Amerikan Borsası Bülten (ALB Yatırım)

Wall Street’te Ralli Yavaşlıyor
Geçtiğimiz haftalarda teknoloji bilançoları ve ABD-Çin arasındaki ticaret iyimserliğiyle yükselen Wall Street, bu hafta ivme kaybetmeye başladı. S&P 500 sadece %0,1, Nasdaq 100 ise %0,5 arttı. Yatırımcılar kâr realizasyonuna giderken, piyasa yeni bir yön arayışında. Nvidia gibi yapay zekâ odaklı hisseler öne çıkarken, geniş tabanlı yükseliş yerine seçici alımlar dikkat çekiyor. Öte yandan, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,53’e yükselerek Fed’in agresif faiz indirimi ihtimalinin azaldığını gösterdi.
 
Fed’den Tarifelere Uyarı: Büyümeyi Yavaşlatır, Enflasyonu Artırabilir
Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, artan gümrük tarifelerinin bu yıl ABD ekonomisinin büyümesini yavaşlatabileceğini ve enflasyonu yukarı çekebileceğini belirtti. Jefferson, büyüme tahminini aşağı yönlü revize ettiğini ancak ekonominin daralma değil yavaşlama sürecinde olduğunu vurguladı. Fed, veri akışına bağlı kalacağını ve para politikasının gerektiğinde karşılık verebilecek konumda olduğunu duyurdu. Son dönemde geçici olarak indirilen Çin tarifelerinin ise kalıcı çözüm sunmadığına dikkat çekiliyor.
 
ABD Ekonomik Veriler Gündemde: Enflasyon, Tüketim ve Üretim Ön Planda
Mart ayında sürpriz şekilde %0,4 düşen üretici fiyatları (ÜFE), Nisan için %0,2 artış bekleniyor. Çekirdek ÜFE’de ise %0,3 artış öngörülüyor. Veriler, TÜFE sonrası enflasyonun seyrine dair yeni sinyaller verecek. Beklenti altı rakamlar, Fed’in faiz indirimi ihtimalini güçlendirebilir. Martta %0,3 daralan sanayi üretiminde Nisan için %0,2’lik toparlanma bekleniyor. Güçlü veri, endüstriyel hisseleri destekleyebilir. Martta %1,4 artan perakende satışların Nisan ayında sabit kalması bekleniyor. Zayıf veri, tüketici gücünde yavaşlama sinyali verirken, Fed politikalarına esneklik kazandırabilir. New York ve Philadelphia bölgelerinde imalat görünümünün bozulmaya devam etmesi bekleniyor. Bu durum, genel ekonomik faaliyetin baskı altında kalabileceğini gösteriyor.
 
Steve Cohen: “ABD’de Resesyon Olasılığı %45, Hisselerde %10-15 Düşüş Bekliyorum”
Milyarder yatırımcı Steve Cohen, ABD ekonomisinde resesyon olasılığının %45’e çıktığını söyledi. New York’taki Sohn Yatırım Konferansı’nda konuşan Point72 kurucusu Cohen, “Henüz resesyonda değiliz, ancak büyümede ciddi yavaşlama var” dedi.Cohen, Fed’in gümrük vergilerinin tetiklediği enflasyon nedeniyle faizleri hemen indirmeyeceğini savundu. 2025’te ABD büyümesinin %1,5 veya altına düşebileceğini belirten Cohen, hisse senetlerinde %10-15 arasında bir düzeltme öngörüyor. Ancak bunun sistemik bir kriz yaratmayacağını da ekledi.Öte yandan San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ekonominin güçlü seyrettiğini ve faiz indirimi için “daha fazla kanıt” beklenmesi gerektiğini söyledi. Bu görüş ayrılığı, yatırımcıların önümüzdeki dönemde ekonomik verileri daha yakından izlemesine neden olabilir.
 
ABD-Katar Arasında 1,2 Trilyon Dolarlık Anlaşma: Boeing, GE ve Raytheon’a Dev Siparişler
ABD Başkanı Donald Trump’ın Katar ziyareti kapsamında havacılık, savunma, enerji ve teknoloji sektörlerini kapsayan toplam 1,2 trilyon dolarlık ekonomik iş birliği anlaşmaları imzalandı. Qatar Airways, Boeing ve GE Aerospace’ten 96 milyar dolarlık 210 uçak ve motor siparişi verirken; bu sipariş, Boeing’in şimdiye kadarki en büyük geniş gövdeli uçak siparişi oldu. Siparişin 1 milyondan fazla kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.Diğer öne çıkan başlıklar arasında McDermott’un Qatar Energy ile 8,5 milyar dolarlık enerji projeleri, Raytheon’un 1 milyar dolarlık hava savunma sistemi ve General Atomics’in 2 milyar dolarlık İHA satışı yer alıyor. Taraflar ayrıca Al Udeid Üssü’nü de kapsayan 38 milyar dolarlık savunma yatırımları için niyet beyanı imzaladı.
 
