Hisse önerileri ve günlük bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
o MSCI'nin endeks yeniden değerlendirmesinde Standard Endeksten Türkiye'den dört şirketin payları çıkarılırken, eklenen pay olmadı. Buna göre, Coca Cola İçecek, Pegasus, Sasa ve Şişecam Standard Endeksten çıkarılırken, dahil edilen pay olmadı. Small Cap endeksine ise 6 şirket payı dahil edilirken, 10 pay çıkarıldı. Dahil edilen paylar, Efor Çay, Margun Enerji, Pegasus, Tera Yatırım Menkul, Şişecam ve Vişne Madencilik olurken, çıkarılan paylar Akfen Yenilenebilir Enerji, Eczacıbaşı İlaç, Kontrolmatik, Konya Çimento, MİA Teknoloji, Politeknik Metal, Smart Güneş Enerjisi, Tureks Turim, YEO Teknoloji ve Zorlu Enerji olarak belirlendi. MSCI, tüm değişikliklerin 26 Ağustos kapanışından itibaren yapılacağını açıkladı.
o TCMB'nin brüt rezervleri 1 Ağustos haftasında 171,7 milyar USD'den 169 milyar USD'ye gerileyerek dört hafta sonra ilk kez düştü.
o Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, nakit dengesi Temmuz ayında 68,5 milyar TL açık verdi. Hazine nakit dengesi Ocak-Temmuz döneminde ise 1,36 trilyon TL açık verdi.
o BDDK verilerine göre kur korumalı mevduatlar 1 Ağustos haftasında 11,60 milyar TL azalarak 477,59 milyar TL'ye geriledi.
o Yurt dışı yerleşikler 1 Ağustos haftasında 47 milyon USD'lik tahvil satışı yaptı. Yabancı bir önceki hafta 106 milyon USD'lik alım yapmıştı. Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 1 Ağustos haftasında 135,5 milyon USD net hisse alımı yaptı.
o Kremlin, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in birkaç gün içinde görüşmesi için anlaşmaya varıldığını belirtti.
 
SPK Bülteni
o ANSGR %300, MEKAG %1180, ARSAN %761,83 ve ESEN %600 oranında bedelsiz sermaye artırımları SPK tarafından onaylandı.
Hak Kullanımları
o ARENA, DAGHL, RYGYO, RYSAS, TBORG genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
Tedbir Kararları
o HDFGS payına VBTS kapsamında 05/09/2025 tarihli işlemlere kadar brüt takas uygulanacaktır.
o MANAS, MEPET payları VBTS kapsamında 05/09/2025 tarihli işlemlere kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
 
KAP Haberleri
o AKSEN (Kısmen Pozitif), Aksa Enerji, enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal sonuçlarına göre, 2Ç25 döneminde yıllık bazda %22 artışla 9,9 milyar TL ciro, %19 artışla 2,5 milyar TL FAVÖK ve %5 düşüşle 929 milyon TL net kâr elde etti. Açıklanan sonuçlar analistlerin 9,2 milyar TL ciro beklentisinin üstünde gelirken FAVÖK analistlerin 2,6 milyar TL beklentisinin hafifçe altında gerçekleşti. Benzer şekilde net kâr da analistlerin 1,1 milyar TL tahminin altında kaldı. AKSEN seans öncesi 52,7 milyar TL piyasa değerinde 1,08x PD/DD ve 9,11 FD/FAVÖK çarpanlarıyla öne çıkıyor. Açıklanan finansal sonuçları kısmen pozitif değerlendiriyoruz ve şirketi orta uzun vadede büyüyen yatırımları nedeniyle beğeniyoruz. o EBEBK (Nötr), Ebebek, 2025 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %16 artışla 6,0 milyar TL ciro açıkladı. FAVÖK %72 artarak 1,1 milyar TL'ye ulaştı, FAVÖK marjı ise %18,2 seviyesinde gerçekleşti (2Ç24: %12,3). Bu çeyrekte özellikle yapılan yatırımlar sonucunda artan finansman giderleri nedeniyle şirket 33 milyon TL zarar açıkladı (2Ç24: 41 milyon TL net kâr). Beklenti cironun 5,88 milyar TL, FAVÖK'ün 474 milyon TL, net kârın ise 19 milyon TL olması yönündeydi. Satışlardaki büyümenin temel kaynakları arasında artan mağaza sayısı, ürün adedi ve dijital kanal performansı yer almakta. Operasyonel tarafta güçlü bir büyüme eğilimi sürerken, FAVÖK marjındaki iyileşme ve satış adetlerindeki artışları olumlu olarak değerlendiriyoruz. Ancak zararın sürmesi ve borçluluk seviyesindeki yükseliş, finansal görünüm açısından temkinli duruşun korunmasını gerektirmektedir.
