Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• DMM, "CHP'ye kayyum atanıyor" iddiasını yalanladı.
• Fitch, Türkiye ekonomisi için büyüme tahmini bu yıl için %2,5 ve gelecek yıl için %3,5 olduğunu belirtti.
• Fitch, küresel ticaret savaşları nedeniyle ekonomik büyümeye ilişkin tahminlerini düşürdüğünü belirterek, bu yıl küresel ekonominin %1,9 büyüyeceğini öngördü. Bu oranın Covid - 19 salgını hariç tutulduğunda 2009'dan bu yana en zayıf büyüme oranı olacağı ifade edildi.
• California Valisi Newsom, ABD Başkanı Trump'ın, aralarında Çin, Kanada ve Meksika'nın da bulunduğu ülkelere yönelik uyguladığı gümrük tarifelerine karşı hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.
• Fed Başkanı Powell: Şimdilik, politika duruşumuzda herhangi bir ayarlama yapmayı düşünmeden önce daha fazla netlik beklemek için iyi bir konumdayız
• Powell: Tarifelerin enflasyonda en azından geçici artışa yol açması oldukça muhtemel.
• Trump yönetimi, New York açıklarında inşa edilen bir açık deniz rüzgar enerjsi santrali
üzerindeki çalışmaları durdurdu.
• Bloomberg News: OpenAI, Windsurf'ü yaklaşık 3 milyar dolara satın almak için görüşmelerde bulunuyor.
• Güney Kore Merkez Bankası faizi değiştirmedi, Mayıs için indirim sinyali verdi.

Ne Olacak?
• Yurt içinde bugün politika faizi kararı açıklanacak.
• ECB faiz kararı bugün açıklanacak.
• ABD’de bugün İşsizlik Maaşı Başvuruları açıklanacak.
• G7 üyeleri, Maliye Bakanları ve Merkez Bankası başkanlarının 23 Nisan'da Washington'da toplanmasını koordine ediyor.
• S&P’nin Türkiye değerlendirmesini 25 Nisan’da yayımlayacak.
• Borsa İstanbul’un bu sabah hafif satıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde hafif satıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
Ticaret savaşlarının gölgesinde hisse senedi piyasalardaki yön arayışı sürüyor. ABD'de VİX endeksi, 5 Ağustos tarihi sonrasında en yüksek seviyesine çıktı. VİX'in yükselmesi, piyasalardaki oynaklığın artığını ve yatırımcıların belirsizlik algısını yükselttiğini gösterirken, bu durumun etkisinin yatırımcıların riskli varlıklardan çıkarak altın, tahvil gibi enstrümanlara kaydığını gösterdi. ABD'de tarife kaynaklı enflasyon tarafında yukarı yönlü hareket bekleniyor. Tarifeler, Nisan başında uygulanmaya başlayacağı için Nisan enflasyonunda bu durumun etkileri görülecektir. ABD'de Mart enflasyonu, enerji maliyetlerindeki düşüş nedeniyle yıllık bazda %2,4'e geriledi. Aylık bazda ise %0,1 azalırken, 2020 yılından sonra ilk kez aylık TÜFE daraldı.
Yurt içi piyasalarda global taraftaki belirsizlikten etkilendi. ABD Başkanı Trump'ın tarifeleri artırması, sonrasında ise Çin hariç ülkelerde 90 gün ertelemesi piyasadaki volatiliteyi artırdı. İç dinamiklerin yanı sıra global taraftaki tarife belirsizliğinin etkisi, endeksteki yön arayışının zorlaşmasına neden oluyor. Tüm bu konjonktürde yurt içi piyasalar önümüzdeki hafta açıklanacak TCMB PPK kararına da odaklanmış durumda. 18 - 19 Mart tarihlerinde başlayan siyasi olayların etkisi ile sepet kur yaklaşık %10 yükselirken, kurdaki yükseliş %3'te dengelendi. Bu süre zarfında TCMB brüt döviz rezervi 14 Mart tarihindeki 171,0 milyar seviyesinden 4 Nisan itibariyle %9,8 azalışla 154,3 milyar dolara geriledi. Kurdaki bu yükselişin etkisi Mart ayına kısmi olarak yansırken asıl etkinin Nisan’a yansıyacağını düşünüyoruz. TCMB Başkanı Karahan da geçtiğimiz haftalarda Alman - Türk Ticaret ve Sanayi Odası toplantısında yaptığı konuşmada, “Piyasa kuralları içinde gerekli adımları proaktif olarak aldık ve alacağız” dedi. "Ekonomimizin temel dinamiklerinde hiçbir bozulma yok" diyen Karahan, enflasyon göstergelerinde bozulma görülmesi halinde gerekli sıkılaşmayı yapacaklarını söylerken, Nisan ayı için enflasyonda yukarı yönlü risklerin de arttığını belirmişti. Bu kapsamda TCMB’nin Nisan ayında bekle/gör politikasına geçerek faizleri %42,5’te sabit tutacağını ön görüyoruz.
   BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 9.266 -1,36 -1,22 -4,07 -5,74
XU030 10.076 -1,19 -1,36 -4,74 -6,33
XBANK 11.913 -0,66 -0,92 -5,65 -18,15
XUSIN 12.290 -2,20 -1,11 -3,74 -5,86
X30YVADE 10.252,0 -1,33 -1,60 -5,76 -13,56

