Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
TÜİK verilerine göre Ocak ayında sanayi üretimi yıllık bazda %1,2 artarken aylık bazda ise %2,3 azalış gösterdi. Böylelikle yıllık artış serisi üçüncü ayına yükselmiş oldu.
Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Şubat 2025 dönemi sonuçları açıklandı. Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Şubat'ta 51,1 olarak gerçekleşti. Endeks, 51,2 olan Ocak ayı değerine göre önemli bir değişim göstermedi ve ihracat talep koşullarında güçlenmenin sürdüğüne işaret etti. Böylece Şubat verileri ile beraber Türk imalatçılarının ihracat iklimindeki kesintisiz iyileşme trendi 14. aya ulaştı.
ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin yayımladığı, Şubat 2025 dönemine ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi geçen ay %3'ten %3,1'e yükseldi. Böylece kısa vadeli enflasyon beklentisi dört ayda ilk kez artış kaydetti.
Goldman Sachs ABD ekonomisi için büyüme tahminlerini düşürdü. Bankanın başekonomisti yayımladığı araştırma notunda, 2025 yılı için ABD GSYH büyüme tahminini %2,4'ten %1,7'ye düşürdü.
Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın verilerine göre sanayi üretimi Ocak'ta aylık bazda %2 arttı (Beklenti: %1,5). Yıllık bazda ise %1,6 ile tahminlerden daha az düşüş gösterdi (Beklenti: %2,8). Olumlu sinyallere rağmen, Almanya'nın imalat sektörünü etkileyebilecek ABD'nin ticaret tarifeleri tehdidi de dahil olmak üzere bazı sıkıntılar devam etmektedir.
 
Tedbir Kararları
PEHOL payı VBTS kapsamında 10/04/2025 tarihli işlemlere kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
Hak Kullanımları
FORTE genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
DURDO sermaye artırımı bugün gerçekleştirilecektir.
 
KAP Haberleri
TTKOM (Pozitif), Türk Telekom, enflasyon muhasebesi uygulanmış 4Ç24 sonuçlarına göre, yıllık bazda %20 artışla 45,58 milyar TL ciro, %45 artışla 17,97 milyar TL FAVÖK ve%81 düşüşle 4,29 milyar TL net kâr açıkladı. Açıklanan sonuçlar, aracı kurumların 44,8 milyar TL ciro, 17,0 milyar TL FAVÖK ve 2,3 milyar TL net kâr beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Öte yandan şirket 2025 yılında satışlarında yıllık %8-9 büyüme, %38-40 FAVÖK marjı hedefliyor. Açıklanan finansal sonuçları olumlu olarak değerlendiriyoruz.
ULKER (Pozitif), Şirket 2024 yılının son çeyreğinde 22,4 milyar TL ciro, %18 marjla 4,0 milyar TL FAVÖK ve 2,7 milyar TL net kar elde etti. (Piyasa beklentisi 20,9 milyar TL ciro, 3,6 milyar TL FAVÖK ve 1,7 milyar TL net kâr). Şirket böylelikle 2024 yıl sonu hedeflerine (80 milyar TL ciro ve %18,2 FAVÖK marjı) 84,1 milyar TL ciro ve %18,5 FAVÖK marjıyla erişti. Açıklanan finansalların beklentilerin üstünde kalması sebebiyle seans açılışında ULKER hisse senedi fiyatları üzerinde yukarı yönlü bir hareket beklenebilir.
VESTL (Negatif), Vestel 4Ç23'teki 3,8 milyar TL net kâra karşın bu dönemde 6,4 milyar TL ile zarar açıkladı. Sonuçları, talepteki daralmaya bağlı olarak henüz toparlanma sinyalleri vermemesi ve zarar açıklaması nedeniyle negatif olarak değerlendiriyoruz.
AKSGY, Yönetim Kurulu 5 Mayıs 2025 tarihinde pay başına net 0,12 TL kâr payı ödeme kararı aldı. Karar Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak. Son kapanış fiyatına göre net temettü verimi %1,67 düzeyindedir.
ALGYO, kâr payı dağıtmama kararı aldı.
ARMGD, kâr payı dağıtmama kararı aldı.
EUPWR, Yönetim Kurulu "Euroes Teknoloji ve Taahhüt Anonim Şirketi" unvanıyla ve 250.000,00 TL sermaye ile kurulacak olan şirkete kurucu ortak olarak 122.500,00 TL sermaye ile %49 sermaye oranıyla iştirak edilmesine karar verdi. İlgili şirketin kuruluş süreci tamamlandı ve Ticaret Sicil Gazetesi ile tescil ilanı yapıldı.
FROTO, Ford Motor Company ve Ford Global Technologies LLC ile "Ford Trucks İş Anlaşması" ve Ford Motor Company ile "Ford Trucks Marka Lisans Anlaşması" imzaladı. Anlaşmalar 31.12.2038 tarihine kadar geçerli olacak şekilde imzalanmış olup taraflardan herhangi birinin aksine kararı olmadığı takdirde ikişer yıllık sürelerle yenilenecektir.
GWIND/DOHOL, %100 bağlı ortaklığı Galata Wind Energy Global B.V. Almanya'da 22 MW'lık bir Güneş Enerji Santrali projesinde detaylı inceleme süreçlerini tamamladı ve proje haklarını devraldı. Proje hakları Almanya'da yerleşik bulunan bir şirketten devir alındı. Kurulacak olan santral, Almanya'nın güneyinde olup, Agri-PV (Tarım GES) ve Batarya ünitesi inşaatını kapsayacaktır. Projenin 2025-2027 arası 300 MW'lık kapasitenin faaliyete geçmesine ve global bir oyuncu olma hedefine önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir.
KONTR, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. "Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş."nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu 'A (tr)' seviyesinden 'A- (tr) seviyesine revize etti.
KONTR, 1Ç25 finansal sonuçlarını 9 Mayıs'ta açıklayacaktır.
KTLEV, Yönetim Kurulu 18 Nisan 2025 tarihinde pay başına net 0,9350 TL kâr payı ödeme kararı aldı. Karar 10 Mart 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak. Son kapanış fiyatına göre net temettü verimi %1,32 düzeyindedir.
LILAK, Yönetim Kurulu, Erzurum Merkez 2. OSB'de aşamalı olarak ilerleyecek ve 2025 yılının ikinci yarısında faaliyete geçmesi planlanan fabrika yatırım süreci kapsamında, Sn. Ziya Karadeniz'i "Kağıt Üretim Proje Direktörü" olarak atama kararı aldı.
SISE, Uluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu Moody's, şirketin 2026 vadeli yurt dışı tahvilinin ve Sisecam UK Plc. tarafından ihraç edilmiş 2029 ve 2032 vadeli yurt dışı tahvillerinin "B1" olan kredi notlarını "B2" olarak revize etti; "durağan" olan görünümlerini "negatif" olarak güncelledi.
TKNSA, aralarında şirketin de bulunduğu teknoloji perakendeciliği sektöründe faaliyet gösteren bazı perakendeciler ve bir tedarikçi teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği hususu şirkete bildirildi. Bilindiği üzere, Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin Kanun'u ihlal ettikleri veya Kanun kapsamında cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.
TURCAS, Yönetim Kurulu şirket unvanının "Turcas Holding A.Ş." olarak değiştirilmesine, şirketin iştirakleri vasıtasıyla faaliyetlerinin devamına ve bu kapsamda gerekli izinlerin alınması için SPK ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına karar verdi.
QUAGR, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından T.C. Ticaret Bakanlığına iletmiş olduğu başvurusunun incelendiği ve yapılan değerlendirme neticesinde şirketin QUA GRANITE markasıyla Turquality® Marka Destek Programı kapsamına alınmasının uygun olduğuna dair resmi yazı şirkete iletildi. Turquality® Marka Destek Programı'nın amacı Türk asıllı markaların uluslararası pazarlarda markalaşmasını desteklemektir.
 
