Gu¨nlu¨k Bu¨lten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
 
• İsrail, dün gece 4.00’te İran'ın nükleer ve askeri noktalarına yönelik saldırı düzenledi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'dan gelebilecek bir yanıta karşı acil durum ilan etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıların gerektiği kadar uzun süreceğini bildirirken ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ABD'nin saldırılara iştirak etmediğini dile getirdi.
• TÜİK’in açıkladığı verilerine göre sanayi üretimi Nisan ayında aylık %3,1 daralırken yıllık bazda %3,3 arttı. Bu, 2025’teki en yüksek yıllık artış oldu.
• TCMB tarafından açıklanan verilere göre, resmi rezerv varlıkları, 5 Haziran ile sona eren haftada geçen haftaya göre %1,8 artışla 155,9 milyar USD düzeyinde gerçekleşti, net rezervler 52 milyar USD’yi aştı. Swap hariç net rezervlerde ise beş haftada 18,8 milyar USD artış görüldü.
• ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ı görevden almayacağını söyledi ancak faiz indirimi çağrısını yineledi.
• ABD'de üretici fiyatları Mayıs'ta bir önceki aya göre %0,1 ile beklentilerin altında artış gösterdi (Beklenti: %0,2). Bir önceki yılın aynı ayına göre ise ÜFE, beklentiye paralel olarak %2,6 oranında arttı.
• Çin, ABD'ye karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için İngiltere'nin başkenti Londra'da yürütülen müzakerelerde varılan mutabakata uyma çağrısında bulundu.
 
KAP Haberleri
• AYDEM (Kısmen Pozitif), Aydem Yenilenebilir Enerji 1Ç25 dönemi için enflasyon muhasebesi uygulanmış finansallarını açıkladı. Yıllık bazda ciro %48 artarak 3,49 milyar TL (Beklenti 1,27 milyar TL), FAVÖK %39 düşerek 961 milyon TL (Beklenti 712 milyon TL) ve net kâr ise %82 düşüşle 161 milyon TL oldu (Beklenti 1,69 milyar TL zarar). Açıklanan sonuçlar beklentilerin oldukça üzerinde gelirken özellikle tahminlerin yaklaşık 3 katı olarak açıklanan ciro ilgi çekiyor. Açıklanan kârlılık yıllık bazdaki gerileme nedeniyle negatif algılanabilir ancak tahminlerin oldukça üzerinde sonuçlar elde edilmesini olumlu değerlendiriyoruz.
 Açıklanan sonuçlar beklentilerin oldukça üstünde gelirken özellikle tahminlerin yaklaşık 3 katı olarak açıklanan ciro ilgi çekiyor. Açıklanan karlılık yıllık bazda gerileme nedeniyle negatif algılanabilir ancak tahminlerin oldukça üstünde sonuçlar elde edilmesini olumlu değerlendiriyoruz.
• PGSUS (Olumlu), Pegasus’un Mayıs ayında toplam yolcu sayısı yıllık %15 artışla 3,62 milyon seviyesine ulaştı. Ocak- Mayıs döneminde ise toplam yolcu sayısı %14 artarak 16,1 milyona yükseldi. Doluluk oranı Mayıs ayında 1,6p düşüşle %85,9 olurken Ocak-Mayıs döneminde ise 1,3p düşüşle %86,2 olarak gerçekleşti. Doluluk oranlarındaki zayıf seyir nedeniyle, birim gelirlerin nasıl şekilleneceği konusu önümüzdeki dönemlerde kârlılık açısından yakından izlenmeli. Yılın ikinci yarısında, yüksek sezondan kaynaklı hacim artışlarının devam etmesini bekliyoruz. Bu büyümenin fiyatlama gücüyle desteklenip desteklenmeyeceği Pegasus’un marj dinamiği açısından belirleyici olacaktır.
• RAYSG, Ocak-Mayıs aylarını kapsayan döneme ait tahmini prim üretimi yıllık bazda %51,21 artışla 17.064.261.088 TL olarak gerçekleşti. Prim üretimi yıllık enflasyon oranının üzerinde gerçekleştiğinden hafif pozitif olarak değerlendirilebilir.
• YYLGD, Mersin fabrikasında öz tüketiminin karşılanması amacıyla 2024 yılında 10 MWp kurulu güce sahip güneş enerjisi santralini (GES) hayata geçirdi ve ihtiyaç duyulan elektrik enerjisinin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamaya başladı. Diğer yandan, inşasına 2023 yılında başlanan Niğde fabrikasının cari yılda devreye alınmasıyla birlikte ihtiyaç duyulacak elektrik enerjisinin tamamının öz tüketim modeliyle karşılanması amacıyla Niğde'de 800.000 metre kare alan üzerine toplam 45,6 MWe kurulu güce sahip GES santrali kurmak için yapılan resmi başvurular olumlu sonuçlandı. Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte Niğde fabrikasının ihtiyaç duyacağı enerji ihtiyacının tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacak olmasının yanı sıra üretilecek ilave elektriğin satışı yapılacak.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.510 - 9.651 puan aralığında hareket etti ve günü %1,71 değer kaybederek 9.520 puandan kapattı. 9.500 direncinin aşılmasıyla hızlanan yükseliş hareketi sonrasında dün kâr realizasyonlarının etkili olduğu BIST-100 endeksi günü 100 günlük hareketli ortalamasının altında tamamlasa da son günlerde dikkat çektiğimiz 9.500 seviyesinin üzerinde tutunmayı sürdürdü. Endekste bugün 9.570 seviyesi önemli bir direnç konumunda bulunuyor. Destek seviyesi olarak ise 9.450 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye altına sarkmalarda teknik görünüm zayıflayabilir.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Haziran Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.660- 10.860 puan aralığında hareket etti ve günü 10.693 puandan tamamladı. Haziran vadeli endeks sözleşmesi son işlem gününde kâr realizasyonunun etkili olması sonrasında 10.672 puan seviyesinden günü tamamladı. Vadeli sözleşmede 50 günlük ortalamanın belirlediği 10.940 seviyesi üzeri kalıcı hareket görmemiz gerektiğini dün belirtmiştik. Teknik görünümde bu görüşümüzü korurken haftalık kapanışın en azından 10.670 seviyesi üzerinde olması bugün için kritik olacaktır.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
 
EREGL
Dünkü görünümle birlikte teknik yapının güç kazandığı EREGL hissesinde 24,20 TL seviyesi üzeri tutunmalarda pozitif görünüm devam edebilir.
Hedef Fiyat: 25,50 TL Zarar Kes: 24,50 TL
 
AGESA
Yükseliş trendinin etkili olduğu AGESA hissesinde bugün gün içerisinde 148,00 TL seviyesi üzeri tutunmalarda yukarı yönlü ivme güç kazanabilir.
Hedef Fiyat: 153,00 TL Zarar Kes: 147,50 TL
 
TKFEN
50 günlük ortalamasının üzerinde tutunma çabasının etkili olduğu TKFEN hissesinde bugün 120,00 TL seviyesi üzeri tutunmalar yukarı yönlü görünümü destekleyebilir.
Hedef Fiyat: 125,00 TL Zarar Kes: 120,00 TL
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.