Günlük bülten (ICBC Yatırım)

KTLEV Bağlı Ortaklığımız Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. Paylarının Satışı Hk. devir bedelinin
752.000.000,00-TL olarak belirlenerek, devir süreci kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi
hususlarında Genel Müdürlük Makamı yetkili kılınmıştır.
ASELS Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında yeni nesil Radar
Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam bedeli 107.480.950,- ABD Doları olan sözleşmeler imzalanmıştır.
Söz konusu sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2026-2030 yılları arasında gerçekleştirilecektir.
INGRM Ingram Micro Bilgisayar ve Ticaret Limited Şirketi Tasfiyesi Hakkında
Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE
MÜHENDİSLİK A.Ş. J.P. MORGAN SECURİTİES PLC. Nominal Tutar (TL)* 11.375.000
KORAY GMYO 1.527,96491 Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 12.03.2025 tarihinden itibaren hak kullanımı
işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi
TÜRK TELEKOM, geçen yılın aynı dönemindeki 23,1 milyar TL net gelirden (24,5 milyar TL vergi
geliriyle) düşük ancak 2,8 milyar TL'lik konsensüsün üzerinde 4,2 milyar TL net kar açıkladı.
Gelirler, mobil segmentteki güçlü performansla, 44,5 milyar TL'lik konsensüs tahmininin üzerinde, yıllık
bazda %20 artarak 45,5 milyar TL'ye çıktı. 2024 gelir büyümesi şirketin beklentileriyle uyumlu %12,4
olarak gerçekleşti. Şirketin hesaplamasına göre, FAVÖK marjı yıllık bazda yaklaşık 7 puan arttı. 2024
FAVÖK marjı, Şirketin %38'lik öngörüsünün üzerinde, %39,1 olarak gerçekleşti. Net borç, bir önceki
çeyrekteki 0,96x'ten FAVÖK'ün 0,81x'ine iyileşti. Hedef fiyatımızı ve tavsiyemizi koruyoruz. Gelir
büyümesi 4Ç24'te yıllık %17,5 ve 12A24'te yıllık %12,4 olarak gerçekleşti. Gelir büyümesi, %11-13
büyüme olan tam yıllık beklentiye uygundur. Türk Telekom, tam yılda %38 olan EBITDA marj rehberliğini
aştı ve 2024'te %39,1 ve 4Ç24'te %37,7 marj sağladı. Reel mobil ARPU büyümesi çeyrekte hız kazandı
ve 4Ç24'te yıllık %19,8 (3Ç24'te %17,5) olarak gerçekleşti.
TTKOM, 2025T FD/FAVÖK 4,1x ve PE'de 13,6 olarak işlem görüyor. 12 aylık 67 TL hedef fiyatımızı ve
AL tavsiyemizi koruyoruz.
TUKAS Tukaş 2024 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 781.211.537 (1.675.972.311)
BALSU Balsu Gıda 2024 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 205.634.967 (1.018.478.189)
*GSDHO-GSD Holding 2024 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 436.306.000 (-2.424.515.000)
GEREL 2024 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 252.218.969 ( -166.580.062)
ISKPL 2024 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 301.303.205 (148.751.629 )
GOLTS-Göltaş 2024 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 601.790.144 (2.342.090.966

 ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 .www.icbcyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.