Günlük bülten (TFG Istanbul Menkul Değerler )

YURTİÇİ HABERLERİ:

Borsa İstanbul, son 2 gün alımlarla açılmasına rağmen negatif kapatmasından sonra, dün ise işi sağlama aldı ve pozitif başlayıp gün sonu artan alım iştahıyla günü %1,26 artışla 10,619 seviyesinden kapatırken, işlem hacmi 113,5mr TL olarak gerçekleşti.
Banka hisseleri, dün TSKB’nin güçlü bilançosu sonrası %5 artması ve GARAN’dan da güçlü bir bilanço fiyatlamasıyla %1,31 değer kazanırken, Sanayi ve Holding hisseleri %1,26 ve %0,80 alımlarla ralliye destek oldular. Madencilik hisseleri KOZAL’da satış baskısının sona ermesine rağmen %0,44 değer kaybederken, GYO’lar %0,14 artışla endeksin gerisinde kaldı.
Bu sabah, beklentilerin üzerinde net kar açıklayan GARAN ve YKBNK, xBank’da pozitif seyrin devam etmesini sürdürebilir.
BIST30 tarafında en çok artan hisseler beklenti üzerinde net kar açıklayan TOASO olurken, onu FROTO ve KRDMD izlerken, PGSUS-EKGYO ve MGROS en çok düşen hisseler oldu.
Dün açıklanan makro verilerde, Ekonomik güven endeksi temmuzda 96,3 oldu (Önceki 96,71), İşsizlik Oranı haziranda bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 8,6 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 47 bin kişi olarak belirlendi.
An itibariyle, USD/TL paritesi 40,59 seviyesine hafif yükselirken, EUR/TL paritesi 46,55 seviyesine geriledi. DXY, özellikle ABD/AB %15 gümrük vergisi sonrası güçlenmeye devam ederken, an itibariyle 99,73 seviyesine yükselirken, EUR/USD 1,1435’e gerilemiş durumda. Öylece, geçen hafta 1,20 seviyesi mi önce test edilir mi yoksa 1,15mi sorusu cevaplanmış oldu.
Emtia tarafında 3 Ağustos OPEC+ toplantısı öncesi, Brent bu sabah 72,09$’a hafif gerilerken, ons ALTIN an itibariyle 3298$’dan işlem görüyor. Özellikle Fed’in dün faiz indirimini pas geçmesi sonrası ons ALTIN’da sert bir geri çekilme göründü.
Bugün yurt içi tarafında Dış Ticaret Dengesi-Yabancı Ziyaretçi sayısı ve PPK Toplantı Özeti açıklanırken, yurt dışı tarafında ise ABD PCE Fiyat ve Çekirdek Endeksi ile Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları takip edilecek. Ayrıca Almanya TÜFE verisi bugün açıklanacak.
BİLANÇO SONUÇLARI:

