Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Barr, Daly, Mester… 2% hedefine ulaşmak için daha yapılması gerekenler var.
Bostic… ekonomide yavaşlama belirtileri var, faiz artışı konusunda sabırlı olalım.
FED’den dün gelen sinyal 3/4 şahin, 1/4 güvercin. Bu noktada piyasanın FED toplantısı için beklentisine baktığımızda yüzde 92 ihtimalle faiz artışı olabilir şeklinde(CME).
Ajandaya baktığımızda bu hafta ABD TÜFE verisi, öbür hafta FED faiz kararı öne çıkıyor. Bu arada 2. çeyrek bilançolarının bu hafta gelmeye başlayacağını da belirtelim.
Yarın açıklanacak TÜFE verisine dair beklentiler… manşetin yüzde 3,1 seviyesine, çekirdeğin ise 5% seviyesine inmesi şeklinde. Manşetin geleceği seviye iyi olarak yorumlanabilir. Ancak çekirdek tarafı katı olmayı sürdürüyor. Bu ise enflasyonun yapışkan olmasına yol açıyor. FED’in de enflasyonun gevşemesinden çok tatmin olmamasının sebebi bu diyebiliriz. Kaldı ki bir de dirençli bir işgücü piyasası söz konusu. Dün Daly, işgücü piyasası karşısında faizi yukarı çekmeliyiz diyerek konuya işaret etti.
Yurt dışı tarafta, geçtiğimiz Cuma günü açıklanan istihdam verilerinden sonra yarın açıklanacak ABD TÜFE verisine kadar piyasaların yatay bir şekilde veriyi karşılayacağını düşünüyoruz. Verinin sonucu FED’e ilişkin algıyı etkileyebilir.
Dün ABD piyasaları yüzde yarım civarında yükseldi. Avrupa borsaları da benzer kapanışlar yaptı. Tahvil faizleri hafif gevşedi. Kıymetli madenler az talep gördü. Usd güç kaybı yaşadı.
Bu sabah globalde risk iştahı sınırlı pozitif. ABD vadelileri sıfıra yakın yatay. Asya borsaları alıcılı. Japonya ve Çin yüzde yarım, Hong Kong yüzde 1,5 civarı artı. ABD 10 yıllık tahvil faizi 3,98%, Dolar Endeksi 101,8, ons altın 1.926 Usd civarında işlem görüyor.

Lokal tarafta dün borsa yüzde 1,5 arttı. TL Tahvillerde faizler kısa tarafta ve uzun tarafta hafif gevşedi. Eurobondlar sınırlı pozitif kapandı. TL ise zayıfladı (geniş resimde TL’nin değer kaybı söz konusu).
Lokal varlıkların fiyatlamasına Ankara’nın adımları önemli. Yeni ekonomi yönetimi kademeli hareket edeceğini ifade ediyor. Sürecin hızı ve içeriği lokal varlıkların denge noktalarını da belirleme gücüne sahip diye düşünüyoruz.
Maaş artışları, kur artışı, vergi artışı başlıkları enflasyon riski yaratabilir. Haftaya PPK toplantı yapılacak. Bloomberg’de henüz oran olarak bir beklenti oluşmuş değil. Ancak faiz artışı olabilir şeklinde piyasada genel bir algı olduğunu belirtelim.
Mayıs ayı işsizlik oranı 9,5% seviyesine indi. Bugün Mayıs ayı cari açık verisi açıklanacak.



Usd/TL:
Yarın ABD’de Haziran ayı TÜFE verisi açıklanacak. Bloomberg’deki ankete göre yıllık oranının manşette 3,1% seviyesine inmesi bekleniyor. Beklenti karşılanırsa enflasyon endişeleri biraz azalabilir. Biraz diyoruz zira, çekirdek tarafı ise daha katı. Kişisel tüketim harcamaların 4,6% seviyesinde. Yarın açıklanacak çekirdek TÜFE için 5% beklentisi söz konusu. Yine de enflasyon endişelerinin sınırlı azaldığını söyleyebiliriz. Para piyasaları veri öncesi Usd satarak yanıt veriyor. Dolar Endeksi, 102 seviyesinin altına indi. Enflasyon verisi hafif iyimser modda bekleniyor.
Bu hafta TÜFE, öteki hafta FED faiz kararı ajandanın majör konuları. Bu hafta ABD’de 2. çeyrek bilançolarının gelmeye başlayacağını da ekleyelim.
İç tarafta maaş artışları, vergi artışları gündemi oluşturuyor. Bu başlıklar enflasyon için risk anlamına geliyor.
Ankara, para ve maliye politikalarında adımlar atmayı sürdürüyor. Kademeli geçiş-değişim sürecindeyiz.
Kur yukarı yönde eğilimini koruyor. Bu sabah 26,11 civarında işlem görüyor. Aşağıda 25,90 ve 25,80; yukarıda 26,30 ve 26,50 gün içi öne çıkan teknik seviyeler.


