Hisse O¨nerileri ve Gu¨nlu¨k Bu¨lten (PhillipCapital)

Önemli Haberler

TCMB politika faizini %46,0'dan %43,0 seviyesine düşürdü. Beklentisi faizin 250 baz puan düşüşle %43,5 seviyesine düşürülmesi yönündeydi. Banka ayrıca, gecelik vadede borç verme faiz oranını %49,0'dan %46,0'ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise %44,5'ten %41,5'e indirdi. Karar metninde bundan sonra atılacak adımların büyüklüğünün enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirileceği ifade edildi. Öte yandan enflasyonun ana eğiliminin Haziran ayında yatay seyrettiğini belirten TCMB, öncü verilerin Temmuz ayında aylık enflasyonun aya özgü unsurlarla geçici olarak artacağına işaret ettiğini ifade etti.
TCMB verilerine göre 18 Temmuz haftasında brüt rezervler 168,5 milyar USD'ye yükseldi. Bir önceki hafta brüt rezervler 166,2 milyar USD seviyesindeydi.
TCMB verilerine göre 18 Temmuz haftasında yurt dışı yerleşiklerin hisse senetlerinde net alımı 209 milyon USD olarak kaydedildi. Böylelikle hisse senetlerinde net alım serisi dördüncü haftasına girdi. Son dört haftada yabancı yatırımcının hisselerde net alımı 870 milyon USD'ye ulaştı.
BDDK verilerine göre kur korumalı mevduat 18 Temmuz haftasında 506,45 milyar TL'ye geriledi. Geçen haftaki veri 521,61 milyar TL seviyesindeydi.
ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden almanın gerekli olmadığını belirtti. Trump, Fed Başkanı Jerome Powell ile Fed'in renovasyon projesini yerinde inceledi.
Avrupa Merkez Bankası, son yedi toplantıda faizleri düşürmesinin ardından Avrupa ile ABD arasındaki ticaret konusunda belirsizliğin ortadan kalkmasını bekleyerek faizleri sabit tuttu ve mevduat faizini %2,00 seviyesinde bıraktı. Politika faizi %2,15 seviyesinde sabit tutulurken, gecelik borç verme faizi de %2,40 seviyesinde bırakıldı. Beklenti faizlerin sabit tutulması yönündeydi.
Euro Bölgesi bileşik PMI Temmuz'da 51'e ulaştı (Beklenti: 50,7). Böylece Euro Bölgesi'nde bileşik PMI son 10 ayın en yüksek seviyesine çıkmış oldu. PMI, Haziran ayında 50,6 seviyesindeydi.

Hak Kullanımları

ARTMS, ARASE, MRGYO, SANKO genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
GRSEL kâr payı ödemesi bugün gerçekleştirilecektir.

Tedbir Kararları

ADESE, CELHA payları VBTS kapsamında 22/08/2025 tarihli işlemlere kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
IZINV, SNPAM payları VBTS kapsamında 22/08/2025 tarihli işlemlere kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.

KAP Haberleri

ATATP, ClimeCo İnteraktif Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. ile karbon piyasaları ve sürdürülebilirlik hizmetleri alanlarında bir iş birliği oluşturmak amacıyla sözleşme imzaladı. Şirket bünyesindeki ATP GreenX dijital karbon piyasası platformu üzerinden yürütülecek karbon kredisi ve çevresel ürün alım-satım işlemlerinde, ClimeCo'nun yalnızca ATP GreenX'in yazılım ve dijital altyapısını kullanması konusunda karşılıklı mutabakata vardı.
MIATK, bağlı ortaklığı Tripy Mobility A.Ş.'nin iş alanı için gerekli olan elektrikli bisiklet sayısının artırımına ilişkin 16.01.2025 tarihinde yaptığı açıklamada bahsettiği yatırım kapsamında 1.500 adet elektrikli bisiklet sipariş etti. Bu elektrikli bisikletlerin 750 adedinin montajı, yazılım testleri ve entegrasyonu tamamlanarak İzmir'de işletilmeye başladı. Geriye kalan 750 adet elektrikli bisiklet, montaj ve entegrasyonlarının tamamlanmasıyla yeni anlaşma yapılacak şehirlerde sahaya konulacak. Şu anda 750 adet elektrikli bisiklet Eskişehir ve İzmir depolarında bulunmakta.
MIATK, Tripy Mobility Teknoloji A.Ş. tarafından alınan karar doğrultusunda, Türkiye'deki ve uluslararası alandaki şehir içi ulaşım çözümlerini çeşitlendirmek amacıyla mobil uygulama tabanlı taksi çağırma teknolojisi alanında faaliyet gösterecek yeni bir dijital platforma yatırım yapma kararı aldı.
OBAMS, Yönetim Kurulu %500 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.
RGYAS, Kurtköy Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Esentepe Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları hakkında, sermayesinin 50.000,00 TL karşılığına denk gelen %50 oranında payına sahip olduğu Kurtköy Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. nezdinde, Euro Crescent Private Limited'a ait 50.000,00 TL nominal değere karşılık gelen %50 oranındaki payının satın alınmasına ve sermayesinin 500.000,00 TL karşılığına denk gelen %50 oranında payına sahip olduğu Esentepe Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. nezdinde, Euro Crescent Private Limited'a ait 500.000,00 TL nominal değerindeki %50 oranındaki payının satın alınmasına ilişkin iki ayrı Pay Devir Sözleşmesi müzakere edilmesine karar verdi. Müzakereler sonucunda sözleşmeler imzalanmış olup payların devri henüz gerçekleşmedi. Rekabet Kurulu onayı ve pay devrinin ardından RGYAS, daha önceden Euro Crescent Private Limited ile müşterek yönetime tabi olduğu söz konusu şirketler nezdinde %100 ortaklık pay ile tek pay sahibi sıfatına haiz olacaktır.
TNZTP, daha önce edinilen 250.000 adet TNZTP payı, Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde oluşan güncel piyasa fiyatı üzerinden satıldı. Söz konusu pay satışı karşılığında fon katılım payı edinildi.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