YKBNK: Fırından bu sabah taze çıkmış en güncel bilanço Yapı Kredi Bankası’ndan geldi. 2ç2025 net dönem karı 11,33mr TL olarak gerçekleşirken, 10,02mr TL piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Banka geçen sene aynı dönemde 7,1mr TL net kar açıklamıştı. Krediler çeyreklik bazda 1,59trn TL olurken, geçen sene aynı dönem bu rakam 1,21trn TL olarak gerçekleşmişti. Çeyreklik Net Faiz Gelirleri ise 35,2mr TL olurken, geçen sene aynı dönem, 20,12mr TL gelmişti. 2025 6 ayılık rakamlara baktığımızda, Net Dönem Karı %31 artarken, Faiz Gelirleri %33 artarken, Faiz Giderleri %30 düşmüş. Net Komisyon Gelirleri %45 artarken, Net Faaliyet Karı %41 iyileşmiş.
GARAN: 2ç2025 net dönem karı 27,84mr TL olarak gerçekleşti, 23,39mr TL piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Geçen sene aynı dönem, 1,49mr TL net kar açıklamıştı. Krediler 2,25mr TL olurken, geçen sene aynı dönem 1,49mr TL gerçekleşmişti. Net Faiz Geliri 43,05mr TL gerçekleşirken, geçen sene aynı dönem 32,79mr TL olarak gerçekleşmişti. 2025 yılının ilk 6 ay rakamlarına bakarsak, Net Dönem Kar %20 artışla 52,94mr TL’ye artarken, Faiz Gelirleri %55 artışla 359mr TL, Net Ücret Komisyon Gelirler, %57 artışla 65,47mr TL ve Net Faaliyet Karı %25 artışla 70,7mr TL olarak iyileşmiş.
FROTO: 2ç2025 net dönem kar rakamı 6,11mr TL gelirken, piyasa beklentisi 6,27mr TL’nin altında gerçekleşti. Geçen sene aynı dönem şirket 8,08mr TL net kar yazmıştı. FAVÖK 12,60mr TL gelirken, piyasa beklentisi 11,96mr TL ile beklentilerinin üzerinde gerçekleşti ve aynı zamanda geçen sene aynı dönem 9,54mr TL’nin üzerinde FAVÖK yaratmış. Çeyreklik satış gelirleri 194,79mr ile piyasa beklentisi 192,46mr TL’nin üzerinde gelmiş. FAVÖK marjı 5,60 seviyesinden 3,14’e gerilemiş. Geçen sene aynı dönemde, satış gelirleri 144,2mr TL gelmiş. 2025 yılının ilk 6 aylık fotoğrafına baktığımızda, Net Dönem Kar %39 düşüşle 12,99mr TL olurken, Satışlar %12 artışla 365mr TL, Brüt Kar ise %7 düşerek 30,8mr TL ve Esas Faaliyet Karı ise %10 artışla 20,23mr TL olarak gerçekleşmiş. 6 aylık FAVÖK rakamı ise %4 düşüşle 23,26mr TL olurken, Net Parasal Kayıplar ise %35 düşerek 9,22mr TL olarak gerçekleşti.
 

ŞİRKET HABERLERİ:

MIATK: Dünyada ve ülkemizde biyometrik kimliğe dayalı bankacılık servisleri alanında sistem geliştiren firmamız, bu alanda ülkemizin en köklü ve etkili kamu bankalarından biriyle yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir teslimatı daha başarıyla tamamlamıştır. Bankanın yeni dönemdeki hizmetlerini daha etkin, hızlı ve güvenli bir şekilde sunabilmesi amacıyla talep edilen Biyometrik Yüz Tanıma Geçiş Kontrol Sistemleri'nin kısa sürede Türkiye geneli tüm şubelerinde kurulumları tamamlanarak başarıyla teslim edilmiştir. Bu kapsamda düzenlenen faturalar vergiler dahil 20.050.381,51 TL tutarındadır.
HRKET: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da inşa edilmekte olan dünyanın en büyük tema parkı projesi içindeki Qiddiya Speed Park (Formula 1 Pisti) projesine ait çelik yapı elemanlarının, fabrikadan proje sahasına taşınması hizmeti konusunda sözleşme imzalamıştır. Söz konusu proje 1 ayda tamamlanacak olup, imzalanan sözleşmenin toplam bedeli 3.850.000 USD'dir. (Bu haber dün seans içi açıklandı).
ALKIM: son 2 ayda potasyum sülfat gübresi ihracatlarımızın hızla artmakta olduğunun bilgisini memnuniyetle kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Potasyum sülfat üretim
tesisimizde yapılan bazı teknik geliştirmeler Temmuz ayı içerisinde sonuçlanmıştır. Yurt dışından gelen ve verimliliği artıracak özel pompaların ithalatları tamamlanmış olup günlük 110-120 ton üstün kalite potasyum sülfat üretimine başlanmıştır. Haziran sonunda Baltık ülkelerinden Litvanya'ya 800 ton potasyum sülfat ihracatının ardından, Temmuz ayında görüşmeleri başarıyla tamamlanan Sırbistan'a 1.200 ton ve dünyanın en önemli gübre trader'larından biri aracılığıyla Fas'a 5.000 tonluk satışların anlaşması tamamlanmıştır Ağustos ayının ilk yarısında Fas'a 5.000 ton ve akabinde Ağustos'un ikinci yarısında Sırbistan'a 1.200 ton sevkiyatların gemileri yüklenmiş olacaktır. Bu
satışlarımızın aynı hızla süreklilik arz edeceği öngörülmektedir. Diğer taraftan, Mısır'a Ağustos ayı ortasında 8.200 tonluk sodyum sülfat ihracatı gerçekleştirilecektir. Potasyum sülfat ve sodyum sülfat ihracatlarımızla ilgili bu önemli bilgileri kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz ederiz.
FROTO: Türkye otomotiv pazarı perakende satış beklentisini yükseltti.
metin, ekran görüntüsü, sayı, numara, yazı tipi içeren bir resim

