Günlük bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
o Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre TCMB, Türk lirasına geçişi desteklemek amacıyla yabancı para mevduat için zorunlu karşılık oranlarını tüm vadelerde 200 baz puan artırdı. Türk lirası zorunlu karşılıklara ödenen faiz ve telafi oranları yükseltildi. 31 Temmuz 2025'e kadar geçerli olmak üzere, ihracat bedeli satış zorunluluğu %35'e yükseltilirken döviz dönüşüm desteği %3'e çıkarıldı.
o Ticaret Bakanı, Nisan ayına ait dış ticaret verilerini açıkladı. Nisan ayında ihracat, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %8,5 artışla 20,9 milyar USD, ithalat ise %12,9 artışla 33 milyar USD oldu. Dış ticaret açığı ise %21,7 artışla 12 milyar USD'ye yükseldi.
o TCMB verilerine göre 25 Nisan haftasında brüt rezerv 141 milyar USD'ye geriledi. Bir önceki hafta brüt rezervler 146,6 milyar USD seviyesindeydi.
o Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre %2,03 oranında azalarak 72,21 değerini aldı. Endeksin detaylarına bakıldığında, tüketicinin özellikle bir önceki aya göre mevcut durum algısında bozulma olduğu, buna kısmen tüketim eğilimindeki düşüşün de eşlik ettiği izlendi.
o İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI Nisan'da bir önceki aya göre değişim göstermeyerek 47,3 seviyesinde gerçekleşti ve sektörün performansındaki bozulmanın sürdüğüne işaret etti. Faaliyet koşullarında kesintisiz yavaşlama eğilimi 13. aya ulaştı.
o Haftalardır tahvilde satışta kalan yabancı yatırımcı 25 Nisan haftası 10 hafta sonra alıma döndü. Yurt dışı yerleşikler 25 Nisan haftasında 92 milyon USD'lik hisse, 476,7 milyon USD'lik tahvil aldı.
o Kur korumalı mevduatın cazipliğini yitirmesiyle birlikte çıkışlar hızlanmaya başladı. KKM'deki toplam tutar yaklaşık 706,6 milyar TL'den 685 milyar TL'ye geriledi. Böylece bir haftada 21,4 milyar TL'lik düşüş yaşandı.
o Bankacılık sektörünün toplam net kârı Ocak-Mart döneminde 216,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankalar geçen yılın ilk üç ayında 160,1 milyar TL net kâr elde etmişti. Öte yandan BDDK verilerine göre bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 25 Nisan haftasında 153,8 milyar TL artarak 18,2 trilyon TL'ye çıktı.
o ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yerine birini getirmeyeceğini bildirdi.
o ABD'de tarım dışı istihdam Nisan ayında 177 bin artış kaydederek piyasa beklentilerini aştı (Beklenti:138 Bin). Aynı dönemde işsizlik ise %4,2 ile beklentilere paralel gerçekleşti.
o Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerini açıklamasının ardından iki taraf arasında olası anlaşmaları değerlendirdiklerini duyurdu.
 
Hak Kullanımları
o BOBET, OSMEN, RAYSG, TATEN genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
o BFREN sermaye artırımı bugün gerçekleştirilecektir.
o AKSGY kâr payı ödemesi bugün gerçekleştirilecektir.
 
Tedbir Kararları
o EDIP, HEDEF payları VBTS kapsamında 04/06/2025 tarihli işlemlere kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
KAP Haberleri
ALFAS, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütmekte olduğu Yüksek Teknoloji Yatırım Programı (HİT-30) kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan fotovoltaik güneş paneli hücresi üretim yatırımına ilişkin olarak 20.03.2025 tarihinde yaklaşık 400 milyon ABD doları büyüklüğünde ve tamamlandığında 2.100 kişilik istihdam yaratması öngörülen yatırımın planlama süreçlerinin devam ettiğini açıkladı. Bu çerçevede, yatırım teşvik işlemlerinin koordinasyonu ve yatırım sürecine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla Zorlu Alfa Solar Hücre Üretimi A.Ş.'ye ek olarak şirket tarafından AlfaSolar Hücre Üretimi Anonim Şirketi unvanıyla %100 bağlı ortaklık yapısında yeni bir şirket kuruldu.
