Günlük Bülten (Phillipcapital)

Önemli Haberler
• TÜİK verilerine göre sanayi üretimi aylık bazda %3,1, yıllık bazda ise %4,9 arttı. Bu, 2025’teki en yüksek yıllık artış oldu. • TCMB verilerine göre, brüt döviz rezervleri 4 Temmuz haftasında 164,4 milyar USD’ye yükseldi. Brüt rezervler bir önceki hafta 154,4 milyar USD seviyesindeydi.
• TCMB verilerine göre bankalarda yurt içi yerleşiklerin toplam döviz mevduatları 4 Temmuz 2025 tarihinde sona eren bir haftalık sürenin sonunda 191,19 milyar USD seviyesinde oldu. Döviz mevduatları bir önceki hafta 194,13 milyar USD seviyesindeydi.
• TCMB verilerine göre 4 Temmuz haftasında yurt dışı yerleşik yatırımcılar hisse tarafında 235 milyon USD’lik alım yaptı. Bir önceki hafta hissede alım 248 milyon USD olarak kaydedilmişti. Tahvil tarafında ise yabancı yatırımcılar 4 Temmuz haftasında 2,4 milyar USD’lik net alım gerçekleştirdi. Bir önceki hafta tahvilde net alım 305 milyon USD seviyesindeydi.
• BDDK verilerine göre, kur korumalı mevduatların büyüklüğü geçen haftaya göre %1,7 düşüşle 535 milyar TL'ye geriledi.
• ABD Başkanı Donald Trump, 1 Ağustos'tan itibaren Kanada ürünlerine, sektörel tarifelerden ayrı olarak %35 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.
• ABD Başkanı Donald Trump, çoğu ticaret ortağına %15 veya %20 oranında genel gümrük vergileri getirmeyi planladığını söyledi.
• Uluslararası piyasalarda ABD dolarındaki oynaklık son haftalarda azalsa da Goldman Sachs Group analistleri doların tekrar daha riskli bir para birimi gibi işlem görmeye başlayabileceğini düşündürecek birçok neden olduğunu öngörmekte.
 
Hak Kullanımları
• DAGHL genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
 
Tedbir Kararları
• ETYAT, SELGD payları VBTS kapsamında 08/08/2025 tarihli işlemlere kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
 