Yapay zeka tarafından oluşturulmuş içerik yanlış olabilir.

YURTDIŞI HABERLERİ:

Dün Avrupa borsalarında genel STOXX600 %0,02 düşerken, DAX %0,19, FTSE yatay ve CAC40 %0,06 artışla günü tamamladı.
Danimarka ilaç şirketi Novo Nordisk hisseleri dünde %7,80 düşüşle satış baskısını sürdürdü.
Adidas, gümrük vergilerinin ek 200mn€ maliyet yaratacağını açıkladı ve ABD’de girim fiyatların artacağından dolayı, spor giyim markası dün %7,7 değer kaybetti.
Avro Bölgesi büyüme oranı %0 beklenirken %0,1 büyüme kaydetti.
Dün ABD borsalarında Dow Jones ve S&P500 değer kaybederken, Nasdaq pozitif ayrışmayı başardı. Dow Jones %0,38 ve S&P500 %0,12 gerilerken, Nasdaq %0,15 değer kazanmayı başardı. Bu arada, Russel 2k endeksi de günü %0,47 kayıpla kapattı.
Dün Mega 7 şirketlerden Microsoft ve Meta, beklenti üzerinde gelirlerini yükseltti.
Detaylara baktığımızda, Microsoft, gelirini nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %18 artarak 76,4mr$’a yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde 64,7 milyar dolar gelir elde etmişti. Böylece, Microsoft'un net karı da aynı dönemde %24 artışla 27,2mr$’a artmış oldu. Firmanın net karı geçen senenin aynı döneminde 22mr$ olarak açıklanmıştı. Böylece, şirketin hisse başına karı, bu dönemde 2,95$’dan 3,65$’a yükseldi.
Meta, ikinci çeyrekte yıllık bazda gelirleri %22 artışla 47,5mr$’a yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde 39,1mr$ gelir elde etmişti. Net karı da bu yılın ikinci çeyreğinde %36 artarak 18,3mr$’a çıktı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 13,5mr$ net kar açıklamıştı. Şirketin geçen yılın ikinci çeyreğinde 5,16$ olan hisse başına karı, bu yılın aynı döneminde 7,14$ yükseldi. Meta, bu yılın üçüncü çeyreğinde ise 47,5mr$-50,5mr$ arasında gelir beklediğini bildirdi.
ABD Merkez Bankası, Temmuz ayı toplantısında tarife belirsizlikleri nedeniyle piyasa beklentilerine paralel olarak faizlerde değişikliğe gitmedi ve %4,25-4,50 arasında sabit bıraktı. Faiz kararı 2'ye karşı 9 oyla alındı. Fed üyelerinden Michelle Bowman ve Christopher Waller 25 baz puan indirimden yana oy kullandı. Hatırlayalım, Waller, gelecek yıl boşalacak olan Fed Başkandık koltuğuna Trump’ın isteği üzerine talip olabileceğini söylemişti. Böylece 1993 yılından beri ilk kez 2 Fed üyesi karara karşı oy kullandı. Fed Başkanı Powell mevcut para politika duruşunun olası gelişmelere çabuk yanıt verebilmek için uygun bir pozisyonda olduğunu söyledi. Powell ayrıca, Tarifelerin etkilerini görmek için hala önümüzde uzun bir yol olduğunu düşünüyoruz, Tüketici fiyatlarında bir miktar yukarı hareket görmeye başlıyoruz, Vergi paketinin bazı teşvik edici etkileri olabilir, ancak büyük bir tane olmayacak, Faizleri değiştirirken hükümete maliyetini ölçmüyoruz, biz Kongre'nin bize verdiği görevleri yerine getiriyoruz ve son olarak, Enflasyonun 0,3-0,4 puanı tarifelerden geliyor dedi.
