Günlük bülten (QNB Invest)

BIST 100: Endekste yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. Endeks 9400-9500 bandı dahilinde olumlu seyir izliyor. 9500 direncinin aşılması 9600 ve 9700 dirençlerine yönelim için öne çıkıyor. 9400 ve 9300 destekler konumunda iken, 9300’ün üzerinde kısa vadeli görünümün olumlu olduğunu belirtebiliriz. 9300 desteğinde trade fırsatları değerlendirilebilir ve trade pozisyonları korunabilir…

TL Bonolar: İçeride tahvil-bono faizleri dün karışık bir seyir izledi. Gösterge tahvil faizi %42,71, 10 yıllık tahvil faizi ise %32,76 seviyesinde bulunuyor. ABD tahvil faizleri kısa vadeli dip seviyelerinde hareket ediyor. Gösterge tahvil faizinde %43,50, 10 yıllık tahvilde %33,50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir…

USD/TL: Gelişmekte olan ülke para birimleri dün karışık bir seyir izledi. TL hafif değer kaybederken, dolar kuru yeniden 39,70 direncinin üzerine yükseldi. Kur haftanın başında bu seviyede güç kaybına uğrarken, 39,60’ın altını test etmişti. Dolayısıyla da kurun yeniden 39,70’in üzerinde yükseliş denemelerinde bulunduğunu görmekteyiz. Kurda 39,60 destek iken, 39,70’in üzerinde 39,80 ve 39,80 dirençler olarak izlenebilir...

EUR/USD: Küresel risk iştahının artması ile dolar güç kaybederken, parite 1,16’nın üzerine yükseliş göstermişti. Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları sonrasında parite 1,1630 direncini aşarak 1,17 direncinin de üzerini test etti. Paritede kısa vadeli yükselen kanal içerisinde güçlü seyir devam ediyor. 1,1630 önceki zirve olduğundan, paritede bu seviyenin üzerinde kalınması önemli. 1,17-1,1720 direnç bölgesine işaret etmektedir. 1,1630 desteği üzerinde kaldığı sürece kısa vadeli görünüm güçlü…

Günün Öne Çıkanları:

• ABD Başkanı Trump, İsrail ile İran arasındaki ateşkesin gayet iyi gittiğini belirtti...

• ABD’de GSYH büyümesi, dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, bekleyen konut satışları açıklanacak…

• TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özetini yayımlayacak…
 
 
Jeopolitik gündem piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. İsrail ve İran’ın karşılıklı hava saldırıları sonrasında ABD Başkanı Trump taraflar arasında ateşkesin sağlandığını açıklamıştı. Küresel piyasalar ateşkes haberi ile birlikte artan risk iştahına bağlı olarak toparlanma gösterdi. Buna paralel son dönemde küresel borsalar yükselirken, altın ve petrol fiyatları değer kaybına uğradı. Jeopolitik tansiyon ile baskı altında kalan ve kısa vadeli mevcut kanalının alt tarafına doğru geri çekilen BIST 100 Endeksi ise, direnç seviyelerine doğru hareketlilik sergiliyor. Endeks 9400 seviyesine doğru destek bulurken, 9500 direncine yönelim sergiliyor. Endeks dün günü %0,3 oranında düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksi ise %0,2 yükseliş gösterdi. Endekste kısa vadeli alçalan trendin üzerine yönelim sonrasında görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz. 9500 direncinin aşılması ise yükselişin 9600 ve 9700 dirençlerine doğru devam etmesi açısından önemli. 9400 ilk planda destek iken, 9300 sonraki destek seviyesine işaret ediyor. 9300 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. Bu seviyenin üzerinde trade amaçlı alım denemelerinde bulunulabilir ve trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde 13.400 desteğinin üzerinde kısa vadeli görünümün güçlü olduğunu belirtebiliriz. 13.800 ise önceki zirve olduğundan bu seviyenin aşılması yükselişin ileri taşınması için öne çıkıyor. 14.000 sonraki direnç seviyesidir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimsek; Haziran’da enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde gerilediğini, jeopolitik gerginliklerin azalmasına bağlı olarak petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesiyle yurtiçi finansallar koşulların reel sektör için daha destekleyici hale geleceğini belirtti. ABD’de bugün büyümenin nihai rakamları öne çıkıyor. ABD’de GSYH yılın ilk çeyreğinde öncü verilere göre yıllık bazda; tarifelerin olumsuz etkisine bağlı olarak %0,2 daralma gösterdi. Ekonominin yılın ilk çeyreğinde küçülmesinde, ithalattaki artış ve kamu harcamalarındaki azalma etkili oldu. Nihai verilere göre GSYH’nin %0,2 daralmada teyit edilmesi bekleniyor. Yarın kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) takip edilecek. Yıllık manşet PCE’nin Mayıs’ta %2,1’den %2,3’e, çekirdek PCE’nin ise %2,5’ten %2,6 seviyesine yükselmesi öngörülüyor. Fed Başkanı Powell geçtiğimiz haftaki faiz toplantısında; enflasyon ile ilgili olarak, tarife artışlarının muhtemelen fiyatları artıracağını belirterek, tarifelerin bazı etkilerini görmeye başladıklarını, gelişmelerin gelecekteki harcama ve yatırımları nasıl etkileyeceğinin henüz belli olmadığını ifade etmişti. Powell ayrıca tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerini yaz aylarında, Haziran ve Temmuz verilerinde görmeye başlayacaklarını düşündüğünü açıkladı. Powell dünkü sunumunda ise tarifelerin enflasyona etkisine ilişkin tahminler konusunda mütevazı olunması gerektiğini düşündüğünü ve enflasyona etkisinin düşünülenden daha az veya daha fazla olma olasılığına çok açık olduklarını ifade etti.