o OYAKC (Nötr), Oyak Çimento 2Ç25 döneminde geçen senenin aynı dönemine kıyasla %10 düşüşle 2,56 milyar TL net kâr elde etti (Beklenti: 1,90 milyar TL). Açıklanan sonuçları yıllık bazda operasyonel kâr marjlarındaki gerilemeye karşın beklenti üzeri net kâr ve operasyonel performansta çeyreksel bazda iyileşme görülmesi nedeniyle nötr olarak değerlendiriyoruz.
o ALFAS, yurt içinde yerleşik bir müşterisinden güneş paneli satışına ilişkin KDV dahil yaklaşık olarak toplam 38.500.000 USD tutarında sipariş aldı. Son 12 aylık cirosuna oranı %19 seviyesindedir.
o BINHO, paylarının tamamı şirkete ait olan 4B Mühendislik İnşaat Enerji ve Danışmanlık A.Ş., yatırım stratejisi kapsamında gıda ve toptan gıda işleri ile iştigal eden; Yağmur Süt Zeytin ve Et Ürünleri Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin 3.380.000 adet payının 84.500.000 TL devir bedeli karşılığında şirket ortağından devir alınmasına, Aksu Gıda Pazarlama ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin 2.300.000 adet payın 57.500.000 TL devir bedeli karşılığında şirket ortağından devir alınmasına ilişkin pay devri sözleşmeleri imzaladı. Tescil işlemleri sonrasında 4B Mühendislik İnşaat Enerji ve Danışmanlık A.Ş., her iki şirketin de ayrı ayrı %50 pay sahibi olacaktır.
o BIOEN, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile 21.08.2021 tarihinde bir SPA imzalamış ve bu hususu duyurmuştu. Ana ortağı Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. tarafından şirkete yapılan bildirime istinaden, EBRD ve Doğanlar Yatırım Holding A.Ş., şirketin sermayesinin %5,91'ine tekabül eden 29.574.693 adet payı, 23.449.012 ABD Doları (pay başına yaklaşık 0,79 ABD Doları) bedel karşılığında Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.'ye devretmek üzere bir pay devir sözleşmesi akdetti. Şirket paylarına ilişkin söz konusu bedel ana ortağı Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. tarafından EBRD'ye ödendi. Anılan işlemler neticesinde EBRD'nin şirket nezdinde herhangi bir pay sahipliği kalmayacak ve ana ortağı Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.'nin şirket nezdindeki pay sahipliği %60,41 oranına yükselecek.
o EBEBK, Temmuz 2025'te Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi 9.084.793 olarak gerçekleşmişken, bu sayı Temmuz 2024'te 7.519.616'dır. Temmuz 2025'te sona eren 7 aylık dönemde Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi 59.200.309 olarak gerçekleşmişken, bu sayı 2024'ün aynı döneminde 52.319.768 'dir. Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi, Temmuz 2025'te geçen yılın aynı ayına kıyasla %21 artış gösterirken 7 aylık dönemde yıllık bazda %13 arttı. Aylık bazdaki yüksek artış, özellikle yaz sezonu dinamiklerinin ve kampanya etkilerinin güçlü şekilde yansıdığına işaret ederken, yılın ilk yedi ayındaki çift haneli büyüme pozitif büyüme trendinin sürdüğünü göstermekte. Bu doğrultuda verileri kısa vadede pozitif olarak değerlendirebiliriz.
o GLRMK, farklı sektörlerde yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda, maden sektöründe faaliyet göstermek üzere yeni bir şirket kurulmasına karar verdi. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu kararıyla, Anka Maden A.Ş. unvanlı ve 2.500.000 TL sermayeli bir anonim şirketin kurulmasına ve söz konusu şirkete %100 oranında iştirak edilmesine karar verdi.
o HTTBT, AJet Hava Taşımacılığı A.Ş. ile şirketin Crane Acente Portalı kullanımına istinaden belirsiz süreli Dağıtım Hizmetleri Sözleşmesi akdedildi.
