Sabah Bülteni (TFG Istanbul Menkul Değerler )

• Borsa İstanbul, dün bugün açıklanacak olan enflasyon oranı öncesi yine alım iştahı yüksek bir gün geride bırakarak, BIST100 %1,08 artışla günü 10189 seviyesinden kapatırken, işlem hacmi 146,8mr TL olarak gerçekleşti.
• Bankalar %1,51 artışla alımlara öncülük ederken, Sanayi ve Holding hisseleri, sırasıyla %0,97 ve %0,89 değer kazandı. Enerji hisseleri %1,34 artarken, Madencilik hisseleri HEKTS’ta ki %2,49 düşüşten dolayı endeksten %1,13 değer kaybıyla negatif ayrıştı.
• KRDMD-DOAS ve EREGL dün en çok artan hisseler olurken, ENKAI-HEKTS ve ASELS en çok baskılayan BIST30 hisseleri oldu.
• BIST30, 38. CHP Kurultay’ın erteleme kararı ile beraber bugün beklenti altında gelmesi beklenen ve dolayısıyla Temmuz ayında TCMB tarafında faiz indirim döngüsünün başlaması hikayesinden dolayı, son 3 gün %8,34 artarken, Bankaların bu son 3 günün sonunda %12,54 değer kazanmış oldu. Dolayısıyla, beklentilerin karşılanması sonrası öncelikle Bankalar nezdinde gelmesi şaşırtıcı olmaz. Yalnız, potansiyel geri çekilmelerinin sağlıklı ve yeni uzun pozisyon açılmaları için fırsat yaratabilir.
• Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonda yıl sonunda %20'li rakamların görüleceğini belirtti, Yılmaz, ÖTV zammı için de "Bu henüz tam karara bağlanmış değil. Yarın (bugün) enflasyon oranı ortaya çıktıktan sonra son bir değerlendirme ile bu karar verilecektir" ifadelerini kullandı.
• Rakamlara döndüğümüzde, an itibariyle, USD/TL 39,91 seviyesine yükselirken, EUR/TL paritesi 47,06 seviyesinden yatay işlem görüyor. DXY bu sabah 96,85 seviyesine yükselirken, EUR/USD dün 1,18 seviyesini test ettikten sonra, bu sabah 1,1789’ten işlem görüyor.
• Brent, bu sabah artan stok verileri ve pazar günü OPEC+’dan arz artış beklentisiyle 68,25$’a gerilerken, spot ALTIN 3350$ seviyesinde yatay işlem görüyor.
• Özellikle Petrol fiyatların düşmesi ve Ortadoğu’da tansiyonun şu an sakin olması nedeniyle, Havacılık hisselerinde pozitif fiyatlama görebiliriz. Bölgedeki en büyük risk, İran/İsrail-ABD gerginliğinin tekrar alevlenmesi olacak ki, havalar zaten bu yaz yeterince sıcak! Pentagon, ABD'nin gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucu İran'ın nükleer programının 1 veya 2 yıl geriletildiğini düşündüklerini iddia etti.
• Bu arada, İzmir ve diğer bölgelerde orman yangılarından dolay herkese çok geçmiş olsun.
• Bugün yurt içi tarafında tüm gözler Haziran TÜFE verisine odaklanırken, aylık ve yıllık beklentiler sırasıyla %1,48 ve %35,20 olması yönünde. ABD tarafında yarın 4 Temmuz Bağımsızlık Günü Tatili olması nedeniyle bugün makro veri seti oldukça kabarık, ama en önemli veri 120bin beklenen Tarım Dışı İstihdam verisi olurken, ayrıca İşsizlik Oranı-Dış Ticaret Dengesi-PMI ve Haftalık İşsizlik Oranı açıklanacak, Avro bölgesinden PMI verileri açıklanacak.
ŞİRKET HABERLERİ:
• BANKACILIK: BDDK verilerine göre, BANKACILIK sektörünün toplam net kârı ocak-mayıs döneminde 326,5mr TL olarak gerçekleşti. Bankalar geçen yılın ilk beş ayında 233,6mr TL net kâr elde etmişti. Mayıs ayında, sektörünün net kârı yıllık %45,7 artışla 62,3mr TL oldu. Mayıs ayında takipteki alacakların toplam nakdi krediler içindeki payı yüzde 2,09 oldu. Bu oran 2024 yılının mayıs ayında yüzde 1,52 düzeyindeydi. Çekirdek sermaye yeterliliği rasyosu yüzde 14 oldu, Mayıs 2024'te bu oran yüzde 13'tü. Toplam aktifler 38 trilyon TL'ye yükseldi, Mayıs 2024'te 27 trilyon TL'ydi. Toplam krediler de 18,9 trilyon TL oldu. Geçen yıl Mayıs ayında toplam krediler 13,5 trilyon TL olmuştu.
• OTOMOTİV: ODMD tarafından açıklanan Haziran yurt içi araç satış rakamlarına göre, otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,2 oranında artarak 607 bin 977 adet oldu. Otomobil satışları ise geçen yıla göre %5,4 oranında artarak 488 bin 3 adet, hafif ticari araç pazarı ise %4,3 artarak 119 bin 974 adet oldu. Haziran ayı verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, Haziran ayında %11,6 artarak 118 bin 611 adet oldu.
• CWENE: Pay geri alım programının azami 3 yıl süreyle geçerli olacak şekilde belirlenmesine, Pay geri alımına konu olabilecek azami pay sayısının 30.000.0000 adet ile sınırlandırılmasına, Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının 1.000.000.000 TL ile sınırlandırılmasına ve söz konusu fonun Şirketin özkaynaklarından karşılanmasına karar verilmiştir.
• ALFAS: Yurt içinde yerleşik bir müşterisinin öz tüketim ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak kuracağı GES için KDV dâhil yaklaşık 19.000.000,00 USD (tutarında sözleşme imzalamıştır. Sözleşme kapsamında yer alan işin, 2025 yılının dördüncü çeyreği içerisinde teslim edilmesi planlanmaktadır.
• PATEK: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan “Elektronik Vaka Sistemi (EVS) ve Ambulans Kamera Yönetim Sistemi - 33 İl Kurulum, 81 İl Bakım ve İşletme Mal ve Hizmet Alımı” işi kapsamında alt yüklenici olarak sözleşme imzalamıştır. Bu stratejik proje ile birlikte; 33 ilde EVS altyapısının ilk kez kurulumu, işletilmesi ve bakım süreçleri üstlenilecek; 14.11.2025 tarihi itibarıyla bakım süresi sona erecek 48 ilin mevcut hizmeti, geliştirilecek yeni sistem kapsamında devam ettirilerek entegre bir yapıya kavuşturulacaktır. Bu kapsamdaki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, Elektronik Vaka Sistemi (EVS), Türkiye genelindeki 81 ilde etkin, sürdürülebilir ve dijital bir sağlık hizmeti altyapısı sunar hale gelecektir. Bu proje kapsamında şirketimizin üstlendiği işin bedeli 406.828.043 TL’dir.
• ASELS: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Yeni Nesil Ağ Tabanlı Askeri Haberleşme Sistemlerinin tedarikine yönelik 71.886.091 ABD Doları tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2025 ve 2028 yılları arasında gerçekleştirilecektir.
• NTHOL: Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde “Merit Grand Mosta Casino” isimli, 2500 m2’lik şans oyunları salonumuza ek 1.000 m2’lik genişleme ilavesi, 01.07.2025 bugün (dün) itibarıyla tamamlanmıştır.
 