 
BIST 100 Endeksi Salı günkü %3,4 oranındaki yükselişinin ardından dün 9400-9500 bandında olumlu seyrini korudu. Endekste güne yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 9500 direncinin aşılması 9600 ve 9700 dirençlerine yönelim için öne çıkıyor. 9400 ve 9300 destekler konumunda iken, 9300’ün üzerinde kısa vadeli görünümün olumlu olduğunu belirtebiliriz. 9300 desteğinde trade fırsatları değerlendirilebilir ve trade pozisyonları korunabilir.



 
İçeride tahvil-bono faizleri dün karışık bir seyir izledi. Gösterge tahvil faizi %42,52’den %42,71’e yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi %32,84’ten %32,76 seviyesine geriledi. ABD tahvil faizleri aşağı yönlü bir seyir izliyor. Gösterge tahvil faizinde %43,50, 10 yıllık tahvilde %33,50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 300 seviyesinin üzerine yükseldi. Son durumda 306 seviyesinde bulunuyor.



 
Kısa vadeli yükselen kanalda olumlu seyir izleyen EUR/USD paritesi, 1,1570 direncini aşması sonrasında 1,1630 direncine yönelmişti. Artan risk iştahı doların güç kaybetmesine neden olurken, Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları sonrasında paritede yükselişin ileri taşındığını gözlemledik. Buna paralel parite 1,1630 olan önceki zirve seviyesini aşarak 1,17 direncinin de üzerini test etti. Hatırlanacağı üzere parite bir önceki yükseliş hareketinde 1,1630’da güç kaybına uğramış ve kısa vadeli yükselen kanal hareketinin alt bandına doğru geri çekilmişti. Dolayısıyla da paritenin 1,1630 seviyesinin üzerinde kalması yükseliş eğilimini koruması için önemli. Bu seviyede kısa vadeli görünümün güçlü olduğunu belirtelim. 1,17-1,1720 ise direnç bölgesi olarak izlenebilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri dün dolar karşısında karışık bir seyir izledi. 39,70’in üzerinde güç kaybeden ve 39,60 desteğinin altını test eden dolar kuru, yeniden 39,70 seviyesini aştı. Dolar endeksi geri çekilirken, kurda 39,70’in üzerinde yükseliş denemelerinin devam ettiğini söyleyebiliriz. 39,60 ve 39,50 destekler konumunda iken, 39,70’in üzerinde 39,80 ve 39,90 direnç olarak takip edilebilir.



 
Altın ons fiyatları ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine gerçekleştirdiği saldırısı sonrasında 3400 dolar direncine doğru yükseliş göstermişti. Altın ons fiyatları Trump’ın ateşkese yönelik açıklamaları ile güç kaybına uğrarken, kısa vadeli destek seviyelerinin altına geri çekildi. Altın ons 3340 dolar desteğini aşağı yönlü geçmesi sonrasında 3300 dolar desteğinin altını test etti. Kısa vadeli alçalan kanalının altına geri çekilen altın onsta görünüm zayıflama eğilimi gösterdi. 3300 dolar desteği tepki alımları için öne çıkıyor. Bu seviyenin altında 3290 dolar ilk planda destek olarak izlenebilir. 3340 dolar ise direnç haline geldi. 3340 doların üzeri altın onsun yeniden bant hareketinin içerisine girmesi, kısa vadeli görünümünün olumlu hale gelmesi ve 3360 dolar direncine yönelim için takip edilebilir. Gram altın; altın onstaki güç kaybı ile beraber 4200 TL desteğine hareketlilik göstermişti. Dolar kurundaki yükseliş gram altına yeniden destek sağlıyor. Gram altının ilk etapta 4200 TL desteğinin üzerinde kalması tepki hareketinin devamı için öne çıkıyor. 4260 TL’nin üzeri ise 4300 TL direncine yönelim için takip edilebilir.



 
BIST 100 Endeksi’nde 9300 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.


  QNB Invest
 QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.qnbinvest.com.tr/
                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.