Bankacılık Sektörü: Mart 2025 Verileri (ALB Yatırım)

Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 2025 mart aynı ayına göre %39,6 artışla 36.131.512 milyon TL gerçekleşti.
 
Krediler 2025 mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 36,3% artışla 17.633.383 milyon TL gerçekleşti.
 
Sektörün tahsili gecikmiş alacakları (TGA) 2025 mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 77,5% artışla 351.238 milyon TL gerçekleşti.
 
Menkul Değerler Portföyü (MDP), 2025 mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 29,8% artışla 5.765.848 milyon TL gerçekleşti.
 
Mevduatlar 2025 mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 36,7% artışla 21.145.469 milyon TL gerçekleşti.
 
Mevduat Dışı Kaynaklar (MDK), 2025 mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 46,8% artarak 11.899.180 milyon TL gerçekleşti.
 
Tüm bunların yanı sıra 2025 mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre özkaynak toplamı yüzde 33,8% artışla 3.086.863 milyon TL olarak gerçekleşirken, sektörün dönem net kârı aynı dönemde 35,0% artışla 216.114 milyon TL, gerçekleşti ve sermaye yeterliliği standart oranı ise %17,63 seviyesinde bulunmaktadır.
 
Bankacılık Sektörü Bilançosu
 
Aktifler
 
Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 2025 mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, %39,6’lık bir artış ile 36.131.512 milyon TL gerçekleşti.
 
2025 mart ayında sektörün aktif büyüklüğünün %49’unu krediler, %16’sını menkul değerler portföyü (MDP), %14’sini nakit rezervler, %1 sektörün tahsili gecikmiş alacakları (TGA) ve %20’sini diğer aktifler oluşturdu.
 
2025 mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre, Nakit Rezervleri toplam aktiflerin içindeki payı yüzde 3 arttı, Menkul Değerler yüzde 1 azaldı, Krediler yüzde 1 azaldı, TGA aynı kaldı ve Diğer Aktifler yüzde 1 azaldı. Böylece krediler %49 pay ile sektörün en büyük aktif kalemi olmayı sürdürdü.

2025 Mart ayında toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre %36,3 artarak 17,6 trilyon TL'ye ulaştı. Bu artış, bankacılık sektöründe kredi portföyünün genişlediğini ve piyasaya sağlanan finansmanın önemli ölçüde arttığını gösteriyor.
 
Aynı dönemde Türk lirası cinsinden krediler yıllık bazda %27 büyüme kaydederken, bu durum hem yerel ekonomideki toparlanmanın hem de bankaların TL cinsinden kredi verme eğilimlerinin güçlendiğinin bir göstergesi. TL kredilerdeki artış, bankaların iç piyasada daha aktif rol üstlendiğini ve yerel işletmelerin finansmana olan talebinin arttığını ortaya koyuyor.
 
Öte yandan, yabancı para (YP) cinsinden krediler aynı dönemde %55 oranında artarak çok daha hızlı bir büyüme gösterdi. Döviz kredilerindeki bu yükseliş, bankaların daha yüksek getiri arayışıyla döviz cinsinden kredi vermeye yöneldiğini gösterirken, döviz kuru dalgalanmalarına bağlı risklerin de arttığına işaret ediyor.
 
Hem TL hem de YP kredilerdeki artış, bankacılık sektöründe genel bir genişlemeye işaret ederken, özellikle döviz kredilerindeki hızlı büyüme, kur riski açısından dikkatli bir risk yönetimini gerektiriyor.

Pasifler
 
2025 mart ayında mevduatlar, toplam pasifin %58,5'ini, mevduat dışı kaynaklar %32,9'unu, özkaynaklar ise %8,5'ini oluşturdu. 2025 mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre, mevduatın toplam pasiflerin içindeki payı yüzde 1,2 azaldı, özkaynakların payı yüzde 0,4 azaldı ve mevduat dışı kaynakların payı %1,6 arttı. Mevduat dışı kaynakların payındaki artışa, bankalara borçlar, repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve ihraç edilen menkul kıymetlerin payındaki artış etkili oldu.

