takip edilebilir.

 

EURO/USD Paritesi

 

Destekler

:

1,0700-1,0650-1,6000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirençler

:

1,0800-1,0900-1,0950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

EUR/USD dünkü işlemlerde 1,0733-1,0819 bandında hareket ederek günü negatif yönde tamamladı. Paritede 1,08 direnci üzerinde kalıcılık sağlanamaması ile satışlar hız kazandı. Paritede orta vadeli alçalan kanal direnci 1,0765 aşağı yönde geçildi. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 1,0700 ve 1,0650 destekleri takip edilebilir. Yeniden 1,08 üzeri fiyatlamalarda ise 1,0835, 1,09 dirençleri takip edilebilir. Paritede önemli ortalamaların bulunduğu 1,0775-1,0826 aralığının daralması, olası trend dönüşümüne işaret edebilir. Dün ABD’de ÜFE, mayısta aylık %0,2 azalarak yıllık bazda %2,2 olarak gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde nisan ayı sanayi üretimi aylık bazda %0,1, yıllık bazda ise %3,0 düşüş yaşandı. Sanayi üretiminin aylık bazda %0,1 artış kaydetmesi, yıllık bazda ise %1,9 düşmesi bekleniyordu. Bugün Euro Bölgesi’nde ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması ve ticaret dengesi takip edilecek. Bölge’de ticaret dengesinin 17mlr Euro fazla vermesi bekleniyor. Ticaret dengesi mart ayında 24,1mlr Euro fazla vermişti.

 

 

XAU/USD (Ons Altın/$)

 

Destekler

:

2295-2285-2280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirençler

:

2345-2375-2400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONS altın dünkü işlemlerde 2295-2326 bandında hareket ederek günü negatif yönde tamamladı. 100 günlük AO (2294) yakınlarına kadar geri çekilen ONS altında bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde düşüş trendi hız kazanabilir. Kısa vadede 2295 ve 2280 dolar destek olarak takip edilebilir. Değerli madende yukarı yönlü bir ivmelenme için 22 günlük AO (2337) üzerinde kapanışlar alınması gerekmektedir. Bu durumda 2345 ve alçalan kanal üst bandı 2370 direnç olarak takip edilebilir. ABD’de dün üretici fiyat endeksi (ÜFE) mayısta aylık %0,2 azalarak yıllık bazda %2,2 olarak gerçekleşti. Piyasada beklenti %2,5’te bulunuyordu. Çekirdek ÜFE ise mayıs ayında değişim göstermezken yıllık bazda %2,4’ten %2,3’e geriledi. 3-7 Haziran haftasında işsizlik başvuruları 242bin kişi artış ile 225bin olan beklentilerin üstünde açıklandı. Bugün ABD’de takip edilecek Michigan tüketici hissiyatı ve Fed üyesi Goolsbee’nin açıklamaları, değerli madendeki seyre etki edebilir.

 

GBP/USD Paritesi

 

Destekler

:

1,2700-1,2670-1,2600

Dirençler

:

1,2800-1,2860-1,2900

GBP

 

GBP/USD dün 1,2738-1,2808 bandında hareket ederek günü negatif yönde tamamladı. Dün dolar endeksindeki (DXY) yukarı yönde hareketlilik, paritede GBP aleyhinde seyre neden oldu. 1,28 direncini test etmesinin ardından satış baskısının etkili olduğu paritede geri çekilmenin devamı halinde 1,27 ve 50 günlük AO (1,2670) destek olarak takip edilebilir. Olası yükseliş trendinde 1,2800 ve 12 Haziranda test edilen 1,2860 seviyeleri direnç olarak kabul edilebilir. Dün ABD’de ÜFE ve haftalık işsizlik başvuruları verileri takip edildi. Üretici fiyat endeksi (ÜFE) mayısta aylık %0,2 azalarak yıllık bazda %2,2 olarak beklentilerin altında gerçekleşti. Ayrıca işsizlik başvuruları beklentilerin üstünde 242bin olarak açıklandı. Bugün İngiltere’de veri gündemi sakin seyredecek olup, ABD’de Fed üyelerinden gelecek sözlü yönlendirmeler takip edilecek.

