19 Ocak 2033 vadeli tahvilin kupon oranı %9,375, getiri oranı %9,750 olarak gerçekleşti - Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

2023 yılı dış finansman programı çerçevesinde, Dolar cinsinden 2033 vadeli bir
tahvil ihracı için 11 Ocak 2023 tarihinde Citi, Goldman Sachs ve Standard Chartered
Bank’a yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 2,75 milyar
Dolar olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 19 Ocak 2023 tarihinde hesaplarımıza girecektir.
19 Ocak 2033 vadeli tahvilin kupon oranı %9,375, getiri oranı %9,750 olarak
gerçekleşmiştir.

İhraca 300’ün üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep göstermiştir.
Tahvilin %37’si Birleşik Krallık, %25’i ABD, %14’ü diğer Avrupa ülkeleri, %12’si Türkiye,
%11’i Orta Doğu ve %1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2023 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam
2,75 milyar ABD doları tutarında finansman sağlanmıştır