Fed’in faiz oranını sabit bırakması, satış baskısını karar sonrası arttırdı. Faiz fiyatlamalarında, bir sonraki 17 Eylül FOMC toplantısında, 25bp faiz indirim ihtimali %64 civarlarında.
Şimdi gelelim tarifelerde son duruma… ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore ile ticaret anlaşmasına vardıklarını belirterek, bu ülkeye %15 oranında tarife uygulanacağını açıklarken, Hindistan’a %25 gümrük vergileri uygulayacağını açıkladı ve Brezilya'ya ek %40 gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir kararnameyi imzaladı. Brezilya'ya uygulanan gümrük vergisi bu kararname ile %50'ye yükseldi. Hindistan’ın ABD’ya ihracatı az ve tarım sektörü çok önem arz ettiğinden ve dolayısıyla Amerika’ya bu sektörü açmak istemediklerinden, Hindistan’ın diğer ülkeler gibi gümrük vergilerinde anlaşma yapmak için aceleci davranmadığı söyleniyor.
Trump, BRICS'in "ABD karşıtı bir grup ülkeden oluşan ve doları hedef alan" bir yapı olduğunu belirterek, "Kimsenin dolara saldırmasına izin vermeyeceğiz." dedi.
ABD 2ç büyüme oranı %3 büyüme oranı ile %2,6 beklentinin üzerinde gerçekleşti. ADP verilerine göre Temmuz'da ülkede özel sektör istihdamı 104 bin arttı. Bloomberg anketinde kurumların beklentisi artışın 76 bin olacağı yönündeydi.
Bugün yurt dışı tarafında ise ABD PCE Fiyat ve Çekirdek Endeksi ile Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları takip edilecek. Ayrıca Almanya TÜFE verisi bugün açıklanacak. Bilanço tarafında Apple ve Amazon’un dışında, ABD seans öncesi Comcast-CVS ve Mastercard’ın bilançoları açıklanacak.
Bu sabah Japonya Merkez Bankası, beklentilere paralel olarak faiz oranlarını sabit bıraktı ve mevcut mali yıla ilişkin enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etti. Japonya'nın ABD ile yaptığı ticaret anlaşmasının ekonominin sert bir düşüşten kaçınmasına yardımcı olacağına dair temkinli bir iyimserlik sinyali verdi. Genel beklentiler doğrultusunda, merkez bankası iki günlük politika toplantısının ardından kısa vadeli faiz oranlarını oybirliğiyle %0,5 seviyesinde sabit tuttu.3aylık görünüm raporunda, politika yapıcılar mevcut mali yıla ilişkin temel tüketici enflasyonu tahminini %2,2'lik beklentiden %2,7'ye yükseltti.
An itibariyle, Asya piyasaları Japonya hariç satıcılıyken, ABD vadeliler pozitif bir açılışa işaret ediyor.
[email protected]

  
 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.