Günlük Bülten (Phillipcapital)

Önemli Haberler
• Morgan Stanley Türkiye'de Haziran ayı enflasyon verisi sonrası kaleme aldığı raporda “Enflasyonda düşüşün devam etmesini bekliyoruz, ancak Haziran ayında nispeten yatay bir enflasyon eğilimi ve yaklaşan yönetilen fiyat ayarlamaları göz önüne alındığında, TCMB'nin Temmuz ayında ihtiyatlı bir 250 baz puanlık indirimle faiz indirimlerine başlamasını bekliyoruz." ifadesine yer verdi. Yıl sonu enflasyon beklentisini değiştirmeyerek %29 olarak koruyan kurum, Temmuz ayında TCMB'den 250 baz puanlık faiz indirimi bekliyor.
• TCMB, yıllık enflasyonun gıda ve hizmet gruplarında gerilerken diğer ana gruplarda yükseliş kaydettiğini bildirdi. Aylık üretici enflasyonunun enerji kalemleri öncülüğünde görece yüksek bir artış göstermesi neticesinde, yıllık üretici enflasyonu 1,32 puan artışla %24,45 oldu.
• ABD Başkanı Donald Trump ve üst düzey Kabine yetkilileri, gümrük vergilerinin 9 Temmuz değil, 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini doğruladı.
• ABD Başkanı Donald Trump, BRICS'in Amerikan karşıtı politikalarına uyum sağlayan ülkelere ek %10 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.
• Pekin yönetimi, Avrupa Birliği'nin (AB), Çin menşeli benzer ürünlerin satışına getirdiği kısıtlamalara karşılık olarak Avrupalı şirketlerin tıbbi cihaz ihalelerine katılımını yasaklama kararı aldığını duyurdu.
• ABD Başkanı Donald Trump, kapsamlı vergi indirimleri ve harcama kesintileri içeren tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı. Yasalaşan tasarının 10 yılda bütçe açığını 3,4 trilyon USD artırması bekleniyor.
 
Hak Kullanımları
• IZFAS genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
• GSRAY sermaye artırımı bugün gerçekleştirilecektir.
• AYES kâr payı ödemesi bugün gerçekleştirilecektir.
 
