Hisse Önerileri ve Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
Deutsche Bank Türkiye'de dolarizasyon konusundaki gelişmeleri ele aldığı analizinde reel faizin halen cazip seviyelerde olması, Türk lirasında düşük oynaklık ve güçlü TCMB rezervleri ile birlikte para politikasındaki sıkı duruşun, yakın vadede yerel yatırımcıların Türk lirasına olan güvenini desteklemeye devam edeceğini belirtti.
Beyaz Saray Sözcüsü, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) yoluyla ülkeye gelen otomobilleri, Kanada ve Meksika'ya uyguladığı % 25 oranındaki gümrük vergilerinden bir ay süreyle muaf tutacağını duyurdu.
Fed'in Bej Kitap raporu, işletmelerin Trump hükümetinin özellikle tarifeler başta olmak üzere yeni politikalarına dair belirsizlikler nedeniyle endişeli olduğunu gösterdi.
ADP verilerine göre ABD'de özel sektör istihdamı Şubat'ta 77 bin arttı. Böylelikle yedi ayın en düşük artışı görüldü. Beklenti artışın 140 bin olması yönündeydi. Ocak ayı için 183 bin olarak açıklanan istihdam artışı da 186 bine revize edildi.
Almanya, savunma harcamalarının artması konusunda yeni bir hamle daha yaptı. Almanya, Avrupa Birliği'nin mali kurallarını, ülkelerin birliğin bütçe kurallarına ters düşmeden daha büyük savunma harcamaları yapmalarına izin verecek şekilde yeniden düzenlemesi çağrısında bulundu.
 
Tedbir Kararları
DSTKF payına VBTS kapsamında 04/04/2025 tarihli işlemlere kadar brüt takas uygulanacaktır.
MSGYO, NATEN payları VBTS kapsamında 04/04/2025 tarihli işlemlere kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
SKYMD payı VBTS kapsamında 04/04/2025 tarihli işlemlere kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
 
Hak Kullanımları
RTALB genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
TNZTP sermaye artırımı bugün gerçekleştirilecektir.
 
