Günlük bülten (QNB Invest)

BIST 100: Endekste tepki alımları ile hafif alıcılı bir başlangıç bekliyoruz. 9650 civarında kâr satışları ile karşılaşan endeks, 9500 desteğine doğru geri çekildi. Endeksin 9500’ün üzerinde kalması kısa vadeli bant hareketini koruması ve görünümünde ek bir bozulma olmaması için önemli. Aksi halde 9400 sonraki destek konumunda. 9650 ise yeniden direnç haline geldi. 9500’ün üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve mevcut trade pozisyonları korunabilir…

TL Bonolar: İçeride tahvil-bono faizleri dün geri çekildi. Gösterge tahvil faizi %44,46, 10 yıllık tahvil faizi ise %33,40 seviyesinde bulunuyor. ABD tahvil faizleri yükselişlerde güç kaybına uğradı. Gösterge tahvil faizinde %46,00, 10 yıllık tahvilde %35,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir…

USD/TL: Gelişmekte olan ülke para birimleri dün dolar karşısında karışık bir seyir izledi. Dolar kuru 38,80’in üzerindeki hareketine devam ediyor. 38,70’e doğru geri çekilmelerde yukarı tepki gösteren kurda, bu seviyenin önemli destek olduğunu söyleyebiliriz. 38,80’in üzerinde 38,90 ve 39,00 dirençler olarak takip edilebilir…

EUR/USD: ABD’de not indiriminin ardından dolara olan talep azalırken, EUR/USD 1,12 direncinin üzerine yükseldi. 1,13 direncinin üzeri ise yeni bir yükselen trendin başlaması ve kısa vadeli görünümün güçlenmesi için öne çıkıyor. Bu durumda 1,1340 ve 1,14 dirençler konumunda. 1,12 ise artık destek olarak izlenebilir…
  
BIST 100 Endeksi haftanın ilk işlem gününde aşağı yönlü bir seyir izledi. Endeks aşağıda 9500, yukarıda ise 9800 bandı dahilinde hareket sergiliyor. Endeks bu aralıkta sıkışma gösterirken, bandın alt tarafına doğru geri çekilmelerde destek ile karşılaşıyor. Endeks dün 9650’nin üzerinde kalıcı olamazken, 9500 desteğine doğru hareketler sergiledi. Endeks günü %1,6 düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksindeki %0,8 yükseliş, BIST 100’de geri çekilmenin daha sınırlı olmasını sağladı. 9500 seviyesi ana destek olarak takip edilebilir. Bu seviye kısa vadeli görünüm ve ek bir satış baskısının gerçekleşmemesi için önemli. Dolayısıyla da bu seviyenin üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve mevcut trade pozisyonları korunabilir. 9500’ün altına olası geri çekilmelerde ise 9400 sonraki destek olarak takip edilebilir. 9650 seviyesi ise bir kez daha direnç haline geldi. Endekste bu seviyenin yukarı kırılması kısa vadeli görünümün güçlenmesi, yükselişin ileri taşınması ve 9800 direncine yönelim için öne çıkıyor. Dolayısıyla da endekste ilk etapta 9650 seviyesinin kalıcı olarak aşılması önemli. 12.600 direncini aşan bankacılık endeksi ise kısa vadeli sıkışmasının üzerine yöneldi. Böylece yükselen trendine başlayan bankacılık endeksinde kısa vadeli görünüm güçlendi. 12.600 desteğinin üzerinde yukarı yönlü eğilimin devam edebileceğini söyleyebiliriz. 13.000 ise hedef direnç seviyesidir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son iki haftada döviz rezervlerinde yeniden toparlanma görüldüğünü ifade etti. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; Çin büyümeyi destekleme çabaları kapsamında yedi ay sonra ilk kez gösterge kredi faiz oranlarını düşürdü. Çin MB, ABD ile tarife gerginliğinin büyümeyi tehdit ettiği bir dönemde ekonomisini canlandırma adımı kapsamında temel kredi faiz oranlarını 10 baz puan indirdi. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s; ABD’nin uzun vadeli kredi notunu 'Aaa'dan 'Aa1'e indirirken, görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a çevirmişti. Kuruluş; not indiriminin, ABD’de 10 yıldan uzun süredir kamu borcu ve faiz ödeme oranlarının benzer derecelendirmeye sahip ülkelere kıyasla önemli ölçüde yüksek seviyelere çıkmış olmasını yansıttığını ifade etmişti. Not indiriminin ardından dolara olan talebin azaldığını belirtebiliriz. New York Fed Başkanı Williams ve Atlanta Fed Başkanı Bostic; faiz indirimi için Eylül’e kadar beklenebileceği yönünde görüş bildirdi. Fed’in sonraki üç toplantısı Haziran, Temmuz ve Eylül aylarında yapılacak. Yatırımcılar, politika yapıcıların 17-18 Haziran’daki toplantısında faiz indirimi ihtimalini %10’un altında görüyor. Avrupa Merkez Bankası yayımladığı risk raporunda küresel tarife gerginliğinin finansal istikrar ve küresel ekonomi açısından endişe yarattığını belirtti. Haftanın takviminde; yarın Almanya, Euro Bölgesi, ABD’de PMI imalat ve hizmet endeksleri öne çıkıyor. Perşembe günü ise TCMB enflasyon raporunu yayımlayacak. TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahminlerinde bir revizyon gerçekleştirip, gerçekleştirmeyeceği takip edilecek.
 
