***Günün önemli gelişmeleri***

*Bütçe dengesi Ocak ayında 150.7 milyar TL açık verdi
-Merkezi yönetim bütçe dengesi Ocak ayında -150.7 milyar TL
-Merkezi yönetim bütçe faiz dışı dengesi Ocak ayında -29.6 milyar TL

*Fed 32 bankaya stres testi yapacak
-32 banka, ticari konut emlak piyasaları ve kurumsal borç piyasalarında artan stresle birlikte ciddi bir global resesyona karşı test edilecek
-2024 stres testi senaryosu, ciddi piyasa volatilitesini, şirket tahvili spreadlerinin genişletilmesini, konut fiyatlarında %36 gerilemeyi ve ticari gayrimenkul fiyatlarında %40 düşüşü içeriyor
-2024 stres testi senaryosunda işsizlik oranı yaklaşık 6,5 puan artarak %10'la zirveye çıkacak

*AB Komisyonu Euro Bölgesi 2024 büyüme tahminini düşürdü
-AB Komisyonu Euro Bölgesi için 2024 yılı büyüme tahminini %1.2'den %0.8'e düşürdü
-AB Komisyonu Euro Bölgesinde 2025 yılı büyümesinin %1.5 olmasını bekliyor
-AB Komisyonu Euro Bölgesinde 2024 yılında enflasyonun 2023'teki %5.4'ten %2.7'ye gerilemesini bekliyor, 2025 enflasyon tahmini %2.2

*Japonya teknik resesyona girdi
-Japonya art arda iki çeyrek küçülerek geçen yılın sonunda beklenmedik bir şekilde teknik resesyona girdi ve dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olma unvanını Almanya'ya kaptırdı
-BoJ'un 10 yıldır uyguladığı ultra gevşek para politikasından çıkışına dair şüpheler arttı
-Japonya'da revize GSYH 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre -0.1% (Beklenti: +0.3%, Önceki R: -0.8%)
-Japonya'da revize GSYH 4. çeyrekte yıllık -0.4% (Beklenti: +1.4%, Önceki R: -3.3%)

*Net uluslararası rezervler arttı
-Toplam rezervler 9 Şubat itibarıyla haftalık %0.38 azalış ile 134 milyar 927 milyon dolar
-Brüt döviz rezervler 9 Şubat itibarıyla haftalık %0.20 azalış ile 86 milyar 366 milyon dolar
-Net uluslararası rezervler 9 Şubat itibarıyla 28.80 milyar dolar (Önceki hafta: 28.04 milyar dolar)

*Yabancılar geçen hafta hisse senedi ve tahvil aldı
-Yurt dışı yerleşiklerin hisse stoku haftalık değişimi (piyasa fiyatı ve kur hareketinden arındırılmış) 9 Şubat itibarıyla: +36,8 milyon USD
-Yurt dışı yerleşiklerin DİBS stoku haftalık değişimi (piyasa fiyatı ve kur hareketinden arındırılmış) 9 Şubat itibarıyla: +13,5 milyon USD

*Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduat ve fonları geriledi
-Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduat ve fonları (mevduat+katılım bankaları) 9 Şubat itibarıyla 175.75 milyar dolar (Önceki hafta: 176.29 milyar dolar

*Kur korumalı mevduat azalmaya devam ediyor
-Bankacılık sistemi mevduatı 14 trilyon 866.44 milyar TL (Önceki hafta: 14 trilyon 871.055 milyar, Yılbaşı: 14 trilyon 843.08 milyar TL)
-Bankacılık sistemindeki kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 367.72 milyar TL (Önceki hafta: 2 trilyon 382.49 milyar, Yılbaşı: 2 trilyon 626.35 milyar TL)
-Bankacılık sektörü toplam kredileri 9 Şubat itibarıyla 12 trilyon 8.98 milyar TL (Önceki hafta: 11 trilyon 941.11 milyar, Yılbaşı: 11 trilyon 630.25 milyar TL)

*Ücret çalışan sayısı arttı
-Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,7 arttı
-Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 800 bin 999 kişi iken, 2023 yılı Aralık ayında 15 milyon 57 bin 373 kişi oldu

*ECB Başkanı Lagarde verilere bağlı yaklaşıma devam edileceğini kaydetti
-Gelen veriler yakın vadede aktivitelerin bastırıldığı sinyali vermeye devam ediyor
-Aktivite zayıflığı sektörler arasında çok geniş tabanlı, inşaattan imalat ve hizmetlere kadar yayılıyor
-Verilere bağlı yaklaşımı takip etmeye devam edeceğiz

*OECD Bölgesinde işsizlik oranı Aralık'ta sabit kaldı
-OECD bölgesinde işsizlik oranı Aralık 2023'te %4,8'de sabit kalırken ve 2023 yılı boyunca %5,0'ın altındaki seyrini korudu
-Aralık ayında 21 OECD bölgesinde ülkesinde işsizlik oranı değişmedi, 7 ülkede yükseldi ve 5 ülkede düştü

