Günlük bülten (QNB Invest)

BIST 100: Endekste tepki alımları ile yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 9100 desteğine geri çekilen endeks bu seviyeden yukarı tepki ile kayıplarını azalttı. Endekste alçalan kanalda zayıf seyir devam ediyor. 9100 desteği ek satış baskısının gerçekleşmemesi ve kısa vadeli dip oluşumu için önemli. 9230 ve 9350 dirençler haline geldi. 9100’ün üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve trade pozisyonları korunabilir…

TL Bonolar: İçeride tahvil-bono faizleri dün belirgin bir değişim göstermedi. Gösterge tahvil faizi %43,82, 10 yıllık tahvil faizi ise %33,02 seviyesinde bulunuyor. ABD tahvil faizleri geri çekilmelerde tepki ile karşılaştı. Gösterge tahvil faizinde %45,00, 10 yıllık tahvilde %34,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir…

USD/TL: Gelişmekte olan ülke para birimleri dün dolar karşısında değer kaybetme eğilimi gösterdi. Dolar kuru 39,00 olan psikolojik eşik seviyesinin üzerine yükseliş denemelerinde bulunuyor. Kurun 39,00’un üzerine yükseliş sonrasında yeniden bu seviyenin altına yönelim sergilediğini görmekteyiz. Kurun 39,00’un üzerinde kalıcı olup olmayacağı önemli olacak. 39,10’un üzerinde 39,14 ve 39,20 dirençler olarak izlenebilir. 38,90 ise destek konumunda…

EUR/USD: Parite geçtiğimiz günlerde 1,14 direncinin üzerine yükseliş sonrasında güç kaybına uğramıştı. Dolar lehine hareketle 1,13 desteğinin altına geri çekilen parite, kısa vadeli yükselen kanalını aşağı tamamladı. Böylece paritede kısa vadeli görünüm zayıfladı. 1,13 ise artık direnç haline geldi. 1,1250’nin altında 1,12 ve 1,1130 destekler olarak izlenebilir...

Günün Öne Çıkanları:

• BIST 100 Endeksi destek seviyelerinin altına yönelim ile düzeltme içerisinde görünüm sergiliyor…

• İçeride dış ticaret dengesi, ABD’de GSYH büyümesi, haftalık işsizlik maaşı başvurular, bekleyen konut satışları açıklanacak…
 
 
BIST 100 Endeksi destek seviyelerinin altına yönelim ile birlikte alçalan kanalda zayıf bir görünüm sergiliyor. Endeks son dönemde yurtdışı borsalardan negatif ayrışma içerisinde bir seyir izliyor. Endeks 9230 desteğinin altına geri çekilme sonrasında artan satış baskısı ile 9100 desteğine doğru düşüş gösterdi. Endeks bu seviye civarında gelen tepki ile gün içi kayıplarının bir kısmını geri aldı. Buna paralel endeks günü %0,4 oranında düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksindeki %0,6 yükseliş, BIST 100’de geri çekilmenin daha sınırlı olmasını sağladı. Endekste kısa vadeli teknik göstergelerin aşırı satım bölgesinde olduğunu belirtelim. Endekste 9100 seviyesinin teknik göstergeler ile birlikte önemli destek haline geldiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla da endekste bu seviye satış baskısının ileri taşınmaması, kısa vadeli dip oluşumu için önemli. 9100’ün üzerinde kaldığı sürece 9230 ve 9350 dirençlerine yukarı tepki potansiyeli korunuyor olacak. 9100’ün üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve trade pozisyonları korunabilir. Bankacılık endeksinde 12.100 desteğinin üzerinde kısa vadeli bandın içerisinde olumlu görünüm korunuyor. 12.100’ün üzerinde kalınması ile birlikte tepki alımlarının devam ettiğini görebiliriz. 12.470 ise direnç olarak takip edilebilir. ABD’de gelişmelere bakacak olursak; Fed Mayıs ayına ait toplantı tutanaklarını yayımladı. Yetkililer, artan ekonomik belirsizlik ortamında faiz ayarlamaları konusunda sabırlı yaklaşımın uygun olacağını bildirdi. Açıklamada ekonomik görünüme dair netlik için bekleme pozisyonunda olmanın gerekli olduğu belirtildi. İşsizlik ve enflasyon konusunda risklerin tarife etkisiyle Mayıs ayında arttığı ifade edildi. Fed üyelerinin neredeyse tamamı enflasyonun beklenenden daha kalıcı olma riski konusunda uyardı. Diğer yandan bazı Fed üyeleri temkinli olunmasına yönelik açıklamalarda bulunuyor. New York Fed Başkanı John Williams, merkez bankalarının enflasyon hedeflerinden sapma başladığında nispeten güçlü bir şekilde karşılık vermeleri gerektiğini açıkladı. Williams, ABD tarifeleri ve ticaret politikasının ekonomik etkisine dair yüksek belirsizlik göz önüne alındığında, merkez bankalarının sorunu mükemmel şekilde çözmeye çalışmaktan ziyade, yanlış yapmanın maliyetinin faydasından çok daha ağır bastığı adımlardan kaçınmaya odaklanması gerektiğini belirtti. ECB Baş Ekonomisti Philip Lane, enflasyonun yılın geri kalanında %2 civarında seyredeceğini öngörse de ABD’nin gümrük vergilerinin orta vadeli fiyatlar üzerindeki etkisinin para politikasını belirleyeceğini söyledi. Bugün ABD’de, yarın içeride ilk çeyrek GSYH büyüme verileri açıklanacak. İlk çeyrekte yıllık bazda %0,3 daralan ABD ekonomisinde tarifelerin olumsuz etkisi görülmüştü. Revizyon veride -%0,3 oranında daralmada değişim beklenmiyor. Yarın ABD’de kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) öne çıkıyor. Manşet PCE’nin yıllık bazda %2,3’ten %2,2’e gerilemesi, çekirdek PCE’nin ise %2,6’da sabit kalması bekleniyor.