o ANSGR/ISGSY, Yönetim Kurulu sermayesinde %6,67 paya sahip olduğu İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 74.652.480,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, toplam satış değeri 800.000.000,00 TL olacak şekilde baz fiyat ve nominal değerinden aşağı olmamak kaydıyla satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına ilişkin kararı kapsamında söz konusu tahsisli sermaye artırımına 125.000.000 TL bedel ile katılım kararı aldı.
o BINHO, %100 pay sahibi olduğu Go Sharing B.V.'nin paylarının satışı konusunda Hollanda'da yerleşik kişiler ile görüşmelere başlandığını 14.03.2025 tarihinde kamuoyuna açıklamıştı. İlgili şirketin %100 hisselerinin Hollanda'da yerleşik Bezorgmaat B.V.'ye 2.000.000 Euro bedel ile satışına ilişkin sözleşme imzaladı. Hisse devirleri tamamlandı.
o BORSK, sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 960.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 720.000.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvuru yaptı.
o EBEBK, 31 Mart 2025 tarihi itibarıyla 260 tanesi geleneksel, 13 tanesi ise mini mağaza konseptinde olmak üzere Türkiye'de toplam 273 mağazaya sahip olan şirketin mağaza sayısı 30 Nisan 2025 tarihi itibarıyla 261 tanesi geleneksel, 15 tanesi mini olmak üzere 276'ya ulaştı. 1 Nisan - 30 Nisan 2025 tarihleri arasında; Sakarya'da 1, Ankara'da 1 ve Çanakkale'de 1 mağaza olmak üzere toplam 3 mağaza açıldı. Şirket 30 Nisan 2025 tarihi itibarıyla Birleşik Krallık'ta toplam 2 mağazaya sahiptir.
o ENKAI, %100'üne sahip olduğu iştiraki Entrade GmbH'in Siemens Energy Global GmbH & Co. KG ile oluşturduğu konsorsiyum, Irak Elektrik Bakanlığı ile Irak'ın Nasiriye şehrindeki 922 MW kapasiteli doğalgaz kombine çevrim santralinin anahtar teslimi olarak yapımı için bir sözleşme imzaladı. Entrade GmbH'nin payı 485 milyon Euro olup santralin 31 Temmuz 2029 tarihinde faaliyete geçmesi beklenmektedir.
o KZBGY, Marmaris Belediyesi, Muğla İli mevkiinde, şirketin yatırımını yaptığı otel ve devre-mülk projesi ile ilgili olarak bu parsele bitişik kıyı kesiminde dolgu yapıldığından bahisle, şirkete 104.757.908 TL tutarında idari para cezası vermiş, şirket idari para cezasının iptali için iptal davası açmış, Mahkeme şirket aleyhine kesilen 104.757.908,50 TL idari para cezasının yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti. Öte yandan Marmaris Belediyesi bu kararın kaldırılması için Bölge İdare Mahkemesine itiraz etmiş, dolgu alanlarına ilişkin kısımların 30 gün içinde yasal hale getirilmesine ilişkin kararın yürütmesinin durdurulması talebi de yine mahkemece reddedilmiş, bu karara da şirket tarafından itiraz edilmişti. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dairesi, Marmaris Belediyesi tarafından 104.757.908 TL idari para cezasının yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına ilişkin itirazın, 90.122.511 TL'lik kısmı bakımından reddine, 14.635.396 TL'lik kısım bakımından ise kabulüne karar verdi. Böylece şirket aleyhine kesilen 104.757.908 TL idari para cezasının 90.122.511,88 TL'lik kısmı bakımından işlemin yürütmesi kesin olarak durdu. Şirketin dolgu alanlarına ilişkin yaptığı itiraz da yine İzmir Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dairesi'nin aynı kararı ile reddedildi.