BİST 100 Teknik Analizi

BIST 100 endeksi, son işlem gününde 10.591 - 10.783 puan aralığında hareket etti ve günü %0,92 değer kazanarak 10.689 puandan kapattı.
TCMB Temmuz ayı PPK toplantısında politika faizini 300 baz puan indirimle %46 seviyesinden %43 seviyesine çekerken gecelik vadede borç verme faiz oranını %46,00, borçlanma faiz oranını ise %41,50 olarak belirledi. Piyasa beklentisinin kısmen üzerinde açıklanan veri sonrasında piyasaların genelinde olumlu bir hava hâkimdi.
Endekste teknik görünüm açısından aşağıda 10.400 puan seviyesini destek noktası olarak izlemeye devam ederken ayrıca 19 Mart tarihinde oluşan fiyat boşluğunun kapanmasını teknik açıdan olumlu değerlendiriyoruz. Kısa vadede aşağı yönlü olası geri çekilmelerde 10.250 seviyesi ara destek olarak öne çıkarken, faiz indirimi döngüsünün başlamasıyla birlikte özellikle faiz hassasiyeti yüksek sektörlerin (bankacılık, GYO, holding) katkısıyla endekste yukarı yönlü eğilimin güç kazanması beklenebilir. Bu çerçevede, yukarı yönlü hareketlerde 10.750 puan seviyesi kısa vadede önemli bir direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılamaması durumunda, yukarı yönlü hareketlerin kısa vadede sınırlı kalması ve momentumun zayıflaması olasılığı gündeme gelebilir.

VİOP 30 Teknik Analizi

Ağustos Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 12.170-12.451 puan aralığında hareket etti ve günü 12.280 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 12.266 puandan gerçekleşti.
Ağustos vadeli endeks sözleşmesi 10 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kalmayı sürdürerek teknik görünümde pozitif havayı koruyor. Dün günü sınırlı bir değer kazancıyla tamamlayan sözleşmede bugün için 12.000 seviyesi üzerindeki tutunmaların devamı pozitif görünümün korunması açısından kritik önem taşıyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlandığı sürece yukarı yönlü hareketlerin sürmesi beklenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 12.350 ve 12.450 seviyeleri kısa vadeli direnç bölgeleri olarak takip edilebilir.

Teknik Analiz Hisse Önerileri

FROTO
Son işlem gününde 200 günlük ortalamasından bulduğu destek ile yükselen hissede 10 günlük kısa vadeli ortalamanın da yeniden aşılmasını teknik görünüm açısından olumlu olarak değerlendiriyoruz. Hissede bugün 93,50 TL seviyesi üzeri gerçekleşecek tutunmaların yükseliş momentumunu güçlendirebileceğini değerlendiriyoruz.

Hedef Fiyat: 97,00 TL
Zarar Kes: 92,50 TL

KCHOL
Pozitif görünümünü koruyan hissede, son işlem gününde daha önce direnç olarak takip ettiğimiz, kısa vadede ise destek konumuna geçen 170,50 TL seviyesinden gelen tepkiyle hissede pozitif kapanış gerçekleşti. Bugün itibarıyla, 170,50 TL seviyesi üzerindeki tutunmaların devamı, momentumun korunması ve yukarı yönlü hareketin ivme kazanması açısından önemli olacaktır.

Hedef Fiyat: 181,00 TL
Zarar Kes: 171,40 TL

YKBNK
Beklentilerin kısmen üzerinde açıklanan faiz indirim kararı sonrasında günü pozitif tarafta tamamlayan YKBNK hissesinde dün 10 günlük kısa vadeli ortalamadan alınan desteği olumlu olarak değerlendiriyoruz. Hissede bugün 32,90 TL seviyesi üzeri tutunmalar alımları destekleyebilir.

Hedef Fiyat: 34,50 TL
Zarar Kes: 32,90 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.