Günlük bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
o TÜİK, 2024 yılına ilişkin hanehalkı tüketim harcaması verilerini yayımladı. Hanehalkı Bütçe Araştırması'nın 2024 yılı sonuçlarına göre Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı %26 ile konut ve kira harcamaları alırken ikinci sırayı %21,6 ile ulaştırma harcamaları, üçüncü sırayı ise %18,1 ile gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları aldı.
o İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Mayıs 2025 dönemi sonuçları açıklandı. Anket sonuçlarına göre, Mayıs ayında 47,2 olarak gerçekleşen manşet PMI, Mart ve Nisan aylarında görülen 47,3 değerinin hafif altında kaldı. Böylece endeks, imalat sanayi faaliyet koşullarının aylık bazda belirgin bir şekilde yavaşlamaya devam ettiği yönünde sinyal verdi. Mayıs verisi ile beraber sektörde bozulma eğilimi üst üste 14. aya ulaştı.
o Ticaret Bakanı Mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Mayıs ayında ihracat, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %2,7 artışla 24,8 milyar USD, ithalat ise %2,1 artışla 31,3 milyar USD oldu. Dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre sınırlı biçimde artarak 6,5 milyar USD oldu.
o Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,22 oranında artarak 72,36 değerini aldı. Endeksin detaylarına bakıldığında, kişinin genel finansal durum algısında ve geleceğe ilişkin beklentilerinde bozulma, tüketim eğiliminde ise artış olduğunu izlendi.
o Bankacılık sektörünün ilk 4 aylık dönemde net kârı yıllık %38 artışla 264,20 milyar TL olarak gerçekleşti. Yalnızca Nisan ayında sektörün net kârı yıllık bazda %56 oranında artarken önceki aya kıyasla diğer gelirlerdeki azalış ve ticari zarar kalemleri nedeniyle %51 azalış gösterdi. o Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Türkiye'de görüşmeye açık olduğunu açıkladı.
o ABD'de ekonomik aktivite Mayıs'ta ivme kaybetti. ISM imalat PMI endeksi Mayıs'ta 48,7'den 48,5'e geriledi. Beklenti 49,5 olması yönündeydi.
o Euro Bölgesi'nde Nisan'da 49,0 olan imalat sanayi PMI, Mayıs'ta 49,4'e çıktı. Böylece, Euro Bölgesi Mayıs ayı imalat sanayi PMI son 33 ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve Mayıs ayında fabrika üretimi son 3 ay boyunca artış göstermiş oldu.
 
Hak Kullanımları
o EUREN, IHEVA, IHLGM, MOBTL, OSTIM, YEOTK genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
 
KAP Haberleri
o EBEBK, 30 Nisan 2025 tarihi itibarıyla 261 tanesi geleneksel, 15 tanesi ise mini mağaza konseptinde olmak üzere Türkiye'de toplam 276 mağazaya sahip olan şirketin mağaza sayısı 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 262 tanesi geleneksel, 15 tanesi mini olmak üzere 277'e ulaştı. 1 Mayıs - 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında; Antalya'da 1 mağaza açıldı. Şirket 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla Birleşik Krallık'ta toplam 3 mağazaya sahip. 1 Mayıs - 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında Londra'da 1 mağaza açıldı.
o ECILC/ECZYT, Eczacıbaşı Holding A.Ş., maliki olduğu İstanbul Levent - Şişli'de bulunan 193 Ofis Binası'nı, 2,25 milyar TL+KDV bedel ile sattı ve satış işleminin şirketin ilgili dönem finansal tablolarına önemli bir etkisi olmayacağını açıkladı. Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin sermayesinde Eczacıbaşı İlaç %37,28, Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. %11,54 oranında pay sahibidir.
o KLRHO, kâr payı dağıtmama kararı aldı. Karar, 2 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak.
o SUWEN, 1 Mayıs 2025 - 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında Trabzon Cevahir Avm ve İstanbul Pendik Cadde mağazalarını açtı, Ürdün Gardens Mall, Türkmenistan Berkarar Mall ve Katar Mall Of Qatar mağazalarını kapattı. 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla yurt içinde 183 ve yurt dışında 16 olmak üzere toplam 199 mağazası mevcut.
o TKFEN, bağlı ortaklıklarından Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.'nin, %100 hissesi kendisine ait olan OOO Rusfen ile birlikte işveren OOO Kharampurneftegaz'a aleyhine açmış olduğu davada, Moskova Arbitraj Mahkemesi'nin davanın reddine ilişkin verdiği ilk derece kararına karşı yapılan itirazı görüşen Moskova Temyiz Mahkemesi'nin duruşması sonucunda ilk derece mahkemesinin grup şirketleri aleyhine vermiş olduğu ret kararını onadı.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 8.964 - 9.083 puan aralığında hareket etti ve günü %0,12 değer kaybederek 9.008 puandan kapattı. Son haftalarda güçlenen satış baskısı BIST-100'ün teknik görünümünü zayıf tutmayı sürdürürken dün haftanın ilk işlem gününde endekste sınırlı negatif bir hava hâkimdi. Bankacılık sektörünün pozitif ayrıştığı günde BIST-100 endeksi 9.000 sınırının üzerinde tutunmayı sürdürdü. Endekste bugün 9.100 seviyesi üzeri tutunmaları yakından izleyecekken 9.000 seviyesinin altına sarkmalarda 8.900 bölgesi destek seviyesi olarak takip edilebilir. Kısa vadede 9.400 seviyesi aşılmadan anlamlı bir toparlanma beklemek teknik açıdan güç görünüyor.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Haziran Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.115- 10.314 puan aralığında hareket etti ve günü 10.273 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.296 puan seviyesinden gerçekleşti. Haziran vadeli endeks sözleşmesi haftanın ilk işlem gününde belirli bir süredir devam ettirdiği satıcılı görünümünü sürdürdü. Vadeli sözleşmede bugün, yukarı yönlü hareketlerde 10.200 seviyesini direnç bölgesi olarak takip edeceğiz. 10.200 seviyesi üzeri tutunma çabası kısa vadeli görünüm açısından önemli olabilir. Sözleşmede alt tarafta ise satış baskısının devamında 10.200 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir. 10.200 seviyesi altında 10.100 bölgesine doğru geri çekilmeler görülebilir.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
AKBNK
Günü kısa vadeli ortalamasının üzerinde tamamlayan AKBNK hissesinde bugün 51,30 TL seviyesi üzeri tutunmaların devamı hissedeki alışları güçlendirebilir.
Hedef Fiyat: 53,20 TL Zarar Kes: 51,30 TL
SELEC
Yukarı yönlü görünümün güç kazandığı SELEC hissesinde bugün 69,50 TL seviyesi üzerindeki tutunmalarda yukarı yönlü görünümün güç kazanmasını bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 71,00 TL Zarar Kes: 68,20 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.