Günlük bülten (TFG Istanbul Menkul Değerler )

YURTİÇİ HABERLERİ:

Borsa İstanbul, evvelki gününki sert alımlardan sonra dün kar satışlarından dolayı günü %0,32 değer kaybederek 9419 seviyesinden kapatırken, işlem hacmi 78,3mr TL’de sınırlı kaldı. Erdoğan-Trump görüşmesinin olumlu geçmesi ASELS ve HALKB hisselerinin dün, sırasıyla %4,07 ve %5,74 olumlu ayrışmasına sebep verdi.
Dün Bankalar %0,16 artarken, Sanayi hisseleri %0,47 geriledi ve Holding hisseleri yatay kapattı. Faiz indirim beklentisinin güçlenmesiyle GYO hisseleri %1,14 artışlarına devam ederken, Madencilik hisseleri ALTIN fiyatlarındaki düşüşe paralel olarak %1,99 değer kaybetti. Petrol fiyatlarındaki düşüş ayrıca Enerji hisselerinin %0,94 gerilemesine sebep oldu.
Dün BIST30 tarafında en çok artan hisseler ASELS-BRSAN ve EKGYO olurken, en çok değer kaybeden hisseler bedelsiz açıklayan KONTR ile beraber DOAS ve KCHOL hisseleri yer aldı.
Bloomberg HT'nin sorularını yanıtlayan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, TCMB'den Temmuz ayında 350 baz puanlık faiz indirimi beklediğini söyledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haziran ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentileri raporuna göre hane halkı beklentisi bir önceki aya göre yüzde 6,9 azalarak yüzde 53 oldu. 2025 yılı Haziran ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,5 puan azalarak yüzde 24,6 seviyesine, reel sektör için 1,2 puan azalarak yüzde 39,8 seviyesinde kalırken, hane halkı için 6,9 puan azalarak yüzde 53 seviyesine geriledi.
An itibariyle, USD/TL 39,76 seviyesinde yatay ama EUR/TL paritesi 46,57 seviyesine yükselmiş durumda. Bu sabah DXY 97,50’e gerilerken, EUR/USD 1,1689’a yükseldi.
Emtia tarafında, Brent bu sabah 66,72$ seviyesinde yatay işlem görürken, ons ALTIN 3335$’e hafif yükselmiş durumda.
Citi analistleri 2025 yılının sonlarında ve 2026'da altın fiyatlarında yüzde 20'nin üzerinde düşüş bekliyor. Goldman Sachs ise Bakırın Ağustos’ta zirve yapmasını beklediğini açıkladı. Aracı kurum, ABD dışındaki arz daralmasının etkisiyle fiyatların Ağustos 2025’te ton başına yaklaşık 10.050$’la zirve yapmasını beklediğini açıkladı.
Dün Dünya Ekonomi Forumunda konuşan Çin Başbakanı Li Qiang, ticaret gerilimleri nedeniyle küresel tedarik zincirlerinin “parçalanma” riski olduğuna dikkat çekerek, ülkesinin “dünyaya kapılarını daha da açacağını” söyledi. Li, Çin’in teknolojik ilerlemelerini diğer ülkelerin de yararlanabileceğini belirterek, ülkesinin bir üretim gücü olmaktan “mega tüketici pazarına geçiş sürecini özetledi. Çin’in özellikle Avrupa piyasasına daha çok hedef alması bizim ihracatçı şirketlerini olumsuz etkileyebilir.
Bugün yurt içi tarafında TCMB PPK Toplantı Özeti açıklanırken, yurt dışı tarafında ise ABD GSYH Büyüme Oranı-Dayanıklı Mal Siparişler-Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları ve Bekleyen Konut Satışları açıklanacak.
ŞİRKET HABERLERİ:

SAVUNMA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda 1 milyar 300-400 milyon dolar ödeme yaptık ve F-35'leri alma noktasında Sayın Trump'ın da iyi niyetli olduğunu gördük. Tabii bunun yanında bir de bizim Eurofighter'la ilgili çalışmalarımız var. Eurofighter konusunda da İngiltere ve Almanya ile bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temennimiz odur ki bu iyi niyetimizi İngiltere'de, Almanya'da onlar da olumlu karşılıyorlar” dedi
DOAS: Riviera Australia Pty Limited ile Şirketimiz arasında; "Riviera" marka “motoryatlar”ın Türkiye’deki satış ve servis hizmetlerinin, Şirketimiz tarafından yerine getirilmesinin esaslarını belirleyen distribütörlük sözleşmesi imzalanmıştır.
PAPIL: 23.09.2024 tarih ve 2024/20 sayılı Yönetim Kurulu kararında belirtilen koşulların ortadan kalkması ve PAPIL paylarında gerçekleşen performans sebebiyle, 23.09.2024 tarihinde başlatılan pay geri alım işlemlerinin 25.06.2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar verilmiştir. 29.11.2024 tarihinde gerçekleştirilen %500 oranındaki bedelsiz sermaye arttırımı işlemi akabinde, iktisap edilmiş olan 19.000 adet PAPIL payı 114.000 adete çıkmıştır. (Ortalama maliyet 11,88-TL'dir.)
GESAN: ’KAYSERİ İLİ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES) PROJESİ TASARIMI, TEDARİKİ VE KURULUMU İŞİ’’ konulu ihaleye katıldığı ve tutar olarak en iyi 2. teklifin verildiği bildirilmişti. T.C. ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ve şirketimiz arasında ihaleye konu iş için sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme baz bedeli vergiler hariç 3.271.994-USD’dir. (Üç Milyon İki Yüz Yetmiş Bir Bin Dokuz Yüz Doksan Dört, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile sözleşme bedeli vergiler hariç 129.639.329, -TL’dir)
YEOTK: Şirketimiz ile yurtdışında bulunan müşterisi arasında 220 kV'luk bir Trafo Merkezinin kurulması, primer ve sekonder ürün tedariği, koruma ve kumanda panoları, elektrik montaj işleri, mühendislik ve tüm devreye alım sürçleri dahil olmak üzere 10.715.233,3 USD bedel ile sözleşme imzalanmıştır.
 

