Bankacılık Sektörü: Şubat 2025 Verileri (ALB Yatırım)

Şubat 2025 döneminde sektörünün aktif büyüklüğü 34.361.553 milyon TL oldu.
 

Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 2025 şubat aynı ayına göre %39,3 artışla 34.361.553 milyon TL gerçekleşti.
Krediler 2025 şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %36,4 artışla 16.864.990 milyon TL gerçekleşti.
Sektörün tahsili gecikmiş alacakları (TGA) 2025 şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %70,5 artışla 334.159,04 milyon TL gerçekleşti.
Menkul Değerler Portföyü (MDP), 2025 şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %28,1 artışla 5.454.971,46 milyon TL gerçekleşti.
Mevduatlar 2025 şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %30,8 artışla 19.800.101 milyon TL gerçekleşti.
Mevduat Dışı Kaynaklar (MDK), 2025 şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %57,8 artarak 11.505.998 milyon TL gerçekleşti.
Tüm bunların yanı sıra 2025 şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre özkaynak toplamı yüzde %37 artışla 3.055.454 milyon TL olarak gerçekleşirken, sektörün dönem net kârı aynı dönemde %58,2 artışla 118.213,64 milyon TL, gerçekleşti ve sermaye yeterliliği standart oranı ise %17,72 seviyesinde bulunmaktadır.
Bankacılık Sektörü Bilançosu
Aktifler
Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 2025 şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, %39,3’lük bir artış ile 34.361.552,99 milyon TL gerçekleşti.
2025 şubat ayında sektörün aktif büyüklüğünün %49’unu krediler, %16’sını menkul değerler portföyü (MDP), %14’sini nakit rezervler, %1 sektörün tahsili gecikmiş alacakları (TGA) ve %20’sini diğer aktifler oluşturdu.
2025 şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre, Nakit Rezervleri toplam aktiflerin içindeki payı yüzde 3 arttı, Menkul Değerler yüzde 1 azaldı, Krediler yüzde 1 azaldı, TGA ve Diğer Aktifler aynı kaldı. Böylece krediler %49 pay ile sektörün en büyük aktif kalemi olmayı sürdürdü.
 
Kaynak: BDDK
Krediler 2025 şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 49% artışla 16.864.990,48 milyon TL olarak gerçekleşti. Toplam kredi hacmindeki artış, bankaların kredi portföyünün büyüdüğünü ve daha fazla kredi vermeye başladıklarını gösteriyor. 2025 şubat ayında TL cinsinden verilen krediler, 2024 şubat ayında TL cinsinden verilen kredilere göre artmıştır. Bu yılın şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre Türk lirası (TL) cinsinden krediler %27 oranında artmıştır. TL cinsinden kredilerindeki artış, yerel ekonomideki iyileşmenin veya bankaların Türk lirası cinsinden kredi verme eğilimlerinin artığını gösteriyor. Bu bankaların söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına göre iç piyasada daha aktif olduklarını ve yerel işletmelerin daha fazla finansmana ihtiyaç duyduklarını gösteriyor.
Yabancı Para (YP) cinsinden krediler %55 oranında artmıştır. Yabancı para cinsinden kredilerdeki artış, özellikle döviz cinsinden kredilerin çok daha hızlı bir şekilde artığını gösteriyor. Bu artış, döviz kuru riskinin arttığını işaret edebilir. Bankalar, döviz cinsinden kredi vererek daha fazla gelir elde etmeyi hedeflemiş olabilirler. Bununla birlikte, döviz kuru dalgalanmalarına bağlı risklerde artmaktadır.
Hem TL hem de YP kredilerinin artması, bankacılık sektörünün büyüdüğünü ve toplam kredi portföyünün genişlediğini gösteriyor. Ancak, YP kredilerindeki daha yüksek artış, döviz kuru riskini de artırabilir. Bu, bankaların risk yönetimi konusunda daha dikkatli olmalarını gerektirebilir.
 