Nvidia, Amazon, Tesla ve Palantir, Suudi Arabistan'ın 1 Trilyon Dolarlık Yapay Zekâ Hamlesinin Ana Yararlanıcıları Arasında
Suudi Arabistan’ın Vision 2030 kapsamında açıkladığı 1 trilyon dolarlık yapay zekâ yatırımları, Nvidia (NVDA) başta olmak üzere Amazon (AMZN), Tesla (TSLA), Palantir (PLTR), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG/GOOGL) ve AMD (AMD) için büyük fırsatlar sunuyor.Wedbush analisti Daniel Ives’e göre, bu yatırımlar ABD’li teknoloji devlerine Orta Doğu’da yeni bir büyüme alanı açıyor. Nvidia, Suudi hükümetinin yeni AI şirketi Humain ile ortaklık kurarak ülkeye 18.000 adet Blackwell çipi tedarik edecek. Bu çiplerle ilk yerli AI süper bilgisayarı kurulacak.Veri merkezi ve yazılım yatırımları ile Riyad, önümüzdeki yıllarda ABD'li teknoloji şirketlerinin önemli bir müşterisi haline gelebilir. Bu gelişmeler, söz konusu hisseler için pozitif katalist niteliğinde.
 
BA - Boeing Teknik Analizi
Fiyat: 204,48 USD
Hisse, bir önceki günün kapanış fiyatının üzerinde, 205,41 USD’den açılarak pozitif bir başlangıç yaptı. Gün içinde uzun zamandır test edilmeyen 209,35 USD seviyelerine kadar yükseldi. Ancak, gün sonunda 204,48 USD’den açılış seviyesinin altında kapandı ve yatay negatif bir görünüm sergiledi.
Genel Değerlendirme: Hisse teknik olarak oldukça güçlü bir görünüm sergiliyor. Fiyatlar, 2023 sonu ve 2024 başından beri görülmeyen seviyelerde seyrediyor ve 20,50 ve 200 günlük hareketli ortalamaların üzerinde bulunuyor. MACD momentumun devam ettiğini teyit ederken, RSI aşırı alım bölgesinde olması kısa vadede kar satışları riskini artırıyor. Trend yukarı yönlü güçlüdür. Ancak RSI’nın aşırı alım bölgesinde olması nedeniyle kısa vadeli kar satışları görülebilir. Düzeltmeler alış fırsatı olarak değerlendirilebilir.
Hareketli Ortalamalar
Kısa Vadeli Görünüm: AL
Orta-Uzun Vadeli Görünüm: AL
MACD Çizgisi: 9,395 Sinyal Çizgisi: 7,087
MACD Sinyali: AL
RSI Değeri: 77,52
RSI Sinyali: AŞIRI ALIM / TEMKİNLİ AL
Dirençler: 209,35 / 213,88 / 221,52
Destekler: 199,30 / 192,72 / 187,47
 
AMZN - Amazon Teknik Analizi
Fiyat: 210,06 USD
Hisse, haftaya önceki haftanın kapanışına göre yaklaşık %9,2’lik bir GAP ile güçlü bir yükselişle başladı. Hafta başından bu yana ise fiyatlar, bu yüksek seviyelere yakın noktalarda sınırlı bir pozitif eğilim izliyor. Ancak hisse dün, 211,33 USD’den açılıp 210,06 USD seviyesinde kapanarak günü negatif bir performansla tamamladı.
Genel Değerlendirme: Teknik olarak hisse, hem kısa hem de uzun vadeli hareketli ortalamaların üzerinde işlem görüyor. Bu durum, pozitif bir trendin sürdüğüne işaret ediyor. MACD göstergesi yukarı yönlü momentumu desteklerken, RSI 66,84 seviyesinde ve aşırı alım bölgesine yaklaşmış durumda. Bu seviye, hâlâ yukarı yönlü potansiyelin sürdüğünü gösteriyor. Kısa vadeli düzeltmeler mümkün olsa da genel teknik görünüm pozitif.
Hareketli Ortalamalar:
Kısa Vadeli Görünüm: AL
Orta-Uzun Vadeli Görünüm: AL
MACD Çizgisi: 4,492 Sinyal Çizgisi: 0,644
MACD Sinyali: AL
RSI Değeri: 66,84
RSI Sinyali: NÖTR / POZİTİF AL
Dirençler: 214,09 / 218,42 / 226,01
Destekler: 205,79 / 201,28 / 195,86



  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.