TL Tahvil/Bono:
Menkul kıymet tesisi ile tahvillere olan talep güçlü hale dönüşmüştü. Yeni ekonomi yönetimi sadeleşme-değişim sinyali verdi. Sinyalin pratiğe dönüşmesi ile tahvile olan talep azalabilir. Böylece tahvil piyasasında arz-talep dengesi oluşabilir. Bu ise faizlerin yukarıya gelmesini beraberinde getirebilir.
Globalde bir süredir yukarı meyilli hareket eden tahvil faizleri, dün gevşedi. ABD TÜFE verisi öncesi sınırlı iyimser mod söz konusu. Yarın açıklanacak veri FED toplantısı öncesi en önemli köşe taşı konumunda.
2 yıllık ve 10 yıllık TL gösterge tahviller günü sırasıyla 4 baz puan düşüşle %13,78 ve 28 baz puan düşüşle %16,59 ile tamamladı.


Hisse Senedi (Yapı Kredi Yatırım):
6,200 ilk önemli destek konumunda...
Haftaya alıcılı bir seyirde başlayan piyasada, BIST100 Endeksinin günü %1,35'lik yükselişle 6,270 puandan yeni bir TL zirvede tamamlamayı başardığını görüyoruz.
Genel olarak baktığımızda, ilk önemli direnç konumundaki 6,200 seviyesini aşmayı başaran piyasada, gün boyunca bu seviye üzerinde dalgalı bir seyir yaşandığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde ise, artık 6,200 bölgesini kısa vadeye yönelik ilk önemli destek olarak takip ediyor ve üzerinde kalınabildiği sürece piyasanın 6,500 hedef direncine doğru yükselişine devam etmesini bekliyoruz.
Diğer taraftan, 6,200 desteğinin korunmasını piyasada bir zayıflama sinyali olarak değerlendirecek ve böyle bir gelişme halinde, 6,100'lere doğru bir düzeltme ihtimalinin gündeme gelmesini bekleyeceğiz

Eur/Usd:
FED: Barr, Daly, Mester… yeni faiz artışlarına gerek olduğunu ifade ettiler. Bostic ise güvercin tarafta kaldı, sabit kalınması gerektiğini belirtti.
Veri tarafında ise yarın açıklanacak ABF TÜFE verisi sıcak konu. Manşetin 3,1% seviyesine inmesi bekleniyor. Bloomberg’deki ankette çekirdek için ise tahminler yüzde 5’i işaret ediyor. Beklentilere baktığımızda, olumlu anlamda manşette epey yol alındığını söylemek mümkün. Ancak çekirdek katı tavrını sürdürüyor.
Piyasalar TÜFE verisi öncesi dengeli modda olabilir diye ifade etmiştik. İyimser tarafa biraz daha meyil gösterdiğini söyleyebiliriz. Karşılık bulur mu sorusunun cevabını yarın alacağız. Dolar Endeksi 102 seviyesinin altına indi.
Bu hafta ABD TÜFE haftası, öbür hafta ise FED karar haftası diyebiliriz. Usd talebi biraz zayıf kalabilir. Çarşamba sonrası ise ABD TÜFE verisinin sonucuna bağlı hareket oluşabilir.
ECB’nin -FED’e kıyasla enflasyonu ve çekirdek enflasyonu baskılamak için geriden geldiğini düşündüğümüzde- faiz artırımlarına enflasyonda yumuşama görene kadar devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu noktada Euro piyasalar tarafından Usd’ye göre daha fazla tercih edilebilir.
Ek olarak piyasanın FED’in faiz artışı yapmasına neredeyse kesin gözüyle baktığını belirtelim.
Bu sabah 1,1015 seviyesindeki paritede 1,098 ve 1,095 seviyeleri gün içi destek; 1,105 ve 1,11 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay-sınırlı pozitif seyir bekliyoruz.


