Günlük bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler

 

TCMB Haziran ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentileri raporuna göre, 2025 yılı Haziran ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre piyasa katılımcıları için 0,5 puan azalarak %24,6 seviyesine, reel sektör için 1,2 puan azalarak %39,8 seviyesine, hanehalkı için 6,9 puan azalarak %53 seviyesine geriledi. Verilere göre, hanehalkı enflasyon beklentisi 43 ayın en düşük seviyesine inerken, aylık düşüş de 2023 yılı Eylül ayından beri görülen en sert gerileme oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 24 Haziran'da uluslararası sermaye piyasalarında sukuk ihraç ederken 5 yıl vadeli ihracın tutarı 2,5 milyar USD olarak gerçekleşti. Sukukun kira oranı %6,75, getiri oranı ise %6,85 (UST + 299,6 baz puan) olarak gerçekleşti. İhraç tutarının 1 Temmuz 2025 tarihinde hesaplara gireceği belirtildi. İhraca 119 yatırımcı, ihraç tutarının 2 katından fazla talep gösterdi.

NATO liderleri, savunma harcamalarını gayrisafi yurtiçi hasılanın %5'ine çıkarma konusunda anlaştı ve Rusya'nın giderek daha saldırgan bir tutum sergilediği bir dönemde tarihi bir adım atarak karşılıklı savunma taahhütlerini yeniledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ülke ekonomisinde stagflasyon ile karşı karşıya kalmayı beklemediklerini ancak koşulları izlediklerini ifade etti.

Citi’ye göre, 2025 yılının sonlarında ve 2026’da ABD’deki daha yüksek büyüme beklentileri nedeniyle altın fiyatlarında %20’nin üzerinde düşüş bekleniyor. Analistler “2025 sonu ve 2026’da altına olan yatırım talebinin azalmasını bekliyoruz; çünkü nihayetinde ABD Başkanı Trump’ın popülaritesinin ve ABD büyümesinin koruma etkisinin devreye gireceğini öngörüyoruz.” şeklinde konuştu.

Merkezi Berlin'de bulunan Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW), enerji krizi ve küresel ekonomideki soğumadan dolayı uzun süredir zor günler geçiren Alman ekonomisinin toparlanma yoluna girdiği öngörüsünde bulundu.

 

SPK Bülteni

 

FENER %400 bedelli ve PSGYO tahsisli sermaye artırımları SPK tarafından onaylandı.

 

Hak Kullanımları

 

ATLAS, AYES, EMKEL, ERSU, MTRYO, PNLSN, REEDR, VANGD genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.

AEFES sermaye artırımı bugün gerçekleştirilecektir.

ISKPL kâr payı ödemesi bugün gerçekleştirilecektir.

 

KAP Haberleri

 

AVPGY, Yönetim Kurulu Tema İstanbul Eğlence Parkı Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. mülkiyetinde bulunan KDV hariç piyasa değerleri toplamı 1.230.560.000 TL olarak takdir edilen Tema İstanbul 2 projesinde yer alan İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi’nde bulunan Sosyal Tesis, Ofis, İş Yeri ve Arsası, 1467 ada 1 parselde bulunan 4 adet Bağımsız Bölüm ve 1467 ada 3 parselde bulunan 1 adet Bağımsız Bölümün şirketin mevcut yatırım stratejisi kapsamında düzenli kira geliri elde etmek amacıyla toplu olarak yaklaşık %54,81 iskonto uygulanarak 556.059.000 TL+KDV bedel üzerinden satın alınmasına, bedelin 100.000.000 Türk Lirasının peşin, kalan tutarın ise 30.09.2025 tarihine kadar ödenmesine karar verdi.

DOAS, Riviera Australia Pty Limited ile Riviera marka motoryatların Türkiye'deki satış ve servis hizmetlerinin, şirket tarafından yerine getirilmesinin esaslarını belirleyen distribütörlük sözleşmesi imzaladı.

ENERY/AHGAZ, %100 bağlı ortaklığı Ahlatcı Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından alınan Yönetim Kurulu kararı ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 24.06.2025-25.06.2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Balıkesir İli dahilindeki IV. Grup maden ruhsatı içerisinde yer alan Kepsut ve Sındırgı ilçelerindeki altın lokal alanlarında arama ve rödövans ihalelerine ilişkin olarak, söz konusu ihalelere iştirak edilmesine karar verildiğini 20.06.2025 tarihinde duyurmuştu. Eti Maden tarafından gerçekleştirilen ihalede, Ahlatcı Altın İşletmeleri tarafından teklif verilen rödövans oranı ile açık artırma turuna katılmış olmakla birlikte, söz konusu ihaleye en yüksek teklif başka bir şirket tarafından verildi.

GWIND, Avrupa'da yenilenebilir enerji yatırımlarını koordine etmek amacıyla kurulmuş olan Galata Wind Energy Global BV'nin %100 bağlı ortaklığı SunSpark GmbH Almanya'da kurulacak olan 9 MW ve 12 MW'lık iki adet Güneş Enerji Santrali Projesinin satın alınmasını temin etmek amacıyla Almanya'da yerleşik bir şirket ile iki ayrı sözleşme akdetti. Projelerin 2025-2027 yılları arası yurt dışı yatırım vizyonu olan 300 MW'lık kapasitenin faaliyete geçmesine ve global bir oyuncu olma hedefine önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir. Projelerin satın alım işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Almanya'daki toplam ulaşmayı hedeflediği kapasite 43 MW Agri-PV ve 40 MW BESS olmak üzere toplam 83 MW'a çıkacak.

