Günlük Bülten (Phillipcapital)

Önemli Haberler

Konutlarda kullanılan doğalgaza 2 Temmuz'dan geçerli olmak üzere %24,6, sanayi tüketicilerine ise ortalama %7,86 oranında zam geldi.
İTO verilerine göre perakende fiyatlarda yıllık enflasyon Haziran’da %44,38’e geriledi. Önceki ay yıllık enflasyon %35,41 olmuştu. Haziran ayında aylık enflasyon da %1,77'ye geriledi. Mayıs ayında aylık enflasyon %1,53 olarak gerçekleşmişti.
İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI Haziran’da 46,7'ye gerileyerek son sekiz ayın en düşük değerini aldı. Sektörün faaliyet koşulları Nisan 2024'ten itibaren kesintisiz bozulma eğilimi gösterirken talepteki zayıflık, yeni siparişlerin Haziran ayında da azalmasına neden oldu. Böylece mevcut düşüş trendi ikinci yılını tamamladı.
Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre %6,41 oranında artarak 77,0 değerini aldı. Endeksin detaylarına bakıldığında tüketicinin mevcut durum algısında hafif gerileme, geleceğe ilişkin beklentilerinde iyileşme, tüketim eğiliminde ise kısmen artış olduğu görüldü.
ABD'de imalat PMI, Haziran ayında 52,9 puan ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti (Beklenti: 52,0).
Euro Bölgesi enflasyonu Haziran ayında Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) hedefi olan %2,0 düzeyine yükseldi (Önceki: %1,9). Aylık bazda ise beklentilerle paralel %0,3 olarak açıklandı.
Euro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI Haziran ayında 49,5'e yükseldi (Beklenti: 49,4). Böylelikle PMI, son 34 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, Euro para biriminin USD karşısında değer kazanmasının Euro Bölgesi'nin ekonomik gücünden kaynaklandığını söyledi.

Tedbir Kararları

HEDEF, UFUK payı VBTS kapsamında 01/08/2025 tarihli işlemlere kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
ULUSE payı VBTS kapsamında 01/08/2025 tarihli işlemlere kadar brüt takas uygulanacaktır.
PAPIL payına VBTS kapsamında 31/07/2025 tarihli işlemlere kadar brüt takas uygulanacaktır.

Hak Kullanımları

ATAGY, CEMAS, KLRHO, PASEU genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
EREGL, ISDMR, KCAER kâr payı ödemesi bugün gerçekleştirilecektir.

KAP Haberleri

EBEBK, 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 262 tanesi geleneksel, 15 tanesi ise mini mağaza konseptinde olmak üzere Türkiye'de toplam 277 mağazaya sahip olan şirketin mağaza sayısı 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla 264 tanesi geleneksel, 16 tanesi mini olmak üzere 280'e ulaştı. 1 Haziran - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında; Amasya'da 1, Bursa'da 1 ve Kocaeli'de 1 mağaza olmak üzere toplam 3 mağaza açtı. Şirket 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla Birleşik Krallık'ta toplam 3 mağazaya sahip.
ISGYO, Yönetim Kurulu mülkiyeti şirkete ait olan tapuda Ankara İli, Çankaya İlçesi’nde kayıtlı Ankara İş Kule Binası'nın tamamının değerleme raporunda tespit edilen 1.215.000.000 TL+KDV bedelle Çelikler Orhaneli Tunçbilek Elk. Ürt. A.Ş.’ye satılmasına ve satış bedelinin tamamının nakden, tapu devir tarihinde peşin olarak tahsil edilmesine karar verdi.
KZBGY, Marmaris'te bulunan Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projesinde 01 Haziran 2025 - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında 329 adet devremülkün satışını gerçekleştirdi. Bu satışlardan 351.308.903 TL satış cirosu elde etti. Projede bugüne kadar toplam 30.705 adet devremülk satışı gerçekleştirdi ve sözleşmesini yaptı. Yapılan devremülk satışlarına ilişkin toplam KDV hariç 8.565.732.325 TL satış cirosu elde etti.
LMKDC, Çiftçi Müteahhitlik Mühendislik Yapı İnş. Beton Pet. Nak. İth. İhr. Tic. ve San Ltd. Şti. ile Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesi’nde bulunan hazır beton üretimine hazır, hazır beton santralinin 5 + 5 yıllığına şirket tarafından kiralanmasına ilişkin kira sözleşmesi akdetti.
NTHOL, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde Merit Grand Mosta Casino isimli, 2500 m2'lik şans oyunları salonuna ek 1.000 m2'lik genişleme ilavesini tamamladı. Şans oyunları salonu ilave edilen kısım ile birlikte toplam 391 adet slot makinesi ve 25 adet canlı oyun masasıyla faaliyetlerine devam etmektedir.
TABGD, 2025 yılının ikinci çeyreğinde sistem genelinde 58, yıl başından itibaren ise 89 yeni restoran açarken 30 Haziran 2025 itibarıyla kendi işlettiği 1.037 ve Franchise'lar tarafından işletilen 869 olmak üzere toplam 1.906 restorana ulaştı.
YKBNK, 2Ç25 finansal sonuçlarını 31 Temmuz’da açıklayacak.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bugün saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

