Günlük bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
TCMB, Şubat 2025 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, Şubat'ta bir önceki aya göre %1,3 azalarak 173,2 milyar USD düzeyinde gerçekleşti.
JPMorgan, TCMB'nin faiz kararının ardından yaptığı değerlendirmede Türkiye için yıl sonu enflasyon beklentisini %29,5'ten %30,5'e yükseltti. JPMorgan ekonomistleri, TCMB'nin 19 Haziran tarihli toplantısında politika faizini %46'da sabit bırakmasını bekliyor. Öte yandan Türkiye için yıl sonu politika faizi beklentisini %36'ya yükseltti. Kurumun daha önceki tahmini %33,5 seviyesindeydi. Kurum, TCMB'nin faiz indirimlerine yeniden Temmuz toplantısında başlayacağını tahmin etti.
Türkiye'de düşük döviz rezerv seviyeleri, dolarizasyon, potansiyel politika yorgunluğunun yanı sıra gümrük tarifelerinin belirsizlik yaratması ve küresel büyüme görünümünün zayıflaması nedeniyle risklerin arttığını düşünen UBS analistleri, TL'deki mevcut carry pozisyonlarını artırmayı veya yeni carry pozisyonlarına girmeyi tercih etmediklerini belirttiler.
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 11 Nisan ile biten haftada önceki haftaya göre yaklaşık 240,3 milyar 871 TL artarak 22,2 trilyon TL'ye yükselirken TL mevduat faizi de %54,6 ile üç ayın en yüksek seviyesine çıktı.
ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ı faiz oranlarını düşürmek için yeterince hızlı hareket etmediği gerekçesiyle eleştirdikten bir gün sonra, Beyaz Saray Ulusal Ekonomik Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Trump'ın Powell'ı görevden alma seçeneğini değerlendirdiğini söyledi.
Trump, Rusya ve Ukrayna'ya anlaşmaları durumunda büyük ticaret yapmayı teklif etti.
Çin, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşının diğer ülkeleri de içine çekme riski taşıdığı bir dönemde, ABD ile iş birliği yaparak Pekin'in çıkarlarını zedeleyen ülkelere karşı misilleme yapacağını duyurdu.
 
SPK Bülteni
BFREN %300 bedelli, MAVI %100 bedelsiz ve KONTR tahsisli sermaye artırımları SPK tarafından onaylandı.
 
Hak Kullanımları
AGHOL, EFORC, KCAER, KONTR, SEKUR, SOKE, YATAS genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
AYEN, ENJSA, KTLEV, KSTUR kâr payı ödemesi bugün gerçekleştirilecektir.
 
Tedbir Kararları
AVOD, EKOS, LYDYE payları VBTS kapsamında 20/05/2025 tarihli işlemlere kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
 
 
KAP Haberleri
AKFGY, Yönetim Kurulu kâr payı dağıtmama kararı aldı. Karar, 13 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak.
ATAKP, Yönetim Kurulu 25 Haziran 2025 tarihinde pay başına net 0,4675 TL kâr payı ödeme kararı almıştı. Karar, Genel Kurul'da onaylandı. Son kapanış fiyatına göre net temettü verimi %1,19 düzeyindedir.
AYDEM, Uşak RES kapasite artış projesi kapsamında verimliliğin arttırılması amacı ile 5*1,5 MW=7,5 MW'lık türbinlerin deplasesi ve 6 MW'lık yeni türbinin devreye alınması Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) kabulü ile tamamlandı. Gerçekleştirilen 6 MWm'lik kapasite artışı ile Uşak RES tesisinin toplam kurulu gücü 209,65 MWm'den 215,65 MWm'e çıktı. Bu kabulle birlikte 1.180 MWm olan toplam kurulu gücü %0,5 artış ile 1.186 MWm'e ulaştı.
CWENE, bağlı ortaklığı CW Kurumsal Hizmetler ve Pazarlama A.Ş. ile Viasun Enerji Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi arasında şirket ürünlerinin yurt içi satış ve pazarlama faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla Ankara ilinde faaliyet göstermek üzere bir bayilik sözleşmesi imzaladı. Öte yandan bağlı ortaklığı CW Kurumsal Hizmetler ve Pazarlama A.Ş. ile DS Solar Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında şirket ürünlerinin yurt içi satış ve pazarlama faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla Konya ilinde faaliyet göstermek üzere bir bayilik sözleşmesi imzaladı.
MAVI, %100 oranında bedelsiz sermaye artırımı SPK tarafından onaylandı.
SARKY, Yönetim Kurulu 25 Nisan 2025 tarihinde pay başına net 0,35 TL kâr payı ödeme kararı almıştı. Karar, Genel Kurul'da onaylandı. Son kapanış fiyatına göre net temettü verimi %1,78 düzeyindedir.
TABGD, Yönetim Kurulu 25 Haziran 2025 tarihinde pay başına net 2,9750 TL kâr payı ödeme kararı almıştı. Karar, Genel Kurul'da onaylandı. Son kapanış fiyatına göre net temettü verimi %1,80 düzeyindedir.
TOASO, Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.'nin paylarının tamamının ve bu kapsamda Stellantis Otomotiv'in Peugeot, Citroen, Opel ve DS Automobiles'den oluşan Stellantis markalarının distribütörlüğünü içerecek şekilde Türkiye'deki mevcut faaliyetlerinin şirket tarafından devralınmasına ilişkin pay devir sözleşmesinin imzalandığı, Rekabet Kurulu'nca işlem ile ilgili verilen taahhütlerin işleme izin verilebilmesi için yeterli olmadığına karar verildiği ve anılan karara ilişkin şirket tarafından yapılacak detaylı değerlendirmeler sonrasında ilave açıklamaların Rekabet Kurulu'na sunulacağı kamuya açıklanmıştı. Yapılan çalışma ve değerlendirmeler sonrasında, şirket tarafından işlemin kapanış tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere, Rekabet Kurulu'na yatırım planları, yönetim kurulunun yapısı, çalışanlar için uygulanan gizlilik politikaları ve bayilik (dağıtım/satış) yapısı konularında verilen taahhütleri takiben Rekabet Kurulu tarafından işleme koşullu izin verildiği şirkete bildirildi. Tofaş'ın Stellantis'i devralması, şirketin sadece üretici değil aynı zamanda çok markalı distribütör olmasını sağlarken kârlılığı çeşitlendirme ve pazar payı genişletme gibi imkanlar için iyi bir potansiyel barındırıyor. Stellantis çatısı altındaki Peugeot, Opel ve Citroen markalarının yalnızca 1Ç25 dönemindeki toplam satışının (yaklaşık 31.500 adet) Tofaş'ın aynı dönemdeki toplam satış hacminin neredeyse iki katı olması söz konusu distribütörlük devrinin ne denli bir potansiyel sunduğunu gözler önüne seriyor.
 
