***Günün önemli gelişmeleri***

*Merkez Bankası politika faizini %43'e düşürdü
-TCMB politika faizini 300 baz puan indirerek %43'e çekti (Beklenti: %43.5 Önceki %46)
-TCMB, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’dan yüzde 46’ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını da yüzde 44.5’ten yüzde 41.5’e indirdi
-Para Politikası Kurulu duyurusundan: Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtasıyla dezenflasyon sürecini destekleyecektir

*Otomobillere yönelik ÖTV düzenlemesi yapıldı
-Yerli üretimi korumak ve cari açığı azaltmak amacıyla binek otomobillerin ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları ile oranları yeniden belirlendi
-Yerli binek otomobillerin ÖTV oranları 5 ve 10 puan azaltılırken, ithal lüks binek otomobillerin ÖTV oranlarında 10 ve 20 puan artış yapıldı
-Elektrikli otomobillerde de matrah eşikleri yükseltildi ve ÖTV oranları 15'er puan artırıldı

*Hazine ve Maliye Bakanlığı: ÖTV değişikliği cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla yapıldı
-ÖTV matrah ve oranlarında değişiklik esas itibariyle cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla yapıldı
-Yapılan değişikliklerin hem indirim hem de artış yönlü etkiler içermesi nedeniyle, düzenlemenin yıllık bazda net enflasyon etkisinin sadece 0,0019 puan olacağı öngörülmektedir

*Merkez Bankası rezervleri 168.6 milyar dolar oldu
-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 18 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 326 milyon dolar artışla 168 milyar 569 milyon dolara çıktı.

*Net uluslararası rezervler 3 milyar dolar arttı
-TCMB'nin net uluslararası rezervleri 18 Temmuz itibarıyla 62.79 milyar dolar (Önceki hafta: 59.79 milyar dolar)

*Yurt dışında yerleşikler geöen hafta hisse ve DİBS aldı
-Yurt dışı yerleşiklerin hisse stoku haftalık net değişimi (piyasa fiyatı ve kur/parite hareketinden arındırılmış) 18 Temmuz itibarıyla: +209.4 milyon USD
-Yurt dışı yerleşiklerin DİBS stoku haftalık net değişimi (piyasa fiyatı ve kur/parite hareketinden arındırılmış) 18 Temmuz itibarıyla: +36 milyon USD

*KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
-Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 15 milyar 159 milyon lira azalarak 506 milyar 451 milyon liraya düştü.

*Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatı arttı
-Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatı 18 Temmuz itibarıyla 194 milyar 44 milyon dolar (Önceki hafta: 192 milyar 114 milyon dolar)
-Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşik gerçek kişilerin yabancı para mevduatı 18 Temmuz itibarıyla 118 milyar 308 milyon dolar (Önceki hafta: 118 milyar 135 milyon dolar)

*Finansal hizmetler güven endeksi geriledi
-Finansal hizmetler güven endeksi Temmuz ayında: 162.0 (Önceki ay: 171.2)

*Trump, bugün Federal Reserve'i ziyaret edecek
-Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün, Federal Reserve'i ziyaret edeceğini duyurdu
-Beyaz Saray, Çarşamba günü medyaya yayımladığı bir programda Trump'ın Perşembe günü TSİ 23:00'te bankayı ziyaret edeceğini belirtti
-Programda Trump'ın Powell ile görüşüp görüşmeyeceği belirtilmedi

*AB, ABD ile tarife anlaşmasını yakın görüyor
-Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD ile tariflere konusunda yoğun görüştüklerini ve anlaşmanın erişilebilir mesafede olduğunu bildirdi

*AB diplomatları: AB, ABD ile %15 tarife anlaşmasına doğru ilerliyor
-İki AB diplomatının verdiği bilgiye göre, Avrupa Birliği'nin Washington ile, AB mallarına ABD'ye ithalatında %15'lik geniş bir tarife uygulanmasıyla sonuçlanacak bir ticaret anlaşmasına doğru ilerlediği ve böylece 1 Ağustos'tan itibaren uygulanması planlanan daha ağır %30'luk vergiden kaçınılacağı bildirildi

