Günlük bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler

Nisan ayında 50,8 olan İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Mayıs'ta 51 değerini alarak üst üste 17'nci ay 50 eşiğinin üzerinde gerçekleşti. Böylece endeks, Türk imalat sanayi ihracatçılarının ihracat ikliminde güçlenmenin sürdüğüne işaret etti. Mayıs'ta iyileşme ılımlı düzeyde olsa da bir önceki aya göre hafif hız kazandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Mayıs ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerine göre nakit dengesi 247,1 milyar TL açık verdi. Ocak-Mayıs döneminde ise açık 838 milyar TL oldu.
Hazine tarafından düzenlenen üç tahvil ihalesinde toplam satış 55,80 milyar TL olarak gerçekleşti. İhaleler öncesi yapılan 42,06 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış 97,86 milyar TL'ye ulaştı.
Fitch Ratings Bankalar Direktörü TCMB politika faizine ilişkin, "Yıl sonunda %33 ile daha düşük bir politika faizi görüyoruz. Bu nedenle bankaların net faiz marjının gelişeceğini düşünüyoruz ancak bu, yılın başındaki beklentimize göre daha az bir iyileşme." şeklinde konuştu.
Dünya Bankası, Ocak ayında %2,7 olarak açıkladığı 2025 yıl sonu küresel büyüme tahminini son 17 yılın en düşük seviyesi olan %2,3'e düşürdü. Ticaret gerginlikleri ve politika belirsizlikleri nedeniyle 2020'lerin ilk yedi yılında küresel büyümenin ortalama %2,5 olacağını ifade etti. Banka, Türkiye için 2025 yıl sonu büyüme tahminini Ocak ayında %2,6 oranında açıklarken Haziran ayındaki yıl sonu tahminini ise %0,5'lik artışla %3,1 olarak revize etti.
ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Çin ile ticaret görüşmelerinde bir çerçeveye ulaştıklarını belirtti. Çin, ABD ile Londra'da yürütülen müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini bildirdi.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde yaptığı açıklamada, zorlayıcı ticaret politikalarının finansal dengesizlikleri çözmede başarısız olduğunu ve tüm tarafların gerilimleri çözmek için politika ayarlamalarını göz önünde bulundurması gerektiğini belirtti.

Tedbir Kararları

BEGYO payına VBTS kapsamında 10/07/2025 tarihli işlemlere kadar brüt takas uygulanacaktır.
FLAP payı VBTS kapsamında 10/07/2025 tarihli işlemlere kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
SANFM payı VBTS kapsamında 10/07/2025 tarihli işlemlere kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Hak Kullanımları

ADESE, BAYRK, EUKYO, EUYO, ETYAT, ODINE, SNICA genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
ENKAI kâr payı ödemesi bugün gerçekleştirilecektir.

