Hisse önerileri ve günlük bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
 
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'dan petrol alımına devam etmesi nedeniyle Hindistan'a %25 ek vergi uygulanacağını açıkladı. Böylece ABD'nin Hindistan'dan gelen mallara uygulayacağı gümrük vergisi oranı %50'ye yükseldi.
ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın Rus petrolü satın alması nedeniyle uygulamaya konulan %25'lik ek gümrük vergilerine benzer şekilde Çin'e de yeni tarifeler getirebileceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump çip ithalatına yaklaşık %100 oranında gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı.
Euro Bölgesi'nde perakende satışlar Haziran'da aylık bazda %0,3, yıllık bazda ise %3,1 oranında artış gösterdi. Beklenti satışların aylık bazda %0,3, yıllık bazda ise %2,6 artacağı yönündeydi.
Almanya, savunma, enerji ve kritik hammaddeler gibi stratejik sektörlerin güvenliğini sağlamak amacıyla Deutschlandfonds adlı 100 milyar Euro'luk yatırım fonu kurmaya hazırlanıyor. Bu yatırım aracı, hükümet kaynaklarını çoğaltmak amacıyla girişim sermayesi ve aile ofisleri dahil olmak üzere uluslararası yatırımcıları çekmek için tasarlanacak.
 
Hak Kullanımları
 
GRTHO, IDGYO genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
 
Tedbir Kararları
 
DERHL, VSNMD payları VBTS kapsamında 05/09/2025 tarihli işlemlere kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
KAP Haberleri
 
AGESA, Agesa 2Ç25 konsolide olmayan finansallarında 1,260 milyon TL net kâr açıklarken bu dönemde özsermaye kârlılığı %83.9 seviyesinde gerçekleşti. Piyasa beklentisi 1.23 milyar TL seviyesinde idi. 2025 yılında beklediğimiz 5.8 milyar TL'lik net kâr rakamına göre hisse 5.1x F/K ve 3.5x F/DD çarpanları ile işlem görmektedir . Özsermaye karlılığını ise 2025 yılında %87 seviyesinde öngörmekteyiz. Orta-uzun vadede ise sürdürülebilir özsermaye kârlılığını %60 seviyesinin üzerinde beklemeye devam ediyoruz .
AKCNS (Nötr), Akçansa 2Ç25 döneminde geçen senenin aynı dönemine kıyasla %71 azalışla yaklaşık 259 milyon TL net kâr elde etti ve piyasa beklentisi olan 229 milyon TL'nin %13 üzerinde bir sonuç açıkladı. Açıklanan finansal sonuçları operasyonel tarafta devam eden zayıf görünüme rağmen beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve çeyreksel bazda kaydedilen iyileşme nedeniyle nötr olarak değerlendiriyoruz.
EREGL (Nötr), Erdemir 2Ç25 döneminde geçen senenin aynı dönemine kıyasla %70 oranında düşüşle 1,31 milyar TL net kâr açıkladı; net kâr rakamı piyasa beklentisinin oldukça üzerinde gerçekleşti (Konsensus: 817 milyon TL). Açıklanan sonuçları operasyonel kârlılıktaki daralma ve marjlardaki gerilemeye rağmen beklenti üzeri net kâr nedeniyle nötr olarak değerlendiriyoruz
ARDYZ, T.C. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Konya Şehir Kütüphanesi için kütüphane ve tesis yönetiminin entegre edilmesiyle sağlanan verimlilik ve sıfır karbon hedefiyle, geleneksel kütüphane anlayışını dijital dönüşümle birleştiren bilgi, kültür ve teknoloji kampüsü olarak faaliyet gösterecek ve pek çok farklı servisi içerisinde barındıracak olan proje kapsamında 313.574.273 TL (KDV Dahil) bedelle sözleşme imzaladı ve sözleşme şirkete iletildi.
BINHO, %100 iştiraki konumunda bulunan ve şirketler grubunun bir parçası olan 4B Mühendislik İnşaat Enerji ve Danışmanlık A.Ş.'nin, yine iştiraklerinden olan Meta Mobilite Enerji A.Ş. tarafından satın alınarak devralınmasına, söz konusu devir işlemi akabinde şirketin portföy yönetimi stratejisine uygun olarak; 4B Mühendislik İnşaat Enerji ve Danışmanlık A.Ş. ile Meta Mobilite Enerji A.Ş.'nin, usule uygun şekilde başlatılacak kolaylaştırılmış birleşme prosedürü kapsamında 4B Mühendislik İnşaat Enerji ve Danışmanlık A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde Meta Mobilite Enerji A.Ş.'ye devredilmesi suretiyle birleşmelerine karar verildiğini duyurmuştu. Gelinen aşamada konjonktürel şartlardaki değişiklikler ve operasyonel nedenlerden dolayı sürdürülebilir büyüme ve etkin portföy yönetimi ilkeleri doğrultusunda birleşme işleminden vazgeçilmesine karar verdi.
KOZAL, 21 Temmuz 2025 tarihinde duyurmuş olduğu, şirket mülkiyetindeki İstanbul İli Beşiktaş İlçesi'nde bulunan gayrimenkulün satışının yapılması amacıyla yapılacak ihale, piyasa koşullarına bağlı olarak yeterli ve uygun talep oluşmaması nedeniyle iptal edildi.
LYDHO, reklam ve tanıtımı kapsamında 2025-2026 futbol sezonunda Galatasaray Spor Klubü futbolcularının şortlarının arkasında Lydia Holding logosunun kullanılması ve maçlara bu şortlar ile çıkılması konusunda Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. ile 1 yıllık reklam ve tanıtım sözleşmesi yapılmasına karar verdi. Söz konusu reklam ve tanıtım sözleşmesi kapsamında Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'ne 58.159.000 TL + KDV ödeme yapılacak.
YKBNK, gerçek kişi bir pay sahibi tarafından, bankanın 26 Mart 2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların iptali talebiyle dava açıldığını öğrendi.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
 