Gbp/Usd:
Bu sabah İngiltere’de işsizlik oranı açıklanacak. Yarın ise BOE’nin finansal istikrar raporunu karşılayacağız.
ABD tarafında ise yarın TÜFE, Perşembe ÜFE verisi açıklanacak.
Tabii, ABD tarafı daha kritik. Öncesinde piyasalar hafif iyimser modda fiyatlama yapıyor. Dolar Endeksi 101,8 civarında işlem görüyor. Usd talebi biraz zayıflayabilir.
Bu sabah 1,287 seviyesinde bulunan paritede 1,285 ve 1,281 seviyeleri gün içi destek; 1,292 ve 1,296 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay-sınırlı pozitif seyir bekliyoruz.


Altın:
Para piyasalarında Usd güç kaybediyor. Günler sonra dün tahvil faizleri aşağı geldi. Altın ve gümüş sınırlı yukarı geldiler. ABD tahvillerinin yükselmesi değerli metal üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. Dolar Endeksi’nin değer kaybetmesine rağmen altın-gümüş ABD tahvil fiyatlarından görece daha çok etkileniyor.
Yarın açıklanacak ABD TÜFE verisi öncesi piyasa kıymetli madenlere olan talebi az da olsa canlı tutabilir. Manşete dair beklentiler daha iyimser, çekirdek için ise sınırlı gevşeme şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. Piyasa enflasyonun düşüş hattında ilerlemesi ile olumlu fiyatlama istediğini sürdürebilir. Bu kıymetli madenler için de lehte sonuç doğurabilir.
Bu sabah 1.926 Usd seviyesindeki ons altında 1.915 ve 1.900 Usd seviyeleri gün içi destek, 1.935 ve 1.950 Usd seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay-sınırlı pozitif seyir bekliyoruz.


Eurobond:
Tahvil faizleri günler sonra aşağıya geldi. ABD 10 yıllık tahvil faizi 4% seviyesinin hemen altına indi. Tahvil kanadında faizlerin yukarı hareketinin süreceği şeklinde bir beklentimiz söz konusu. 10 yıllık tahvil 4,50% seviyesine erişebilir diye düşünüyoruz.
Piyasa ABD TÜFE verisini iyimser sınırlı iyimser fiyatlama ile bekliyor. Enflasyondaki düşüş biraz olumlu algı yaratıyor. Tabii beklentiler karşılanırsa iyimser hava sürebilir.
Yabancı yatırımcı eurobond tarafına mesafeli yaklaşıyor. TCMB para politikası toplantısının ve verilecek mesajların yabancı yatırımcı açısından önemli olmasını bekliyoruz. Toplantıya kadar eurobond tarafında büyük bir hareket beklemiyoruz. Türkiye 5 yıllık CDS’i günü 486 baz puan ile tamamladı.
Eurobondlar dün sınırlı pozitif seyretti. Birim fiyatlar, kısalarda 19-25 cent; orta vadelilerde 35-41 cent; uzunlarda 24-25 cent değişim gösterdi. Faizler ise sırasıyla 8,56%, 8,80% ve 9,22% oldu.

Çağlar Kimençe
[email protected]

Yapı Kredi Bankası A.Ş.
www.yapikredi.com.tr
  ***
Çekince

 Bu rapor, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Satış Bölümü tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Satış Ekibi ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. müşterileri için hazırlanmıştır. Bu rapor tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, Bankamız tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup; bu kaynakların doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. / Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmekte olup; işbu raporla Bankamız tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Bankamız hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi ile aracılık teklifini içermemektedir. / Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. / Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.
Yasal Uyarı

  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir
Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır
ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A Ş nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz,
yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.


