BIST Günlük Bülten (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi geçen hafta %2,7 aşağıda kapattı. Bankacılık endeksi %0,64 ve sanayi endeksi %3,1 satıcılı kapattı. Borsadaki kayıpların önemli, bir kısmı sanayi tarafından geldi. Tofaş, Koç, Doaş geçen haftalarda yaşadığı derin satışlar sonrası tepki alışı ile karşılanmış görünüyor. Son dönemde Koç’a yönelik satışların derinleştiğini izlemiştik. Bu bir alım fırsatı olmuş olabilir ancak gerisinin ne derecede geleceğini söylemek zor.

Cuma günü 15:00’ten sonra gelen sert satışa yönelik çeşitli söylentiler var ancak net olarak Borsadaki satışın nedeni bilinmiyor. Siyasete yönelik söylentiler var. Kabinenin derişeceğine yönelik bazı dedikodular bulunuyor. Bu gibi düşüşlerin başlaması sonrası panik satışları da gelir ve mutlaka bir habere dayandırılır. Şimdilik net bir neden olmasa da önümüzdeki günlerde siyasi taraftan gelebilecek açıklamalar önemli olabilir.

Bu düşüşle birlikte 100 günlük ortalamaya doğru geri çekilmiş ve 100 günlük ortalaması olan 9580 seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirmiş olduk. Endekste yatay kanal bandının çok iyi çalıştığını ve borsanın kabaca 9600 - 10.200 arasında dalgalandığını uzun bir süredir izliyoruz. Şimdilik bu seviyelerde bir bozulma olmadı. Teknik seviyelerin güçlü çalıştığı yerlerde ortalamalar da iyi alışır. Dolayısıyla endeksteki bu geri çekilme 100 günlük ortalamasının üzerinde karşılandığı sürece alım fırsatı da olabilir.

Döviz talebindeki artış devam ediyor. Merkez Bankasının döviz pozisyonundaki düşüşler bunu ifade ederken döviz mevduatlarında artış bulunuyor. Bunun sürüp sürmeyeceğini izleyeceğiz. Ayrıca bu hafta 4. Çeyrek bilançolara ilişkin TKNSA, ASELS, BIGCH, ENJSA, TCELL ve DOAS’ın bilançolarının gelmesi bekleniyor.

Bu hafta ABD’de Nvidia bilançosu açıklanacak. Beklenti üzerinde bir kar gelmesi hem kendi hissesine yönelik güçlü bir hareket getirebilir hem de teknoloji hisseleri üzerinde etki yaratabilir. Ayrıca, uzun vadeli tahvillerin payının artmayacağına yönelik açıklamalar ABD 10 yıllık tahvil faizinin gerilemesine neden olurken dolar endeksinin (DXY) 22 haftalık ortalaması olan 106 seviyesine doğru gevşemesine zemin hazırladı. Almanya’daki seçin sonuçlarına bağlı olarak EURUSD paritesinde değişim oluşabilir. Şimdilik 1.0515 seviyesi güçlü direnç olmaya devam ediyor. Bununla birlikte Dolar endeksinde geri çekilme olmasına rağmen ons altındaki yükseliş hızı yavaşladı. 2940 seviyesindeki güçlü dirençte soluklanma yaşanabilir ancak ons altında ana yön yukarı olmaya devam ediyor. Güçlü destek seviyelerinden yeni alımlar gerçekleşebilir.

Ekonomik Takvim bu hafta yoğun. Pazartesi günü Türkiye reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanım oranı ile Almanya İFO ve Euro Bölgesi TÜFE açıklanacak. Salı günü Almanya büyüme ve Fed Başkanlarının açıklamaları ile Çarşamba günü konut satışları, Fed üyelerinin açıklamaları ve ABD ham petrol stokları açıklanacak. Perşembe günü ABD’de büyüme ve kişisel tüketim verileri izlenecek. Cuma günü Japonya sanayi üretim, Türkiye büyüme, işsizlik oranı, Almanya TÜFE ve ABD’de kişisel gelir ve harcama verileri açıklanacak.

Borsa endeksi teknik olarak zayıf görümünde devam ediyor. Teknik göstergeler günlük periyotta aşırı satım bölgelerine doğru gerilemiş görünüyor. Ancak haftalık grafikte yatay eğilim sürüyor. 100 günlük hareketli ortalama olan 9580 seviyesi üzerinde satışların karşılanmaya devam etmesi halinde tepki alımları sürebilir. Aşırı satımın ardından gelen tepki alımlarının hafta genelinde 9900 seviyesine doğru sürmesi beklenebilir. Bu aralık zaten borsa endeksinin doğal devinim sağladı yerler. Buna karşın 9600 seviyesi altında kalınmakta ısrarcı olunması halinde satış baskısı 9400 seviyesine doğru sürebilir.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:

DOAS, LIDER: 22 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
BSOKE, YKBNK: 100 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
KOZAL, MGROS: 50 günlük ortalama desteğinden tepki beklentisi
ENJSA, ISMEN: 100 günlük ortalama desteğinden tepki beklentisi

BIST 100 Endeksi

Borsa endeksi teknik olarak zayıf görümünde devam ediyor. Teknik göstergeler günlük periyotta aşırı satım bölgelerine doğru gerilemiş görünüyor. Ancak haftalık grafikte yatay eğilim sürüyor. 100 günlük hareketli ortalama olan 9580 seviyesi üzerinde satışların karşılanmaya devam etmesi halinde tepki alımları sürebilir. Aşırı satımın ardından gelen tepki alımlarının hafta genelinde 9900 seviyesine doğru sürmesi beklenebilir. Bu aralık zaten borsa endeksinin doğal devinim sağladı yerler. Buna karşın 9600 seviyesi altında kalınmakta ısrarcı olunması halinde satış baskısı 9400 seviyesine doğru sürebilir.

Destekler: 9560 / 9470 / 9440
Dirençler: 9670 / 9720 / 9800
VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT ENDEKS

BİST 30 spot endeksi Cuma günü %2,02 düşüşle günü 10689 puan seviyesinden tamamladı. Spot endekste bu kapanışla 50 haftalık hareketli ortalamanın bulunduğu 10848 puan desteği kırılmış ve altında gün sonu kapanışı gerçekleşmiş oldu. Yeni haftada spot endekste 50 haftalık ortalama seviyesinin altındaki seyrin devam etmesi halinde aşağı yönde 10425 puan seviyesi test edilebilir. Bu nedenle vadeli taraftaki kısa pozisyonların korunması kazanç yaratabilir. Olası tepki yükselişlerinde spot endekste 50 haftalık ortalamanın bulunduğu 10848 puan seviyesinin yeniden aşılması ve bu seviye üzerinde gün sonu kapanışları gelmesi halinde ise vadeli taraftaki kısa pozisyonların sonlandırılarak uzun pozisyonların açılması faydalı olabilir.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.