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 10.800 - 10.926 puan aralığında hareket etti ve günü %0,47 değer kazanarak 10.901 puandan kapattı.
10.750 puan seviyesinin aşılmasıyla birlikte yukarı yönlü hareketin güç kazandığını gördüğümüz BIST-100 endeksi dün günü pozitif bir şekilde tamamladı. Endekste ilk etapta 11.000 puan, ardından ise 11.252 seviyesindeki zirve bölgeleri teknik hedef olarak takip etmeye devam ediyoruz. Endekste olası geri çekilmelerde ilk önemli destek olarak 10.750 seviyesi takip edilebilir. Düzeltme halinde ise 10.450 puan seviyesi kısa vadeli yükseliş trendi için stop-loss bölgesi olarak önemini koruyor.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
 
Ağustos Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 12.210-12.393 puan aralığında hareket etti ve günü 12.365 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 12.387 puandan gerçekleşti.
Dün %0,68 değer kazancı ile günü tamamlayan Ağustos vadeli endeks sözleşmesi kısa vadeli ortalaması üzeri seyrini korumaya devam ediyor. Teknik görünümde 12.190 seviyesi üzerindeki tutunmaların devam etmesi pozitif görünümün korunması açısından kritik önemde. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlandığı sürece yukarı yönlü hareketlerin sürmesi beklenebilir.
 
CWENE
Kısa vadeli ortalaması üzeri seyrini koruyan CWENE hissesinde dün 17,60 TL seviyesinin aşılmasını teknik açıdan olumlu olarak değerlendiriyoruz.
 
Hedef Fiyat: 18,20 TL
Zarar Kes: 17,45 TL
 
DOHOL
10 günlük hareketli ortalaması üzerindeki seyrini koruyan DOHOL hissesinde, teknik görünüm pozitif kalmaya devam ediyor. Dün seans içerisinde 10 günlük ortalamasından destek bulan hissede bugün için 16,35 TL seviyesi üzerindeki tutunmalar alımların güç kazanmasını destekleyebilir.
 
Hedef Fiyat: 17,00 TL
Zarar Kes: 16,35 TL
 
EBEBK
200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kalmayı sürdüren hissede, kısa vadeli pozitif eğilim korunurken bugün yükselişlerin devam etmesi durumunda 52,50 TL seviyesindeki yatay direnç test edilebilir. Bu seviyenin aşılması halinde teknik görünümde ivmelenme görülebilirken olası kar satışlarında ise 200 günlük ortalama altındaki fiyatlamalar izlenebilir.
 
Hedef Fiyat: 52,50 TL
Zarar Kes: 50,00 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.