o THYAO, ortaklığı küresel havacılık sektöründeki konumunu güçlendirmek ve pazardaki rekabetçiliğini artırmak amacıyla Air Europa Holding S.L.U.'da yatırım fırsatının incelenmesi ve muhtemel ortaklık sinerjilerinin belirlenmesi amacıyla bağlayıcı olmayan nitelikte görüşmeler gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda ortaklığı, Air Europa'dan azınlık hissesi alınarak yatırım yapılması için Hava Yolu'na bağlayıcı bir teklifin iletilmesine karar verdi.
o TMSN, Konyaspor Kulübü ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar kesin, 2026-2027 ve 2027-2028 sezonu için ise opsiyon hakkı şirkette olmak üzere; isim hakkı, forma göğüs sponsorluğu hakkı ve çeşitli reklam iş birliklerini kapsayan sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Söz konusu sözleşme kapsamında Konyaspor Kulübü'ne 70.000.000 TL + KDV ödeme yapılacak.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 10,935 - 11,045 puan aralığında hareket etti ve günü %0,5 değer kazanarak 10.956 puandan kapattı. Teknik olarak kısa vadeli ana direnç bölgesi olarak izlediğimiz 11,000 puan seviyesinin üzerinde tutunmayı başaran endeksin bu bölgede konsolidasyon yaşadığını görüyoruz. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece ilk etapta 11,200, ardından ise 11.250 seviyeleri teknik hedef bölgeleri olarak öne çıkıyor. Yükseliş potansiyelini sürdüren piyasada seans içi olası geri çekilmelerde ilk önemli destek olarak 10,850 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda 10.750 puan olası destek bölgesi olarak devreye girebilir.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Ağustos Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 12,338- 12.504 puan aralığında hareket etti ve günü 12.371 puanda tamamladı. Dün -%0,07 ile bir önceki güne göre hemen hemen paralel şekilde ile günü tamamlayan Ağustos vadeli endeks sözleşmesi kısa vadeli ortalaması üzeri seyrini korumaya devam ediyor. Kontrat, son günlerde güçlü bir yükseliş trendi içerisinde hareket etmekte ve 25 günlük ortalamanın belirgin şekilde üzerinde seyretmektedir. Teknik görünümde 12.120 seviyesi üzerindeki tutunmaların devam etmesi pozitif görünümün korunması açısından kritik öneme sahip. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlandığı sürece yukarı yönlü hareketlerin sürmesi beklenebilir. Mevcut karşılaşılan 12.500 direnç seviyesi takip edilirken olası geri çekilmelerde ise 12.200 seviyesi olası destek olarak ön plana çıkmaktadır.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
CCOLA
Kısa vadeli ortalaması üzerindeki seyrini koruyan CCOLA hissesinde, dün 50,00 TL seviyesindeki güçlü destek bölgesinden yukarı yönlü tepki alması teknik açıdan olumlu olarak değerlendiriyoruz. Hisse, uzun süredir devam eden düşüş trendinde dip arayışı sürdürürken son günlerde bu seviyede konsolidasyona girmiş durumda. 51,00 TL seviyesi üzerindeki tutunmalar alımların güç kazanmasını ve yukarı yönlü hareketin ivmelenmesine zemin hazırlayabilir.
Hedef Fiyat: 54,00 TL Zarar Kes: 50,00 TL
 
SAHOL
Kısa vadeli günlük hareketli ortalamalarının üzerindeki seyrini koruyan SAHOL hissesinde, dün güçlü yükselişle birlikte 96,00 TL civarındaki yatay direnç seviyesinin aşılması teknik açıdan olumlu olarak değerlendiriyoruz. Bugün için 95,00 TL seviyesi üzerindeki tutunmalar alımların güç kazanmasını ve yukarı yönlü hareketin devam etmesini destekleyebilir.
Hedef Fiyat: 102,00 TL Zarar Kes: 94,00 TL
 
PGSUS
Kısa vadeli ortalaması üzerindeki seyrini sürdüren PGSUS hissesinde, dün 25 günlük hareketli ortalama seviyesinden destek bularak yükselişe geçen hareket teknik açıdan olumlu olarak değerlendiriyoruz. Hissede 246,40 TL civarındaki yatay destek seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması ve bugün için 255,00 TL seviyesi üzerindeki tutunmalar alımların güç kazanmasını destekleyebilir.
Hedef Fiyat: 270,00 TL Zarar Kes: 250,00 TL
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.