Amerikan Borsaları Günlük Bülten (ALB Yatırım)

Tarifeler ve Azalan Fed Faiz İndirimi Beklentileri Piyasaları Sarsıyor
Eylül Ayı Faiz İndirimi Olasılığı %50’nin Biraz Üzerinde
 
ABD Borsaları, Tarife Endişeleri ve Fed Belirsizlikleriyle Geriledi
ABD borsaları, yatırımcıların piyasanın zirveleri sürdürebilme gücünü sorgulamasıyla geriledi; S&P 500 vadeli işlemleri %0,2, Nasdaq 100 vadeli işlemleri ise %0,3 düşüş ile yatay seyrini devam ettiriyor. Geri çekilmede, Başkan Trump’ın ilaç ve yarı iletken sektörlerine yönelik yeni tarifeler sinyali vermesi ve Fed’den bu yıl beklenen iki faiz indiriminin ihtimalinin azalması etkili oldu. Eylül ayında yapılacak bir indirimin olasılığı ise %50’nin biraz üzerinde görülüyor.
 
Trump’tan İlaç ve Yarı İletkenlerde Yeni Tarife Hamlesi, Endonezya ile Kritik Anlaşma
Trump, ay sonuna kadar ilaç sektörüne düşük tarifelerle başlayıp bir yıl içinde çok yüksek oranlara çıkarak, yarı iletkenlere de benzer tarifeler getirmeyi planlıyor. Bu durum, Eli Lilly, Merck, Pfizer gibi yurt dışında üretim yapan ilaç şirketlerini ve Apple ile Samsung gibi teknoloji devlerini etkileyebilir. Endonezya ile imzalanan anlaşmayla %32 olan tarife %19’a düşerken, Endonezya ABD’den 50 Boeing uçağı, 15 milyar dolarlık enerji ve 4,5 milyar dolarlık tarım ürünü alacak. Trump, Hindistan dahil bazı ülkelerle iki-üç ticaret anlaşması yapmayı öngörüyor ve küçük ülkelere yaklaşık %10 standart tarife uygulayacağını açıkladı.
 
Trump’tan Rusya’ya %100 Tarife Tehdidi ve Ukrayna’ya Yeni Silah Desteği
Trump, Putin barışa yanaşmazsa Rusya’nın ticaret ve Patriot hava savunma sistemleri göndermeyi planlıyor. ortaklarına %100 tarife uygulayacağını açıkladı. Ayrıca, Trump, Ukrayna’ya uzun menzilli silahlar gönderme planları yapıyor ve Putin’e 50 gün içinde barış anlaşması yapmazsa yaptırımlar uygulayacağını söyledi.
 
MP Materials, Apple ile 500 Milyon Dolarlık Anlaşma İmzaladı
ABD Savunma Bakanlığı desteğiyle büyüyen nadir toprak elementi üreticisi MP Materials, Apple ile Texas’taki tesislerinden nadir toprak mıknatısları tedariki için 500 milyon dolarlık anlaşma yaptı. Bu hamle, Çin’e olan bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Savunma Bakanlığı, şirketin en büyük hissedarı olurken, JPMorgan ve Goldman Sachs da yeni tesis yatırımı için finansman sağlıyor.
 
ABD Hisseleri Düşerken Nvidia Nasdaq’ı Rekora Taşıdı
ABD’de enflasyonun yükselmesi ve Trump’ın tarifelerinin etkisiyle çoğu hisse değer kaybetti. S&P 500 ve Dow Jones düştü, ancak Nvidia’nın %4 artışı Nasdaq’ın yeni rekor kırmasını sağladı. Enflasyon artışı, Fed’in faiz indirimlerini sınırlayabilir beklentisi oluşturdu. JPMorgan gerilerken, Citigroup yükseldi.
 
SpaceX, xAI’a 2 Milyar Dolarlık Yatırım Yapacak
Elon Musk’ın SpaceX şirketi, yapay zeka girişimi xAI’a 2 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor. SpaceX, Starlink müşteri hizmetlerinde xAI’ın sohbet botu Grok’u kullanıyor ve işbirliğini genişletmeyi planlıyor.
 
Citigroup 2025 İkinci Çeyrekte Gelir ve Kârda Yüzde 20’nin Üzerinde Artış Bildirdi
Citigroup, 2025’in ikinci çeyreğinde net gelirini yıllık bazda %25 artırarak 4,02 milyar dolara çıkardı. Toplam gelir %8,2 artışla 21,67 milyar dolara ulaştı. Hisse başına net kâr %29 artarak 1,96 dolara yükseldi. Banka, öz sermaye getirisini iyileştirirken, yaklaşık 3,1 milyar dolarlık hisse geri alımı gerçekleştirdi. CEO Jane Fraser, her iş kolunda büyüme kaydettiklerini ve güçlü sonuçların sürdürülebilir olduğunu vurguladı.
 
