Günlük bülten (ICBC Yatırım)

BIST100 endeksinin güne düşüşle başlamasını bekliyoruz. Orta Doğu’da artan gerilimle birlikte jeopolitik gelişmeler yeniden ön plana çıktı. İran ile İsrail arasında bir tür çözüm sağlanana kadar hisse senedi piyasasındaki zayıflığın devam etmesini bekliyoruz.
Haftanın küresel makro gündeminde Çarşamba günü gerçekleşecek Fed’in FOMC toplantısı öne çıkıyor. Yurt içinde ise 19 Haziran’da yapılacak TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı önemli bir gündem maddesi olmayı sürdürüyor. Politika faizinde bir indirim beklenmezken, Orta Doğu’daki gelişmeler nedeniyle gecelik borç verme faizinde bir indirim olasılığının da azaldığını düşünüyoruz.
Bu ortamda, yatırımcıların direnç seviyelerine odaklanmasıyla birlikte teknik faktörler daha belirleyici hale gelebilir. Piyasa oynaklığı artabilir. Genel olarak, cazip mevduat faizleri nedeniyle olası bir toparlanmanın kısa ömürlü olabileceği görüşümüzü koruyoruz. Ayrıca, yatırımcılar bu tür dalgalı dönemlerde altın ve/veya döviz cinsi yatırım araçlarını tercih edebilir.
Endekste tepkide yıllık ortalama 9.384, 9.520 boşluk, 9.600 ve 9.686 boşluk direnç seviyeleri olup bu seviyeler satış fırsatı yaratabilir; 9.065 ile 8.964 ise destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Bu hafta makro ekonomik gündem yoğun. Bugün Nisan Cari İşlemler Dengesi, Mayıs Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi ve Haziran TCMB Piyasa Katılımcılar Anketi en dikkat çeken başlıklar. Salı günü Mayıs ayına dair Tarım ÜFE verisi açıklanacak. Çarşamba Özel Sektörün Nisan ayına ait Yurt Dışı Toplam Kredi Borcu verisi takip edilecek. Haftanın en önemli ekonomik gelişmesi Perşembe günkü TCMB PPK toplantısı olacak. Perşembe günü haftalık rezerv ve bankacılık verileriyle birlikte Nisan ayı Kısa Vadeli Dış Borç Stoku da dikkat çekiyor. Cuma gününün en önemli verisi ise Haziran Tüketici Güven Endeksi.
Şirket Haberleri
BDDK haftalık verilerine göre, 5 Haziran'da sona eren haftada toplam krediler haftalık bazda yatay kaldı. TL ve dolar cinsinden YP krediler de yatay seyretti. TL krediler nominal olarak yıllık bazda %33,3 arttı. TL mevduat haftalık %0,4 azalırken, YP mevduat dolar cinsinden %0,5 azaldı. KKM bakiyesi 4,7 milyar TL (bir hafta önce -8,4 milyar TL) azalarak 571 milyar TL'ye (14,6 milyar dolar) geriledi ve toplam mevduatın %2,6'sını oluşturdu. Takipteki krediler haftalık 1,4 milyar TL azalarak 405,9 milyar TL oldu. Takipteki kredi oranı %2,10 oldu. Sektörün net döviz pozisyonu, %5 yasal düzeyin (kısa/uzun) altında %2,2 uzun pozisyona yükseldi.
Ekonomi Haberleri
TCMB’nin 19 Haziran PPK toplantısında politika faizinde bir değişiklik beklenmiyor. Ankete katılan 27 ekonomistin 23’ü gösterge faizin %46’da sabit tutulacağını öngördü. Analistler ilk indirimin 24 Temmuz’da yapılmasını ve oranın %43,50’ye çekilmesini bekliyor. 2025 yıl sonuna ilişkin beklenti %35, 2026 yıl sonu için ise %27,50 seviyesinde gerçekleşti.
6 Haziran'da sona eren haftada, TCMB'nin toplam rezervleri 2,7 milyar ABD doları artarak 155,9 milyar ABD dolarına çıktı. Altın rezervleri 2,4 milyar ABD doları artarak 85,6 milyar ABD dolarına çıktı. Net uluslararası rezervler 2,8 milyar ABD doları artarak 52,2 milyar ABD dolarına çıktı. Swap hariç net rezervler 2,4 milyar ABD doları artarak 32,5 milyar ABD dolarına çıktı.
6 Haziran'da sona eren haftada, yabancı yatırımcılar 51 milyon ABD doları tutarında hisse senedi satın aldı ve 637 milyon ABD doları tutarında tahvil sattı.
6 Haziran'da sona eren haftada, yurt içi yerleşiklerin pariteye göre ayarlanmış toplam döviz bazlı mevduatları 1,3 milyar ABD doları azalarak 190,6 milyar ABD dolarına geriledi; gerçek kişilerin mevduatı 0,7 milyar ABD doları artarken, tüzel kişilerin mevduatı 2,0 milyar ABD doları azaldı.

https://www.icbcyatirim.com.tr/tr/hizmetlerimiz/bulten/Gunluk-Bulten/122/0/0

 ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 .www.icbcyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.