YURTDIŞI HABERLERİ:
• Avrupa borsalarında dün UK FTSE hariç alıcılı bir seyir hakimken, STOXX600 %0,18 değer kazanırken, DAX %0,49 ve CAC %0,99 katkı yaparken, UK FTSE, parti içinde Sosyal Yardım Reform paketi tartışmalarından dolayı günü %0,12 ekside kapattı. Hükümetten bir sözcü, Başbakan Keir Starmer’ın Finans Bakanı Rachel Reeves’ı desteklediğini açıkladı. Hisse senetleri ile birlikte 10 yıllık tahvil oranlarında sert artış meydana geldi.
• ABD tarafına geldiğimizde, Trump’ın Vietnam ile ticaret anlaşması imzaladıklarını söylemesi sonrası S&P500’ın alım iştahını yükseltirken, endekssin günü %0,47 artıda kapatmasını sağlarken, Dow Jones ise yatay negatif kapattı. Trump’ın Çin’le müzakereler öncesi Çin’e yönelik çip tasarım ihracat kısıtlamalarını kaldırması, Nasdaq’ı %0,94 yukarıya taşıdı.
• Trump, anlaşma şartlarına göre, Vietnam'dan ABD'ye gönderilen mallar için %20 gümrük vergisi uygulanacağını, herhangi bir aktarma durumunda ise bu oranın yüzde %40 olacağını bildirdi. Bu haber sonrası, özellikle Vietnam’da üretim yapan Nike hisselerinin %4’un hafifi üzerinde kapanmasına sebep oldu. Vietnam borsası ise anlaşma sonrası 3 yılın zirvesine yükselirken, Dong para birimi ise değer kaybetti.
• Bazı hisselere göz attığımızda, Microsoft 9bin çalışanı ile yollarını ayıracağını açıkladı ve hisse günü yatay kapatırken, online tatil sitesi, Tripadvisor, Wall Street Journal’ın şirketin satılacağı haberi sonrası %6,14 artarken, Tesla otomobil teslimatları, bu yılın ikinci çeyreğinde, yıllık bazda %13,5 azalarak 384 bin 122’ye geriledi. Buna göre, şirket bu yılın ikinci çeyreğinde 410 bin 244 araç üretti. Tesla, 2024'ün aynı döneminde ise 410 bin 831 aracın üretimini gerçekleştirmişti ve böylelikle teslimat sayısı üst üste iki çeyrektir yıllık bazda düşmüş oldu. Tesla hisseleri, bu habere rağmen günü %4,97 artıda kapattı.
• Günün en sürpriz haberini en sona saklamak adına, ADP özel istihdam verisi, 98bin artması beklenirken, 33bin azalarak, 2 yıl sonra ilk kez Haziran ayında düşmüş oldu. ADP Baş Ekonomisti Nela Richardson "İşten çıkarmalar nadir olmaya devam etse de işe alım konusunda tereddüt ve ayrılan çalışanların yerine yenisini alma konusunda isteksizlik geçen ay iş kayıplarına yol açtı" dedi.
• Bugün yurt dışı piyasalarında ABD tarafında yarın 4 Temmuz Bağımsızlık Günü Tatili olması nedeniyle bugün makro veri seti oldukça kabarık, ama en önemli veri 120bin beklenen Tarım Dışı İstihdam verisi olurken, ayrıca İşsizlik Oranı-Dış Ticaret Dengesi-PMI ve Haftalık İşsizlik Oranı açıklanacak, Avro bölgesinden PMI verileri açıklanacak.
• Yarın 4 Temmuz ABD Bağımsızlık Günü’nden dolayı ABD borsaları bugün yarım seans yarın ise kapalı olacaktır.
• Bu sabah Asya piyasaları Hong Kong alıcılıyken, ABD vadeliler pozitif bir açılışa işaret ediyor.
 
 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.