 

  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Son günlerde gündemi meşgul eden borsada vergilendirme konusu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten açıklama geldi. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Şimşek, “İlgili tüm taraflardan gelen geri bildirimler doğrultusunda, borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz." Geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın borsa yatırımları ve kripto varlıklardan elde edilenler dahil finansal faaliyetlerin vergilendirilmesine yönelik bir çalışmayı sürdürdüğü belirtilmişti.

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi geçtiğimiz günü %2,23 değer kazanarak 10.391 puan seviyesinden tamamladı. Güne güçlü bir açılış yapan endeks kapanışa doğru primlerini artırdı ve kritik seviye olan 10.400 seviyesinin hemen altında bir kapanış gerçekleştirdi. Alımlar tüm alt endekslere yayılırken gıda perakende şirketlerindeki primler dikkat çekti. Haftanın son işlem gününde pozitif bir açılış bekliyoruz.

Borsa İstanbul’da endeks değişiklikleri belli oldu. Bist30 Endeksine Doğuş Otomotiv alınırken Odaş Elektrik endeksten çıkarıldı. Bist50 Endeksi’ne Anadolu Efes, Şok Marketler ve Türk Traktör alınırken Alfa Solar Enerji, Çimsa ve Koza Madencilik endeksten çıkarıldı. BİST100 endeksine ise Anadolu Grubu Holding, Ard Bilişim, 1000 Yatırımlar Holding, Göltaş Çimento, Oba Makarnacılık, Peker GMYO, Teknosa ve Tümosan alınırken, Ahlatcı Doğalgaz, Akçansa, Albaraka, Anadolu Sigorta, Bien Yapı, Biotrend Enerji, Boğaziçi Beton, Galata Wind Enerji, İpek Doğal Enerji ve Say Yenilenebilir. Enerji endeksten çıkarıldı.

Haftalık açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar geçtiğimiz hafta tahvilde alımlarına devam ederken, hisse senetleri tarafında satışlarını hızlandırdı. 7 haziran haftasında 543 milyon dolar tahvil alımı yapan yurtdışı yerleşikler, böylelikle yerel seçimden bu yana alımlarını 8 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkardı. Hisse senedi tarafında ise bir önceki hafta gerçekleşen satışlarını devam ettirdi. Yabancılar 7 haziran haftasında 543 milyon dolarlık satış gerçekleştirirken, son iki haftada toplam çıkış 1 milyar doları aştı.

Son dönemde hız kesmeyen rezerv birikimi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerinde rekor getirdi. TCMB verilerine göre, brüt rezervler 7 Haziran haftasında 146,2 milyar dolarla tarihi zirvesine çıktı. Bir önceki hafta brüt rezervler 143,6 milyar dolar düzeyindeydi. Rezervlerde son olarak 2023 Aralık ayında 145,5 milyar dolarla rekor kırılmıştı. TCMB'nin net rezervi de aynı haftada 45,46 milyar dolardan 47,52 milyar dolara yükseldi. Geçen hafta itibariyle pozitif bölgeye geçen swap hariç net rezervlerde de toparlanma devam etti. 7 Haziran haftasında swap hariç net rezervler 5,9 milyar dolara çıktı.

 

 

 

 

XU100

 

BİST100 geçtiğimiz günü %2,23 değer kazancı ile 10.391 puan seviyesinde tamamladı. Toplam işlem hacmi 86 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST100’de görülen en düşük seviye 10.320 olurken, en yüksek 10.449 puan oldu. Sıkışma alanını aşan endekste teknik göstergeler yükseliş ivmesinin korunacağını gösteriyor. Bugün takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 10.324, ilk direnç noktası ise 10.454 seviyesi olacak.

 

Destekler: 10.324 / 10.257 / 10.195

Dirençler: 10.454 / 10.516 / 10.583

 

 

 

ENDEKS 30 KONTRATI

 

Endeks Vadeli Kontratı geçtiğimiz işlem gününü %2,13 prim ile 11.646 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük seviye 11.393 olur iken, en yüksek seviye olarak 11.725 puan görüldü .Sıkışma bölgesini yukarı yönlü aşan kontratta olumlu seyirin devam etmesini bekliyoruz. Bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 11.451 ilk direnç seviyesi ise 11.787 olarak grafikte yer alıyor.

