Günlük bülten (QNB Invest)

BIST 100: Endekste yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. Endeks haftaya güçlü bir seyirle 9600’ün üzerinde başladı. Endekste 9400 direncinin aşılması ile birlikte kısa vadeli alçalan kanal yukarı tamamlandı. Böylece endekste kısa vadeli yükselen trendde görünüm güçlü. 9800’ün üzerinde 9830 ve 9900 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 9600 desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu. Bu seviyenin üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir…

TL Bonolar: İçeride tahvil-bono faizleri dün geri çekildi. Gösterge tahvil faizi %46,87, 10 yıllık tahvil faizi ise %34,35 seviyesinde bulunuyor. ABD tahvil faizleri yeniden yükseliş gösterdi. Gösterge tahvil faizinde %48,00, 10 yıllık tahvilde %35,40 destek seviyeleri olarak takip edilebilir…

USD/TL: Doların güçlenmesi gelişmekte olan ülke para birimlerine olumsuz yansıdı. Dolar kuru 38,80 direncine doğru yönelim gösteriyor. Kurda 38,80’in üzerinde sonraki direnç 38,90 ve 39,00 seviyelerinde bulunmaktadır. 38,70 ve 38,60 destekler haline geldi…

EUR/USD: ABD-Çin tarafında tarifeler ile ilgili gelişmelerin yaşanması ile birlikte dolar küresel çapta güçlendi. Risk iştahının artması, paritede dolar lehine görünümün gerçekleşmesine neden oldu. Buna paralel parite 1,12 ve 1,11 desteklerinin altına geriledi. 1,12 ve 1,1240 seviyeleri dirençler haline geldi, 1,11’in altında 1,1070 destek seviyesidir…

Günün Öne Çıkanları:

• ABD Başkanı Trump; Çin ile tarife anlaşmasından sonra yeni anlaşmaların gelebileceğini belirtti…

• Trump Perşembe günü Türkiye’ye gelebilirim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye konusunda çalışıyoruz şeklinde açıklama yaptı...

• İçeride cari işlemler dengesi, Almanya’da ZEW endeksleri açıklanacak…

• ABD’de enflasyon verileri takip edilecek…
 
 
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Çin’li yetkililer tarife konusunu görüşmek üzere hafta sonu İsviçre’de bir araya geldi. ABD Hazine Bakanı, Çin ile yapılan ticaret görüşmelerinin verimli geçtiğini, görüşmelerde önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirtti. Bessent, ABD Başkanı Donald Trump’ı görüşmeler hakkında bilgilendirdiklerini aktardı. İsviçre’deki görüşmeler sonrasında Çin ve ABD arasında geçici bir süre tarife indirimi kararı geldi. Buna göre Çin, 90 gün boyunca ABD’ye uyguladığı tarifeleri %125’ten %10’a düşürecek. ABD ise Çin’e yönelik tarifeleri aynı dönemde %145’ten %30’a indirecek. Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile hafta sonu görüşebileceğini açıkladı. ABD-Çin ticaret görüşmelerinde iki ülkenin karşılıklı tarife indirimi adımları, küresel risk iştahında artışa neden oldu. Küresel borsalara sert bir şekilde yukarı tepki gösterdi. BIST 100 Endeksi de yurtdışı gelişmelerinin etkisiyle haftaya 9600’ün üzerinde %2,3 oranında yükselişle başladı. Diğer yandan Trump, Suriye konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalıştıklarını ve Perşembe günü Türkiye’ye gelebileceğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, savaşı sonlandırmak yönünde Rusya’dan tam ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını beklediklerini ve Perşembe günü Türkiye’de Rusya Devlet Başkanı Putin’i bekleyeceğini ifade etmişti. Trump Rusya’nın 30 günlük ateşkesi kabul edeceğine inandığını söyledi. Endeks günü %3,8, bankacılık endeksi ise %4,4 oranında değer kazanımı ile tamamladı. Endekste 9400 direncinin aşılması ile birlikte kısa vadeli alçalan kanalın yukarı tamamlandığını ve görünümün güçlendiğini belirtelim. Endeks kısa vadeli yükselen trendde 9700 direncinin üzerine yöneldi. Endekste 9600 destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde yükseliş ileri taşınabilir. Bu durumda 9830 ve 9900 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 9600 ise ana destek olarak takip edilebilir. 9600 desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu iken, trade amaçlı alım yapılabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde 11.800 desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm güçlü. 12.250 direncinin üzerinde 12.500 hedef direnç seviyesidir. Haftanın ajandasına baktığımızda; yarın ABD’de enflasyon verileri, Perşembe günü ABD’de ÜFE, Euro Bölgesi’nde büyüme rakamları öne çıkıyor. ABD’de Nisan’da manşet yıllık enflasyonun %2,4, çekirdek enflasyonun %2,8’de sabit kalması bekleniyor. Fed Başkanı Powell geçtiğimiz hafta enflasyonun düşse de hala hedefin üzerinde olduğunu, çoğu göstergenin %2’lik hedefle uyumlu olduğunu belirtmişti. Veriler Fed’den faiz indirim beklentileri üzerinde etkili olacaktır. Fed’in Haziran ve Temmuz ayları için uzun aranın ardından ilk faiz indirim beklentilerinin bulunduğunu belirtelim. Dolayısıyla enflasyon verilerinin seyri beklentileri daha da şekillendirebilir.



