Bankacılık Sektörü Mayıs Verileri (ALB Yatırım)

2024 Mayıs'tan 2025 Mayıs'a bankacılık sektörü bilançosu genel olarak belirgin bir büyüme sergilemiştir. Nakit rezervlerde %44,6, menkul değer portföyünde %38,2, kredilerde %40,1 ve diğer aktiflerde %42,1 artış yaşanırken, toplam aktifler %41,1 oranında büyümüştür. Bu büyümeye paralel şekilde, mevduatlar %38,8 ve mevduat dışı kaynaklar %47,2 artarken, özkaynaklar da %34,8 yükselmiştir. Takipteki kredilerdeki %93,3'lük artış, geri ödemesi geciken ya da yapılandırma gerektiren kredi tutarının önemli ölçüde yükseldiğini göstermektedir. Bu durum, borçluların ödeme kabiliyetinde zayıflama olabileceğine işaret edebilir ve kredi kalitesinde bozulma riski yaratabilir. Bankaların aktif kalitesi ve kârlılığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturma potansiyeli taşıdığı için dikkatle izlenmelidir. Dönem net kârının%39,7 artması sektörün kârlılığının korunduğunu gösterirken, genel bilanço büyüklüğündeki dengeli artışlar bankacılık sektörünün 2025 Mayıs itibarıyla belirgin bir genişleme sürecinde olduğunu ortaya koymaktadır.
 
Bankacılık Sektörü Bilançosu
 
Aktifler
2025 Mayıs ayında bankacılık sektöründe varlıkların dağılımına bakıldığında, kredilerin toplam aktifler içindeki payı%50 ile en yüksek kalem olmaya devam etmektedir. Bu, bankaların temel faaliyet alanı olan kredi verme işlevinin güçlü şekilde sürdüğünü göstermektedir. Nakit rezervlerin payı %12, menkul değer portföyünün %16 ve diğer aktiflerin%21 olduğu görülmektedir. Takipteki alacakların ise toplam aktifler içindeki payı %1 seviyesinde kalmıştır ki bu, şimdilik düşük bir oran olmakla birlikte, izlenmesi gereken bir göstergedir. 2024 Mayıs ayına kıyasla bu oranlarda bir değişim olmaması, sektörün bilanço kompozisyonunun yatay seyrettiğini ve yapısal anlamda belirgin bir dönüşüm yaşanmadığını göstermektedir.
 
Krediler
2024 Mayıs ve 2025 Mayıs aylarına ait Türk lirası (TP) ve Yabancı Para (YP) cinsinden krediler verilerine göre, 2024 Mayıs Ayında toplam krediler 13.522 milyar TL iken, 2025'te bu rakam 18.944 milyar TL'ye yükselmiştir. Bu artış, %40,1 civarında belirgin bir kredi büyümesini göstermektedir. Krediler içinde TP cinsinden krediler 2024 Mayıs Ayında 8.722 milyar TL iken 2025'te 11.651 milyar TL'ye çıkarak %33,6 oranında artmıştır. YP cinsinden krediler ise 4.800 milyar TL'den 7.293 milyar TL'ye yükselmiş ve %51,9 gibi daha hızlı bir artış göstermiştir. Bu durum, yabancı para kredilerindeki büyümenin, TL kredilere kıyasla daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Pasifler
2025 Mayıs ayı bankacılık sektöründe pasiflerin dağılımına bakıldığında, mevduatların toplam pasifler içindeki payı%58 ile en büyük kalem olarak öne çıkmaktadır; ancak 2024 Mayıs ayına kıyasla %1 oranında hafif bir azalma göstermiştir. Özkaynaklar ise toplam kaynakların %8'ini oluşturmakta ve geçen yılın aynı dönemine göre değişim göstermemiştir. İhraç edilen menkul kıymetler %4 paya sahip olup %1 artış kaydederken, repo işlemlerinden sağlanan fonlar %7 seviyesinde olup %1'lik artış göstermiştir. Bankalara borçların payı %11 olup %1 artış yaşanırken, diğer kaynak kalemi %12 pay ile dikkat çekmekte ve %1 azalma ile hafif gerilemiştir. Genel olarak, toplam pasif yapısında mevduatın hâkimiyeti sürmekle birlikte, diğer kalemlerinde küçük değişiklikler yaşanmıştır.

Dönem Net Karı
2024 Mayıs ile 2025 Mayıs arasında bankacılık sektörünün dönem net karı 233.649 milyon TL'den 326.475 milyon TL'ye yükselmiş, bu da yaklaşık %39,7'lik bir değer artışı göstermektedir. Bu yükseliş, sektörün faaliyet performansının arttığını ve kârlılığın yıl içinde iyileştiğini ortaya koymaktadır

2024 Mayıs ile 2025 Mayıs arasında bankacılık sektörü bilançosunda belirgin büyüme ve kârlılık artışı yaşanmış; aktifler ve krediler önemli ölçüde genişlerken, mevduat yapısı büyük ölçüde korunmuştur. Takipteki kredilerdeki artış kredi kalitesi açısından risk oluşturabilir, bu nedenle dikkatle izlenmelidir. Genel olarak sektör, 2025 Mayıs itibarıyla belirgin büyüme ve kârlılık performansını sürdürmektedir.
 
XBANK endeksi Mayıs 2025'te dalgalı bir seyir izlerken, mayıs ayı başındaki 11.382 seviyesinden temmuz başında 15.540 seviyesine kadar güçlü bir yükseliş göstermiştir. Haziran sonunda %9,64 oranında kayda değer bir günlük artış yaşanması dikkat çekmektedir. Mayıs ve haziran aylarında zaman zaman kısa vadeli düşüşler görülse de genel olarak yükseliş trendi korunmuş, işlem hacimleri de dönemsel olarak artış göstererek yatırımcı ilgisinin yoğun olduğunu ortaya koymuştur. Bu performans, XBANK endeksinin piyasa değerinde ve yatırımcı güveninde olumlu bir momentum yakaladığını göstermektedir.



  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.