  

21 Temmuz 2023 ARCLK 2023 İkinci Çeyrek Finansal Sonuçları Açıklaması
26 Temmuz 2023 AKBANK 2023 İkinci Çeyrek Finansal Sonuçları Açıklaması
26 Temmuz 2023 TAVHL 2023 İkinci Çeyrek Finansal Sonuçları Açıklaması
27 Temmuz 2023 Garanti BBVA 2Ç23 Finansal Sonuçları Açıklaması
27 Temmuz 2023 FROTO 01.01.2023-30.06.2023 hesap dönemine ilişkin finansal raporları
31 Temmuz 2023 AYGAZ 01.01.2023-30.06.2023 hesap dönemine ilişkin finansal raporları
1 Ağustos 2023 KCHOL 01.01.2023-30.06.2023 hesap dönemine ilişkin finansal raporları
02 Ağustos 2023 MGROS 2023 yılı 2. çeyrek konsolide finansal sonuçları
14.00- Atlantis Yatırım Olağan Genel Kurul Sekuro Plastik Olağan Genel Kurul Penta Teknoloji Olağan
Genel Kurul Mistral GYO Olağan Genel Kurul
AKSEN Mersin'de 100,08 MW, Manisa'da 82,16 MW , Afyonkarahisar'da 110,76 MW olmak üzere toplam
293 MW kurulu gücünde depolamalı rüzgâr enerji santrali ve Kırşehir'de 50 MW kurulu gücünde
depolamalı güneş enerji santrali kurulumuna ek olarak Eskişehir'de 50 MW ön lisans alınmış
ARSAN mevcut öz kaynak yapısının korunmasının amaçlanması, kar dağıtımı yapılmamasına
TUKAS Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 200,00 11.07.2023
TAVHL Yatırımcı Bülteni Haziran 2023 2023 yılında hizmet verilen yolcu sayısı, 2022’nin %32, üstünde
gerçekleşti. •2023 yılında hizmet verilen dış hat yolcu sayısı 2022’nin %42 üzerinde gerçekleşti. •Antalya
2023 dış hat yolcusu 2019’un %1 altında seyrediyor. •Gürcistan’ın Rus-dışı pazarları kuvvetli seyrediyor.
2019 Temmuz’unda getirilen Rus uçuş yasağı Mayıs’ın ikinci yarısında kaldırıldı .•Medine 2023 yolcusu
2019’un üstünde seyrediyor. • Almatı 2023 yolcusu 2019’a kıyasla oldukça güçlü seyrediyor. •Almatı
Havalimanı’nın ana gelir kaynağı olan dış hat uçuşları 2023 yılında 2019 seviyesinin %28 üstünde.
Otto Capital Danışmanlık A.Ş.'ye pay başına 126,45 TL fiyattan tahsisli olarak satışı, A1 Capital Yatırım
Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 11/07/2023
ONCSM Pamukkale Üniversitesi arasında, "24 Aylık Manuel ve Tam Otomatik/Robotik Kemoterapi İlaç
Hazırlama Hizmeti" sözleşmesi 16.690.000,00TL bedelle imzalanmıştır.
YKBNK 01.01.2023 - 30.06.2023 dönemine ilişkin finansal raporları 24.07.2023
TUPRS 01.01.2023 - 30.06.2023 hesap dönemine ilişkin finansal raporları 31 Temmuz 2023
TOASO 01.01.2023 - 30.06.2023 hesap dönemine ilişkin finansal tabloları 26 Temmuz 2023
Teknik Bakış
BIST-100 günü %1,35 yükseliş ile 6270 puandan tamamladı. İşlem hacmi 106,7 milyar TL
Destek 5889 Gap: 5759-5582- 5428
Direnç %161.8: 6386
Direnç US$ W-W 242.248 246.463 253.702 254.225 / TL 6323 6433 6622 6636


  ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler
   https://www.icbcyatirim.com.tr/tr/

                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, Japonya'nın 17-18 Temmuz'da yapılması
planlanan daha geniş G20 toplantısının oturum aralarında G7 ülkeleri finans
liderleriyle bir toplantı düzenlemeyi planladığını söyledi.

 Global ekonomi ve finans piyasaları, Rusya'nın Ukrayna'yı uzun süreli işgaline
bağlı enflasyon ve gıda ve enerji endişeleri ile borç sorunu yaşayan gelişmekte
olan ülkelere verilecek destek G20'nin ele alacağı konular arasında yer alacak.

 Suzuki, "Maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının bir G7 toplantısı
düzenlemesi için düzenlemeler yapıyoruz" dedi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD ve Çin'in ekonomik bağlarını "samimiyet" ve "saygı" ile
istikrara kavuşturmak istediğine inandığını söyledi.

