Günlük bülten (PhillipCapital)

TCMB Haziran toplantısında politika faizini %46'da sabit tuttu (Beklenti:%46). Banka gecelik vadede borç verme faiz oranını %49’da, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise %44,5’te sabit bıraktı. Karar metninde enflasyonun ana eğiliminin Mayıs ayında gerilediği ifade edilirken öncü verilerin ana eğilimdeki düşüşün Haziran ayında da sürdüğüne işaret ettiği belirtildi.

Citi Haziran toplantısında Merkez Bankası'nın tahminlere paralel olarak faizlerde değişiklik yapmadığını Temmuz toplantısında 250 baz puanlık bir indirim gelebileceğini belirtti. JPMorgan TCMB'nin yılın ikinci yarısında faiz indirimi sinyali verdiğini, bankanın Temmuz'dan itibaren politika faizini her toplantıda 250'şer baz puan indireceğini öngördü. Deutsche Bank da Temmuz'da indirimin ufukta göründüğünü belirtti.

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,6 oranında artarak 130.025 adet oldu. Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %25,4 oranında artarak 584.170 adet olarak gerçekleşti. Veri yıllık en yüksek satış olarak kaydedildi.

TCMB verilerine göre brüt rezervler 159,3 milyar USD seviyesine çıktı. Önceki hafta brüt rezervler 155,9 milyar USD düzeyindeydi.

TCMB tarafından açıklanan verilere göre yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam mevduatları 2,94 milyar USD artış gösterdi. Bu 4 Mart haftasından bu yana görülen en yüksek haftalık artış oldu.

Kur korumalı mevduatların toplamı 13 Haziran haftası itibariyle 566,3 milyar TL'ye geriledi. Geçen haftaki veri 571,5 milyar TL seviyesindeydi. KKM düşüş hızı ise önceki hafta %0,8 iken 13 Haziran haftasında %0,9 olarak izlendi.

Hem hisse hem tahvilde alıma geçen yabancı yatırımcı 13 Haziran haftasında 1 milyar USD’nin üstünde portföy yatırımı yaptı. Hisse alımı üç ayın en yüksek verisi olarak kaydedilirken yabancı yatırımcı tahvilde de iki hafta sonra alıma döndü.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'la müzakerelerin gerçekleşme olasılığının yüksek olması nedeniyle İran'la ilgili (saldırı yapıp yapmama) kararını iki hafta içinde vereceğini açıkladı.

 

Tedbir Kararları

 

MEPET, VSNMD payları VBTS kapsamında 18/07/2025 tarihli işlemlere kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.

INVEO, OZGYO payları VBTS kapsamında 18/07/2025 tarihli işlemlere kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

DITAS payına VBTS kapsamında 18/07/2025 tarihli işlemlere kadar brüt takas uygulanacaktır.

 

Hak Kullanımları

 

AVHOL, BRKSN, KTSKR, MIATK, OZATD, PAPIL genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.

ATATP, TCELL kâr payı ödemesi bugün gerçekleştirilecektir.

 

KAP Haberleri

 

BRSAN, Türkiye'deki üretim altyapısının geliştirilmesine yönelik stratejik bir yatırım projesini hayata geçirme kararı aldı. Türkiye operasyonlarında, halihazırda Gemlik Kampüsü'nde sürdürülen boru üretim faaliyetlerine ek olarak, İstanbul Halkalı ve Bursa'daki söz konusu üretim faaliyetlerinin de aynı kampüste bir araya getirilmesiyle üretim süreçlerinde yalınlaşma ve verimlilik artışı sağlanması, sabit maliyetlerin azaltılması, kapasite kullanım oranının artırılması ve yaklaşık 30 milyon USD tutarında işletme sermayesi iyileşmesi elde edilmesi hedeflenmektedir. Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte, şirketin konsolide FAVÖK marjına 50 ila 100 baz puan aralığında olumlu katkı sağlaması beklenmektedir. Yatırımın, üretim faaliyetlerinde herhangi bir kesintiye yol açmadan ve 24 ay içerisinde aşamalı şekilde hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

POLHO, bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 24.06.2025 olarak belirlendi.