BİST 100 Teknik Analiz
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 10.380 - 10.543 puan aralığında hareket etti ve günü %0,81 değer kaybederek 10.422 puandan kapattı. Haftaya gıda ve perakende sektöründeki hisselerin sert geri çekilmesinin de etkisiyle değer kaybıyla başlayan BIST-100 endeksi 10.400 seviyesi üzerinde Pazartesi gününü tamamladı. Sanayi sektörü son dönemdeki güçlü performansını göreceli olarak dün de sürdürürken bankacılık sektörü dün günü kısmi değer kaybıyla tamamladı. Endekste kısa vadeli görünümde 10.400 bölgesi üzeri tutunmaları izlemeye devam ediyorken yukarı tarafta 10.500 seviyesi önemli bir direnç konumunda bulunuyor. 10.400 bölgesi altında endekste 10.250 seviyelerine doğru geri çekilmeler etkili olabilir.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Nisan Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 12.295 -12.090 puan aralığında hareket etti ve günü 12.132 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 12.114 puan seviyesinden gerçekleşti. Nisan vadeli endeks sözleşmesi son işlem gününde %1,43 oranında değer kaybederek haftaya başlangıç yaptı. Sözleşmede geçtiğimiz hafta güçlü momentumun ardından dün gerçekleşen kâr realizasyonunu fiyat istikrarı açısından sağlıklı olarak değerlendirirken geri çekilmelerin devamında 11.800 seviyesini destek seviyesi olarak takip ediyoruz. Sözleşmede 12.375 seviyesi üzeri kapanışlarda ise yukarı yönlü görünümün yeniden güç kazanmasını bekleriz.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
KRDMD
Endeksteki zayıf görünüme rağmen dün pozitif ayrışarak günü yükselişle tamamlayan KRDMD hissesinde bugün 31,50 TL seviyesi üzerinde tutunmanın sürmesi, alım iştahını destekleyebilir.
Hedef Fiyat: 32,70 TL
Zarar Kes: 31,50 TL
 
PGSUS
Son işlem gününde endeksten pozitif ayrışarak %1,00 oranında değer kazanan PGSUS haftaya güçlü bir başlangıç yaptı. Hissede 271,00 TL seviyesi üzerindeki tutunmanın devam etmesi dünkü alıcılı görünümün devam etmesine neden olabilir.
Hedef Fiyat: 283,25 TL
Zarar Kes: 237,50 TL
 
TTRAK
Dün endeksten pozitif ayrışarak günü tamamlayan TTRAK hissesinde kısa vadeli momentumu olumlu olarak değerlendirirken hissede bugün 752,00 TL seviyesi üzeri tutunmaların devamında alışların devamı görülebilir.
Hedef Fiyat: 781,50 TL
Zarar Kes: 750,00 TL
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.