 Yellen, Pekin ziyaretine ilişkin bir röportajda, "Zorluklar var, ancak her iki tarafta da
ilişkiyi istikrara kavuşturma ve her birimizin ilişkimizde gördüğü sorunları yapıcı bir
şekilde ele alma, bunu açık sözlülükle, içtenlikle, saygıyla yapma ve üretken daha ileri
bir ilişki kurma arzusu olduğuna inanıyorum" dedi.

Borsa haftaya temkinli başladı, yatırımcılar enflasyon verilerini ve kazanç sezonunun başlamasını beklerken bir dizi Federal yetkilisinin sözlerini gözden geçiriyor.

Çarşamba günkü tüketici fiyatları endeksi yaklaşırken piyasa, bir dizi politika yapıcıdan en son düşünceleri alındı. Üç Fed yetkilisi - Michael Barr, Mary Daly ve Loretta Mester - merkez bankasının enflasyonu %2 hedefine geri getirmek için bu yıl faiz oranlarını daha da yükseltmesi gerekeceğini söyledi. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise yetkililerin ekonomik yavaşlama belirtileri arasında şimdilik sabırlı olabileceklerini söyledi.

Birçok ekonomik etkenin şirket kârları üzerindeki etkisine ilişkin endişelerin yeniden su yüzüne çıkmasıyla birlikte, hisse senetleri ilk yarıda güçlü bir ralli kaydetmesinin ardından piyasa ivmesi yavaşlamış durumda.

Kazanç sezonu, JPMorgan, Citigroup ve Wells Fargo’nun rapor verdiği Cuma günü hızlı bir şekilde başlıyor. Yeni sezon başlarken piyasaların asıl takip edeceği konu, kazançların piyasalar bozulmadan esnemeye devam edip edemeyeceği olacaktır. Analistlerin son haftalarda kazanç tahminlerini düşürmesiyle, şirketlerin bir kez daha beklenenden daha güçlü sonuçlar elde etmesi mümkün. Ancak, azalan beklentilerin yol açtığı kendi kendini gerçekleştiren iyimserlik konusunda temkinli olunmasında fayda var. Ayrıca, karışık ABD ekonomik verileri ve bu yıl iki faiz artırımı daha yapma potansiyeli de halen ortada.

Deutsche Bank stratejistlerine göre, kazanç sezonları son on yılda hisse senetleri için genellikle olumlu olsa da, MLIV’i yanıtlayan 346 kişinin %55’i yaklaşan sezonun hisse senetlerine zarar vereceğini söyledi.

ABD endekslerine baktığımızda Dow Jones %0.63, S&P500 %0.24 ve Nasdaq %0.18 oranında primlenerek günü sonlandırdılar. Dow Jones endeksinde %1.6 ile en çok takdirsel tüketim değerlenirken sanayide %1.22 oranında primlendi. IT ve iletişim servisleri sırasıyla %0.22 ve %1.03 oranında değer kaybederek günü negatif sonlandıran sektörler oldular. S&P500 endeksinde sanayi %1.39 ve sağlık %0.81 oranında primlenerek en iyi performansı sergilerken iletişim servisleri %0.92 ve altyapı %0.41 oranında değer kaybederek en kötü performansı sergilediler.

Diğer şirket haberlerinde, ABD borsasında işlem gören Çin hisselerinin bir göstergesi, Asya ülkesinin nakit sıkıntısı çeken geliştiricileri desteklemek için politikalarını genişleteceği ve zorluk çeken emlak sektörünü destekleyeceği haberleriyle yükseldi. Tesla yaklaşık %1.76 düştü ve Amazon.com Prime Day etkinliğinden önce %2.04 düştüğü için diğer mega sermaye şirketler pek destek görmedi.