JPMorgan Beklentileri Aştı, Ekonomik Görünümde Temkinli
JPMorgan Chase, 2025 ikinci çeyrekte hisse başına kârda güçlü bir artışla beklentileri altıncı kez üst üste aştı. Gelir yıllık %10,5 düşerek 44,91 milyar dolara inse de, bu gerileme geçen yılki Visa kaynaklı kazançtan kaynaklandı. Tüm iş kolları güçlü performans sergilerken, piyasa gelirleri 8,9 milyar dolara çıktı, yatırım bankacılığı ücretleri arttı ve müşteri varlıkları 6,4 trilyon doları aştı. Banka, tüketici harcamalarının dirençli kaldığını belirtse de, tarifeler ve jeopolitik riskler gibi faktörlere karşı temkinli duruşunu koruyor.
 
Meta, Yapay Ses Girişimi Play AI’ı Satın Aldı
Meta, insan sesine yakın yapay sesler üreten Play AI şirketini satın aldı. Yapay zeka alanındaki rekabetin kızıştığı dönemde yapılan bu hamle, şirketin teknoloji yatırımlarını güçlendirme adımlarından biri oldu. Satın almanın finansal detayları paylaşılmadı.
 
JPM- JPMorgan Chase & Co. Teknik Analizi
15 Temmuz’da JPMorgan Chase & Co. hissesi 286,55 seviyesinde kapanarak önceki güne göre %0,75 oranında hafif bir değer kaybı yaşadı. Bu düşüş, bankanın güçlü ikinci çeyrek performansına rağmen piyasalardaki belirsizlik ve tarife endişelerinin yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden olduğunu gösteriyor. Hisse, 50, 100 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamaların üzerinde seyrederek kısa, orta ve uzun vadede teknik olarak güçlü sinyaller veriyor. RSI(14) değeri 58,48 ile nötr seviyede hafif bir alım momentumu sunarken, MACD(12,26) 5,44 ve sinyal hattı 6,39 seviyesinde bulunuyor; MACD’nin sinyalin altında olması kısa vadede momentumda zayıflamaya işaret ediyor. Teknik olarak, 284,65 ve 282,50 dolar destek; 288,10 ve 290,40 dolar ise direnç seviyeleri olarak takip ediliyor. Analistlerin %53,1’i hisseyi “Al” önerisinde bulunurken, %37,5’i “Tut” diyor; mevcut fiyatın zirve seviyesine yaklaşık %3,4 uzak olması, hisse için hâlâ bir yükselme potansiyeli olduğunu gösteriyor olabilir.
Dirençler: 288.10/290.40/292.15 Zirve Fiyatı: 296,40 $ Kapanış Fiyatı: 286,55 $
Destekler: 284.65/282.50/ 280.35 Zirveye Uzaklık: 3,4% Piyasa Değeri: 796 Milyar $
Analist Tahminleri: Al: 53,1% (17) Sat: 9,4% (3) Tut: 37,5%(12)
 
C- Citigroup Inc. Teknik Analizi
15 Temmuz’da Citigroup Inc. hissesi 90,72 seviyesinde kapanarak önceki güne göre %3,68’lik güçlü bir yükseliş kaydetti. Hisse, 50, 100 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamaların üzerinde seyrederek kısa, orta ve uzun vadede teknik olarak kuvvetli sinyaller veriyor. RSI(14) değeri 76,2 ile aşırı alım bölgesinde bulunuyor ve güçlü alım momentumu gösterirken, MACD(12,26) değeri 3,07, sinyal hattı ise 2,92 seviyesinde; MACD’nin sinyal hattının üzerinde olması yükseliş trendinin devam ettiğine işaret ediyor. Teknik açıdan 91,80 ve 92,60 dolar direnç olarak izlenirken, 88,90 ve 88,10 dolar destek seviyeleri olarak öne çıkıyor. Hisse, 91,80 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın seyrediyor ve analistlerin %73,1’i “Al”, %23,1’i ise “Tut” önerisi veriyor.
Dirençler: 91.80/92.60/93.10 Zirve Fiyat: 91,80 $ Kapanış Fiyatı: 90,72 $
Destekler: 88.90/88.10/87.15 Zirveye Uzaklık: 1% Piyasa Değeri: 169 Milyar $
Analist Tahminleri: Al: 73.1% (19) Sat: 3.8% (1) Tut: 23.1%(6)


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.