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.288 - 9.433 puan aralığında hareket etti ve günü %0,84 değer kaybederek 9.317 puandan kapattı.
Geçtiğimiz hafta %0,68 oranında değer kaybıyla haftayı tamamlayan BIST-100 endeksi Cuma gününü ise 10 günlük ortalamanın direnç olarak çalışmasıyla günü 9.400 seviyesinin altında tamamladı. Global görünümde tarifelerle ilgili haber akışı hem pozitif hem de negatif tonlar içerecek şekilde gelmeye ve yurt dışı piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ederken BIST-100 endeksinde teknik görünüme baktığımızda ana çerçevede 9.450 ve 200 günlük üssel ortalamanın belirlediği 9.700 puan bölgesini önemli direnç seviyeleri olarak takip etmeyi sürdürüyoruz. Aşağı yönde ise öncelikle 9.000 puan olmak üzere 8.600 seviyeleri bir sonraki önemli destek seviyesi olarak öne çıkıyor.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Nisan Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.154- 10.341 puan aralığında hareket etti ve günü 10.176 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.226 puan seviyesinden gerçekleşti.
Son haftalarda 10 günlük ortalamanın önemli bir direnç seviyesi olarak çalışması Nisan vadeli endeks sözleşmesindeki yükselişleri sınırlı bırakmaya devam ederken bu teknik baskı altında geçtiğimiz haftanın genelinde sözleşme %1,85 oranında değer kaybetti. Bu hafta için teknik görünümde 10.400 seviyesi üzerindeki tutunmaları yakından takip edeceğiz. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda sözleşmede yukarı yönlü hareketin devamı için 10.700 bölgesi direnç olarak öne çıkacaktır.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
BRISA
Cuma günü 100 günlük ortalamasını aşmayı başaran hissede, bugün 85,70 TL seviyesi üzerindeki tutunmaların devam etmesi halinde alımların sürmesi ve yukarı yönlü hareketin ivme kazanması beklenebilir.
Hedef Fiyat: 89,10 TL
Zarar Kes: 85,50 TL
 
MGROS
Son işlem gününde 21 günlük ortalamasından destek alarak günü tamamlayan MGROS hissesinde, teknik görünüm pozitif yönde desteklenmiş durumda. Bugün için 492,60 TL seviyesi üzerindeki tutunmaların devam etmesi halinde, alımların güç kazanması ve yukarı yönlü hareketin sürmesi beklenebilir.
Hedef Fiyat: 510,00 TL
Zarar Kes: 488,25 TL
 
TCELL
Kısa vadede pozitif bir görünümün etkili olduğu hissede, bugün 93,00 TL seviyesi üzerindeki tutunmaların devam etmesi halinde, alımların sürmesi ve yukarı yönlü hareketin güç kazanması beklenebilir.
Hedef Fiyat: 95,80 TL
Zarar Kes: 91,80 TL
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.