KAP Haberleri
AEFES (Kısmen Negatif) Anadolu Efes, 4Ç24 finansal sonuçlarına göre yıllık bazda Satış hacmini %8,2 artırarak 24,2 mhl seviyesine çıkardı. Net satış gelirlerini yatay seyirle 40,56 milyar TL olarak açıkladı. %5,6 büyümeyle 3,93 milyar TL FAVÖK elde etti. 1,35 milyar TL zarar açıkladı (4Ç23: 6,48 milyar TL net kâr). (Piyasa beklentisi: 2,38 milyar TL net kâr) Şirketin elde ettiği döviz bazlı finansal gelirler net kârı desteklese de ertelenmiş vergi giderlerindeki artış ve azalan parasal kazançlar net kâr üzerinde baskı yarattı ve son çeyrekte şirketin zarar açıklamasına neden oldu. 2025 yılında şirket faaliyet gösterdiği tüm coğrafyalarda yatay veya hafif bir pazar büyümesi öngörüyor. Şirket Rusya'daki koşulları göz önünde bulundurarak durum netlik kazana kadar 2025 yılı için bira grubu beklentisi paylaşmama kararı aldı.
ENKAI (Pozitif) Enka İnşaat 2024 yılı için, dolar bazlı hazırlanan, finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket 4Ç24 yılında yıllık bazda %51 artışla 31,7 milyar TL ciro, %80 artışla 8,1 milyar TL FAVÖK, %6 artışla 7,3 milyar TL net kâr elde etti. Açıklanan sonuçlar aracı kurumların 28,3 milyar TL ciro, 5,8 milyar TL FAVÖK ve 6,8 milyar TL net kâr beklentilerinin de oldukça üstünde geldi. Şirketin açıklanan sonuçlarını olumlu buluyoruz ve şirketi orta - uzun vadede beğenmeye devam ediyoruz.
KLKIM (Nötr) Kalekim, 4Ç24 döneminde geçen senenin aynı dönemine kıyasla %25 düşüşle 340 milyon TL net kâr elde etti ve piyasa beklentisi olan 367 milyon TL'nin altında kaldı. Net kârlılıktaki ertelenmiş vergi gideri kaynaklı zayıflık ise kısa vadede hafif negatif etki yaratabilir. Ancak cirodaki hafif reel artış ve marjlardaki ılımlı iyileşme temel tarafta hafif olumlu olarak değerlendirilebilir.
AEFES, Yönetim Kurulu 27 Mayıs 2025 tarihinde pay başına net 1,0829 TL kâr payı ödeme kararı aldı. Karar Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak. Son kapanış fiyatına göre net temettü verimi %0,61 düzeyindedir.
EBEBK, Yönetim Kurulu 2 taksit şeklinde olmak üzere pay başına net 0,4250 TL kâr payı ödeme kararı aldı. İlk taksit 15 Ekim, ikinci taksit 15 Aralık 2025 tarihinde ödenecek. Karar, 27 Mart 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak. Son kapanış fiyatına göre net temettü verimi %0,80 düzeyindedir.
EBEBK, Şubat 2025'te Türkiye'deki ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı 4.041.812 olarak gerçekleşmiş olup bu sayı Şubat 2024'te 4.157.435'tir. Şubat 2025'te sona eren 2 aylık dönemde Türkiye'deki ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı 8.539.721 iken 2024 yılının aynı döneminde ise 8.343.822 olarak gerçekleşti. Şubat 2025'te sona eren 2 aylık dönemde Türkiye'deki ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısında yıllık bazda %2 oranında ılımlı bir artış söz konusu olup bu durum kısmen pozitif olarak değerlendirilebilir.
GARAN, Yönetim Kurulu 28 Mart 2025 tarihinde pay başına net 3,73 TL kâr payı ödeme kararı aldı. Karar 27 Mart 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak. Son kapanış fiyatına göre net temettü verimi %2,67 düzeyindedir.
GENIL, Yönetim Kurulu pay başına net 0,34 TL kâr payı ödeme kararı aldı. Karar 27 Mart 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak. Son kapanış fiyatına göre net temettü verimi %0,22 düzeyindedir.
KRONT, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş ile siber güvenlik alanında yenilikçi ve teknolojik yerli çözümleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla iyi niyet anlaşması (MoU) imzaladı. Bu iş birliği kapsamında, operasyonel hataları minimize eden ve farklı marka cihazları tek platformdan yönetme imkânı sunan Siber Güvenlik Yönetimi Uygulamasına yeni özellikler kazandırarak uygulamanın yurt içi ve yurt dışında yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.
MGROS, 14 adet Migros, 7 adet Migros Jet, 2 adet Macrocenter ve kozmetik mağazacılığı formatında 1 adet Mion olmak üzere toplam 24 yeni mağazayı Şubat ayı içerisinde hizmete açtı. 28 Şubat 2025 itibariyle şirketin toplam mağaza sayısı 3.618'dir.
OTKAR, Yönetim Kurulu savunma sanayii ihracatını ve bu kapsamda Romanya'da gerçekleşecek yerel faaliyetlerini yürütmek amacı ile Romanya'nın başkenti Bükreş'de 250.000 RON (Rumen Leyi) sermaye ile "OTOKAR LAND SYSTEMS SRL" ünvanlı şirket kurulmasına, sermayesinin tamamının şirket tarafından nakden ödenmek üzere taahhüt edilmesine ve kuruluş işlemleri için şirket yönetiminin yetkilendirilmesine karar verdi.
PEHOL, Yönetim Kurulu "Tera Enerji Yatırımları Anonim Şirketi" unvanlı, enerji yatırımları alanında faaliyet gösterecek ve enerji sektörüne değer katacak bir şirket kurulması ve ilgili şirkete %100 pay sahibi olarak iştirak edilmesine karar verdi.
BİST 100 Teknik Analiz
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.984 - 10.203 puan aralığında hareket etti ve günü %2,94 değer kazanarak 10.188 puandan kapattı. Kısa vadede momentumun güç kazandığı BIST-100 endeksi son işlem gününü sanayi sektörü öncülüğünde 10.150 direncinin üzerinde tamamladı. Kısa vadeli görünümü pozitif değerlendirirken, endeksin 10.000 psikolojik seviyesinin üzerinde işlem görmesi de olumlu bir sinyal olarak yorumlanabilir. Yurt içinde bugün saat 14:00'te TCMB faiz kararı açıklanacak. Kararın özellikle bankacılık sektörü öncülüğünde piyasada volatilite yaratma potansiyeli yüksek. Endekste yukarı yönlü hareketlerin devamında 10.200 seviyesi direnç olarak öne çıkarken, olası geri çekilmelerde 10.150 ve 10.000 seviyeleri destek olarak izlenecek.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Nisan Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 11.652 -12.074 puan aralığında hareket etti ve günü 11.980 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 12.058 puan seviyesinden gerçekleşti. Nisan vadeli endeks sözleşmesi son işlem gününde 50 ve 100 günlük ortalamalarının üzerinde kapanış gerçekleştirerek 12.000 puan seviyesi üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. Kısa vadede momentumun güç kazandığı endeks sözleşmesinde bugün 50 ve 100 günlük ortalamaların kesişim seviyesi olan 11.700 puan bandı üzeri tutunmaları yakından takip edeceğiz. Yükseliş hareketinin devamında sözleşmede 12.075 ve 12.390 seviyeleri direnç bölgeleri olarak izlenecek.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
FROTO
Orta vadeli görünümde düşen kanal içinde hareket eden FROTO, dün gelen tepki alımları sonrası günü güçlü bir şekilde tamamladı. Bugün, 945 TL seviyesi üzerinde tutunmanın sürmesi, alım iştahını artırarak yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.
Hedef Fiyat: 955,5 TL
Zarar Kes: 914,00 TL
 
TKFEN
Son 1 aylık periyotta diplerin yükselmesi TKFEN'de kısa vadeli görünümü olumlu etkilerken dün 72,50 TL seviyesindeki direncin aşılması da teknik olarak pozitif bir sinyal olarak değerlendirilebilir. Bugün, bu seviyenin üzerinde tutunmanın devam etmesi halinde, alıcılı görünüm güç kazanabilir ve yukarı yönlü hareketler ivmelenebilir.
Hedef Fiyat: 75,40 TL
Zarar Kes: 72,20 TL
 
 
ULKER
Dün etkili alımlar sonrası günü gün içi zirvesinde tamamlayan ÜLKER' de, artan işlem hacmini olumlu değerlendiriyoruz. Bugün 122 TL seviyesinin aşılması alımların hızlanmasına ve yukarı yönlü hareketin güçlenmesine katkı sağlayabilir.
Hedef Fiyat: 123,00 TL
Zarar Kes: 117,60 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.