 
BIST 100 Endeksi 9200 seviyesinin altında aşağı yönlü hareketler sergiledi. Endekste dünkü satışların ardından güne tepki alımları ile bir başlangıç bekliyoruz. Endekste alçalan kanalda zayıf seyir devam ediyor. 9100 desteği ek satış baskısının gerçekleşmemesi ve kısa vadeli dip oluşumu için önemli. 9230 ve 9350 dirençler haline geldi. 9100’ün üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve trade pozisyonları korunabilir.



 
İçeride tahvil-bono faizleri dün sakin bir seyir izledi. Gösterge tahvil faizi %43,812, 10 yıllık tahvil faizi %33,02 seviyesinde günü tamamladı. Gösterge tahvil faizinde %45,00, 10 yıllık tahvilde %34,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. ABD tahvil faizleri geri çekilmelerde tepki ile karşılaştı. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 307 seviyesi civarında bulunuyor.



 
EUR/USD paritesi geçen hafta kısa vadeli yükselen kanalını yukarı tamamlayarak görünümünü güçlendirmişti. Parite sonrasında kısa vadeli yükselen trendde 1,14 direncinin üzerine yönelim sergilemişti. Ancak 1,14’ün üzerinde yükselişini ileri taşımakta zorlanan parite, dolar lehine hareketle 1,13 desteğinin altına geri çekildi. Paritenin 1,13’ün üzerinde kalması kısa vadeli yükselen kanalını koruması için önemli idi. Ancak paritede bu kanalın aşağı tamamlanması ile birlikte görünümün zayıf hale geldiğini söyleyebiliriz. 1,1250’nin altında 1,12 ve 1,1130 destekler olarak izlenebilir. 1,13 ise direnç haline geldi. Doların güçlenmesi ile birlikte gelişmekte olan ülke para birimleri değer kaybına uğradı. Dolar kurunun son zamanlarda 39,00 olan psikolojik seviyesinin üzerinde yükseliş denemelerinde bulunduğunu belirtelim. Kurun bu seviyenin üzerinde kalıcı olup olmayacağı takip edilecek. Kurda 39,10’un üzerinde 39,14 ve 39,20 dirençler konumunda. 39,00’un altında 38,90 ise destek olarak izlenebilir.



 
Altın ons fiyatları Nisan ayının son haftasından itibaren alçalan kanal içerisinde hareket ediyor. Altın ons son dönemde bu kanal içerisinde kısa vadeli yükselen trendde görünüm sergilerken, 3350 dolar direncinin üzerine yönelim göstermişti. ABD’nin AB’ye yönelik olarak tarife erteleme kararı küresel risk iştahının artmasına neden oldu. Altın onsun ise güvenli liman algılamalarının azalması ile birlikte, kısa vadeli teknik göstergelerin de aşırı alım bölgesine ulaşması sonrasında güç kaybına uğradığını belirtelim. Buna paralel altın ons teknik göstergelerin aşağı gelmesine paralel 3300 dolar desteğinin altına geri çekildi. 3300 dolar artık direnç haline geldi. Bu seviyenin altında altın onsta kısa vadeli görünüm zayıflama eğiliminde. 3200 dolar ise ana destek olarak izlenebilir. Gram altında dolar kurunun genel desteği devam ediyor. Gram altın, altın onsun hareketi ile birlikte 4100 TL’nin altına geri çekildi. 4100 TL yukarı tepki hareketi için öne çıkıyor. Aksi halde 4000 TL ana destek olarak takip edilebilir.
 
 
BIST 100 Endeksi’nde 9100 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.


  QNB Invest
 QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.qnbinvest.com.tr/
                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.