TUKAS, Yönetim Kurulu Niğde/Bor fabrika yerleşkesinde çatı üzeri Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımına ilişkin olarak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yatırım teşvik belgesi başvurusu yapılmasına karar verdi.

VAKBN, Fitch Ratings, 19 Haziran 2025 tarihinde VakıfBank'ın tüm derecelendirme notlarını ve görünümlerini teyit etti.

YEOTK, Yönetim Kurulu 1.500.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, vadesi 1 yıldan uzun olmamak üzere, yurt içinde, bir veya birden fazla tertipler halinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile, TL cinsinden finansman bonosu (Yeşil Borçlanma Aracı) ihraç edilmesine, bu kapsamda borçlanma aracı ihraç belgesinin onaylanması amacıyla SPK’ya borçlanma aracı ihraç başvurusunun yapılmasına karar verdi.

*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bugün saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

 

BİST 100 Teknik Analizi

 

BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.092 - 9.294 puan aralığında hareket etti ve günü %1,02 değer kaybederek 9.102 puandan kapattı.

TCMB, Haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısında beklentilere paralel olarak politika faizini %46, gecelik borç verme faiz oranını %49 ve borçlanma faiz oranını %44,5 seviyesinde sabit bırakarak sıkı para politikası duruşunu korudu.

BIST-100 endeksinin karar sonrası ilk tepkisi negatif olurken, bankacılık endeksi günü %1,87 değer kaybıyla tamamladı. Teknik açıdan endekste bugün 9.000 seviyesi üzerinde tutunmaların korunup korunamayacağını yakından izleyeceğiz. Haftalık kapanışın bu kritik seviye üzerinde gerçekleşmesi, endeksteki kısa vadeli görünümün güç kazanması açısından önem taşıyor.

 

VİOP 30 Teknik Analizi

 

Haziran Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.143-10.397 puan aralığında hareket etti ve günü 10.160 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.223 puandan gerçekleşti.

Haziran vadeli endeks sözleşmesinde kısa vadeli görünüm açısından 10 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 10.464 seviyesinin aşılamaması yukarı yönlü hareketleri sınırlamaya devam ediyor.

Haftanın son işlem gününde vadeli endeks sözleşmesinde yukarı yönlü hareketlerde 10 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 10.464 seviyesini direnç olarak takip edeceğiz. Haftalık kapanışın bu seviyenin üzerinde gerçekleşmesi, önümüzdeki haftaya ilişkin kısa vadeli yön açısından belirleyici olacaktır. Aşağı yönlü hareketlerde ise sözleşmede 10.200 seviyesini kritik destek noktası olarak izlemeye devam edeceğiz.

 

Teknik Analiz Hisse Önerileri

 

AEFES

135,00 TL seviyesinde dip oluşturma çabasının belirginleştiği AEFES hissesinde, bugün 140,00 TL seviyesi üzerindeki tutunmaların devam etmesi durumunda alım yönlü işlemlerin güç kazanabileceğini değerlendiriyoruz.

 

Hedef Fiyat: 143,00 TL

Zarar Kes: 135,00 TL

 

ASELS

Dün endeksteki zayıf görünüme karşın pozitif ayrışmayı başaran ASELS hissesinde bugün, 145,00 TL seviyesi üzerinde tutunmaların gerçekleşmesi durumunda yukarı yönlü hareketlerin ivme kazanabileceğini düşünüyoruz.

 

Hedef Fiyat: 148,50 TL

Zarar Kes: 142,00 TL

 

OTKAR

Kısa vadeli hareketli ortalamasının altında işlem görmekte olan OTKAR hissesi dün endeksten pozitif ayrışarak günü tamamladı. Hissede bugün, kısa vadeli ortalamanın geçtiği 386,00 TL seviyesi üzerinde tutunmaların devamı halinde yukarı yönlü hareketlerin güç kazanabileceğini öngörüyoruz.

 

Hedef Fiyat: 393,50 TL

Zarar Kes: 374,00 TL

 

 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.