BIST Günlük Bülten (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Piyasa Beklentimiz

Geçen haftanın son günlerinde bankacılı endeksine gelen alımların etkisi endekse yansımış görünüyor. Geçen haftayı BİST 100 endeksi %1,24 yükselişle tamamlarken, XBANK %2,65 yukarıda tamamladı. Tüm endeksten BİST100 çıkarıldığında geriye kalan şirket hisseleri %2 yükseldi. Genel olarak endekste yaşanan tepki alımlarının hakim olduğunu söylemek mümkün. Şimdilik endeksi yükseltebilecek temel ve teknik bir gelişme bulunmuyor. Ancak bilanço döneminde olmamızdan dolayı hisse bazlı hareketler ön plana çıkabilir. İçinde bulunduğumuz süreçte geride kalan şirket hisselerinin öne çıktığını söylemek mümkün. Ancak bu bir tema ya da hikaye bazlı hareket yerine dönemsel olabilir.

Bu hafta da geçen hafta gibi kısa olacak. Perşembe günü piyasalar kapalı olurken, yurt dışında veri ajandası yoğun olacak. Pazartesi günü piyasaları etkileyecek majör bir veri bulunmuyor. Salı günü Türkiye’de ekonomik güven endeksi ve işsizlik oranı verileri takip edilecek. Aynı gün Euro Bölgesi’nde tüketici güveni, ABD’de ise toptan stoklar, konut fiyat endeksleri ve tüketici güveni verileri açıklanacak. Çarşamba günü veri akışı oldukça yoğun olacak. Sabah saatlerinde Japonya’da sanayi üretimi ve Çin’de imalat PMI verileri açıklanacak. Türkiye’de dış ticaret dengesi, Almanya’da işsizlik oranı ve büyüme verileri takip edilecek. Euro Bölgesi’nde büyüme ve Almanya’da TÜFE verileri öne çıkarken, ABD tarafında ise ADP özel sektör istihdamı, büyüme rakamları, kişisel harcamalar ve gelirler, çekirdek PCE, Chicago PMI ve bekleyen konut satışları verileri önemli olacak. Ayrıca petrol stokları da açıklanacak. Perşembe günü Türkiye, Almanya ve Çin’de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak. Japonya Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. İngiltere’den imalat PMI verisi, ABD’den ise haftalık işsizlik başvuruları, imalat PMI, ISM imalat endeksi ve inşaat harcamaları gibi veriler gelecek. Cuma günü Çin piyasaları kapalı kalmaya devam ederken, Türkiye’de ve Euro Bölgesi’nde imalat PMI verileri açıklanacak. Ayrıca Euro Bölgesi’nde TÜFE ve işsizlik oranı verileri izlenecek. Haftanın en önemli verilerinden biri olan ABD tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar da cuma günü açıklanacak. ABD’den ayrıca fabrika siparişleri verisi de alınacak. Genel olarak bakıldığında, çarşamba ve cuma günleri veri yoğunluğunun yüksek olduğu, perşembe günü ise tatil nedeniyle küresel işlem hacimlerinde düşüş olabileceği bir hafta bizi bekliyor.

Teknik olarak, haftalık endeks grafiğinde teknik göstergeler cılız da olsa yukarı tepkiyi destekler nitelikte. Ancak kısa vadede 9600 ve onun üzerinde 9900 seviyesi aşılmadıkça yükselişler tepki olarak kalabilir. Endekste 9300 seviyesinden gelen tepkilerin çalıştığını izledik. Geri çekilme olması halinde 9300 seviyesi üzerinde satışlar karşılandıkça satış baskısının sınırlı olması beklenebilir.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:

AGHOL, AKSEN, KONTR: 22 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
CCOLA, EREGL, MPARK: 50 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
MGROS, SASA: 200 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
GLRMK: KAP haber desteği

BIST 100 Endeksi
 
Teknik olarak, haftalık endeks grafiğinde teknik göstergeler cılız da olsa yukarı tepkiyi destekler nitelikte. Ancak kısa vadede 9600 ve onun üzerinde 9900 seviyesi aşılmadıkça yükselişler tepki olarak kalabilir. Endekste 9300 seviyesinden gelen tepkilerin çalıştığını izledik. Geri çekilme olması halinde 9300 seviyesi üzerinde satışlar karşılandıkça satış baskısının sınırlı olması beklenebilir.

Destekler: 9410 / 9300 / 9200
Dirençler: 9530 / 9600 / 9800
VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT ENDEKS
BİST 30 spot endeksi geride bıraktığımız haftanın son işlem gününde %0,82 değer kaybederek günü ve haftayı 10280 puan seviyesinden tamamladı. Spot endekste yeni haftada yukarı yönde 10400 puan seviyesini direnç olarak takip edeceğiz. Yukarı yönlü eğilimin güç kazanması ve bu direncin aşılması halinde spot endekste 10800 puan seviyesi test edilebilir. Bu nedenle vadeli taraftaki uzun pozisyonların korunması kazanç yaratabilir. Olası geri çekilmelerde ise spot endekste 10040 puan seviyesini destek olarak takip edeceğiz. Spotta 10040 puan seviyesinin altında gün sonu kapanışları gelmesi halinde vadeli taraftaki uzun pozisyonların sonlandırılarak kısa pozisyonların açılması faydalı olabilir.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.