Dolar cinsinden 2029 vadeli tahvil ihracında miktar 2,25 milyar Dolar olarak gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

2023 yılı dış finansman programı çerçevesinde, Dolar cinsinden 2029 vadeli bir
tahvil ihracı için 8 Mart 2023 tarihinde Deutsche Bank, HSBC ve J.P. Morgan’a yetki
verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 2,25 milyar Dolar olarak
gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 14 Mart 2023 tarihinde hesaplarımıza girecektir.
14 Mart 2029 vadeli tahvilin kupon oranı %9,375, getiri oranı %9,50 olarak
gerçekleşmiştir. İhraca 200’e yakın yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep
göstermiştir. Tahvilin %35’i Birleşik Krallık, %21’i ABD, %19’u Türkiye, %14’ü diğer Avrupa
ülkeleri, %10’u Orta Doğu ve %1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.
Bu tahvil ihracıyla birlikte 2023 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam
5 milyar ABD doları tutarında finansman sağlanmıştı