*IEA, bu yıl için global petrol artış talebini düşürdü
-2024 global petrol talebi artış tahmini günde 1,24 milyon varilden 1,22 milyon varile indi
-2024 dünya petrol arzı artışı tahmini günde 1,7 milyon varile yükseldi, toplam arz tahmini günde 103,8 milyon varille rekor, önceki artış tahmini günde 1,5 milyon varildi
-OPEC+ dışı ülkelerinin arzı için sağlam görünüm mevcut, OPEC+ kesintilerine rağmen 1. çeyrekte stoklarda hafif artış bekleniyor
-İkinci çeyrekten itibaren, ekstra gönüllü kısıntılar sona ererse OPEC+ ihtiyaçtan fazla arz etmeye başlayabilir

*ECB Yönetim Konseyi Üyesi de Cos, gelecek hareketin faiz indirimi olacağını söyledi
-Bankanın projeksiyonları, enflasyonun gerilemeye devam etmesini bekliyor
-Çekirdek enflasyonun da ayrıca gerilemeye devam etmesi bekleniyor
-Gelecek hareket bir faiz indirimi olacak
-Faiz indiriminin kesin zamanlaması hakkında hala bir miktar zamana ihtiyacımız var

*Bundesbank Başkanı Nagel'da Alman ekonomisi için küçülme beklentisi
-Alman ekonomisi ilk çeyrekte küçülmüş olabilir
-2024 yılı "oldukça zor" ve durumu iyileştirmek için yapılması gereken çok iş var

*Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK), 2024 yılında daralma bekleni
-Alman şirketleri 2024 yılında GSYH'nın %0.5 daralmasını bekliyor
-Bu yıl Almanya'da enflasyonun %2.7 olması, ihracatın %0.5, özel tüketim harcamalarının %0.5 büyümesi bekleniyo
- Almanya'da ankete katılan şirketlerin %35'i gelecek 12 ayda işlerin kötüleşmesini, %14'ü iyileşmesini bekliyor

*Fitch, Fed'in 2024'te bilançosunu küçültmesini bekliyor
-Fed, 2024 sonuna kadar bilanço küçültmeye devam edecek

*ABD'de haftalık işsilik başvuruları beklentilerin altında kaldı
-ABD haftalık işsizlik başvuruları 212.000 kişi (Beklenti: 220.000 Önceki R: 220.000)
-ABD'de 4 haftalık ortalama işsizlik başvuruları 218.50 bin (Önceki R: 212.75 bin)

*ABD'de perakende satışlar zayıfladı
-ABD'de perakende satışlar Ocak'ta aylık: %-0.8 (Beklenti:%-0.1 Önceki:%+0.6)
-ABD'de oto hariç perakende satışlar Ocak'ta: %-0.6 (Beklenti:%+0.2 Önceki:%+0.4)
-ABD'de çekirdek perakende satışlar(kontrol grup) aylık: %-0.4 (Beklenti:%+0.3 Önceki: %+0.8)

*ABD'de İthalat fiyatları arttı
-ABD'de ithalat fiyatları Ocak'ta: +0.8% (Beklenti: %0.0 Önceki: %0.0)
-ABD'de petrol dışı ithalat fiyatları Ocak'ta: % +0.6
-ABD'de petrol ürünleri ithalat fiyatları Ocak'ta:% +2.3
-ABD'de ihracat fiyatları Ocak'ta: %+0.8 (Beklenti: %-0.1 Önceki:%-0.9)


*ABD'de Empire State imalat endeksi toparlanıyor
-ABD Empire State imalat endeksi Şubat'ta -2.4 (Beklenti: -15.0 Önceki:-43.7)

*İngiltere'de GSYH azaldı
-İngiltere'de 4. çeyrek geçici GSYH çeyreklik: %-0.3 (Beklenti:%-0.1 Önceki:%-0.1)
-İngiltere'de 4. çeyrek geçici GSYH yıllık: %-0.2 (Beklenti:%+0.1 Önceki:%+0.3)
-İngiltere'de global dış ticaret dengesi Aralık'ta: -13.99 milyar sterlin (Beklenti:-14.90 milyar sterlin Önceki:-14.19 milyar sterlin)
-İngiltere'de AB hariç dış ticaret dengesi Aralık'ta: -3.32 milyar sterlin (Önceki: -2.84 milyar sterlin)

*BoE Yönetim Konseyi Üyesi Greene'den enflasyonda iyimser beklenti
-Enflasyonun kısa bir süre içinde %2'ye inmesini bekliyoruz
-Enflasyon konusunda zafer ilan edemeyiz
-İstihdam piyasası yavaşça gevşiyor
-GSYH verisindeki sürpriz, oldukça küçük ve bizim bakışımızı çok fazla değiştirmeyecek

*Goldman Sach, İngiltere büyüme beklentisini düşürdü
-Goldman Sachs, İngiltere için 2024 yılı büyüme beklentisini %0.4'e düşürdü (Önceki tahmin: %0.6)

*Piyasalarda son durum
-Saat 17.40 itibarıyla BIST 100 endeksi %2.2 artışla seyrediyor.
Dolar/TL yatay seyirle 30.7428 seviyesinde bulunuyor. Brent petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde %0.6 değer kazancıyla 82.09 dolardan işlem görüyor. Altının onsu yüzde 0.8 artışla 2.008 dolardan alıcı buluyor