Kaynak: BDDK
Pasifler
2025 yılında mevduatlar, toplam pasifin %58’ini, mevduat dışı kaynaklar %33’ünü, özkaynaklar ise %9’unu oluşturdu. 2025 şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre, Mevduatın toplam pasiflerin içindeki payı yüzde 3 azaldı, Özkaynakların payı aynı kaldı ve Mevduat Dışı Kaynakların Payı %3 arttı. Mevduat dışı kaynakların payındaki artışa, bankalara borçlar ve repo işlemlerinden sağlanan fonların payındaki artış etkili oldu.
 
Kaynak: BDDK
Dönem Net Karı
Sektörün dönem net kârı %58 artışla 118.214 milyon TL’ye yükseldi. Özkaynak toplamı yüzde %37 artışla 3.055.454 milyon TL olarak oldu.
 
Kaynak: BDDK
Türk bankacılık sektöründeki toparlanma sinyalleri birkaç ana göstergede kendini gösteriyor:
1. Aktif Büyüklüğündeki Artış: Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğündeki %39,3'lük artış, sektördeki genel büyümenin sürdüğünü gösteriyor. Aktif büyüklüğün bu kadar yüksek bir oranda artması, bankaların ekonomiye daha fazla kaynak sağladığını ve finansal faaliyetlerinin arttığını işaret ediyor.
2. Kredilerdeki Artış: Kredilerdeki %36,4'lük artış, bankaların daha fazla kredi verdiğini ve dolayısıyla ekonominin krediye olan talebinin arttığını gösteriyor. Özellikle Türk lirası (TL) cinsinden kredilerin %27 artması, yerel ekonominin güçlendiğine dair bir işaret olabilir. Ayrıca, yabancı para (YP) cinsinden kredilerin %55 oranında artması, döviz cinsinden kredilere olan talebin arttığını ve sektördeki finansal büyümenin hızlandığını gösteriyor.
3. Mevduat Artışı: Mevduatlarda %30,8'lik artış, bankacılık sektörüne olan güvenin arttığını ve halkın bankalarda daha fazla tasarruf ettiğini gösteriyor. Mevduat artışı, bankaların likidite durumunun güçlendiğini ve müşterilerinin tasarruflarını artırmaya devam ettiğini işaret ediyor.
4. Özkaynak Artışı: Özkaynakların %37 oranında artması, bankaların finansal dayanıklılığının arttığını gösteriyor. Bu artış, bankaların daha sağlam bir sermaye yapısına sahip olduklarını ve dolayısıyla potansiyel finansal zorluklarla daha iyi başa çıkabileceklerini işaret ediyor.
5. Dönem Net Karı: Sektörün net kârının %58,2 artması, bankaların kârlılıklarının önemli ölçüde arttığını ve finansal sağlığın iyiye gittiğini gösteriyor. Bu artış, sektörün gelirlerinin ve faaliyetlerinin büyüdüğünü ve bankaların operasyonel verimliliklerini artırdığını gösteriyor.
6. Mevduat Dışı Kaynakların Artışı: Mevduat dışı kaynakların %57,8 artması, bankaların fon sağlama yeteneklerinin arttığını ve bankaların finansman çeşitliliğini artırdığını gösteriyor. Bu, bankaların yalnızca mevduatlar üzerinden değil, aynı zamanda diğer finansman araçlarından da kaynak sağladığını gösterir.
Türk bankacılık sektörü toparlanma sürecinde olumlu sinyaller veriyor. Kredilerdeki artış, mevduat artışı, özkaynakların güçlenmesi ve net kârda kaydedilen artış gibi göstergeler, bankacılık sektörünün finansal olarak sağlamlaştığını ve büyüdüğünü gösteriyor. Ancak, döviz cinsinden kredilerdeki yüksek artışın döviz kuru riski yaratabileceği ve bankaların bu riskleri yönetme konusunda dikkatli olmaları gerektiği de unutulmamalıdır.
Kasım 2024’ten 17 Mart 2025’e kadar güçlü bir performans sergileyen BIST Banka Endeksi (XBANK), bu dönemde %49,6 oranında değer kazanarak dikkat çekici bir yükseliş kaydetmiştir. Ancak takip eden süreçte, artan siyasi belirsizlikler ve gelişmelerin etkisiyle özellikle yabancı yatırımcıların satışa yönelmesi, endekste sert bir geri çekilmeye neden olmuştur.


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.