 
BIST 100 Endeksi kısa vadeli yükselen trendde güçlü bir seyir izliyor. Endekste güne yukarı yönlü başlangıç bekliyoruz. Endekste 9400 direncinin aşılması ile birlikte kısa vadeli alçalan kanal yukarı tamamlandı. Böylece endekste kısa vadeli yükselen trendde görünüm güçlü. 9800’ün üzerinde 9830 ve 9900 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 9600 desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu. Bu seviyenin üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir.



 
İçeride tahvil-bono faizleri dün geri çekildi. Gösterge tahvil faizi %46,97’den %46,87, 10 yıllık tahvil faizi %34,73’ten %34,35 seviyesine yöneldi. Gösterge tahvil faizinde %48,00, 10 yıllık tahvilde %35,40 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. ABD tahvil faizleri yukarı yönlü baskı altında bir seyir izliyor. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 314 seviyesine geriledi.



 
ABD ve Çin arasında tarife konusunda olumlu gelişmelerin yaşanması ile dolara olan talep artış gösterdi. Parite doların yeniden güçlenmesine bağlı olarak geçtiğimiz haftadan beri kısa vadeli alçalan trendde destek seviyelerinin altına geri çekilme eğilimi sergiliyor. Parite 1,12 desteğinin ardından 1,11 seviyesinin de altını test etti. Buna paralel paritede dip oluşumu gerçeklemedi ve kısa vadeli alçalan trendde görünüm zayıf. 1,12 artık direnç olarak izlenebilir. 1,11’in altında 1,1070 destek olarak takip edilebilir. Dolar lehine hareket ile gelişmekte olan ülke para birimleri değer kaybetti. Dolar kuru da 38,80 direncine doğru hareketlilik gösteriyor. Kurda 38,80’in üzerinde 38,90 ve 39,00 sonraki direnç iken, 38,70 ve 38,60 seviyesi destekler olarak takip edilebilir.



 
Altın ons risk iştahının toparlanması ve dolar lehine artan görünüm ile birlikte yeniden düzeltme hareketi ile karşılaştı ve 3300 dolar seviyesinin altına geriledi. Buna paralel altın ons 3260 desteğinin altına yönelim gösterdi. Altın onsta kısa vadeli görünümün zayıf olduğunu belirtelim. 3200 dolar kısa vadeli dip oluşumu için öne çıkıyor. Dolayısıyla da bu seviye ana destek olarak takip edilebilir. 3260 dolar ve 3300 dolar dirençler haline geldi. Gram altın, altın ons ile dalgalı seyrine devam ediyor. Dolar kurundaki yükseliş eğilimi zaman zaman gerçekleşen geri çekilmenin daha sınırlı olmasını sağlıyor. Gram altında 4000 TL’nin önemli destek olduğunu söyleyebiliriz. 4100 TL ve 4200 TL dirençler olarak izlenebilir.



 
BIST 100 Endeksi’nde 9600 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.


  QNB Invest
 QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.qnbinvest.com.tr/
                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.