Tedbir Kararları
• ESCAR payı VBTS kapsamında 06/08/2025 tarihli işlemlere kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
KAP Haberleri
• ALTNY, yurt içinde yerleşik müşterisi ile Kritik Üretim Teknolojilerinin tedarikine yönelik olarak 2.455.000 EUR + KDV tutarında sözleşme imzaladı. İmzalanan sözleşme tutarı son 12 aylık cirosunun %4,6’sına denk gelmektedir.
• BRISA, Kardeşler Rot Balans Otomotiv Kaplama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından, şirketin 26 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında öne sürülen ve aynı zamanda toplantı tutanağına eklenerek ilgili mecralarda kamuya duyurulan muhalefet şerhleri gerekçe gösterilerek Genel Kurul kararlarının tamamının iptali ve yürütülmesinin geriye bırakılması istemli bir dava açıldığı öğrenildi. Adı geçen davacının şirketin eski bir bayisi ve aynı zamanda Genel Kurul tarihi itibarıyla çok düşük oranda pay sahibi olduğu bilinmektedir. Gerek ilgili bayilik sözleşmesinin feshi gerekse Genel Kurul ile ilişkili tüm süreçler her türlü yasal dayanağa ve mevzuata uygun olarak gerçekleştirildi ve bu kapsamda şirket davaya ilişkin olarak gerekli hukuki işlemleri başlattı.
• EFORC, bağlı ortaklığı Efor Gübre Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Efor Global Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından Romanya'da faaliyet gösteren bir firmadan petrokok alışı gerçekleştirdi. Söz konusu petrokok yurt içinde faaliyet gösteren bir firmaya 44.490.859 TL bedelle satıldı. Teslimatın temmuz ayında tamamlanması planlanmaktadır.
• KCHOL, 2Ç25 finansal sonuçlarını 31 Temmuz’da açıklayacak.
• KONTR, %300 oranında bedelli sermaye artırımı için SPK’ya başvuruda bulundu.
• MGROS, 14 adet Migros, 4 adet Migros Jet, 2 adet Macrocenter ve kişisel bakım mağazacılığı formatında 2 adet Mion olmak üzere toplam 22 yeni mağazayı ve 1 adet dağıtım merkezini Haziran ayı içerisinde hizmete açtı. 30 Haziran 2025 itibarıyla şirketin toplam mağaza sayısı 3.683'tür. Şirketin toplam net satış alanı 2 milyon 54 bin metrekareye ulaştı.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 10.188 - 10.314 puan aralığında hareket etti ve günü %0,46 değer kazanarak 10.275 puandan kapattı. Kısa vadeli teknik görünüm açısından, endekste 10.150 puan seviyesi üzerindeki yatay konsolidasyon sürecinin korunması halinde yeni bir yükseliş hareketinin başlayabileceğini düşünüyoruz. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda, endekste yukarı yönlü ivmenin güçlenerek 10.600-10.700 direnç bölgesine doğru hareket etme potansiyeli bulunuyor. Bu nedenle, kısa vadede 10.150 seviyesi üzerindeki tutunmalar kritik önem taşımaya devam ediyor. Bununla birlikte aşağı yönde kritik senaryonun 10.150 seviyesi altında gerçekleşebilecek olası bir günlük kapanış olacağını düşünüyoruz. Bu durumda satış baskısının artması ve düzeltme hareketinin sertleşerek endeksin 10.000 seviyelerine doğru geri çekilme riskini artırabileceğini belirtmekte fayda görüyoruz.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Ağustos Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 12.022- 12.207 puan aralığında hareket etti ve günü 12.154 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 12.153 puandan gerçekleşti. Ağustos vadeli endeks sözleşmesi son işlem gününü %0,35 oranında değer kazanarak tamamladı. Ağustos vadeli endeks sözleşmesinde kritik bir seviye olarak izlediğimiz 12.100 seviyesinin üzerinde gerçekleşen kapanışı olumlu olarak değerlendiriyoruz. Sözleşmede bugün yukarı yönde 12.200 bölgesi üzerinde gerçekleşecek tutunmalar önem taşıyor. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yukarı yönlü hareketler ivme kazanabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 11.470 seviyesi destek seviyesi olarak takip edilebilir. Sözleşmede 11.470 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece pozitif momentumun korunacağını düşünüyoruz.
 
 
 
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
TCELL
Geçen hafta 96,50 TL desteğinden kuvvetli yukarı yönlü tepki gösteren TCELL, tüm hareketli ortalamaların üzerinde seyrediyor. Yatay trend ve psikolojik direnç olan 100 TL seviyesinin üzerindeki tutunmalarla birlikte yükseliş trendinde hızlanma görülebilir.
Hedef Fiyat: 102,00 TL Zarar Kes: 97,50 TL
 
THYAO
Geçen hafta 200 günlük üssel ortalamasının üzerinde kapanış alan THYAO, Mart ayında başlayan düşüş trendini kırmaya çalışıyor. Hissenin 295 TL üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda teknik görüntü kuvvetlenecektir.
Hedef Fiyat: 302,50 TL Zarar Kes: 289,50 TL
 
OYAKC
Cuma günü önemli bir teknik seviye olan 100 günlük hareketli ortalamasını aşmayı başaran hissede, kısa vadeli teknik görünüm açısından bu seviye üzerinde gerçekleşecek tutunmaların kritik önemde olduğunu düşünüyoruz. Genel görünüm itibarıyla 23,00 TL seviyesi üzerindeki tutunma çabalarının korunması durumunda, pozitif görünüm devam edebilir.
Hedef Fiyat: 24,50 TL Zarar Kes: 23,40 TL
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.