*Trump, yapay zeka şirketlerinin önünü açacak 3 başkanlık kararnamesine imza attı
-Yapay zeka yarışında Çin'i geride bırakarak yarışı kazanmaları gerektiğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, bu alandaki şirketlerin önünü önemli ölçüde açacak 3 başkanlık kararnamesine imza attı

*Trump, pazarını Amerikan işletmelerine açarsa AB'nin daha düşük tarife ödeyeceğini söyledi
-ABD Başkanı Donald Trump, pazarını Amerikan şirketlerine açmayı kabul ederse, Avrupa Birliği'nin (AB) daha düşük gümrük vergisi ödemesine izin vereceklerini söyledi

*ECB, politika faizini sabit tuttu
-Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu
-ECB, yılın beşinci yönetim kurulu toplantısında alınan para politikası kararlarını açıkladı
-Buna göre, banka mevduat faiz oranını yüzde 2, refinansman faizini yüzde 2,15 ve marjinal borçlanma faizini de yüzde 2,40 seviyesinde tuttu
-ECB, bu yıl yapılan önceki dört toplantıda ise faizleri indirmişti
-Piyasa beklentileri de ECB'nin bu toplantıda faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceği yönündeydi

*ECB Başkanı Lagarde: Enflasyonist şokları geride bıraktık
-Euro Bölgesi enflasyon görünümü her zamankinden daha belirsiz
-Çekirdek enflasyon göstergeleri enflasyonun hedefte istikrara kavuşacağını gösteriyor
-Uzun vadeli enflasyon beklentileri %2 civarında kalmaya devam ediyor
-Ekonomik büyümeye yönelik riskler aşağı yönlü olmaya devam ediyor
-Gümrük vergilerinin deflasyonist veya enflasyonist etkisi henüz belirlenemedi

*ABD'de yeni konut satışları arttı
-ABD'de Haziran ayı yeni konut satışları 627 bin (Beklenti: 650 bin, Önceki: 623 bin)

*ABD'de imalat PMI geriledi
-ABD'de Temmuz ayı öncü imalat sektörü PMI 49.5 (Beklenti: 52.6 önceki: 52.9)
-ABD'de Temmuz ayı öncü hizmet sektörü PMI 55.2 (Beklenti: 53.0 Önceki: 52.9)

*ABD'de haftalık işsizlik başvuruları geriledi
-ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 217 bin (Beklenti: 227 bin, Önceki: 221 bin)

*Euro Bölgesi ve Almanya'da imalat PMI hafifçe arttı
-Euro Bölgesi'nde Temmuz ayı öncü HCOB imalat sektörü PMI 49.8 (Beklenti: 49.7 Önceki: 49.5)
-Almanya'da Temmuz ayı öncü HCOB imalat sektörü PMI 49.2 (Beklenti: 49.5 önceki: 49.0)

*Almanya'da GfK tüketici güveni geriledi
-Almanya'da Ağustos ayı GfK tüketici güven endeksi -21.5 (Beklenti: -19.2 Önceki: -20.3)

*Japonya'da imalat PMI geriledi
-Japonya'da Temmuz ayı Jibun Bank öncü imalat PMI 48.8 (Önceki: 50.1)

*AB'de yeni otomobil satışları haziranda sert düştü
-Avrupa Birliği (AB) pazarında yeni otomobil satışı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 düşüşle 1 milyon 10 bin 201 oldu

*İngiltere'de otomobil ve hafif araç üretimi 1953'ten beri görülen en düşük seviyeye geriledi
-İngiltere'de bu yılın ilk yarısında otomobil ve hafif ticari araç üretimi, salgın dönemindeki kapanmalar hariç tutulduğunda, 1953'ten beri görülen en düşük seviyeye geriledi
-İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu'nun (SMMT) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç üretimi yılın ilk 6 ayında yıllık bazda yüzde 11,9 azalarak 417 bin 232 oldu

*Piyasalarda son durum
-Saat 17.10 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 1.3 yükselişle seyrediyor. Dolar/TL 40.4746 seviyesinde yatay hareket ediyor. Brent petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerdeyüzde 0.4 artışla 68.35 dolardan işlem görüyor. Altının onsu yüzde 0.5 değer kaybıyla 3.368 dolar seviyesinde seyrediyor