Günlük Bülten(Phillipcapital)

Önemli Haberler
• TÜİK verilerine göre Haziran ayında aylık enflasyon %1,37, yıllık enflasyon %35,05 oldu. Beklenti aylık %1,45, yıllık %35,20 olması yönündeydi. Mayıs ayında aylık enflasyon %1,53, yıllık enflasyon %35,41 olmuştu.
• TCMB’nin 27 Haziran haftasında swap hariç net rezervi bir önceki haftaya göre 1,8 milyar USD azalarak 28,4 milyar USD’ye geriledi.
• TCMB verilerine göre yabancı yerleşik yatırımcı, 27 Haziran haftasında 248 milyon USD’lik hisse aldı. Önceki hafta 109 milyon USD’lik satış gerçekleştirmişti. Yabancı yerleşikler ise 305 mn USD ile tahvil alımını sürdürdü. • KKM, geçen hafta 15,50 milyar TL azalarak 543,83 milyar TL’ye geriledi. Böylece KKM büyüklüğü toplam mevduatın %2,35'i oldu.
• Yurt içi yerleşiklerin toplam döviz mevduatları 27 Haziran 2025 tarihinde sona eren bir haftalık sürenin sonunda 193,13 milyar USD seviyesinde oldu. Döviz mevduatları bir önceki hafta 193,65 milyar USD seviyesindeydi.
• ABD'de tarım dışı istihdam Haziran'da 147 bin artarak tahminlerin üzerinde gerçekleşti (Beklenti: 106 bin). Ülkede işsizlik oranı ise %4,2'den %4,1'e geriledi (Beklenti: %4,3).
• Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü, IMF'nin ABD'nin bütçe açığını zamanla düşürmesi gerektiği yönündeki tutumunu koruduğunu belirterek vergi indirimi tasarısının borcun azaltılması tavsiyesine ters düştüğünü ifade etti.
• Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'a, Ukrayna krizinin temel nedenini yok etme hedefinden vazgeçmeyeceğini bildirdiği aktarıldı. Trump ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmelerinde ilerleme kaydedemediklerini belirtti.
• S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Euro Bölgesi'nin PMI verilerine göre, Mayıs ayında 50,2 seviyesinde belirlenen Euro Bölgesi bileşik PMI, Haziran’da 50,6'ya ulaştı. Böylece, Euro Bölgesi'nde bileşik PMI son 3 ayın en yüksek seviyesini gördü.
 
SPK Bülteni
• GSRAY %150, KRGYO %200 ve PEKGY %100 bedelli, HEDEF ve GEREL tahsisli, BORLS %314,9 bedelsiz sermaye artırımları SPK tarafından onaylandı.
 
Hak Kullanımları
• DAGI, IZINV, RTALB genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
 
