Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
Ere.li Demir Celik, 2C25fte 41.413 milyon TL gelir (Konsensus: 49.630 milyon TL /
Deniz Yat.r.m: 49.819 milyon TL), 4.134 milyon TL FAVOK (Konsensus: 4.316
milyon TL / Deniz Yat.r.m: 4.273 milyon TL) ve 1.307 milyon TL net kar
(Konsensus: 781 milyon TL / Deniz Yat.r.m: 632 milyon TL) ac.klad..
¡ Bilancoda olumlu okudu.umuz detaylar
. Ceyreksel bazda karl.l.kta toparlanma, net i.letme sermayesinde iyile.me
ve pozitif serbest nakit ak.m. ile net borc pozisyonunda azal...
¡ Bilancoda olumsuz okudu.umuz detaylar
. Sat.. hacmi ve gelirdeki zay.fl.k.
¡ Bilancoya dair k.sa de.erlendirmemiz
¨ 2C25 finansallar.nda, ton ba..na FAVOK rakam.nda ceyreksel bazda .l.ml.
toparlanma gozlemlenirken, net kar vergi gelirinin etkisiyle beklentileri
a.t.. Ek olarak, net borc pozisyonu ceyreksel bazda gerilemeye devam
etti. Ancak, sat.. hacmi 2C23, USD baz.nda sat.. geliri ise 1C20fden bu
yana en du.uk seviyede gercekle.ti. Bu cercevede, sonuclar.n hisse
performans. uzerinde onemli bir etki yaratmayaca.. du.uncesindeyiz.
Di.er yandan, a.a..da daha detayl. bir .ekilde payla.aca..m.z ve ayn.
grup icerisinde yer alan .sdemirfin ac.klad... sonuclar.n daha olumlu
tabloya i.aret etti.i ve 8 Temmuz 2025 tarihinde payla.t...m.z bilgi
notumuzda da bahsetti.imiz ISDMR/EREGL performans geli.imini ISDMR
lehine destekleyebilecek nitelikte oldu.u kanaatindeyiz.
¡ .irketfin kapasite kullan.m oran. 6A25fte %77 seviyesinde gercekle.ti. 2023 ve
2024 y.llar.nda s.ras.yla %75 ve %89 seviyelerindeydi.
¡ Ere.li Demir Celikfin 2C25fte TL baz.nda sat.. geliri ceyreksel bazda %23, y.ll.k
bazda da %18 azalarak 41.413 milyon TL seviyesinde gercekle.ti. USD baz.nda
sat.. geliri de y.ll.k %32 du.u.le 1.057 milyon USDfye gerilerken, 1C20fden bu
yana en du.uk seviyede gercekle.mi. oldu. Sat.. hacmi ve birim fiyatlar.n
beklentilerin alt.nda gercekle.mesi sat.. gelirinin de beklentilerin alt.nda
kalmas.nda etkili oldu.
¡ 2C25fte toplam sat.. hacmi y.ll.k bazda %10 azal..la 1,77 milyon ton seviyesinde
gercekle.ti. Yurt ici sat.. hacmi de %15 du.u.le 1,29 milyon tona geriledi.
Boylece, toplam sat.. hacmi 2C23, yurt ici sat.. hacmi de 2015 y.l.ndan bu yana
bakt...m.zda son 10 y.l.n en du.uk seviyesinde gercekle.mi. oldu. .hracat ise %8
artarak 483 bin tona ula..rken, sat.. hacminin %27fsini olu.turdu (2C24: %23).
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
www.denizyatirim.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