BIST 100 Endeksi 9500-9700 bandında aşağı yönlü bir seyir izledi. Endekste güne tepki alımları ile hafif alıcılı başlangıç bekliyoruz. Endeksin 9500’ün üzerinde kalması kısa vadeli bant hareketini koruması ve görünümünde ek bir bozulma olmaması için önemli. 9650 ise yeniden direnç haline geldi. Bu seviyenin üzeri yükselişin 9800’e doğru ileri taşınması açısından izlenebilir. 9500’ün üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve mevcut trade pozisyonları korunabilir.
 
İçeride tahvil-bono faizleri dün geri çekildi. Gösterge tahvil faizi %45,11’den %44,46, 10 yıllık tahvil faizi %33,99’dan %33,40 seviyesine düşüş gösterdi. Gösterge tahvil faizinde %46,00, 10 yıllık tahvilde %34,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. ABD tahvil faizleri aşağı yönlü hareketler sergiliyor. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 291 seviyesine geriledi.
 
 
Kısa vadeli alçalan kanal sonrasında 1,11-1,12 bandında seyir izleyen EUR/USD paritesi, toparlanma çabası sergiledi. Geçtiğimiz günlerde 1,11 civarı olan 50 günlük hareketli ortalamadan destek bulan parite 1,13 direncine doğru yönelim gösteriyor. ABD’de not indiriminin ardından doların küresel çapta güç kaybına uğradığını, paritenin buna paralel yukarı yönlü hareketler sergilediğini söyleyebiliriz. 1,13’ün üzerinde 1,1340 ve 1,14 dirençler olarak takip edilebilir. 1,12 seviyesi ise artık destek olarak izlenebilir. 1,12 yukarı tepki hareketinin devamı için öne çıkıyor. Doların güçlenmesi ile gelişmekte olan ülke para birimleri karışık bir seyir izledi. Dolar kuru 38,70 seviyesine doğru geri çekilmelerde tepki ile karşılaşıyor. Dolayısıyla da 38,70’in önemli destek olduğunu belirtelim. 38,80’in üzerinde 38,90 ve 39,00 dirençler olarak takip edilebilir.
 
 
Kısa vadeli dip oluşumu sonrasında bant içerisinde görünüm sergileyen altın ons, direnç seviyelerinin üzerine yönelim gösteriyor. 3260 dolar olan kısa vadeli sıkışmasının üzerine yükselen altın onsta görünümün güçlendiğini söyleyebiliriz. 3260 dolar destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde yükselen trendin devam etme potansiyeli korunuyor olacak. 3300 doların üzerinde ise 3350 dolar hedef direnç seviyesidir. Gram altın, altın ons ile dalgalı seyrine devam ediyor. Dolar kurunun genel desteğinin sürdüğünü söyleyebiliriz. Gram altın da benzer şekilde sıkışma hareketini yukarı tamamlayarak yeni bir yükselen trendin içerisinde hareket ediyor. 4000 TL ana destek olarak izlenebilir. 4100 TL’nin üzerinde ise 4170 TL direncine doğru yukarı yönlü ataklar gösterebilir.
 
BIST 100 Endeksi’nde 9500 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.


  QNB Invest
 QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.qnbinvest.com.tr/
                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.