Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Gündeminde Bugün


" ABD, İşsizlik Başvuruları(Haf),
" ABD, GE Aerospace, Texas Instruments Finansal Sonuçları(4Ç24),
" Euro Bölgesi, Tüketici Güveni(Öncü)(Oca),
" Türkiye, TCMB PPK Faiz Oranı Kararı(Oca),
" Türkiye, Tüketici Güven Endeksi(Oca),
" Türkiye, Para ve Banka İstatistikleri, Menkul Kıymet İstatistikleri(Haf)

Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz oranı kararında…
Dün ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek üzere anlaşmaya varın" çağrısında bulunarak, aksi halde Rusya'ya ciddi yaptırımlar ve gümrük vergileri getireceğini açıkladı. Dün S&P 500 %0,61, Dow Jones %0,30, Nasdaq ise %1,28 değer kazandı. Euro Bölgesi'nde dün ECB yönetim kurulu üyesi Knot, ECB'nin enflasyonu %2'ye geri getireceğine ve ekonominin toparlanacağına güvendiğini ifade etti, ancak ABD ticaret politikasının "açık bir aşağı yönlü risk kaynağı" olduğunu dile getirdi. ECB başkanı Lagarde ise Davos Ekonomik Forumu'nda Trump'ın tarifelerinin "daha seçici, daha odaklı" olmasını beklediğini kaydederek, "Avrupa'da yapmamız gereken şey hazırlıklı olmak ve ne olacağını tahmin ederek yanıt vermek" dedi. Ayrıca ABD'de yükselecek enflasyonun Euro Bölgesi üzerindeki etkisinden aşırı endişe duymadığını söyledi. Euro Stoxx endeksi dün %0,27 değer kazandı. Yurt içinde dün Türkiye Varlık Fonu'nun, yaptırım uygulanan Rus milyarderler Mikhail Fridman ve Petr Aven'in sahibi olduğu LetterOne Holdings SA'nın Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'deki azınlık hissesini satın almayı değerlendirdiği haberi izlendi. LetterOne'ın Turkcell'de %19,8 hissesi bulunuyor. Haberin ardından TCELL hisseleri dünü %2,94 yükselişle kapattı.

Asya borsaları bu sabah alıcılı yönde. Japonya'da bu sabah aralık ayı ticaret dengesi verileri takip edildi. Ticaret dengesi 55mlr JPY açık vermesi beklentilerinin üzerinde 130,9mlr JPY fazla verdi. Verinin ardından NIKKEI endeksi alıcılı yönde seyrediyor. Asya'nın veri gündeminde yarın Japonya Merkez Bankası'ndan beklenen faiz artırımı kararı. Artırım ile ilgili daha önce verilen mesajların artırımın bir miktar fiyatlandığına işaret edebilir. Çin'in menkul kıymetler düzenleyicisi, sermayeyi Çin hisse senetlerine yönlendirmek için önlemler duyurarak ülkenin sıkıntılı hisse senedi piyasalarına desteğini artıracağını açıkladı; Çin borsaları bu sabah pozitif yönde hareket ediyor. Bugün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve GE Aerospace ve Texas Instruments'ın 4Ç24 finansal sonuçları, Euro Bölgesi'nde öncü tüketici güveni, yurt içinde ise TCMB'nın faiz oranı kararı takip edilecek. Bugün yurt içinin gündemi TCMB Para Politikası Kurulu'ndan çıkacak faiz oranı kararı. TCMB, Aralık ayında 250 baz puan indirim ile faiz indirimi sürecine başladı. Foreks anketine göre piyasanın beklentisi Ocak ayında da 250 baz puan indirim yapılacağı yönünde. Zira yayımlanan son piyasa katılımcıları anketinde Ocak ayı enflasyon beklentisi %4,07 seviyesinde, bu da 250 baz puanlık bir indirim yapılması için yeterince alan bırakıyor. Bu yıl içinde 8 toplantı yapacak olan PPK'dan bu yıl sonuna kadar faiz oranını %30'a indirmesi bekleniyor. BİST 100 endeksinin güne pozitif görünümle başlamasını beklemekteyiz. Endekste alçalan kanal üst bandının bulunduğu ve psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000'in üzerinde tutunmalar, kısa vadeli yükseliş hareketinin devam etmesi için önem arz ediyor. Bu seviye üzerinde 10150-10250 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9950 ve 9925 kısa vadeli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. TCMB PPK kararının takip edileceği günde, endekste volatil bir seyir takip edilebilir.

 
Veri Gündemi

ABD'de bugün haftalık işsizlik başvuruları ve GE Aerospace, Texas Instruments 4Ç24 finansal sonuçları takip edilecek. Haftalık işsizlik başvurularının geçtiğimiz hafta için 220bin artması bekleniyor. Bir önceki hafta başvurular 217bin artış göstermişti. GE Aerospace'in bilançosunda hisse başı 1,05 USD kar elde etmesi beklenmektedir. Texas Instruments için de hisse başına 1,21 USD kar elde etmesi beklentisi bulunuyor.

Euro Bölgesi'nde bugünün gündemi ocak ayı öncül tüketici güveni endeksi. Tüketici güveninin ocak ayında hafif iyileşme ile -14,0 puan olması bekleniyor. Aralık'ta tüketici güveni -14,5 seviyesinde açıklanmıştı.



Yurt içinde bugün odak TCMB'nin Para Politikası Kurulu üzerinde olacak. Ayrıca sabah saatlerinde tüketici güven endeksi ve haftalık bazda takip ettiğimiz para ve banka ve menkul kıymet istatistikleri bulunuyor. TCMB'nin Ocak ayı toplantısında 250 baz puan indirimle indirim döngüsüne devam etmesi ve 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranını %45,00 seviyesine çekmesi bekleniyor.

Tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Kasım ayında 79,8 iken Aralık ayında %1,9 oranında artarak 81,3 olmuştu.

TCMB Rezervleri 10 Ocak haftasında 160,4mlr USD seviyesine ulaştı. Net Uluslararası Rezervler, 67,7mlr USD'den 70mlr USD'ye yükselirken, swap hariç Net uluslararası rezervler 45,5mlr USD'den 52,7mlr USD'ye yükseldi. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 6 Ocak- 10 Ocak 2025 tarihlerinde hisse senetlerinde 211,84mn USD net satış gerçekleştirdi. Böylece yurtdışı yerleşikler 2025 yılının ikinci haftasında yeniden satış tarafında yer aldı. 6 Ocak- 10 Ocak haftasında DİBS (kesin alım) tarafında 460,54mn USD alış gerçekleşirken, ÖST tarafında 81,17mn USD alış kaydedildi. Böylelikle toplam portföyde, yurt dışı yerleşikler 6 Ocak- 10 Ocak haftasında 329,87mn USD tutarında net alış gerçekleştirmiş oldu. Yurt dışı yerleşikler 2025 yılında hisse senetlerinde 169,79mn USD tutarında satış yaptılar. Yabancılar 2024 yılında hisse senetlerinde 2696,10mn USD net satış, 2023 yılında ise 1389mn USD net alış gerçekleştirmişlerdi. 2025 yılında DİBS tarafında 648,05mn USD alış, ÖST tarafında 77,88mn USD net alım gerçekleştirildi. 2025 yılbaşından bu yana yurt dışı yerleşikler tarafından toplam portföyde ise 556,14mn USD alış kaydedilmiş oldu. 2024 yılında yurt dışı yerleşikler toplam portföyde 13724,71mn USD net alış gerçekleştirmişti.




  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.