YURTDIŞI HABERLERİ:

· Dün Avrupa borsalarında kar alımları mevcuttu ve genel STOXX600 endeksi günü %0,74 ekside kapatırken, DAX %0,61, UK FTSE %0,46 ve CAC40 %0,76 değer kaybetti. Savunma hisseleri Emsallarından pozitif ayrıştı.

· Dün NATO üyeleri, savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5'ine çıkarma konusunda anlaştı ve 2026 NATO zirvesinin Türkiye’de yapılacağı açıklandı. İspanya, 2035 yılına kadar Savunma harcamalarını %5 oranına çekmeyeceğini açıklamasından sonra, ABD Başkanı Donald Trump, sert ticaret gümrük vergisiyle İspanya’yı tehdit etti.

· Stellantis'in yeni CEO'su Antonio Filosa, şirketin uzun vadeli stratejisinin gözden geçirilmesine başladığını söyledi. Filosa,"Uzun vadeli stratejik planımızı gözden geçirmeye zaten başladık ve hazır olduğumuzda bunu paylaşacağız" dedi.

· Wall Street haberine göre Hollandalı petrol devi Shell’ın BP’yi alacağını iddia etmesinden dolayı BP hisseleri dün sert alışlardan sonra, Shell’ın haberi yalanlamasından sonra tekrar geri düştü.

Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü, Almanya'ya ilişkin Haziran ayı ekonomik barometresini açıkladı. Buna göre, ekonomik barometre, Haziran’da 4 puan artışla 94,2 puana çıkarak son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
· FX tarafına baktığımızda, İngiliz sterlini ABD$’na karşı 3 yılın en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

· NVIDIA CEO’sunun dün yaptığı açıklamaya göre, AI’dan sonra en büyük büyüme potansiyelin robotics olduğunu söyledi.

Micron Technology (MU) yapay zeka veri merkezlerinde kullanılan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) çiplerine olan güçlü talep nedeniyle dördüncü çeyrek gelirlerinin Wall Street tahminlerinin üzerinde olacağını öngördü. Bellek çip üreticisi, üçüncü çeyrekte HBM çip satışlarında önceki üç aya göre yaklaşık %50'lik bir artış bildirdi ve çiplerine yatırım yapmaya devam edeceğini söyledi.
· Dün ABD tarafında Dow Jones %0,25 değer kaybederken, S&P500 yatay ve Nasdaq, NVIDIA’ya gelen alımlarlar günü %0,31 yukarıda kapattı.

· Peki dün ABD borsalarının canını sıkan husus neydi? En önemlisi dün New York’ta Demokrat Parti adayının sosyalist Hint-Uganda asıllı Zohran Mamdani’nin Wall Street’e karşı sert tutumlarından dolayı endişeliler.

· Dün yarıyıl sunumun ikinci gününde, ABD Kongresindeki yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ikinci gününde, ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtlayan Fed Başkanı Jerome Powell, “Ekonomide yavaş büyüme ve yüksek enflasyonun bir arada görüldüğü stagflasyon riskinin sorulması üzerine Powell, "Şu anda bunu görmüyoruz. Bu, karşı karşıya kalacağımız temel senaryo da değil." dedi.

Bugün yurt dışı tarafında ABD GSYH Büyüme Oranı-Dayanıklı Mal Siparişler-Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları ve Bekleyen Konut Satışları açıklanacak.
· İlaç ve sağlık perakende şirketi Walgreens ile Nike’nın bilanço açıklamaları bekleniyor ve Avrupa tarafında H&M’nın sonuçları takip edilecek.

· An itibariyle Asya piyasalarında Çip üreticileri ve Savunma hisseleri artıdayken, karışık bir seyir hâkim ve ABD vadelileri bugün yeşil bir açılışa işaret ediyor.

· Son olarak, dün Dünya Ekonomi Forumunda konuşan Çin Başbakanı Li Qiang, ticaret gerilimleri nedeniyle küresel tedarik zincirlerinin “parçalanma” riski olduğuna dikkat çekerek, ülkesinin “dünyaya kapılarını daha da açacağını” söyledi. Li, Çin’in teknolojik ilerlemelerini diğer ülkelerin de yararlanabileceğini belirterek, ülkesinin bir üretim gücü olmaktan “mega tüketici pazarına geçiş sürecini özetledi.
 
 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.