KAP Haberleri

MAVI (Sınırlı Negatif), 1Ç25 finansallarında geçtiğimiz yıla kıyasla %14 azalışla 9,77 milyar TL ciro, %26 azalışla 2,01 milyar TL FAVÖK (%20,6 FAVÖK marjı) ve %37 azalışla 837,5 milyon TL net kâr açıkladı (Kurum beklentimiz: 859 milyon TL net kâr, piyasa medyan beklentisi: 643 milyon TL net kâr). Geçen yılın ilk çeyreğinde kaydedilen rekor satışlar ile Ramazan Bayramı'nın 2024'te Nisan'a, bu yıl ise Mart sonuna denk gelmesi, 2025'in ilk çeyreğinde ciro büyümesinin baz etkisiyle zayıf görünmesine yol açtı. 1Ç25 sonuçları beklendiği gibi düşük bir büyüme tablosu ortaya koysa da Mayıs verilerinde görülen %41 nominal ve adet bazında %14 artış, satış trafiğindeki toparlanmanın başladığının bir göstergesi olarak görülebilir.
AKFIS, 10.04.2025 tarihinde yapılması planlanan ve finansmanı Dünya Bankası'ndan temin edilen Konya OSB Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi konulu ihaleye katılım sağlanmasına karar verildiğini, ihaleye şirketin dahil olduğu ortak girişim tarafından en iyi 2. teklifin verildiğini ve ihale sonucunun kesinleşmesi için işverenin teklifleri değerlendirme sürecinin bekleneceğini duyurmuştu. Bu kapsamda, söz konusu ihaleye ilişkin şirkete iletilen ihale kararı bildiriminde, anılan ihaledeki başarılı teklif sahibinin anılan ihaleye en iyi teklif veren şirket olduğu belirtildi.
CCOLA, Rekabet Kurulu tarafından bağlı ortaklığı olan Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak ilgili Kanunun 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına karar verdi.
EBEBK, Mayıs 2025'te Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi 8.886.615 olarak gerçekleşmişken bu sayı Mayıs 2024'te 7.033.836'dır. Mayıs 2025'te sona eren 5 aylık dönemde Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi 40.967.781 olarak gerçekleşmişken bu sayı 2024'ün aynı döneminde 36.494.231'dir. Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi geçen yılın aynı ayına kıyasla %26,3 artış gösterirken Ocak-Mayıs döneminde yıllık bazda %12,3 oranında büyüme kaydedildi. Dijital satış kanallarının etkin kullanımı ve artan marka bilinirliği nedeniyle pozitif olarak değerlendiriyoruz.
EFORC, bağlı ortaklığı Efor Gübre Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Efor Global Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından yurt içinde faaliyet gösteren bir firmaya petkok satışı gerçekleştirdi. Söz konusu satışın toplam tutarı 4.700.000 USD'dir. Teslimatın Temmuz ayında tamamlanması planlanmaktadır.
MAVI, pay geri alım programı kararı aldı. Bu kapsamda geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 79.451.200 adet, pay geri alım işlemleri için ayrılacak fonun azami 1.000.000.000 TL ve geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben pay geri alım işlemlerinin sonlandırılması kararlaştırıldı.
PASEU, kâr payı ödememe kararı aldı. Karar, 2 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

BİST 100 Teknik Analizi

BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.546 - 9.675 puan aralığında hareket etti ve günü %1,82 değer kazanarak 9.659 puandan kapattı.
Yurt içinde Mayıs ayında TÜFE'de görülen gerileme, dezenflasyon sürecini pekiştirirken para piyasalarında TCMB'nin faiz indirebileceği beklentisini canlı tutuyor. Beklenti altında açıklanan enflasyon verisinin ardından alımların etkili olduğu BIST-100 endeksinde tatil sonrası yeni haftaya başlarken bankacılık sektörü öncülüğünde alımların etkili olduğunu gördük.
9.250 ara direncinin aşılmasıyla hızlanan toparlanmada 9.500 ilk önemli direnç konumunda bulunuyor. Endekste bugün 9.500 seviyesi üzeri tutunmaların devamında yükseliş momentumu korunabilir.

VİOP 30 Teknik Analizi

Haziran Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.750-10.930 puan aralığında hareket etti ve günü 10.895 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.891 seviyesinden gerçekleşti.
Haziran vadeli endeks sözleşmesi son işlem gününde etkili olan alımlar sonrasında günü 200 günlük ortalamasının üzerinde tamamlamayı başardı.
Vadeli sözleşmede bugün, yukarı yönlü hareketin devamında 50 günlük ortalamanın belirlediği 10.944 seviyesi üzeri tutunma çabasını takip edeceğiz. Bu seviye üzerinde tutunma çabası kısa vadeli görünüm açısından önemli olabilir. Sözleşmede alt tarafta ise 10.570 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.

Teknik Analiz Hisse Önerileri

GARAN

Bankacılık sektöründe etkili olan alımlar sonrasında 100 günlük ortalamasının üzerinde fiyatlanan GARAN hissesinde 117,00 TL seviyesi üzeri tutunmaların devamı alıcılı görünümü koruyabilir.

Hedef Fiyat: 125,50 TL
Zarar Kes: 120,50 TL

SAHOL

Dün etkili olan alımlar sonrasında 50 günlük ortalamasını aşan SAHOL hissesinde bugün 83,70 TL seviyesi üzeri tutunmalarda pozitif görünüm devam edebilir.

Hedef Fiyat: 84,75 TL
Zarar Kes: 81,35 TL

TABGD

Kısa vadeli ortalama üzerinde tutunma çabasının etkili olduğu TABGD hissesinde bugün 171,00 TL seviyesi üzeri tutunmaların devamı yukarı yönlü potansiyel doğurabilir.

Hedef Fiyat: 177,60 TL
Zarar Kes: 170,80 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.