o ORGE, Yönetim Kurulu kâr payı dağıtmama kararı aldı. Karar, 27 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak.
o PSGYO, Yönetim Kurulu pay başına net 0,0125 TL kâr payı ödeme kararı aldı. Karar 29 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak. Son kapanış fiyatına göre net temettü verimi %0,69 düzeyindedir.
o REEDR, Ticaret Bakanlığı tarafından, Reeder marka S19 Max Pro S Zoom model telefonuyla ilgili piyasadan toplatma kararı yayınlandı. Şirket bu konuya ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu modele ilişkin teknik raporların alınması amacıyla 15.01.2024 tarihinde BTK'ya (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) başvuruldu, 08.03.2024 tarihinde şirkete iletilen test sonuçları doğrultusunda gerekli değerlendirmeler yapıldı ve ürün aynı dönemde şirket tarafından piyasadan geri çekildi. Dolayısıyla halihazırda piyasada bulunan ve risk teşkil eden herhangi bir ürün bulunmadığından finansal tablolarını ve faaliyet sonuçlarını olumsuz yönde etkileyebilecek bir durum da söz konusu değildir.
o TSKB/ISGSY, Yönetim Kurulu sermayesinde %16,67 paya sahip olduğu iştiraki İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 74.652.480,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, toplam satış değeri 800.000.000,00 TL olacak şekilde belirlenecek baz fiyat ve nominal değerinden aşağı olmamak kaydıyla satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına ilişkin kararı kapsamında, söz konusu tahsisli sermaye artırımına 200.000.000,00 TL bedel ile katılım kararı aldı.
o YYLGD, Yönetim Kurulu kâr payı dağıtmama kararı aldı. Karar, yapılacak Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.103 - 9.194 puan aralığında hareket etti ve günü %0,98 değer kazanarak 9.167 puandan kapattı.
Geçtiğimiz haftanın genelinde zayıf bir seyrin etkili olduğu BIST-100 endeksinde kısa vadeli ortalama (9.300) önemli bir direnç rolü üstlenirken endeks haftayı %2,8 oranında değer kaybıyla tamamladı. Endekse bu hafta hem içerde hem de dışarıda yön verebilecek makro ekonomik gelişmeleri yakından takip edecekken teknik görünümün toparlanabilmesi adına 9.250 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması ve ilk etapta 9.350 ardından 9.450 bölgesine doğru hacimli bir hareketin oluşması gerektiğini düşünüyoruz.
VİOP 30 Teknik Analizi
Haziran Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.419- 10.576 puan aralığında hareket etti ve günü 10.528 puandan tamamladı.
Akşam seansı kapanışı ise 10.551 puan seviyesinden gerçekleşti. Son haftalarda 10 günlük ortalamanın güçlü bir direnç olarak çalışması Haziran vadeli endeks sözleşmesinde yükselişleri sınırlı bıraktı. Bu teknik baskının etkisiyle sözleşme geçtiğimiz hafta %2,40 oranında değer kaybetti. Sözleşmede bugün yukarı tarafta 10.700 seviyesi ve üzeri tutunmaları takip edecekken aşağıda ise 10.400 seviyesini destek bölgesi olarak izleyeceğiz.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
DOAS
500 günlük ortalama seviyesinden dip bulma çabasının etkili olduğu hissede bugün 199,00 TL seviyesi üzeri tutunmalarda alımlar güçlenebilir.
Hedef Fiyat: 209,50 TL
Zarar Kes: 200,00 TL
 
EREGL
Cuma günü etkili olan alımların ardından 200 günlük ortalamasını aşan hissede bugün 23,00 TL seviyesi üzeri tutunmalar önemli olacak.
Hedef Fiyat: 24,10 TL
Zarar Kes: 23,10 TL
 
MGROS
Cuma günü etkili olan alımların ardından kısa vadeli ortalamalarını aşan hissede bugün 500,00 TL seviyesi üzeri tutunmalar alımları güçlendirebilir.
Hedef Fiyat: 509,00 TL
Zarar Kes: 484,50 TL
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.