 

Destekler: 11.451 / 11.256 / 11.119

Dirençler: 11.787 / 11.919 / 12.114

 

 

 

USDTRY VADE KONTRATI

 

USDTRY kontratına baktığımızda, önceki günü %0,09 değer kaybı ile 32.81 seviyesinde tamamladı. Gün içinde görülen en düşük seviye 32,75 en yüksek ise 32,85 seviyesi idi. Destek noktalarına yaklaşan dolar kontratında teknik göstergeler zayıf seyrediyor. USDTRY kontratında takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 32,76 aşılması gereken ilk direnç olarak 32,85 seviyesini izleyeceğiz.

 

Destekler: 32,76 / 32,71 / 32,67

Dirençler: 32,85 / 32,90 / 32,95

 

 

 

ONS ALTIN KONTRATI

 

Altın Vade Kontratı geçtiğimiz günü %0,78 değer kaybı ile 2.311 dolar seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 2.306 dolar olur iken, en yüksek seviye 2.333 dolar oldu. Volatilitenin düştüğü altın kontratında zayıf seyirin devamını görüyoruz. Bugün takip edeceğimiz ilk destek noktası 2.300 dolar, ilk direnç noktası ise 2.328 dolar olacak.

Destekler: 2.300 / 2.289 / 2.272

Dirençler: 2.328 / 2.345 / 2.356

 

 

 

 

HİSSE HABERLERİ

 

ANSGR: Şirketin, Ocak-Mayıs dönemi bağımsız denetimden geçmemiş brüt prim üretimi 26.395.879.377 TL tutarına ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %81 oranında artış gösterdi.

BMSTL: Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren bir müşteriden yaklaşık 464.453 sterlin tutarında yüksek katma değerli ürün grubu için sipariş alınmıştır.

CANTE: Şirketin bedelsiz sermaye artırım başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı.

HLGYO: Şirket %17 oranında bedelsiz sermaye artırım kararı aldı.

IZFAS: Şirket %100 oranında bedelsiz ve %100 oranında bedelli sermaye artırımı kararı aldı.

KBORU: DSİ tarafından gerçekleştirilen Koyunbaba Barajı Sulaması 5.Kısım HDPE Boru Alımı konulu ihalede 1.olundu. İhale bedeli KDV dahil 20.429.158 TL’dir.

KONTR: Şirket ortakları Sami Aslanhan ve Ömer Ünsalan’ın yapmış oldukları borsada işlem gören tipe dönüşüm başvuruları, kurumsal yatırımcılardan gelen talep üzerine gerçekleştirildi. Herhangi bir satış olması halinde özel emirle kurumsal yatırımcılara yapılacak ve elde edilecek gelirden şirkete finansman sağlanacak.

PLTUR: Şirket İBB Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ve 626.492.702 TL’ lik teklifle şirket uhdesinde kalan ihaleye ilişkin sözleşme imzalandı.

SPK: Kurul Seğmen Kardeşler Gıda ve Efor Çay’ın halka arz başvurularını onayladı.

SMRTG: Şirket iştiraki Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. ile yurtiçinde yerleşik bir müşterisi arasında KDV hariç 1.153.869 dolar tutarında Güneş Paneli Satış sözleşmesi imzalanmıştır.

