Hisse önerileri ve günlük bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
 
TCMB, toplantı özetlerinde "Öncü veriler Temmuz ayında aylık enflasyonun aya özgü unsurlarla geçici olarak artacağına işaret etmektedir. Bu dönemde, aylık tüketici enflasyonunun seyrinde yönetilen-yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamalarının etkisinin yanı sıra hizmet sektörüne ilişkin zamana bağlı fiyat belirleme eğilimi yüksek alt kalemlerdeki gelişmeler öne çıkmaktadır. Buna karşın, ana eğilimin ılımlı seyredeceği öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.
Devlet tahvili, bono ve kira sertifikası gelirlerinde sıfır kesinti uygulaması yıl sonuna uzatıldı.
Türkiye'de dış ticaret açığı Haziran ayında %38,8 artışla 8,17 milyar USD'ye yükseldi. Haziran ayında ihracat 20,51 milyar USD, ithalat ise 28,69 milyar USD olarak açıklandı.
TCMB verilerine göre brüt rezervler 171,8 milyar USD'ye çıktı. Bir önceki hafta brüt rezervler 168,6 milyar USD düzeyindeydi.
Yabancı yatırımcılar 25 Temmuz haftasında 205 milyon USD'lik hisse alımı gerçekleştirdi. Tahvil tarafına da yerli bankaların yurt dışı şubeleri kaynaklı alımlar dışarıda bırakıldığında 106 milyon USD'lik giriş yapıldı.
Kur korumalı mevduat, 25 Temmuz haftasında 489,19 milyar TL'ye geriledi. Geçen haftaki veri 506,45 milyar TL seviyesindeydi.
ABD Başkanı Donald Trump, karşılıklılık esasına dayanan tarife oranlarında değişikliğe gidilmesini öngören kararnameye imza attı. Türkiye'ye ise %15 oranında gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ile yürürlükte olan tarifelerin 90 gün süreyle aynı şekilde uygulanması ve bu süreçte yeni bir anlaşmanın imzalanması amacıyla görüşmelerin sürdürülmesi konusunda anlaşıldığını duyurdu.
Fed'in yakından izlediği fiyat göstergesi çekirdek PCE fiyat endeksi Haziran'da aylık olarak %0,3 arttı. Yıllık artış ise %2,8 olarak kaydedildi. Beklenti, verinin aylık %0,3, yıllık %2,7 artış olması yönündeydi.
 
Hak Kullanımları
 
CATES genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
 
SPK Bülteni
 
KFEIN %900, ISKPL %604,5, AGHOL %900 ve FZLGY %293,1 oranındaki bedelsiz sermaye artırımları SPK tarafından onaylandı.
 
Tedbir Kararları
 
EDATA payı VBTS kapsamında 29/08/2025 tarihli işlemlere kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
KAP Haberleri
 
