Hisse önerileri ve günlük bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
o TÜRKBESD verilerine göre, yılın ilk 6 ayında 6 ana ürün grubunda iç satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla %8 gerilerken, ihracat %5, üretim %8 oranında azaldı. Buna bağlı olarak toplam satışlar %6 oranında geriledi.
o IMF, Temmuz ayı Küresel Ekonomik Görünüm raporuna göre 2025 yılı küresel büyüme tahmini %3'e, 2026 için %3,1'e yükseldi. Yukarı yönlü revizyonun Nisan ayında açıklanandan daha düşük ortalama efektif ABD tarife oranlarını; zayıflayan ABD doları da dahil olmak üzere finansal koşullardaki iyileşmeyi yansıttığı belirtildi. Kurum, Türkiye ekonomisi için 2025 tahmini %2,7,'den %3'e, 2026 tahmini ise %3,2'den %3,3'e yükseltti.
o ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İsveç'in başkenti Stockholm'de Çin ile düzenlenen ticaret müzakerelerinin üçüncü turunun ardından görüşmelerin çok yapıcı geçtiğini ifade etti.
o ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile barış anlaşması yapması için Rusya'ya 10 gün süre verdiğini ve bu sürenin sonunda anlaşma olmaması halinde yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.
o ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, Temmuz'da geçen aya kıyasla 2 puan artarak 97,2'ye yükseldi ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti (Beklenti: 96,0).
o ABD'nin mal ticareti açığı, Haziran ayında %10,8 azalarak 86 milyar USD'ye geriledi (Beklenti: 98,3 mlr USD).
 