UZERB: Şirketin %100 bağlı ortaklığı olacak şekilde, boya ve kimya alanında faaliyet göstermek amacıyla, 8.600.000 TL sermayeli Uzertaş Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı yeni bir şirket kurulmasına karar verildi.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün piyasalarda neler oldu?
Güne %1,52 yükselişle 10.320,02 seviyesinden başlayan BIST 100
endeksi günü %2,23 değer kazancıyla 10.391,89 seviyesinden
tamamladı. Endeksin gün içindeki en düşük değeri 10.320,02, en
yüksek değeri ise 10.449,60 olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi
günü %0,42 yükselişle 14.793,89, sanayi endeksi ise günü %2,32
yükselişle 13.972,35 seviyesinden tamamladı. Günlük işlem hacmi
ise 86,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.
Makro veri cephesinde, TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayına
ilişkin konut satış istatistikleri takip edildi. Buna göre, Türkiye
genelinde konut satış sayısı, Mayıs’ta geçen yılın aynı ayına kıyasla
%2,4 azalışla 110 bin 588'e geriledi. Ocak-Mayıs döneminde ise
satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre %3,4 azalarak 465 bin
761'e düştü. İstanbul, Mayıs’ta konut satışlarında 18 bin 814 ile en
yüksek paya sahip il oldu. Bu kenti 9 bin 861 konut satışıyla Ankara,
6 bin 306 ile Antalya takip etti. Konut satışının en az olduğu iller ise
37 ile Bayburt, 46 ile Ardahan ve 60 ile Hakkari olarak sıralandı.
Mayıs’ta yabancılara 2 bin 64 konut satıldı. Söz konusu satışlar,
Mayıs’ta yıllık bazda %34,8 azaldı. Toplam konut satışları içinde
yabancılara yapılan konut satışının payı %1,9 olarak belirlendi.
Yabancılara konut satışı Ocak-Mayıs döneminde ise geçen yılın aynı
dönemine göre %45,8 azalarak 9 bin 21 oldu. Ülke uyruklarına göre
en çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Mayıs’ta Rusya
vatandaşları Türkiye'den 437 konut satın aldı. Bu ülke vatandaşlarını
207 konutla İran, 171 konutla Ukrayna vatandaşları izledi.
Bugün ne bekliyoruz?
Bayram tatili öncesi haftanın son işlem günü olması nedeniyle, işlem
hacminin sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz.
Bugün yurt içinde TCMB piyasa katılımcıları anketi takibimizde
olacak. Hatırlanacağı üzere Mayıs’ta 12 aylık enflasyon beklentisine
yönelik anket sonuçları %33,21 olarak gerçekleşmişti.
Gelecek gündemde neler var?
Kurban bayramı tatili nedeniyle 2 işlem günü gerçekleşecek olan yurt
içi piyasalarda gelecek hafta, Perşembe günü Haziran ayına yönelik
tüketici güveni ve Mayıs ayına yönelik merkezi yönetim bütçe
dengesi verileri takip edilecek. Hatırlanacağı üzere tüketici güveni
Mayıs’ta 80,5 olarak, merkezi yönetim bütçe dengesi de Nisan’da
177,8 milyar TL zarar olarak açıklanmıştı.