Avrupa endekslerinde pozitif seyir hakimdi. Euro Stoxx 50 endeksi %0.47 FTSE100 %0.23 ve DAX %0.45 oranında değerlenerek günü sonlandırdılar. FTSE100 endeksinde %0.84 ve %0.73 oranında değerlenen takdirsel tüketim ve sanayi en iyi performansı sergilerken hammadde %0.45 ve altyapı %0.36 oranında değer kaybederek en kötü performansı sergilediler. DAX endeksinde ise IT %0.95 oranında primlenerek en çok yükselen sektör olurken altyapı %0.97 oranında düşüş yaşayarak en çok değer kaybeden sektör oldu.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)



ABD tarafında açıklanacak olan enflasyon verilerinin takip edileceği haftanın ilk işlem gününde FED yetkililerinin faiz artışlarının devam edeceğine dair açıklamalar yer buldu. Cuma günü beklentilerin altında açıklanan istihdam verisi sonrasında da FED’in faiz artış beklentilerinde değişiklik olmazken Temmuz toplantısındaki 25 baz puanlık artış beklentisi devam ediyor. Dolar endeksi hafif geri çekilmeyle 102 seviyesinin altına gelirken olası bir yukarı yönlü harekette 102 psikolojik sınırı ile birlikte $102.95 seviyelerinde kesişen 50 ve 100 günlük hareketli ortalamalar takip edilecek direnç noktaları olacaktır. G10 para birimlerinin AUD dışında tamamı dolara karşı değer kazanırken EURUSD hafif primle 1.10 psikolojik sınırını test etse de kıramadı. 1.10 direnci kırılırsa yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Dolar endeksindeki geri çekilmeye rağmen altın oldukça dar bir bantta ve yatay hareketle $1925 seviyelerinden işlem gördü. $1948 seviyesindeki 100 günlük ve $1960 seviyesindeki 50 günlük ortalamalar takip edilecek direnç noktaları konumunda. Aktif vade ham petrol geçtiğimiz haftanın genelinde görülen yukarı yönlü hareketin ardında yeni haftaya kayıpla başlarken $73 seviyesinden destek almaya çalıştı. Tarımsal emtialardan buğday fiyatlarında da hafif kayıp söz konusu ve yaklaşık %0.60 ile 645c seviyelerinden işlem gördü. Temmuz ortasında süresi dolarak olan tahıl koridoru süresinin uzatılıp uzatılmayacağı da önümüzdeki dönemde fiyatlamaları etkileyebilecek önemli konulardan biri olacak.

Eurotahvil Piyasaları

Ekonomik veri takviminin zayıf olduğu işlem gününde piyasalar hafta boyunca açıklanacak olan enflasyon verilerine odaklanmış durumda. Cuma günü tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında kalsa da FED’in Temmuz toplantısında yapacağı olası faiz artış beklentilerinde bir değişiklik yok ve 25 baz puanlık artış beklentisi devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 5 baz puanlık geri çekilmeyle %4 seviyesine gelirken kısa vadeli tahvil getirilerindeki geri çekilme ise daha fazla. 2 yıllık kıymet getirisi yaklaşık 9 baz puanlık geri çekilmeyle %4.86 seviyesine gelmiş durumda. Avrupa tahvilleri yatay satıcılı işlem görürken İngiltere tahvillerinde az da olsa pozitif bir hava vardı ve ABD tahvilleri ile paralel hareket etti. Türkiye’de haftanın ilk işlem gününde oldukça güçlü bir seyir vardı. 5 yıllık CDS yaklaşık 10 puan gerileyerek 486 seviyelerine gelirken hem kısa vadeli hem de uzun vadeli kıymetlerde alım görüldü. Getiri eğrisinin kısa tarafındaki kazanımlar ise daha fazlaydı. Getiri eğrisinde 8-20 yıl arasında getiriler %9 seviyesinin altına gelirken 1 yıla kadar olan getirilerin %8’in altına geldiğini gördük.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/07/10/uluslararasi-piyasalar-kapanis-raporu-10-07-2023-2/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

X30YVade Günlük TL
7,100 desteği üzerinde yatay seyir etkili...
  