HLGYO, 7.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak ve tamamı 2024 yılı dönem kârından karşılanmak üzere, çıkarılmış sermayesinin 3.680.000.000 TL'den 3.840.000.000 TL'ye artırılmasıyla ilgili olarak SPK’ya başvuruda bulundu.

LIDER, Yönetim Kurulu %400 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.

MOGAN, kâr payı dağıtmama kararı aldı. Karar, 18 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul’da ortakların onayına sunulacak.

TCELL, Yönetim Kurulu %100 bağlı ortaklığı olan Artel Bilişim Servisleri A.Ş.'nin (Artel) bütün aktif ve pasifleriyle külliyen şirket tarafından devralınmak suretiyle şirket bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesine karar verdi.

TCELL, bağlı ortaklığı Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. tarafından, Türkiye'de yerleşik bir varlık kiralama şirketi aracılığıyla 2 milyar TL nominal tutarı geçmeyecek şekilde, Türk Lirası cinsinden, 12 aya kadar vadelerle, yurt içinde bir veya birden fazla seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yönetim sözleşmesi modeline dayalı kira sertifikaları (sukuk) ihraç edilmesine, bağlı ortaklığı Turkcell Finansman A.Ş. tarafından, Türkiye'de yerleşik bir varlık kiralama şirketi aracılığıyla 2.5 milyar TL nominal tutarı geçmeyecek şekilde, Türk Lirası cinsinden, 12 aya kadar vadelerle, yurt içinde, bir veya birden fazla seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere emtia alım satıma dayalı kira sertifikaları (sukuk) ihraç edilmesine karar verdi.

TSKB, MTN Programı kapsamında yurt dışında ihracının yapılması planlanan tahvillerin ihracı ile ilgili olarak Abu Dhabi Commercial Bank, BNP Paribas, Citi, Emirates NBD, ING, J.P. Morgan, SMBC ve Standard Chartered Bank'den oluşan bankaların yetkilendirildiğini ve yatırımcı görüşmelerinin yapılacağını duyurmuştu. Bu kapsamda, söz konusu ihraca ilişkin yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlandı. Nominal tutarı 350 milyon ABD doları, itfa tarihi 2 Temmuz 2030 olan sabit faizli 5 yıl vadeli tahvilin kupon oranı %7,375 olarak belirlendi.

YKBNK, 5 farklı yatırımcı ile 5 ile 7 yıl vade arasında toplam 565 milyon ABD Doları ve 125 milyon Euro tutarında havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışı işlemi (future flow) gerçekleştirdi.

*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bugün saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

 

BİST 100 Teknik Analizi

 

BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.395 - 9.484 puan aralığında hareket etti ve günü %0,32 değer kaybederek 9.418 puandan kapattı.

Salı günü ateşkes haberlerinin etkisiyle yükseliş eğiliminin hız kazandığı endekste dün kâr realizasyonlarının etkili olduğunu gördük. Buna karşın endeks günü 50 günlük hareketli ortalamasının ve kritik eşik olarak izlediğimiz 9.400 seviyesinin üzerinde tamamlamayı başardı. Teknik açıdan bugün endekste aşağı yönlü hareketlerde 9.400 ve 9.250 seviyelerini destek noktaları olarak yakından takip etmeye devam ediyoruz. 9500 ise kısa vadede direnç konumundadır.

 

VİOP 30 Teknik Analizi

 

Haziran Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.515-10.636 puan aralığında hareket etti ve günü 10.564 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.583 puandan gerçekleşti.

Haziran vadeli endeks sözleşmesi son işlem gününde kâr realizasyonunun etkili olması sonrasında günü 10 günlük kısa vadeli ortalamasının belirlediği 10.478 puan seviyesinin üzerinde günü tamamladı.

Vadeli endeks sözleşmesinde bugün aşağı yönlü hareketlerde 10.530 ve 10.475 seviyelerini destek noktaları olarak yakından takip edeceğiz. Yukarı yönlü hareketlerde ise 10.700 seviyesi aşılmadığı sürece yükseliş hareketlerinin ivme kazanmasının zor olacağını düşünüyoruz.

 

Teknik Analiz Hisse Önerileri

 

ANSGR

Son işlem gününü 50 günlük hareketli ortalamasının üzerinde tamamlayan ANSGR hissesinde bugün 90,00 TL seviyesi üzerinde tutunma olması halinde yukarı yönlü hareketlerin güç kazanabileceğini düşünüyoruz.

Hedef Fiyat: 91,50 TL

Zarar Kes: 87,30 TL

 

BRSAN

Dün 10 günlük hareketli ortalamasını aşmayı başaran hissede, bugün 323,00 TL seviyesi üzerindeki tutunmaların devamı halinde yukarı yönlü hareketlerin sürmesini bekliyoruz.

 

Hedef Fiyat: 328,00 TL

Zarar Kes: 313,00 TL

 

PGSUS

Yükseliş momentumunu koruyan hissede, 234,00 TL seviyesi üzerindeki tutunmaların devam etmesi durumunda alım yönlü hareketlerin güç kazanabileceğini düşünüyoruz.

 

Hedef Fiyat: 245,80 TL

Zarar Kes: 236,50 TL

 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.