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Monetary Aggregates Summary
In the week of June 7, the USD4,3bn improvement in the CBRT’s net reserves excluding swaps and the USD1.6bn decline in FX deposits are particularly noteworthy. The weekly
movements can be summarized as follows:
? Parity adjusted FX deposits decreased by approximately USD1.6bn, with USD806 mn in sales for corporates and USD843 mn for individuals. Consequently, FX deposits have declined by
USD23bn since the week of March 29th, with USD11.4bn of this decrease coming from individuals and USD10.6bn from corporates.
? FX-protected deposits (KKM) decreased to TL2,098 bn with a weekly outflow of TL26.5bn (USD0.8bn). Since the peak in August 2023, KKM accounts have decreased by TL1.310bn (USD
71.7bn).
? The share of FX deposits + KKM in total deposits fell from 51.9% to 51.6% w-o-w. Note that the share of FX deposits and KKM accounts in total deposits had peaked at 68.4% in August
2023.
? TL deposits increased by TL 14bn weekly and reached TL9.8 trillion.
? FX loans increased by 0.4% WoW, or by USD 0,5bn, bringing the total increase since the end of March to 12% (USD16.1bn), and reaching USD150.8bn.
? Looking at the annualized 13-week average loan growth, commercial loans decreased from 37% to 31.8%, while consumer loans also decreased from 30.5% to 25.7%.
? Net foreign inflows into government domestic debt securities (GDDS) was USD541 mn, with the final balance reaching approximately USD10.6bn, while the outflow from equities was
USD543 million, with the final balance standing at USD39.5 bn. Consequently, net purchases in GDDS reached USD8bn y-t-d, whie net sales in equities reached USD425 million over the
same period.
? In the week of June 7, gross reserves increased by USD2.6bn from USD143.6bn to USD146.2bn. In the same week, net reserves increased by USD1.9bn from USD45.6bn to USD47.5bn.
We also see that the CBRT reduced the swap position with commercial banks by USD2.5bn last week, thus net FX reserves excluding swaps improved from USD1.7bn to USD5.9bn. Recall
that, net FX reserves excluding swaps had bottomed out at -USD65.5bn at the end of March.
? According to the CBRT’s daily analytical balance sheet, we calculate an increase of USD0.5bn in gross reserves, a decrease of roughly USD1bn in net reserves, and an increase of some
USD2bn in net reserves excluding swaps, as of June 12th (i.e., in the first 3 days of the week). Accordingly, net FX reserves excluding swaps have roughly reached around USD7.9 bn.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Gerçekleşen ve Tahminler
Net kar ve FAVÖK tahminleri sırasıyla %19 ve %33 oranında aşmıştır. Mavi’nin 1Ç24 net karı UMS-29 kapsamında 960mn TL’ye (yıllık bazda +%128) yükselerek medyan tahmin olan 860mn TL’yi aşmıştır. Net gelirler Türkiye perakendesinin güçlü katkısıyla yıllık bazda %20 artarak 8,27 milyar TL’ye yükselmiştir. UMS-29’a göre 1Ç24 FAVÖK rakamı 1,98 milyar TL (yıllık +%50) ile konsensüs medyan tahmini olan 1,49 milyar TL’nin açık ara üzerinde gerçekleşmiştir. UMS-29’un etkisi olmadan, MAVI 1Ç24’te 7,9 milyar TL gelir (+%100), 2,2 milyar TL FAVÖK (yıllık bazda +%143) ve 1.343 milyon TL net kar (+%275) açıklamıştır. Genel olarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen sonuçlar, Mavi için bir başka güçlü çeyreğin daha önünü açmaktadır.
Çeyrekte Öne Çıkan Gelişmeler
Perakendede anlamlı bir geçiş büyümesi ile güçlü LFL performansı sürdürülmüştür. Şirket yurt içinde iki yeni mağaza açarken, Türkiye’deki brüt satış alanı yıllık %5,4 artışla 176 bin metrekareye ulaşmıştır. Türkiye perakende gelirleri reel olarak %26 oranında artmıştır. Enflasyon muhasebesine göre düzeltilmiş LFL satışlar %20,3 oranında artarken, işlem adedi %20,7 oranında büyümüştür. Toplam Türkiye satışları reel olarak %24 büyürken, uluslararası gelirler sabit kurda %5 azalmıştır. Online satışların 1Ç24 gelirlerine katkısı 1Ç23’teki %11,4 seviyesinden %10,4’e gerilemiştir. Toplam gelirin %65’i perakende, %25’i toptan ve %10’u e-ticaretten oluşmaktadır.
İhtiyatlı envanter yönetimi sayesinde nakit üretimi bu çeyreğin bir diğer olumlu noktası olmuştur. Ana net işletme sermayesinin satışlara oranının 1Ç23’teki %5,3 seviyesinden %4,0’e gerilemesiyle faaliyet nakit akışı 1Ç23’teki 422mn TL’den 2076mn TL’ye yükselmiştir. Stok seviyeleri, temel olarak Türkiye perakende operasyonlarının güçlü satış performansının etkisiyle iyileşmeye devam etmektedir. Şirket, Türkiye’deki stokların adet bazında geçen yıla kıyasla %8 daha düşük olduğunu ve tamamının tazelenmiş yeni sezon ürünlerinden oluştuğunu belirtmiştir.
Yönetim ayrıca 2Ç24 için bazı ticari güncellemeler de vermiştir. Mayıs 2024’te Türkiye perakende satışları %74, online satışlar ise %73 oranında büyümüştür. Yaklaşan bayram tatilinin olumlu satış etkisi de dahil olmak üzere Haziran ayının ilk 12 gününde Türkiye perakende satışları %121, Türkiye online satışları ise %98 büyüme göstermiştir.
Değerleme ve Görünüm Üzerindeki Etkisi
UMS29 öncesi tahminler değişmedi. Yönetim, %70 (+/-%5) ciro büyümesi, UFRS 16 etkisi dahil %23,5 (+/-%0,5) FAVÖK marjı (UFRS 16 öncesi FAVÖK marjı beklentisi %20,5 (+/-%0,5) ve %5 yatırım harcamalarının satışlara oranı (net 15 açılış ve 10 genişleme ve yeni genel merkez ofisleri için yatırım dahil) beklemektedir.
Yorum: Piyasa beklentilerini aşan güçlü sonuçlara piyasanın olumlu tepki vermesini bekliyoruz. Güçlü nakit üretimi ve mevcut beklentilere yönelik görünür yukarı yönlü risk, olumlu beklentilerimizi daha da güçlendirdi. Güçlü sonuçların ardından tahminlerimizi revize ettik. PT’miz 90 TL/hisse’den 168 TL/hisse’ye yükseldi. Yeni revize edilmiş 2024 tahminlerimize göre, Mavi 2024E Adj EV/EBITDA (Pre-IFRS 16) 6,4x seviyesinde işlem görmektedir. Mavi, sağlam iş modeli, güçlü pazar konumu ve marka kimliği ve çeşitli makro koşullar altında sağlam finansal sonuçlar sunma konusundaki kanıtlanmış geçmişi sayesinde En Çok Tavsiye Edilenler Listemizde kalmaya devam ediyor.