Tedbir Kararları
• GRSEL, IZFAS payları VBTS kapsamında 01/08/2025 tarihli işlemlere kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
KAP Haberleri
• ALARK, bağlı ortaklığı Alarko Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ana faaliyet konusu tarım ve seracılık olan Sanrose Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin toplam sermayesinin %25'ine denk gelen 15.000 TL nominal değerli 600 adet hissesinin 15.01.2024 tarihinde devralındığını duyurmuştu. Alarko Tarım, Sanrose'un sermayesinin %75'ine denk gelen 45.000 TL nominal değerli 1.800 adet hisseyi de 4.977.000 USD karşılığı Türk Lirası bedel karşılığında devraldı.
• EBEBK, Haziran 2025'te Türkiye'deki ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı 4.409.418 olarak gerçekleşmiş olup bu sayı Haziran 2024'te 4.443.455'tir. Haziran 2025'te sona eren 6 aylık dönemde Türkiye'deki ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı 26.185.533, 2024 yılının aynı döneminde ise 25.032.253 olarak gerçekleşti. Haziran ayında ebebek mağazalarına yapılan ziyaretlerde geçen yıla göre %0,77 oranında daralma görülürken Ocak-Haziran arası dönemde yıllık %4,6 artış kaydedildi. Haziran ayında yıllık bazda ılımlı bir daralma yaşanmış olsa da yılın ilk yarısında sağlıklı bir büyüme eğilimi olduğunu söyleyebiliriz.
• EFORC, bağlı ortaklığı Efor Gübre Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş., Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından düzenlenen metalurjik kok alım ihalesine en uygun teklifi vererek ihaleyi kazandı. İhale bedeli 294.883.000 TL'dir.
• ESEN, Yönetim Kurulu %100 oranında bağlı ortaklığı konumunda bulunan Esenboğa Batarya Sistemleri ve Enerji Yatırımları A.Ş. sermayesinin %75'ine tekabül eden payların Naturel Holding A.Ş.’ne devredilmesine karar verdi. Söz konusu hisse devrine ilişkin olarak SGD Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu doğrultusunda, Esenboğa Batarya Sistemleri ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin toplam şirket değeri 103.498.993 TL olarak belirlendi ve %75 oranındaki payın değeri 77.624.244 TL olarak tespit edildi.
• GENIL, %66,00 oranında hissedar olduğu Gen Pharma Caucasus Manufacturing Operations MMC şirketinin Azerbaycan'da inşaatını devam ettirdiği üretim tesisinin finansmanı için Gen Kafkasya tarafından kullanılan krediye teminat olması amacıyla 18.000.000 USD tutarında Banka Garanti Mektubu düzenletti. Bu garanti mektubunun düzenlenmesi için banka tarafından GEN'in Ankara'daki üretim tesisi üzerinde 1.934.000.000 TL tutarında ipotek tesis edildi. Söz konusu ipotek şirketin son finansal tablosunda açıklanan aktif toplamının yaklaşık %13,61'ine denk gelmektedir.
• GLCVY, Fibabanka A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, satışa çıkarılan 62,3 milyon TL anapara büyüklüğündeki 1 bireysel portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazandı. Bu ihaleye toplam 19 varlık yönetim şirketi katıldı.
• GRSEL, daha önce sona eren geri alım programı kapsamında, 15.02.2023-21.03.2023 tarihleri arasında geri alınmış olan toplamı 300.000 TL nominal değerli GRSEL hisse senedinin Toptan Satışlar Pazarı'nda satışı için Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile başvuruda bulundu. Tamamı yurt dışında yerleşik olan yatırımcılara yapılacak olan satışın pay başına fiyatı 325,25 TL, toplamı 97.575.000 TL olup işlemin 07.07.2025 Pazartesi gerçekleşmesi öngörülmektedir.
• GLYHO, Yönetim Kurulu 30 Eylül 2025 tarihinde pay başına net 0,0545 TL kâr payı ödeme kararı almıştı. Karar, Genel Kurul’da onaylandı. Son kapanış fiyatına göre net temettü verimi %0,61 düzeyindedir.
• OBAMS, Yönetim Kurulu 22 Aralık 2025 tarihinde pay başına net 0,1781 TL kâr payı ödeme kararı aldı. Karar, 30 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul’da ortakların onayına sunulacak. Son kapanış fiyatına göre net temettü verimi %0,32 düzeyindedir.
• GLYHO, Yönetim Kurulu 30 Eylül 2025 tarihinde pay başına net 0,0545 TL kâr payı ödeme kararı almıştı. Karar, Genel Kurul’da onaylandı. Son kapanış fiyatına göre net temettü verimi %0,61 düzeyindedir.
• OBAMS, Yönetim Kurulu 22 Aralık 2025 tarihinde pay başına net 0,1781 TL kâr payı ödeme kararı aldı. Karar, 30 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul’da ortakların onayına sunulacak. Son kapanış fiyatına göre net temettü verimi %0,32 düzeyindedir.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 10.180 - 10.379 puan aralığında hareket etti ve günü %0,39 değer kazanarak 10.228 puandan kapattı.
Piyasada dün XBANK endeksinin dört günlük yükseliş serisini sonlandırması dikkat çekti. Bununla birlikte, genel olarak değerlendirdiğimizde piyasanın güçlü görünümünü korumaya devam ettiğini söylemek mümkün. Bugün yukarı yönde hareketlerde 10.250 seviyesi üzerinde gerçekleşecek kalıcı tutunmalar, endekste bir sonraki direnç noktası olan 10.400 puanı hedefleyebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise kısa vadeli görünüm açısından 10.000 puan seviyesi üzerindeki tutunmaların korunması teknik açıdan kritik önem taşımayı sürdürüyor.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Ağustos Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 12.111- 12.305 puan aralığında hareket etti ve günü 12.104 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 12.111 puandan gerçekleşti.
Ağustos vadeli endeks sözleşmesi son işlem gününü %0,52 oranında değer kaybederek tamamladı. Ağustos vadeli endeks sözleşmesinde kritik bir seviye olarak izlediğimiz 12.000 seviyesinin üzerinde gerçekleşen kapanışı olumlu olarak değerlendiriyoruz. Sözleşmede bugün yukarı yönde 12.200 bölgesi üzerinde gerçekleşecek tutunmalar önem taşıyor. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yukarı yönlü hareketler ivme kazanabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 11.470 seviyesi destek seviyesi olarak takip edilebilir. Sözleşmede 11.470 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece pozitif momentumun korunacağını düşünüyoruz.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
AEFES
Dün gerçekleşen güçlü alımların ardından günü önemli bir direnç seviyesi olarak takip ettiğimiz 100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde tamamlamayı başaran AEFES hissesinde bugün için teknik açıdan 100 günlük ortalamanın geçtiği 16,00 TL seviyesi üzerindeki tutunma çabalarını yakından takip edeceğiz.
Hedef Fiyat: 16,50 TL Zarar Kes: 15,85 TL
 
SOKM
SOKM hissesinde bugün teknik açıdan takip ettiğimiz kritik seviye, 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 35,20 TL olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılığın korunması halinde hissede mevcut pozitif teknik görünümün devam etmesini ve yukarı yönlü hareketlerin ivme kazanmasını bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 36,80 TL Zarar Kes: 35,30
 
TOASO
Yükseliş trendinin belirgin şekilde güç kazandığı TOASO hissesinde teknik açıdan 205,00 TL seviyesi üzerinde gerçekleşecek kalıcı tutunmaların devam etmesi halinde mevcut yükseliş eğiliminin daha da ivme kazanabileceğini düşünüyoruz. Bu seviyenin korunması durumunda yukarı yönlü hareketlerin güçlenerek sürmesi beklenebilir.
Hedef Fiyat: 219,30 TL Zarar Kes: 209,50 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.