Dönem Net Karı
 
Sektörün dönem net kârı 35,0% artışla 216.114 milyon TL'ye yükseldi. Özkaynak toplamı yüzde 33,8% artışla 3.086.863 milyon TL olarak oldu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, Türkiye'de bankacılık sektöründeki şube sayısı son yıllarda düzenli olarak azalma göstermektedir. 2020 yılında toplam 9.939 olan şube sayısı, Mart 2023 itibarıyla 9.497'ye, Mart 2024 itibarıyla ise 9.496'ya gerilemiştir. Böylece son dört yılda toplam 443 şube kapanmıştır. Mevcut durumda Mart 2024 için, mevduat bankaları 9.412 şube ile sektördeki ağırlığı oluştururken, kalkınma ve yatırım bankalarının toplam şube sayısı 77'dir. Mart 2025 verileri henüz yayımlanmamış olmakla birlikte, dijitalleşmenin etkisiyle bu düşüş eğiliminin devam etmesi beklenmektedir.

Türk bankacılık sektöründeki toparlanma sinyalleri birkaç ana göstergede kendini gösteriyor:
 
Aktif Büyüklükte Güçlü Artış:
" %39,6 artışla 36,1 trilyon TL'ye ulaşmış. Bu, sektörün ölçek olarak büyüdüğünü gösteriyor.
 
Kredi Hacminde Artış (%36,3):
" Hem TL (%27) hem de YP (%55) kredilerde artış var. Finansman faaliyetlerinin genişlediği, reel sektöre daha fazla kaynak sağlandığı görülüyor.
 
Menkul Kıymet Yatırımları Artıyor (%29,8):
" Bankalar bono ve tahvillere yatırım yaparak portföylerini çeşitlendiriyor. Bu da gelir kaynaklarının genişlediğini gösterir.
 
Net Kâr Artışı (%35):
" Sektörün kârlılığı yükselmiş. Yüksek enflasyon ve faiz ortamına rağmen bankaların operasyonel etkinliği sürüyor.
 
Özkaynak Artışı (%33,8):
" Bankalar sermaye yapılarını güçlendiriyor. Bu, büyümeyi destekleyecek iç kaynak üretimi açısından olumlu.
 
Sermaye Yeterliliği Oranı (%17,63):
" Yasal sınırların (minimum %8) oldukça üzerinde, bu da sektörün şoklara karşı dayanıklı olduğunu gösteriyor.
 
17 Mart'ta 16.800 TL seviyelerinden işlem gören XBANK endeksi, 5 Mayıs'ta 11.383 TL'ye kadar gerileyerek yaklaşık %32'lik bir kayıp yaşadı. Bu önemli değer kaybı, bankacılık sektörü üzerinde olumsuz bir etki yaratsa da sektörün uzun vadeli toparlanma potansiyeli hala güçlü. Bankacılık sektörü, ölçek, kârlılık ve sermaye yeterliliği açısından toparlanma sinyalleri verirken, kredi hacmindeki artış ve kârdaki yükseliş gibi olumlu faktörler sürecin destekleyicisi olarak öne çıkıyor. Ancak, tahsili gecikmiş alacaklardaki artış, kur riskinin yükselmesi ve kaynak yapısındaki değişim gibi kırılgan unsurlar, sektördeki riskleri artırmaktadır. Bu da sektördeki toparlanma sürecinin dikkatli ve temkinli bir yaklaşım gerektirdiğini gösteriyor. Bankacılık sektöründeki zorluklara rağmen, doğru stratejilerle bu süreçten fayda sağlamak mümkün olabilir, ancak yatırımcıların riskleri göz önünde bulundurarak hareket etmeleri önem taşımaktadır.


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.