Günlük bülten (QNB Invest)

BIST 100: Endekste yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. Önceki dip seviyesi olan 9065 desteğine doğru geri çekilen endeks yukarı tepki gösterdi. Endeksin 9065 desteğinin üzerinde kalması görünümü için önemli. Bu seviye aynı zamanda ikili dip formasyon oluşumu ile yukarı tepki için izlenebilir. 9200 ve 9300 dirençler olarak korunuyor. Olası geri çekilmelerde 8965 ana destek seviyesidir. 9065 trade pozisyonları için stop loss takip edilebilir…

TL Bonolar: İçeride tahvil-bono faizleri dün yükseliş gösterdi. Gösterge tahvil faizi %43,52, 10 yıllık tahvil faizi ise %33,53 seviyesinde bulunuyor. ABD tahvil faizleri yukarı yönlü hareket sonrasında yeniden geri çekildi. Gösterge tahvil faizinde %44,20, 10 yıllık tahvilde %34,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir…

USD/TL: Gelişmekte olan ülke para birimleri dün hafif değer kaybetme eğilimi gösterdi. Dolar kuru yeni haftada 39,70 direncinin üzerinde yükseliş denemelerinde bulunuyor. 39,70’in üzerinde 39,80 ve 39,90 dirençler olarak izlenebilir. 39,60 önemli destek konumunda bulunmaktadır…

EUR/USD: Fed’in toplantısı sonrasında 1,15’in altına geri çekilen parite, yeniden 1,15-1,16 bandına tepki gösterdi. Dolayısıyla da paritede kısa vadeli yükselen kanal içerisindeki seyir devam ediyor. 1,1570 direncini aşan paritenin bu seviyenin üzerinde kalması öne çıkıyor. 1,1630 olan kısa vadeli zirve hedef direnç olarak takip edilebilir. 1,15 ise destek haline geldi…

Günün Öne Çıkanları:

• İran, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine saldırısına karşılık ABD’nin Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü’ne füze saldırısı düzenlediğini duyurdu...

• ABD Başkanı Trump İsrail ile İran arasında tam ve eksiksiz ateşkes sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini bildirdi…

• Almanya’da IFO endeksleri, ABD’de S&P/Case-Shiller konut fiyat endeksi ve tüketici güven endeksi açıklanacak…

• Fed Başkanı Powell Temsilciler Meclisi’nin Finansal Hizmetler Komitesi’nde sunum gerçekleştirecek…

• ECB Başkanı Lagarde konuşma gerçekleştirecek…






11:00 Almanya IFO İş Ortamı Güven Endeksi Haziran 88,0 87,5

11:00 Almanya IFO Mevcut Durum Endeksi Haziran 86,5 86,1

11:00 Almanya IFO Beklentiler Endeksi Haziran 90,0 88,9

15:45 Euro Bölgesi ECB Başkanı Lagarde konuşma gerçekleştirecek

16:00 ABD S&P/Case-Shiller Konut Fiyat Endeksi (yıllık) Nisan %4,1

17:00 ABD Fed Başkanı Powell Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesinde Konuşacak

17:00 ABD Tüketici Güven Endeksi Haziran 99,0 98,0



 
Jeopolitik gelişmeler gündemde ağırlığını korumaya devam ediyor. İran-İsrail çatışmasına ABD’nin de hafta sonu dahil olması jeopolitik tansiyonun artmasına neden oldu. ABD Başkanı Trump, İran’da üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini belirtti. ABD’nin nükleer tesislere yönelik saldırısının ardından Hürmüz Boğazı ile ilgili riskler de artış gösterdi. Basra Körfezi’ni Umman Denizi’ne bağlayan Hürmüz Boğazı, stratejik ve ekonomik açıdan büyük önem taşıyor. Gelişmelerin ardından iki tanker boğazdan geri dönüş gerçekleştirmişti. Küresel petrol ve gaz ticaretinin yaklaşık %20’sinin bu kanaldan geçtiğini belirtebiliriz. AB Dış İlişkiler Temsilcisi Kallas, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapaması yönünde olası bir kararının tehlikeli olabileceğini belirtti. Özellikle de Hürmüz Boğaz’ındaki ticaretin aksaması petrol fiyatlarında yükselişi beraberinde getirebilir. Ülkelerin enerji maliyetleri artacağından bu durum küresel enflasyonist riskleri beraberinde getirebilir. Olası böyle bir durum önümüzdeki dönem için gevşeme adım niyeti taşıyan bazı merkez bankalarının kararlarını sorgulamasına neden olabilir. Dolayısıyla da Hürmüz Boğazı’na yönelik gelişmeler yakından takip edilecek. ABD Başkanı Trump en son yaptığı açıklamada, İsrail ile İran arasında tam ve eksiksiz ateşkes sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini bildirdi. Taraflar arasında kesin bir ateşkes sağlanıp sağlanmadığı, yeni bir saldırı gelişmesi olup olmayacağı önemli olacak. BIST’e baktığımızda; artan jeopolitik tansiyon ile haftaya zayıf bir başlangıç yaptı. Ancak endeks 9065 olan önceki dip seviyeye doğru geri çekilmede yukarı tepki gösterdi ve bu desteğini korumayı başardı. Endeks 9200 direncine doğru güç kaybederken, günü %0,7 düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksindeki %0,6 yükseliş; BIST 100’de aşağı yönlü hareketlerin daha sınırlı olmasını sağladı. Endeksin 9065 desteğinin üzerinde kalmasının önemli olduğunu kısa vadeli görünümü açısından vurgulayalım. 9065’in üzeri ikili dip formasyon oluşumu, düzeltme hareketinin geride kalması ve tepki yükselişleri için öne çıkıyor. 9065’in altına olası yönelimde 8965 ana destek konumunda. 9065 mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak takip edilebilir. 9200’ün üzerinde ise 9300 ve 9400 hedef dirençler olarak izlenebilir. Öte yandan TCMB Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. Toplantıda, küresel ekonomideki son gelişmeler ile yurt içi makroekonomik görünüm ve son dönemde yaşanan jeopolitik riskler ele alındı. Toplantının sektörün sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesini destekleyecek şekilde verimli ve yapıcı geçtiği belirtildi. Bankacılık endeksinde 12.800 desteğinde bant hareketinin korunduğunu söyleyebiliriz. 13.300 direnci ise kısa vadeli yükselen trendin başlaması için izlenebilir. Bugün Fed Başkanı Powell’ın yarıyıl sunumunda para politikasının devamına yönelik vereceği olası mesajlar takipte olacak. Powell temkinli duruşlarını koruduklarına ilişkin açıklamalarda bulunabilir.