KAP Haberleri
• AKFYE, %100 oranında bağlı ortaklığı olan Akfen Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. tarafından Erzurum İli Aşkale İlçesi’nde yapılması planlanan Gelinkaya Güneş Enerji Santrali (35,75 MWm / 30 MWe) ve Elektrik Depolama Tesisi (30 MWe/60 MWh) projesi ile ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu" kararı verildi. İnşaat süreçleri devam eden birinci aşama yatırımları 2025 yılında tamamlandığında toplam kurulu gücü 887 MW'a ulaşmış olacak. 2027 yılı sonunda ikinci aşama yatırımları tamamlandığında ise şirketin toplam kurulu gücünün yaklaşık 1200 MW düzeyine çıkması hedeflenmektedir.
• AKGRT, 01.01.2025 - 30.06.2025 tarihleri arasındaki döneme ilişkin brüt prim üretimi Haziran ayında yıllık bazda %12 azalışla 2,17 milyar TL olarak gerçekleşti.
• AKSGY, Yönetim Kurulu özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Kıta Avrupası'nda fakat bunlarla sınırlı olmaksızın yurt dışında sadece gayrimenkul yatırımları yaparak çeşitli bir yatırım portföyü oluşturmayı hedefleyen ve uzun vadeli sermaye değer artışı sağlamak ve sermaye kazancı elde etmek amacıyla kurulmuş bir veya birden fazla şirkete sınırlı sorumlu ortak sıfatıyla iştirak etmek amacıyla şirket tarafından toplamda en fazla 10.000.000 USD tutarında yatırım yapılmasına ve bu kapsamda katılım sözleşmesi ve ortaklık sözleşmesi dahil tüm belge ve sözleşmelerin imzalanmasına, iştirak tutarlarının iştirak edilecek şirketlerin katılım sözleşmelerinde ve/veya ortaklık sözleşmelerinde öngörülen usul, süre ve esaslar dahilinde ödenmesine karar verdi.
• DOAS, Linssen Yachts B.V. ile "Linssen" marka motoryatların Türkiye'deki satış ve servis hizmetlerinin, şirket tarafından yerine getirilmesinin esaslarını belirleyecek bir anlaşma akdedilmesi amacıyla niyet mektubu imzaladı.
• DOHOL/DITAS, Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinde şirketin sahip olduğu %68,24 oranındaki payın, BDY Group İnşaat A.Ş.’ye satışı işlemine Rekabet Kurumu tarafından izin verildi.
• EFORC, uluslararası alanda faaliyet gösteren en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi ile tedarik sözleşmesi imzalanmış olup ürünlerin Amazon üzerinden satışı gerçekleştirilecek.
• GLRMK, Polonya Demiryolları'nın Szczyrzyc - Tymbark Bolümü'nün demiryolu ve tünel yapım işleri için açılan ihaleye Polonya'da yerleşik %100 bağlı ortaklığı olan Gülermak S.A.'in dahil olduğu Budimex S.A.- Budimex Kolejnictwo S.A.- Gülermak S.A. konsorsiyumu altında 24 Nisan 2025 tarihinde 2.082.826.134 PLN teklif vermiş olup, idare tarafından kesinleşen ihale sonuç bildirimi şirkete tebliğ edildi.
• NATEN, Yönetim Kurulu %400 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. • ORGE, e-mobilite yatırımları arasında yer alan elektrikli araç şarj ünitelerinin üretimine yönelik çalışmalarda son aşama olan test, deneme kurulum/kullanım ve belgelendirme süreçlerinin tamamlanmasını takiben AC tip Round ürününü satışa çıkardı. Mevcut durum itibarıyla işletmeden işletmeye satış ve pazarlama süreçleri yürütülmekte olup ilk siparişler alındı, teslim ve kurulum işlemleri tamamlandı.
• PATEK, Yönetim Kurulu 600.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, nakden ve toplam satış hasılatı 1.100.000.000 TL olacak şekilde, Toptan Alış Satış işlemlerine ilişkin prosedür çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına, artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin, daha önce şirkete bu kaynağı aktarmış olan Fatih ERDOĞAN, Abdulkerim FIRAT, Mehmet ERDOĞAN'a eşit olacak şekilde tahsisli satış yöntemi ile Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında toptan satış işlemi prosedürlerine uygun olarak satılmasına ve bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanmasını teminen SPK’ya başvurulmasına karar verdi.
• RAYSG, 2025 yılı Ocak - Haziran döneme ait tahmini prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %60,10 oranında artışla 21.153.075.313 TL olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon oranının üzerinde seyrettiğinden pozitif olarak yorumlanabilir.
• TTKOM, telekomünikasyon alanında sabit altyapı hizmetleri sunmak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde 50.000 EUR veya eşdeğer para biriminde asgari sermayeli şirket kurulmasına karar verdi. Şirketin ortaklık yapısında Türk Telekomünikasyon A.Ş. %99,99 ve TTNET A.Ş. %0,01 hissedar olarak yer alacak. Yapılması planlanan yaklaşık 100 milyon ABD Doları yatırım ile KKTC'nin dijital omurgasının güçlenmesi için yüksek hızlı fiber internet dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedefliyor.