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 39.669 -1,73 -1,35 -5,55 -6,76
S&P500 5.276 -2,24 -1,63 -5,99 -10,30
Nasdaq 16.307 -3,07 -2,50 -5,74 -15,55
Dax 21.311 0,27 4,60 -3,85 7,04
FTSE100 8.276 0,32 3,91 -3,58 1,26
Nikkei 34.241 0,94 1,95 -3,87 -14,17
Shangai 3.283 0,21 1,38 -1,59 -2,06

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
OBAMS 66,45 5,31 MAGEN 27,80 -4,79
ASELS 121,20 3,95 KARSN 10,20 -4,76
RALYH 108,00 3,55 PGSUS 251,00 -4,47
BSOKE 16,60 1,47 FROTO 911,00 -4,31
CCOLA 53,45 0,85 IEYHO 12,62 -4,25
KONYA 6025,00 0,71 AHGAZ 21,30 -4,23
BTCIM 4,94 0,41 EKGYO 11,78 -4,15
AKBNK 50,55 0,40 TOASO 151,20 -4,06
ANHYT 81,60 0,37 TURSG 18,81 -3,98
MPARK 311,00 0,32 ASTOR 98,90 -3,89


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 319,75 8.854,1 ISCTR 11,15 3.623,1
ASELS 121,20 6.902,1 PGSUS 251,00 3.455,3
AKBNK 50,55 6.612,4 BIMAS 457,00 3.051,6
YKBNK 23,14 4.724,4 GARAN 105,50 2.701,2
KCHOL 139,10 3.691,0 SASA 4,22 2.675,2

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
ASELS 19,20 3,95 FROTO -9,12 -4,31
AKBNK 1,90 0,40 BIMAS -8,98 -1,51
RALYH 1,61 3,55 PGSUS -8,89 -4,47
OBAMS 1,13 5,31 KCHOL -8,05 -2,86
CCOLA 1,11 0,85 TUPRS -6,98 -1,65


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 38,16 0,05 0,26 0,55 7,85
Euro/TL 43,35 -0,28 0,34 5,64 18,21
Euro/Dolar 1,14 -0,31 0,02 5,06 9,69
Sterlin/Dolar 1,32 1,32 0,91 2,25 5,54
Brent 65,92 0,88 2,57 -11,58 -11,75
Ons Altın 3.342 -0,20 3,19 6,99 27,40

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 48,52 -0,33 0,92 -1,18 19,63
TR 10Y 35,09 0,66 2,99 4,50 21,92
US 2Y 3,81 0,77 -3,61 -2,38 -10,32
US 10Y 4,31 0,72 -3,58 1,96 -5,75
GER 10Y 2,50 -1,54 -1,07 -8,06 5,40
FR 10Y 3,26 -1,27 -2,25 -5,07 2,19

YABANCI TAKASI
Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 35,48 -0,56 -0,95 -5,01 -3,98

DOLAR ENDEKSİ
Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 99,58 0,16 -0,52 -4,41 -8,21

   
VİOP 30 Endeks kontratında hafif satıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks yakın vade kontratı, önceki işlem günü 9.956 - 10.388 fiyat aralığında işlem görerek günü 10.251 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 15.411 artışla 570.734 kontrat olarak gerçekleşti. VİOP akşam seansı, normal seans kapanışının 101 puan altında günü tamamladı.

VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nun geçtiği 10.365 seviyesinin altında hareket etmemiz kısa vadede düşüş eğilimini arttırırken, 10.850 seviyesi kısa vadeli direnç olarak takip edilebilir. Yukarı yönde kısa vadeli yükselişin devam edebilmesi için 11.250 direnç seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 10.050 ve 9.850 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken, aşağı yönde ise 10.650 - 10.850 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.


  • A1CAP - 92 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• AHGAZ & ENERY - Şirketin, %100 bağlı ortaklığı Ahlatcı Altın İşletmeleri’nin maden ruhsatlarından Yozgat’taki sahada sondaj çalışmalarına başlanması kapsamında MAPEG başvurusu yapıldığı açıklandı.
• AHSGY - Antalya’da yer alan 5 Yıldızlı 700 Yataklı Otel Projesi kapsamında, Bakanlık’a yapılan Turizm Yatırım Belgesi başvurusunun onaylandığı açıklandı.
• BRISA - 5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• CRDFA & OYAYO - VBTS kapsamında şirket paylarına 16 Mayıs’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.
• DYOBY - 181 gün vadeli 70 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• GARAN - Yurt dışında 6 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• GARFA - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 397,5 milyon TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• GESAN & EUPWR - Romanya'da Anahtar Teslim GES Kurulumu, Anahtar Teslim YG Trafo Merkezi Kurulumu ve 3 Yıl İşletme & Bakım Hizmetleri ihalesinin 68,1 milyon euro bedelle sözleşme imzalandığı açıklandı.
• HUNER - Orkun Kartal tarafından 99.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• HUNER - Orhun Kartal’ın sahip olduğu 99.000.000 adet payın pay başına 3,51 TL fiyattan Toptan Alış Satış İşlemleri kapsamında bir alıcıya satılacağı, satışın yarın gerçekleşmesinin öngörüldüğü açıklandı.
• HALKB - 50 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• ISCTR - Yurt dışında 367 gün vadeli 35 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
• ISMEN - 48 gün vadeli 25,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• IEYHO - VBTS kapsamında şirket paylarına 16 Mayıs’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.
• KMPUR - Şirketin uluslararası otomotiv sektörüne yönelik sertifika almaya hak kazandığı açıklandı.
• KZBGY - Marmaris Projesi kapsamında verilen 29,9 milyon TL’lik idari para cezasının iptali davasının mahkeme tarafından reddedildiği, şirketin istinaf başvurusunda bulunacağı açıklandı.
• KZBGY - Marmaris Projesi kapsamında verilen 43,1 milyon TL’lik idari para cezası kararında şirketin yaptığı yürütmenin durdurulması davasında mahkeme tarafından yürütmenin durdurulmasına karar verildiği açıklandı.
• LINK - Link Cloud ERP projesinin Gazi Üniversitesi Teknopark yönetimi tarafından onaylandığı açıklandı.
• MAKTK - Şirketin, 564.775 euro tutarında sipariş aldığı açıklandı.
• NTGAZ - Şirketin, ÇAYKUR tarafından gerçekleştirilen ihaleye en iyi teklifi vermesi (534,7 milyon TL) sonrasında, ÇAYKUR ile sözleşme imzalandığı açıklandı.
• OZATD - Şirketin, yurt dışında üç firma ile toplam 7,5 milyon dolar tutarında Üç Adet Femi Tamir Bakım ve Onarım sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
• ONCSM - Şirketin Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi arasında 78,9 milyon TL hizmet alımı sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• PARSN - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi, Genel Kurul’da da onaylandı.
• LIDFA - Fitch tarafından şirketin kredi notunun ve not görünümünün teyit edildiği açıklandı.
• SMRTG - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları’nın 29,2 milyon dolar tutarında sipariş aldığı açıklandı.
• SUNTK - Saha Kurumsal ile Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi sözleşmesinin iki yıl süreli yenilendiği açıklandı.
• SNKRN - Bülent Çobanoğlu'nun, 750.000 Adet A Grubu imtiyazlı paylarının Mustafa Cihat Durmuş'a devrine yönelik ön görüşmelere başlandığını açıklandı.
• SMART - Şirketin 23,2 milyon TL’lik anlaşma imzaladığı açıklandı.
• TUREX - Şirketin SISE ile 630 milyon TL tutarında sözleşme imzaladığı açıklandı.
• TUKAS - YKBNK’dan alınan kredilerin tamamının kapatılması ile Torbalı fabrika üzerine tesis edilen ipoteğin kaldırıldığı açıklandı.
• TMPOL - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından da onaylandı.
• VBTYZ - Mustafa Türkoğlu tarafından 112.500 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• YKSLN - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 600 milyon TL’den 2,5 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da onaylandı.
 
• ALARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.025.000 adet pay 96,30 - 98,25 TL fiyat aralığından geri alındı.
• ADGYO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 107.826 adet pay 30,34 - 30,70 TL fiyat aralığından geri alındı.
• AHGAZ - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 21,30 - 21,70 TL fiyat aralığından geri alındı.
• ASGYO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 10,32 - 10,33 TL fiyat aralığından geri alındı.
• BINHO - Kadir Can Abdik tarafından 295,00 TL fiyattan 1.380.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %14,69’a geriledi.
• BINHO - Üsame Erdoğan tarafından 295,00 TL fiyattan 1.380.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %14,69’a geriledi.
• BINHO - Haris Pojata tarafından 295,00 TL fiyattan 1.380.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,52’ye geriledi.
• BINHO - Hüseyin Ardan Küçük tarafından 295,00 TL fiyattan 1.380.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,52’ye geriledi.
• DCTTR - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.000 adet pay 38,10 TL fiyattan geri alındı.
• DERHL - Alnus Yatırım tarafından 72,93 TL fiyattan 718.070 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %14,62’ye yükseldi.
• ENERY - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 4.250.000 adet pay 4,04 - 4,12 TL fiyat aralığından geri alındı.
• ENDAE - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000 adet pay 14,55 TL fiyattan geri alındı.
• GENTS - Tahsin Kahraman tarafından 22,40 - 22,68 TL fiyat aralığından 30.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,99’a geriledi.
• GLYHO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 7,15 TL fiyattan geri alındı.
• HRKET - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 59,90 - 60,40 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MACKO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 11.015 adet pay 34,40 TL fiyattan geri alındı.
• MERIT & NTHOL - NTHOL tarafından 11,85 - 11,92 TL fiyat aralığından 50.000 adet MERIT payı alınırken, NTHOL’ün MERIT’teki payı %69,77’ye yükseldi.
• MOGAN - Güriş Holding tarafından 8,64 TL fiyattan 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,02’ye yükseldi.
• MAKIM - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 29.738 adet pay 16,79 - 16,91 TL fiyat aralığından geri alındı.
• NTHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 36,70 - 37,30 TL fiyat aralığından geri alındı.
• OZGYO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.488.232 adet pay 5,13 - 5,15 TL fiyat aralığından geri alındı.
• OBAMS - Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Musa Özgüçlü tarafından 55,00 - 58,30 TL fiyat aralığından 7.013.713 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %56,94’e geriledi.
• PRZMA - Şirketin, 11,30 - 11,46 TL fiyat aralığından 134.676 adet pay sattığı açıklandı.
• PRKME - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.000 adet pay 17,29 - 17,35 TL fiyat aralığından geri alındı.
• PCILT - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 70.165 adet pay 11,92 TL fiyattan geri alındı.
• RUBNS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 75.000 adet pay 22,50 - 22,90 TL fiyat aralığından geri alındı.
• REEDR - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 12,08 - 12,11 TL fiyat aralığından geri alındı.
• SASA - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000.000 adet pay 4,20 - 4,28 TL fiyat aralığından geri alındı.
• TERA - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000.000 adet pay 64,30 TL fiyattan geri alındı.
 
• HDFGS - Şirket sermayesi bugün 565 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 656 milyon TL artışla 1,1 milyar TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 1,28 TL’ye denk gelmekte.
 
 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.