BRSAN, 2Ç25 finansal sonuçlarını 15 Ağustos'ta açıklayacak.
EKGYO, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Gayrimenkul Satışı Protokolü imzaladı. Protokol uyarınca; İstanbul, Muğla, Amasya ve Gaziantep illerinde yer alan toplam 600.447,85 m² arsa/arazi ile Muğla İli Köyceğiz İlçesi'ndeki gayrimenkullerden oluşan portföy, KDV hariç toplam 11.399.885.519 TL vadeli bedel ile şirket portföyüne dahil etti. Söz konusu alımın finansmanı amacıyla muhtelif bankalardan toplam 4.000.000.000 TL tutarında uzun vadeli kredi temin edilmiş olup sağlanan finansman alım bedelinin peşinat ödemesinde kullanılacak.
GARAN, 30 Temmuz 2025 tarihinde Moody's, şirketin Uzun Vadeli Yabancı ve Yerel Para Mevduat Notlarını artırarak Ba3'ten Ba2'ye yükseltti. Garanti BBVA'nın temel kredi değerlendirmesi (BCA) ve Düzeltilmiş BCA notları da sırasıyla b1 ve ba3'ten, ba3 ve ba2'ye yükseltildi.
MPARK, Lighyear'a ait MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin (MPARK) çıkarılmış sermayesinin %15,03'üne tekabül eden 28.703.174 TL nominal bedelli B grubu payların satışı hakkında bir hızlandırılmış talep toplama işlemi ile birlikte yurt dışında ve Türkiye'de yerleşik çeşitli kurumsal yatırımcılara satışı planlanmaktadır. Talep toplama işlemi ile eş zamanlı olarak, Lightyear mülkiyetinde bulunan MPARK çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %11 ila %13 arasına tekabül eden A Grubu paylar Muharrem Usta veya Muharrem Usta kontrolünde bulunan FOM Grup Mimarlık İnşaat ve Ticaret A.Ş. tarafından satın alınacaktır. Satın alma işlemi tamamen finanse edildi. Bu iki işlemin tamamlanması sonrasında Lightyear'in mülkiyetinde kalacak olan A Grubu MPARK paylarının da 30.09.2026 tarihine kadar Muharrem Usta veya Muharrem Usta kontrolünde bulunan FOM Grup Mimarlık İnşaat ve Ticaret A.Ş. tarafından satın alınması konusunda taraflar anlaştı.
MPARK, Önceki açıklamaya istinaden, Lightyear Healthcare B.V (Satan Ortak), MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'de (MPARK) sahip olduğu MPARK'ın çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %15,03'ine tekabül eden 28.703.174 adet B Grubu paylarının satışa sunulmasını duyurmakta. Satan Ortak, işlemin şartlarını ve zamanlamasını istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. MPARK, işlemden herhangi bir gelir elde etmeyecektir. Satan Ortak halihazırda MPARK'ın çıkarılmış sermayesinin %39,67'sine sahiptir. Muharrem Usta'ya pay satışı işleminin tamamlanmasını takiben Satan Ortak'ın MPARK'taki pay sahipliği oranı %11,64 ile %13,64 aralığında olacak.
TUKAS, Niğde/Bor fabrika yerleşkesinde 12,5 MW gücünde çatı üzeri Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımına ilişkin olarak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yatırım teşvik belgesi başvurusu yaptı.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
 
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 10.640 - 10.747 puan aralığında hareket etti ve günü %1,17 değer kazanarak 10.743 puandan kapattı.
Teknik açıdan dün gerçekleşen 10.750 puan seviyesine yakın kapanışı olumlu değerlendiriyoruz. Bu seviyeyi kısa vadede ana direnç noktası olarak izlemeye devam ediyoruz. Haftanın son işlem gününde 10.750 seviyesinde yaşanabilecek olası zorlanmalar teknik görünümde kâr realizasyonlarını tetikleyebilecek bir sinyal oluşturabilir. 10.750 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda endekste 10.900 bölgesine doğru yeni bir yükseliş dalgası gündeme gelebilir.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
 
Ağustos Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 12.089-12.262 puan aralığında hareket etti ve günü 12.220 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 12.221 puandan gerçekleşti.
Ağustos vadeli endeks sözleşmesinde 10 günlük ortalama üzeri tutunma çabası dikkat çekiyor. Teknik görünümde, 12.130 seviyesi üzerindeki tutunmaların devam etmesi pozitif görünümün korunması açısından kritik önemde. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlandığı sürece yukarı yönlü hareketlerin sürmesi beklenebilir.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
 
ISCTR
Dün, 14,55 TL seviyesinden aldığı destekle pozitif bir kapanış gerçekleştiren hissede kısa vadeli ortalama üzeri kapanış sonrası görünüm yukarı yönlü şekilleniyor. Bugün için 14,50 TL seviyesinin üzerinde tutunmalar yükselişin hız kazanması açısından destekleyici olacaktır.
 
Hedef Fiyat: 15,30 TL
Zarar Kes: 14,50 TL
 
KRDMD
Dün gün içerisinde 10 günlük hareketli ortalamasını destek olarak kullanan KRDMD hissesinde bugün 26,60 TL seviyesi üzerindeki tutunmaların devamı alımların güç kazanmasına ve yukarı yönlü hareketin ivmelenmesine zemin hazırlayabilir.
 
Hedef Fiyat: 28,50 TL
Zarar Kes: 27,30 TL
 
MAVI
Kâr realizasyonunun ardından 10 günlük hareketli ortalama seviyesinde denge arayışında olan hissede dün bu ortalamanın yukarı yönlü aşılmasını teknik görünüm açısından olumlu değerlendiriyoruz.
 
Hedef Fiyat: 43,30 TL
Zarar Kes: 41,70 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.