• TTKOM, telekomünikasyon alanında perakende sabit ürün ve hizmetler sunmak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde 50.000 EUR veya eşdeğer para biriminde asgari sermayeli şirket kurulmasına karar verdi. Şirketin ortaklık yapısında TTNET A.Ş., %99,99, ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. %0,01 hissedar olarak yer alacak.
• VERUS, şirket paylarının ABD merkezli OTCQX piyasasında işlem görmesini teminen yapılacak başvuru kapsamında yetkili bir danışman firma ile sözleşme imzaladı.
• YKBNK, Yönetim Kurulu tamamı bankaya ait olan Yapı Kredi Finansal Teknolojiler A.Ş. sahipliğinde, ilgili izinlerin alınması koşuluyla kripto varlık alım satım platformu faaliyetinde bulunmak üzere kurulması öngörülen şirketin sermaye ihtiyacının karşılanması amacıyla; Yapı Kredi Finansal Teknolojiler A.Ş.'nin 26 Mart 2026 tarihine kadar yapılacak olan toplam 1.185.000.000 TL tutarına kadar sermaye artırımlarına bankanın katılmasına ve gerekli her türlü başvuru ve işlemin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verdi.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, belirtilen yükseliş beklentilerini aşarak güçlü bir performans sergiledi ve günü 10,331 seviyesinde tamamladı. Endeks gün içinde %1,61'lik artışla, hedeflenen 10,270 direncini rahatlıkla aşarak 10,400 seviyesine yaklaştı. Teknik açıdan, RSI bakıldığında güçlü alım sinyalleri devam ediyor. Günlükte, fiyatın tüm hareketli ortalamaların üzerinde seyretmesi ve hacimli yükselişin devam etmesi pozitif görünümü destekliyor. Özellikle 10,000-10,100 bandından başlayan yükseliş trendi devam ediyor. Saatlikte ise, endeksin Temmuz başından bu yana oluşturduğu yükseliş kanalı içerisinde hareket ettiği ve kanalın üst bandına yaklaştığı görülüyor. Önümüzdeki günlerde, 10,400 psikolojik direncinin aşılması durumunda 10,500 bandı hedef haline gelebilir. Mart ayındaki 10,800 seviyelerinden gelen düşüş trendinin direnci 10,500-10,800 civarında bulunuyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise, 10,000 seviyesi ilk destek olarak takip edilmeli. Bu seviyenin altında 10,100 ve 10,000 psikolojik destek seviyeleri önem kazanacaktır.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Ağustos Vadeli Endeks 30 kontratı, belirtilen 12,000 psikolojik direncini aşarak güçlü performansını sürdürdü. Sözleşme günü 12,138 seviyesinde tamamlayarak %1,40'lık artışla yükseliş trendini devam ettirdi. Teknik açıdan değerlendirildiğinde, kontrat hedeflenen 12,050 ara direncini de geçerek 12,200 hedef bölgesine yaklaştı. RSI göstergesi 63 seviyesinde olup henüz aşırı alım bölgesine girmemiş durumda, bu da yükselişin devam edebileceğini gösteriyor. Saatlik grafikte, sözleşmenin 11,500 dip seviyesinden başlayan güçlü yükseliş momentumunu koruduğu ve tüm hareketli ortalamaların üzerinde seyrettiği görülüyor. 12,200 direnci önemli bir test noktası olacak.12,200 direncinin aşılması halinde 12,500 hedef bölgesi gündeme gelebilir ve bu seviyelerde birtakım kar realizasyonları beklenebilir. Aşağı yönlü hareketler için 12,000 seviyesi artık güçlü destek konumuna geldi. Bu seviyenin altında 11,930 (kısa vadeli ortalamalar) ve 11.800 destekleri takip edilmeli.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
AKBNK
Mayıs ayındaki dip seviyelerinden güçlü toparlanma gösteren AKBNK, RSI aşırı alım bölgesinde ilerlemesine rağmen yükseliş eğilimini koruyor. Bankacılık endeksindeki pozitif seyrin devamıyla, bugün 69,65 TL seviyesi üzerinde gerçekleşecek tutunmaların alım yönlü işlemleri destekleyebileceğini değerlendiriyoruz.
Hedef Fiyat: 73,00 TL Zarar Kes: 68,50 TL
 
PGSUS
Faiz indirimi beklentileriyle turizm ve havacılık sektörü canlanabilir. Düşük finansman maliyetleri ve artan seyahat talebi PGSUS'u destekleyebilir. Hisse yatay trend kanalında hareket ediyor ve RSI, 60 seviyesinde pozitif momentuma işaret ediyor. Bugün 260,00 TL seviyesi üzerinde gerçekleşecek tutunmaların alım yönlü işlemleri destekleyebileceğini değerlendiriyoruz.
Hedef Fiyat: 267,00 TL Zarar Kes: 257,0 TL
 
TTKOM
Ocak ayından bu yana yükseliş trendini hala sürdüren TTKOM, hareketli ortalamalardan destek bulmaya devam ediyor. RSI’ın 51,79 seviyesinde nötr bölgede olması yükseliş potansiyelini koruyor. Bugün 58,00 TL seviyesi üzerinde gerçekleşecek tutunmaların alım yönlü işlemleri destekleyebileceğini değerlendiriyoruz.
Hedef Fiyat: 61,00 TL Zarar Kes: 57,00 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.