 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/06/14/mavi-is-mavi-1c24-finansal-sonuclari/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST - 30 Yakın Vade

Haziran vadeli endeks sözleşmesi 11.393,25 - 11.569,25 seviyeleri arasında hareket ederek günü %0,77 oranında yükselişle 11.500,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Sözleşmede hafta içerisinde toparlanma çabasının öne çıktığı bir fiyatlama takip ediliyor. Piyasa kapanışından sonra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını bir süreliğine ertelediklerini söylemesi sözleşmede alımların güç kazanmasına katkı sağladı ve akşam seans kapanışı da 11.646,00 puandan gerçekleşti. ABD borsaları günü karışık kapanışlarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yatay bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD endeksleri hafif alıcılı açılışlara işaret ediyor. Haziran vadeli sözleşmesinin güne pozitif bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

50 günlük üssel ortalama (11.489) üzerinde kapanışın takip edildiği sözleşmede ortalama üzerinde kalındığı sürece yükselişlerin devamı beklenebilir. Sözleşmede 11.725 ve 11.775 seviyeleri kısa vadeli direnç olarak izlenecektir. Bu seviyeler üzerinde 11.850 - 11.920 ve 12.000 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Olası kâr satışlarında ise 11.600 ve 50 günlük ortalama (11.489) ilk önemli destek noktalarıdır. 50 günlük ortalama altında satışların yeniden hız kazanabileceği sözleşmede 11.370 - 11.300 ve 11.230 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir.

Dolar/TL Yakın Vade

Haziran vadeli Dolar/TL sözleşmesi dün 32,7575 ile 32,8501 seviyeleri arasında dalgalanarak günü yüzde 0,11’lik düşüşle 32,8156 uzlaşma fiyatından tamamladı. TCMB’nin swap hariç net döviz rezervi geçen hafta 1,5 milyar dolardan 5,9 milyar dolara yükselirken, swap dahil toplam net rezerv ise 45,56 milyar dolardan 47,52 milyar dolara yükseldi. TCMB brüt döviz rezervi tarafında geçen hafta yükseliş 143,6 milyar dolardan 146,2 milyar dolara çıktı. Diğer taraftan kur korumalı mevduat toplamı ise geçen hafta 26,5 milyar TL düşüşle 2,1 trilyon TL’ye geriledi. ABD tarafında üretici enflasyonu mayısta yüzde 0,2 daralma ile Ekim 2023’den bu yana en büyük düşüşünü kaydederek beklentilerin altında kaldı. Çekirdek tarafta ise değişim göstermeyerek beklentilerin altında kaldı. ABD’de işsizlik maaşı başvuruları ise geçen hafta 242 bin kişi ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Verilerin fiyatlamalara etkisi olmadı. Dolar/TL spot kuru, bu sabah saat 08:20 itibariyle 32,50’li seviyelerde yükseliş eğiliminde seyrediyor. Dolar endeksi ise 105,33 civarında bulunuyor.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.