Haftanın ilk gününü sıkışık bir seyirde geçiren X30YVade kontratın günü %0,43'lük yükselişle 7,459 puandan tamamladığını görüyoruz.
Genel olarak baktığımızda ise, geçen hafta önemli bir teknik direnç olarak takip ettiğimiz 7,350 bölgesinden başayan düzeltme eğiliminin yatay alanda yaşanan dalgalanmalarla devam ettiğini söyleyebiliriz. 7,100 ve 7,050 seviyeleri kısa vadeli önemli destekler olarak öne çıkıyor. Kabaca 7,000 bölgesinin destek olarak korunabilmesi durumunda da, mevcut düzeltke/soluklanma eğiliminin daha kısa soluklu kalmasını ve yukarı yöndeki eğilimin ilk etapta 7,350 ve 7,500 dirençleri hedef olmak üzere devam etme ihtimalini yüksek görüyoruz.
Diğer taraftan, 7,000 bölgesinin altına gelinmesi durumunda ise, bahsettiğimiz düzeltmenin 6,900 lere doğru derinleşme ihtimali artabilir.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Nato Genel Sekreteri Stoltenberg; İsveç’in ve Türkiye’nin AB’ye tam üyelik sürecine destek vereceğini ve her iki ülkenin terörle mücadele konusunda iş birliği yapacağını açıkladı. Öte yandan, Türkiye, İsveç ve Nato görüşmesinden İsveç’in; gümrük birliği güncellenmesi ve vize serbestisi dahil Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecine destek vereceği bildirildi. Tüm bu gelişmeler bugün endeksin performansına olumlu yansıyabilir. Diplomatik tarafta yapıcı görüşmeler ve haber akışı ile endekste yeni zirvelerin test edildiğini görebiliriz. BIST 100 Endeksi, TCMB’nin faiz artırım kararının ardından bayrak formasyonu oluşumu ile yükselen trendde rekor tazelemeye devam ediyor. Kurda yükseliş eğilimi korunurken, endeks 6300’e yönelim ile rekor tazeledi. Endeks bu süre zarfında sanayi hisseleri öncülüğünde %20,4 yükseldi. Dayanıklı ve temel mallarda son kur hareketi (Mayıs başından Haziran’a USD/TRY döviz kurundaki yükseliş %35) sebebiyle yeni bir fiyat artışı beklerken, hizmet fiyatlarının Haziran itibariyle Temmuz’da gerçekleşen %34 asgari ücret artışını yansıtacağını değerlendiriyoruz. Temmuz’da hem geçmiş kur hareketi hem de ücret artışlarıyla beraber çekirdek enflasyonda artışın gerçekleşmesi bekliyoruz. Endeks TL’deki zayıflama eğilimi ile yabancı ilgisinin artacağına yönelik beklentilerin yanı sıra kur geçişkenliğinin enflasyona yansıma olasılığı ve maaş artışları ile önümüzdeki dönemde destek bulmayı sürdürebilir. Bayrak formasyonu gereği; önümüzdeki dönemde endeksin yükseliş potansiyeli bulunuyor. Bu durum endekste düzeltme hareketi gerçekleşip de oluşabilir ya da endeks yükselen trendine devam da edebilir. Endeksin 6000 desteğini savunabilmesi bu aşamada önemli. Endeks yükselen trendde hareket ederken BIST bankacılık endeksi, son dönemde görece geride performans gösteriyor. Buna paralel XBANK, direnç seviyelerinin altında kısa vadeli sıkışma içerisinde. Ancak 5240 desteğinin üzerinde kalmasını ise yukarı yönlü potansiyelini koruması adına olumlu olarak nitelendiriyoruz. XBANK’ın 5500 direncini aşması BIST 100’ün banka hisselerinin de desteğini alması adına izlenebilir. Endekste 6000’in üzerinde 6360 ve 6400 hedef direnç konumunda; bu dirençlere doğru kısa vadede yükseliş görebiliriz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edeceğini, ziyaret kapsamında Türkiye’ye önemli yatırımlara imza atılmasının planlandığını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söz konusu ziyaretinin ise 11-12 Temmuz’daki NATO Liderler Zirvesi’nin ardından 17-19 Temmuz tarihlerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Dolayısıyla bu yönde gelişmeler, yeni yatırım anlaşmalarının planlanması endekse destek unsuru olabilir.