 
BIST 100 Endeksi 9065-9200 bandının üst tarafına doğru yükselişte güç kaybetti. Endekste volatil seyrin devam ettiğini söyleyebiliriz. Endekste güne yurt dışı borsalara paralel yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. Endeksin 9065 desteğinin üzerinde kalması kısa vadeli görünümü için önemli. Bu seviye aynı zamanda ikili dip formasyon oluşumu ile yukarı tepki için izlenebilir. 9200 ve 9300 dirençler olarak korunuyor. Olası geri çekilmelerde 8965 ana destek seviyesidir. 9065 seviyesi mevcut trade pozisyonları için stop loss takip edilebilir.



 
İçeride tahvil-bono faizleri dün yükseliş gösterdi. Gösterge tahvil faizi %43,29’dan %43,52, 10 yıllık tahvil faizi %33,33’ten %33,53 seviyesine yöneldi. ABD tahvil faizleri yükselişlerde güç kaybetti. Gösterge tahvil faizinde %44,20, 10 yıllık tahvilde %34,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 308 seviyesinde bulunuyor.



 
Fed’in 2026 ve 2027 için federal fon oranını yukarı revize etmesi ve önümüzdeki iki yıl için faiz indirim beklentilerinin azalması doların küresel çapta güçlenmesine neden olurken, EUR/USD paritesi 1,15 desteğinin altını test etmişti. Parite 1,1450 seviyesinden bulduğu destek ile yeniden 1,15-1,16 bandına geri döndü. Buna paralel parite kısa vadeli yükselen kanal içerisindeki seyrini koruyor. 1,1570 direncini aşan paritenin bu seviyenin üzerinde kalıcı olmasının yükselişin devamı için önemli olduğunu belirtelim. Bu durumda 1,1630 hedef direnci önceki zirve seviyeye işaret etmektedir. 1,15 desteği kısa vadeli görünüm için izlenebilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında dün ağırlıklı olarak değer kaybetme eğilimi gösterdi. Dolar kurunda kademeli yükseliş eğilimi korunuyor. Kurda kısa vadeli direnç seviyelerinin aşıldığını görmekteyiz. 39,70’in üzerinde 39,80 ve 39,90 dirençler olarak takip edilebilir. 39,60 ve 39,50 destekler haline geldi.



 
Altın ons fiyatları ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine gerçekleştirdiği saldırı sonrasında 3340 dolar seviyesinde destek ile karşılaşırken, kısa vadeli yükselen kanalındaki bant hareketini korumayı başardı. Buna paralel altın ons 3400 dolar direncine doğru yükseliş gösterdi. Trump’ın ateşkese yönelik açıklamaları ile yeniden 3340 dolar desteğine doğru geri çekildi. 3340 dolar seviyesi kısa vadeli yükselen kanalın içerisindeki seyrin devamı ve görünüm açısından önemli. 3330 ve 3320 dolar sonraki destek seviyeleridir. 3340 doların üzerinde 3380 ve 3400 dolar ise dirençler olarak geçerli. Altın ons ve dolar kurundaki yükseliş ile 4300 TL’nin üzerine yönelen gram altın, yeniden bu seviyenin altına geri çekildi. 4300 TL yeniden direnç haline geldi. Bu seviye yükselişin ileri taşınması için öne çıkıyor. 4250 TL desteğinde ise kısa vadeli görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz.
 
 
BIST 100 Endeksi’nde 9065 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.


  QNB Invest
 QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.qnbinvest.com.tr/
                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.