Günlük bülten (QNB Invest)

BIST 100: Endekste yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. Endeks İsrail-İran arasındaki ateşkes haberi ile birlikte %3 civarında yukarı yönlü başlangıç yaparken, devam eden işlemlerde 9500 direncine doğru yükseldi. 9500 direncinin aşılması halinde 9600 ve 9700 dirençlerine doğru yükseliş görebiliriz. 9400 ve 9300 destekler haline gelirken, 9300’ün üzerinde kısa vadeli görünümün güçlü olduğunu belirtebiliriz. 9300 desteğinde trade fırsatları değerlendirilebilir ve trade pozisyonları korunabilir…

TL Bonolar: İçeride tahvil-bono faizleri küresel olumlu havaya paralel dün düşüş gösterdi. Gösterge tahvil faizi %42,52, 10 yıllık tahvil faizi ise %32,84 seviyesinde bulunuyor. ABD tahvil faizleri kısa vadeli dip seviyelerinde hareket ediyor. Gösterge tahvil faizinde %43,50, 10 yıllık tahvilde %33,50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir…

USD/TL: Gelişmekte olan ülke para birimleri dün hafif toparlanma gösterdi. Bu haftanın başında 39,70 direncinin üzerine yönelen dolar kuru, güç kaybına uğradı ve 39,60 seviyesinin altını test etti. Kurda 39,50 destek iken, 39,70’in üzerinde 39,80 ve 39,80 dirençler olarak izlenebilir...

EUR/USD: Küresel risk iştahının artması ile dolar güç kaybederken, parite 1,16’nın üzerine yükseliş göstermişti. Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları sonrasında parite 1,1630 direncini aşma eğilimi sergiledi. Paritede kısa vadeli yükselen kanal içerisinde güçlü seyir devam ediyor. 1,1630 önceki zirveye işaret ettiğinden, paritede bu seviyenin üzeri ikili tepe formasyon riskinin geride kalması açısından önemli. 1,17 sonraki direnç seviyesidir. 1,1570 desteğinde kısa vadeli görünüm olumlu…

Günün Öne Çıkanları:

• ABD Başkanı Trump, İran ile İsrail arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurarak, ihlal edilmemesini istedi…

• Fed Başkanı Powell ekonomi üzerindeki etkilerinin nihai tarifelerin belirleyici olacağını belirtti…

• ABD’de yeni konut satışları açıklanacak…

• Fed Başkanı Powell, Senato’nun Bankacılık Komitesi’nde yarıyıl sunumu gerçekleştirecek…






17:00 ABD Yeni Konut Satışları Mayıs 700 bin adet 743 bin adet



 
ABD Başkanı Trump; İsrail ve İran’ın 12 gün boyunca süren karşılıklı hava saldırılarını sonlandırdıklarını ifade etti. Trump ateşkesin devreye girdiğini belirtirken, taraflara ateşkesi ihlal etmeme çağrısı yaptı. İsrail Başbakanı Netanyahu da İran ile ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti. Küresel piyasalar ateşkes haberi ile birlikte artan risk iştahına bağlı olarak toparlanma gösterdi. Buna paralel küresel borsalar yükselirken, altın ve petrol fiyatları değer kaybına uğradı. Son dönemde jeopolitik tansiyon ile baskı altında kalan ve kısa vadeli mevcut kanalının alt tarafına doğru geri çekilen BIST 100 Endeksi, dün yukarı yönlü bir seyir izledi. Endeks güne %3 yükselişle başlamasının ardından 9500 direncine doğru yöneldi. Endeks günü %3,4 değer kazanımı ile tamamlarken, bankacılık endeksi ise %4,3 oranında artış sergiledi. Endekste kısa vadeli alçalan trendin üzerine yükselişle birlikte görünümün güçlendiğini söyleyebiliriz. 9500 direncinin aşılması ise yükselişin 9600 ve 9700 dirençlerine doğru devam etmesi açısından önemli. 9400 ilk planda destek iken, 9300 sonraki destek seviyesine işaret ediyor. 9300 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. Bu seviyenin üzerinde trade amaçlı alım denemelerinde bulunulabilir ve trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde 13.400 desteğinin üzerinde kısa vadeli görünümün güçlü olduğunu söyleyebiliriz. 13.800 ise önceki zirve olduğundan bu seviyenin aşılması yükselişin ileri taşınması için öne çıkıyor. 14.000 sonraki direnç seviyesidir. Fed Başkanı Powell, dün gerçekleştirdiği Temsilciler Meclisi sunumunda; tarifelerin ekonomi üzerindeki etkilerinin nihai tarifeler belli olduğunda belirleyici olacağı mesajını verdi. Powell, para politikası gevşemesinde acele etmeyecekleri yönündeki mesajlarını yineledi. Powell, tarifelerin yol açtığı fiyat seviyesindeki tek seferlik artışın kalıcı enflasyon sorunu haline gelmesini önlemeye odaklandıklarını belirterek, faiz indirimleri konusunda beklemek için iyi konumda olduklarını ifade etti. ABD Başkanı Trump’ın sunumu öncesinde Powell’a faiz indirmediği gerekçesiyle eleştirilerini tekrarladığını belirtelim. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Trump, 'NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi' için bulundukları Hollanda’da görüşme gerçekleştirdi. Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alınırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülkenin iş birliğinin ilerletilmesinin toplam 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını kolaylaştıracağını ifade etti. Haftanın gündeminde; yarın ABD’de büyüme, Cuma günü ise kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) takip edilecek. ABD’de GSYH yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak öncü verilere göre %0,2 daralma gösterdi. Ekonominin yılın ilk çeyreğinde küçülmesinde, ithalattaki artış ve kamu harcamalarındaki azalma etkili oldu. Nihai verilere göre GSYH’nin %0,2 daralmada teyit edilmesi bekleniyor.