   BIST 100 Endeksi haftaya olumlu başlangıç yaparken 6300 seviyesine doğru yönelim gösterdi. Endeks dün günü %1,35 oranında yükselişle tamamladı. Endeksin güne yukarı yönlü bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. 6000 destek konumunda iken, bu seviyenin üzerinde endekste yukarı yönlü hareket korunabilir. Buna paralel 6360 ve 6400 olan sonraki direnç seviyelerine doğru yükselişin ileri taşındığını görebiliriz. 6000 desteğinin üzerinde ise endekste kısa vadeli görünüm olumlu görünüyor; dolayısıyla da mevcut trade pozisyonları için izlenebilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Avrupa ve ABD borsalarında ise yaşanan geri çekilme sonrasında kısa vadeli dip seviyelerden yukarı tepki çabası gerçekleşiyor. Buna paralel her iki bölge borsalarında kısa vadeli görünüm güçlenme eğiliminde.


   İçeride tahvil-bono faizleri geri çekilme eğilimi gösterdi. Gösterge tahvil faizi %13,82’den %13,78’e, 10 yıllık tahvil faizi ise %16,87’den %16,59’a geriledi. TCMB’nin faiz kararı sonrasında içeride tahvil faizleri aşağı yönlü trendde hareket ediyor. ABD tahvil faizlerinde son yılların zirve seviyelerinden geri çekilme gerçekleşti. Ancak Fed’den bu ay için faiz artırım beklentileri ile yüksek seviyelerin korunduğunu belirtelim. Gösterge tahvil faizinde %14,00, 10 yıllık tahvilde %16,70 destek seviyesi olarak takip edilebilir. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 500’ün altında kalmaya devam ediyor. Son durumda 486 seviyesinde bulunuyor.


   EUR/USD Fed’in toplantı tutanaklarında üyelerin bu yıl için faiz artırım sürecinin devamına yönelik görüş bildirmesi ile 1,0830’a geri çekilmişti. Bu seviyeden destek bulan parite beklentilerin altında rakama işaret eden ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından 1,1010 direncinin de üzerine yönelim gösterdi. Paritede kısa vadeli görünümün güçlü olduğunu söyleyebiliriz. 1,1010 seviyesi bir önceki zirve olduğundan; kalıcı olarak aşılması ikili tepe formasyon oluşumunun geride kalması açısından önemli. 1,11 sonraki hedef direnç konumunda. 1,09 seviyesi ise destek haline geldi. Dolar kuru 26,00 seviyesinin üzerinde destek oluşturma eğilimi gösteriyor. Kurda kısa vadeli bant hareketi korunuyor. 26,00 ilk planda 25,80 ise sonraki destek seviyesidir. 26,25 seviyesi direnç olarak öne çıkıyor.

   Kısa vadeli direnç seviyelerinin üzerine yükselen petrol fiyatlarında görünüm güçlendi. Brent petrolde 75,00 dolar destek, 80,50 ise direnç seviyesidir. ABD’de tahvil getirilerindeki yukarı yönlü baskının azalması altın ons fiyatlarında yeniden tepkiye neden oluyor. Kısa vadede altın onsta 1900-1893 dolar destek aralığı olarak öne çıkarken, bu bölgenin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu. 1940 dolar hedef direnç olarak izlenebilir. Ancak yükselişin hız kazanması için bu seviyenin aşılması gerekiyor. Gram altında dolar kurunun genel desteği sürüyor. 1624 TL’nin üzerinde 1652 TL tarihi zirve seviyesine doğru yükseliş gösterebilir. 1564 TL desteğinin üzerinde ise kısa vadeli yön yukarı görünüyor.

   BIST 100 Endeksi’nde 6000 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.

  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

6,200 ilk önemli destek konumunda...
  
Haftaya alıcılı bir seyirde başlayan piyasada, BIST100 Endeksinin günü %1,35'lik yükselişle 6,270 puandan yeni bir TL zirvede tamamlamayı başardığını görüyoruz.
Genel olarak baktığımızda, ilk önemli direnç konumundaki 6,200 seviyesini aşmayı başaran piyasada, gün boyunca bu seviye üzerinde dalgalı bir seyir yaşandığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde ise, artık 6,200 bölgesini kısa vadeye yönelik ilk önemli destek olarak takip ediyor ve üzerinde kalınabildiği sürece piyasanın 6,500 hedef direncine doğru yükselişine devam etmesini bekliyoruz.
Diğer taraftan, 6,200 desteğinin korunamasını piyasada bir zayıflama sinyali olarak değerlendirecek ve böyle bir gelişme halinde, 6,100'lere doğru bir düzeltme ihtmalinin gündeme gelmesini bekleyeceğiz..

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.