***Günün önemli gelişmeleri***

*Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
-(Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi) Program büyüklüğünü, 300 milyar liradan yüzde 70 artışla toplam 500 milyar liraya çıkartıyoruz
-Enflasyonla mücadelede mevzi kazandıkça, inşallah, 86 milyonun tamamının refahını, alım gücünü ve hayat standardını daha da yükselteceğiz
-Türkiye, artık kendi semalarını yerli ve milli hava savunma sistemleriyle koruyan, entegre ve katmanlı bir savunma mimarisine sahip bir ülkedir
-İran'ın, İsrail'in bu haydutluğu karşısında, bu devlet terörü karşısında, kendisini savunması son derece doğal, meşru, hukuki bir haktır
-İran, hukuk tanımayan, kural tanımayan, ilkesi olmayan, şımarık, şımartılmış, gözü dönmüş bir ülke tarafından çok açık bir şekilde saldırıya uğramıştır."

*İran lideri Hamaney, ABD'nin müdahalesinin Washington için telafisi olmayan hasara yol açacağını söyledi
-İran lideri Ali Hamaney, ABD'nin herhangi bir askeri müdahalesinin (ABD için) telafisi mümkün olmayan hasara yol açacağını söyledi.
-İran'ın, "dayatılan bir savaşa karşı olduğu gibi dayatılan bir barışa karşı da kararlı bir şekilde duracağını" dile getiren Hamaney, "Bu millet dayatma karşısında kimseye teslim olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

*Trump'tan önemli açıklamalar
-İran çok fazla sıkıntıya sahip
-İran müzakere istiyor
-İran temas kurdu, çok geç olduğunu söyledim
-(İran'da) Şu anda ve bir hafta öncesi arasında büyük fark var, Beyaz Saray'a gelmeyi önerdiler
-Neler olacağını göreceğiz, hiçbir şey bitmedi
-İran tamamen savunmasız, hava savunmaları hiç yok
-Önümüzdeki hafta büyük olacak, belki bir haftadan az sürer
-(İran liderliği hakkında) İyi şanslar, sabrımız çoktan tükendi
-Netanyahu'ya devam etmesini söyledim, daha fazla yardım edeceğimize dair herhangi bir işaret vermedik

*Bakan Bayraktar: İran'dan gaz alıyoruz ama alternatiflerimizi ikame edebiliriz
-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İran'dan önemli bir miktarda gaz alıyoruz ama bununla ilgili alternatifleri de kurduğumuz altyapı sayesinde ikame edebileceğimizi ifade etmek istiyorum." dedi

*Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye ekonomisi için "uzun vadede iyimseriz" mesajı verdi
-EBRD Türkiye ve Kafkaslar Yönetici Direktörü Elisabetta Falcetti: - "Elbette (Türkiye'de) bu çok yüksek yatırım seviyesini sürdürmemizin ön koşullarından biri, istikrarlı ve öngörülebilir bir iş ortamına sahip olmaktır. Dolayısıyla rotada kalmak ve makroekonomik politikaları sürdürmek önemli"
-EBRD Finansal Kurumlar Yönetici Direktörü Francis Malige: - "Şu anda görüyorum ki Türk bankaları yeniden iş dünyasına, girişimcilere odaklanıyor, artık bilançolarındaki likiditeyi değil, ekonomiyi ve reel sektörü konuşuyor. Son bir yılda bankacılık sektöründe yaşanan bu gelişim beni memnun ediyor ve bu gelişimin yılın ikinci yarısında da devam edeceğinden eminim"

*Otomotiv sektörünün 5 aylık ihracatı zirveye çıktı
-Otomotiv sektörü, yılın ilk 5 ayında 16 milyar 581 milyon 107 bin dolarla tüm zamanların en yüksek Ocak-Mayıs ihracatını gerçekleştirdi

*Özel sektörün yurt dışı kredi borcu arttı
-Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu Nisan ayında 185.9 milyar dolar (Önceki: 182.6 milyar dolar)

*Dış ticaret endeksleri açıklandı
-Nisan ayında ihracat birim değer endeksi yıllık +3.3% (Önceki ay: +1.8%)
-Nisan ayında ihracat miktar endeksi yıllık +4.4% (Önceki ay: +1.5%)
-Nisan ayında ithalat miktar endeksi yıllık +11.5% (Önceki ay: +0.8%)
-Nisan ayında ithalat birim değer endeksi yıllık +1.1% (Önceki ay: +1.3%)

*Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Mayıs'ta aylık bazda arttı
-Mayıs ayında 210 bin 295 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı
-Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %9,5 arttı
-Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %9,5 azaldı
-Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 32 milyon 182 bin 121 oldu

*TEPAV: Enflasyonla mücadele zorlaşıyor, belirsizlikler artıyor
-TEPAV'ın Haziran 2025 Para Politikası Değerlendirme Notu, enflasyonla mücadelenin giderek güçleştiğini ortaya koydu. G20'nin en yüksek enflasyon oranlarından birine sahip olan Türkiye'de, iç ve dış belirsizlikler derinleşirken; yapısal reformlar, mali disiplin ve hukukun üstünlüğü enflasyonu kalıcı biçimde düşürmenin temel koşulları olarak öne çıkıyor

*BFRC Finansal Koşullar Endeksi, Haziran ayında da sıkılaştırıcı bölgede seyretmeye devam etti
-BFRC Finansal Koşullar Endeksi (FKE), Haziran ayında da Mayıs ayına benzer düzeyde sıkılaştırıcı bölgede seyretmeye devam etti
-FKE'deki mevcut sıkılaşma,iç ve dış talebin zayıfladığı, çıktı açığının negatif olduğu bir dönemde gerçekleştiği için üretim, tüketim ve yatırımlar üzerindeki daraltıcı etkilerin daha fazla hissedileceği bir döneme girildiğini değerlendirildi

*Belirsizlikler nedeniyle özel sermaye fonlarında 1 trilyon dolarlık satılmamış varlık bekliyor
-PricewaterhouseCoopers (PwC), özel sermaye (private equity - PE) şirketlerinin yaklaşık 1 trilyon dolarlık satılmamış varlık tuttuğunu açıkladı. Normal piyasa koşullarında yatırımcılara geri dönmesi beklenen bu sermaye, belirsizlikler nedeniyle portföylerde tutulmaya devam ediyor

*UAEA, İran'daki 2 santrifüj üretim tesisinin vurulduğunu bildirdi
-Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İsrail'in saldırılarında İran'da 2 santrifüj üretim tesisinin vurulduğunu bildirdi

*Fed'in bugün faizleri değiştirmemesi ancak piyasaları hareketlendirecek bir tahmin vermesi bekleniyor
-Federel Reserve yetkillileri bu hafta faiz oranlarının gelecekte izleyeceği yolun yanı sıra tarifeler ve Orta Doğu'daki çalkantıların ekonomiye etkisi konularında görüşlerini açıklayacak
-Faizlerde hemen bir hareket ihtimali düşük görünse de bugün tamamlanacak olan politika toplantısında yine de piyasaları harekete geçirecek önemli sinyaller verilecek

*Trump: Powell, bugün muhtemelen faiz indirmeyecek
-Eğer Fed faizi düşürseydi, daha ucuza borçlanırdık
-Powell, işini kötü yaptı
-(Faizde) İki puan daha aşağıda olabilirdik

*Japonya ile ABD arasında tarifeler konusunda anlaşma sağlanamadı
-Japonya Başbakanı Şigeru İşiba, ABD Başkanı Donald Trump ile tarifeler konusundaki görüşmesinde, "karşılıklı fayda sağlayacak bir paket anlaşma" üzerinde uzlaşma sağlanamadığını söyledi

*ABD Senatosu stablecoin tasarısını kabul etti
-ABD Senatosu, kripto para endüstrisi için bir dönüm noktası niteliğinde olan, ABD dolarına sabitlenmiş kripto para birimi tokenleri olan stablecoin'ler için bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı amaçlayan bir yasayı kabul etti

*Trump, TikTok satış süresini üçüncü kez uzatacak
-Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin merkezli ByteDance'ın kısa video uygulaması TikTok'un ABD varlıklarını elden çıkarması için 19 Haziran olan süreyi 90 gün uzatacağını, bu durumun önemli bir ilerleme kaydedilmedikçe satışı veya kapatmayı zorunlu kılan bir yasaya rağmen gerçekleşeceğini bildirdi

*Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, küresel petrol piyasasında arz açığı olmadığını bildirdi
-Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Orta Doğu'da artan gerginliğin ardından küresel petrol piyasasında arz açığı yaşanmadığını söyledi

*Trump'ın vergi tasarısı ekonomik kazançlara rağmen 2,8 trilyon dolara mal olacak
-ABD Bağımsız Kongre Bütçe Ofisi (CBO), Başkan Donald Trump'ın kapsamlı vergi indirimleri ve harcama tasarısının, ABD ekonomik çıktısına yapacağı katkıya rağmen, on yıl içinde federal bütçe açığında beklenenden daha büyük, 2,8 trilyon dolarlık bir artışa yol açacağını belirtti

*ECB/Villeroy: ECB, İsrail-İran savaşı ortamında 'çevik pragmatizm' göstermeli
-Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, ECB'ninİsrail-İran hava savaşının patlak vermesi sonrası faiz oranı politikasında daha da çevik olması gerektiğini söyledi

*ECB/Panetta:Toplantı bazında karar almaya devam edeceğiz
-ECB, para politikası için önceden belirlenmiş bir rota belirlemeden, toplantıdan toplantıya kararlar almaya devam edecek
-Makro riskler, ABD ticaret politikasındaki çelişkili sinyaller ve İsrail-İran çatışmasıyla yükseliyor

*Euro Bölgesi'nde TÜFE değişmedi
-Euro Bölgesi'nde TÜFE Mayıs'ta aylık: %0.0 (Beklenti: %0.0 Önceki: %+0.6)
-Euro Bölgesi'nde TÜFE Mayıs'ta yıllık: % +1.9 (Beklenti: %+1.9

*ABD'de mortgage başvuruları geriledi
-ABD'de haftalık MBA piyasa endeksi değişimi:%-2.6 (Önceki: %+12.5)
-ABD'de haftalık MBA 30 yıllık mortgage faizi: %6.84 (Önceki: %6.93)

*İngiltere'de TÜFE beklentilere paralel gerçekleşti
-İngiltere'de TÜFE Mayıs'ta aylık +0.2% (Beklenti: %+0.2 Önceki: %+1.2)
-İngiltere'de TÜFE Mayıs'ta yıllık +3.4% (Beklenti: %+3.4 Önceki: %+3.5)

*İsveç Merkez Bankası faizi 25 baz puan düşürdü
-İsveç Merkez Bankası politika faizini 2.00%'ye indirdi (Beklenti: 2.00% Önceki: 2.25%)

*Çin dijital yuan için uluslararası operasyon merkezi kuracak
-Çin, para birimi yuanın küresel etkinliğini artırma yönünde bir adım olarak dijital yuan için uluslararası operasyon merkezi kuracağını bildirdi.

*ING: Hürmüz Boğazı'nın kapanması durumunda petrol 120 dolara çıkabilir
-ING emtia stratejistleri, "Petrol piyasasının en büyük korkusu, Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve bu durumun Basra Körfezi'nden petrol akışını etkilemesi" dedi
-Küresel deniz yoluyla yapılan petrol ticaretinin yaklaşık üçte birinde bu deniz geçidi kullanıldığını vurgulayan stratejistler, petrol akışında önemli bir kesintinin fiyatları 120 dolar/varile çıkmasına yeteceğini düşünüyor

*Çin, nitelikli yabancı yatırımcıların bazı ETF opsiyonlarında işlem yapmalarına izin verecek
-Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Kurulu, nitelikli yabancı yatırımcıların 9 Ekim 2025'ten itibaren borsada işlem gören ETF (borsa yatırım fonu) opsiyonlarına katılımına izin vereceğini açıkladı. Opsiyon işlemlerinin sadece riskten korunma amacıyla yapılabileceği belirtildi

*Piyasalarda son durum
-Saat 17.30 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 1.3 düşüşle seyrediyor. Dolar/TL 39.5065 seviyesinde yatay hareket ediyor. Brent petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde yüzde 2 azalışla 74.13 dolardan işlem görüyor. Altının onsu yüzde 0.2 değer kaybıyla 3.382 dolar seviyesinde bulunuyor