Hak Kullanımları
o ANGEN, OBAMS genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
Tedbir Kararları
o TGSAS payı VBTS kapsamında 29/08/2025 tarihli işlemlere kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
o EGEPO payı VBTS kapsamında 29/08/2025 tarihli işlemlere kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
KAP Haberleri
o AKBNK, Akbank 2Ç25 konsolide olmayan finansallarında piyasa beklentilerine paralel olarak 11,1 milyar TL net kâr açıkladı. Net kâr rakamı önceki döneme göre %19,0 daralırken, geçen yılın aynı dönemine göre ise %1,8 artmış olup bu dönemde özsermaye kârlılığı %17,7 olarak gerçekleşti. 2025 tahminlerimize göre 5.36x F/K ve 1.17x F/DD çarpanları ile işlem gören Akbank'ın 2025 yılı özsermaye kârlılığını %24.8 olarak bekliyoruz. Ancak 2026 yılında faizlerdeki gerileme ile birlikte özsermaye kârlılığının %35 seviyesine yakınlaşarak enflasyonun belirgin üzerinde kalmasını bekliyoruz.
o TUPRS (Pozitif), Tüpraş enflasyon muhasebesi açıklanmış finansallarına göre 2Ç25 döneminde yıllık bazda %29 düşüşle 183,2 mlr TL ciro (beklenti 184,2 mlr TL), %10 düşüşle 15,0 mlr TL FAVÖK (beklenti 13,8 mlr TL) ve %31 artışla 8,9 mlr TL net kâr (beklenti 6,8 mlr TL) elde etti. Açıklanan ciro beklentilerin hafifçe altında gelirken FAVÖK ve net kar sonuçlarının aracı kurum tahminlerinin önemli bir seviye üstünde olmasını olumlu değerlendiriyoruz. Beklentileri aşan tahminleri de göz önünde bulundurduğumuzda açıklanan sonuçları olumlu değerlendiriyoruz. Şirketin 2025 yılında yaklaşık 60 milyar TL FAVÖK elde etmesi durumunda yıl sonu FD/FAVÖK oranını 4,4x olarak tahmin ediyoruz.
o DAPGM, Yönetim Kurulu Dap Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından İstanbul İli, Sarıyer İlçesi'nde kayıtlı taşınmaz üzerinde geliştirilmekte olan kentsel dönüşüm projesinde gerekli süreçlerin tamamlanması, anılan taşınmaz üzerinde inşa edilecek yeni yapılar için yapı ruhsatı alınması, bu yatırıma dair tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının ilgili tüm sözleşmelerle birlikte yeni kurulacak bir anonim şirkete devredilmesi ve devamında yeni şirketin kül halinde şirket tarafından devralınarak şirket bünyesinde birleştirilmesi amacıyla Dap Yapı ile görüşmeleri başlatmak ve tarafların bu süreçte iyi niyetle hareket edeceğini beyan etmek üzere bir ön protokol imzalanmasına karar verdi ve protokol imzalandı.
o KCAER, Yönetim Kurulu teknoloji kapasitesini artırmak, yapay zeka ve diğer ileri teknolojiler alanında Kocaer Grubu bünyesindeki şirketlerin sürdürülebilirliğini, verimliliğini ve inovasyonunu en üst düzeye çıkarmak amacıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi bünyesinde bulunan Teknokent'de şube açılmasına karar verdi.
o KCHOL, %75 bağlı ortaklığı Tek-Art ile Yıldız Holding ve Sağlam İnşaat arasında Göçek Village Port Marina'nın satın alınmasına yönelik 160.000.000 USD bedelle sözleşme imzalandı.
o TAVHL, Yönetim Kurulu sermayesini oluşturan payların tamamına (%100) sahip olduğu doğrudan bağlı ortaklığı TAV Esenboğa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde şirket tarafından devir alınması suretiyle şirket bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesi kararını aldı.
o THYAO, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ortaklığın "Ba3" seviyesindeki kredi notunu bir kademe artırarak "Ba2" seviyesine yükseltti. Not görünümünü de "Durağan" olarak güncelledi.
o TUPRS, Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service (Moody's) şirketin uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu "Ba3"ten "Ba2"ye yükseltti, görünümünü ise "Durağan" olarak belirledi.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 10.487 - 10.589 puan aralığında hareket etti ve günü %0,52 değer kaybederek 10.487 puandan kapattı. 10.750 puan seviyesinden gelen satış baskısının etkisini sürdürdüğü BIST-100 endeksinde, teknik görünümde aşağı yönlü sınırlı düzeltme eğilimi dikkat çekiyor. Bu çerçevede, 10.400 puan seviyesi teknik destek noktası olarak önemini koruyor. Kısa vadede aşağı yönlü baskının devamında 10.250 seviyesi ara destek olarak öne çıkarken yukarı yönlü hareketlerde 10.750 puan seviyesi önemli bir direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılamaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin kısa vadede sınırlı kalması ve momentumun zayıflaması olasılığı gündeme gelebilir.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Ağustos Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 11.968-12.106 puan aralığında hareket etti ve günü 11.993 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 12.013 puandan gerçekleşti. Ağustos vadeli endeks sözleşmesi, arka arkaya ikinci işlem gününde de 10 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış yaparak teknik görünüm açısından negatif sinyal üretmeye devam etti. Sözleşmede bugün için 12.000 seviyesi üzerindeki tutunmalar genel görünüm açısından kritik önem taşıyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlandığı sürece yukarı yönlü hareketlerin sürmesi beklenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 12.350 ve 12.450 seviyeleri kısa vadeli direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Satış baskısının devam etmesi halinde ise sözleşmede 11.800 seviyesi destek olarak takip edilebilir.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
AKSEN
Yükseliş eğiliminin sürdüğü hissede, bugün için 39,00 TL seviyesi üzerindeki tutunmaların devamı, alımların güç kazanmasına ve yukarı yönlü hareketin ivme kazanmasına zemin hazırlayabilir. Hedef
Fiyat: 39,90 TL Zarar Kes: 37,90 TL
 
ARDYZ
Hissenin dün 30,80 TL seviyesini aşmasını teknik açıdan olumlu değerlendiriyoruz. Bu hareket, kısa vadede yukarı yönlü eğilimin güçlendiğine işaret ediyor. Mevcut görünüm itibarıyla, 29,52 TL seviyesi üzerindeki tutunmaların devamı, alıcılı görünümün korunmasını ve yükselişin sürdürülebilirliğini destekleyebilir.
Hedef Fiyat: 32,10 TL Zarar Kes: 30,70 TL
 
ULKER
Dün, 50 ve 100 günlük hareketli ortalama seviyelerinden gelen tepki alımlarıyla toparlanan hissede, teknik görünüm pozitif sinyaller üretmeye başladı. Bugün için 109,00 TL seviyesi üzerindeki tutunmalar, yükselişin ivme kazanması açısından önemli olacaktır. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda, alımların hızlanması ve yukarı yönlü hareketin derinleşmesi beklenebilir.
Hedef Fiyat: 112,40 TL Zarar Kes: 107,40 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.