 
BIST 100 Endeksi 9300-9500 bandında yurtdışı borsalara paralel hareketle yükseliş eğilimi gösterdi. Endeks bu bantta direnç seviyelerine doğru yöneldi. Endekste güne yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 9500 direncinin aşılması halinde 9600 ve 9700 hedef dirençler olarak izlenebilir. 9400 ve 9300 destekler haline gelirken, 9300’ün üzerinde kısa vadeli görünümün güçlü olduğunu belirtebiliriz. 9300 desteğinde trade fırsatları değerlendirilebilir ve trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz.



 
İçeride tahvil-bono faizleri artan küresel risk iştahı ile dün düşüş gösterdi. Gösterge tahvil faizi %43,52’den %42,52, 10 yıllık tahvil faizi %33,53’ten %32,84 seviyesine geriledi. ABD tahvil faizleri yükselişlerde güç kaybetti. Gösterge tahvil faizinde %43,50, 10 yıllık tahvilde %33,50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 294 seviyesine geriledi.



 
Fed’in önümüzdeki iki yıl için federal fon oranını yukarı revize etmesi doların küresel çapta güçlenmesine neden olurken, EUR/USD paritesi geçtiğimiz hafta 1,15 desteğinin altını test etmişti. Parite 1,1450 seviyesinden bulduğu destek ile artan risk iştahına bağlı olarak 1,16’ya yükseldi. Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları sonrasında 1,1630 olan önceki zirveye yükseliş sergiledi. Buna paralel paritede kısa vadeli yükselen kanalda güçlü seyrin korunduğunu söyleyebiliriz. Paritenin 1,1630 zirvesini aşması ikili tepe formasyon riski ile karşı karşıya kalmaması için önemli. Bu seviyenin üzerinde 1,17 sonraki direnç olarak izlenebilir. 1,1570’in aşılması ile birlikte bu seviye destek haline geldi. 1,1570’in üzerinde kısa vadeli görünümün güçlü olduğunu belirtelim. Dolar endeksindeki geri çekilme gelişmekte olan ülke para birimlerine olumlu yansıdı. 39,70 direncinin üzerinde yükseliş denemelerinde bulunan dolar kuru, 39,60 seviyesinin altını etti. Kurda 39,50 destek konumunda iken, 39,70’in üzerinde 39,80 ve 39,90 dirençler olarak takip edilebilir.



 
Altın ons fiyatları ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine gerçekleştirdiği saldırısı sonrasında 3400 dolar direncine doğru yükseliş göstermişti. Altın ons fiyatları Trump’ın ateşkese yönelik açıklamaları ile güç kaybına uğrarken, kısa vadeli destek seviyelerinin altına geri çekildi. Altın ons 3340 dolar desteğini aşağı yönlü geçmesi sonrasında 3300 dolar desteğinin altını test etti. Kısa vadeli alçalan kanalının altına geri çekilen altın onsta, görünümün zayıflama eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. 3300 dolar tepki alımları için öne çıkıyor. Bu seviyenin altında 3290 dolar ilk planda destek olarak izlenebilir. 3340 dolar ise direnç haline geldi. 3340 doların üzeri altın onsun yeniden bant hareketinin içerisine girmesi ve kısa vadeli görünümünün olumlu hale gelmesi için takip edilebilir. Gram altın; altın onstaki güç kaybı ile beraber 4200 TL desteğine hareketlilik gösterdi. Gram altında da kısa vadeli görümünün zayıfladığını belirtebiliriz. 4200 TL’nin altında 4150 TL ana destek konumunda. 4200 TL’nin üzeri ise 4260 TL direncine yönelim için takip edilebilir.



 
BIST 100 Endeksi’nde 9300 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.




  QNB Invest
 QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.qnbinvest.com.tr/
                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.