BİST 100 Teknik Analizi

BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.940 - 10.137 puan aralığında hareket etti ve günü %1,33 değer kazanarak 10.080 puandan kapattı.
Hafta başında yakaladığı pozitif momentumu dün de sürdüren BIST-100 endeksi, günü 10.000 seviyesinin üzerinde tamamlamayı başardı. Özellikle bankacılık ve sanayi sektörlerinde gözlenen yükseliş hareketleri endekse destek sağladı. Bu hafta açıklanacak olan TÜFE verisi ise piyasaların odak noktasında yer alıyor. TÜFE verisinin beklentilerin altında gerçekleşmesi durumunda, faiz indirim beklentilerinin güç kazanabileceğini ve buna bağlı olarak endeksteki alımların devam edebileceğini düşünüyoruz.
Teknik olarak bakıldığında bugün endekste 10.000 seviyesi üzerinde gerçekleşecek tutunmaların devam etmesi halinde yukarı yönlü hareketlerin 10.250 bölgesine doğru güç kazanabileceğini değerlendiriyoruz. Olası geri çekilmelerde ise 10.000 seviyesinin altında 9.800 puan seviyesi güçlü bir destek noktası olarak takip edilebilir.

VİOP 30 Teknik Analizi

Ağustos Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 11.815-12.045 puan aralığında hareket etti ve günü 11.944 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 11.920 puandan gerçekleşti.
Ağustos vadeli endeks sözleşmesi son işlem gününü %0,12 oranında değer kazanarak tamamladı.
Pozitif görünümün dün de devam ettiği Ağustos vadeli endeks sözleşmesinde bugün yukarı yönde 12.100 bölgesi üzerinde gerçekleşebilecek tutunmalar önem taşıyor. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yukarı yönlü hareketler ivme kazanabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 11.470 seviyesi önemli destek olarak takip edilmeli. Sözleşmede bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece pozitif momentumun korunacağını düşünüyoruz.

Teknik Analiz Hisse Önerileri

FROTO
Otomotiv sektörünün genel olarak pozitif ayrıştığı işlem gününde FROTO hissesi de günü teknik açıdan önemli bir seviye olan 50 günlük hareketli ortalamasının üzerinde tamamlamayı başardı. Hissede yukarı yönlü hareketlerin devam edebilmesi adına bugün 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 92,00 seviyesinin aşılması kritik olacaktır.

Hedef Fiyat: 93,25 TL
Zarar Kes: 88,60 TL

GESAN
Kısa vadede oluşan yükselen diplerin pozitif bir teknik görünüm yarattığı GESAN hissesi, dün günü 21 günlük hareketli ortalamasının üzerinde tamamlamayı başardı. Hissede bugün 50 günlük hareketli ortalama üzerinde gerçekleşebilecek tutunmaların kalıcı olması halinde yukarı yönlü momentumun güç kazanmasını bekliyoruz.

Hedef Fiyat: 42,70 TL
Zarar Kes: 40,60 TL

ISMEN
Dün etkili olan alımların ardından günü 100 günlük hareketli ortalamasının üzerinde tamamlayan ISMEN hissesinde, teknik görünüm açısından bugün 37,50 TL seviyesi üzerinde tutunmaları takip edeceğiz.

Hedef Fiyat: 39,30 TL
Zarar Kes: 37,50 TL



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.