Hisse önerileri ve günlük bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
 
TÜİK verilerine göre konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,4 oranında artarak 142 bin 858 oldu. Konut satışları Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,2 oranında artarak 834 bin 751 olarak gerçekleşti.
ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü Alaska'da yapılacak zirvede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı durdurma konusunda mutabık olmaması halinde bunun Rusya için ağır sonuçlarının olacağını ifade etti. ABD Başkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin iyi geçmesi durumunda ikinci görüşmenin olacağını, gerekli cevapları alamaması durumunda ise ikinci görüşmenin olmayacağını bildirdi.
Goldman Sachs, araştırma notunda, ABD Merkez Bankası'nın bu yıl üç kez 25 baz puanlık faiz indirimi yapmasını ve 2026 yılında da iki kez daha indirim gerçekleştirmesini beklediklerini açıkladı. Bu durumda, faiz oranı mevcut %4,25-%4,50 seviyesinden düşerek %3-%3,25 aralığına gerilemiş olacak.
Rusya, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üretim hedefini aşmasının ardından bunun telafisi için yapması gereken üretim kesintilerinin kalanını, süreci üç aya yayarak tamamlamayı planlıyor. Moskova, Temmuz'dan Kasım'a kadar her ay günlük 85 bin varil, Aralık ayında ise günde 9 bin varil üretim kesintisine gitmeyi hedefliyor.
 
Hak Kullanımları
 
BAHKM, BMSCH, KZBGY, SRVGY, SNGYO kâr payı ödemesi bugün gerçekleştirilecektir.
MEKAG, KFEIN sermaye artırımı bugün gerçekleştirilecektir.
DURKN kâr payı ödemesi bugün gerçekleştirilecektir.
 
Tedbir Kararları
 
AVGYO, ENSRI, QNBFK payları VBTS kapsamında 12/09/2025 tarihli işlemlere kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
VRGYO payına VBTS kapsamında 12/09/2025 tarihli işlemlere kadar brüt takas uygulanacaktır.
AVOD, USAK payları VBTS kapsamında 12/09/2025 tarihli işlemlere kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
KAP Haberleri
TCELL (Pozitif), Turkcell enflasyon muhasebesi uygulanmış 2Ç25 finansal sonuçlarına göre yıllık bazda; yıllık bazda %12,5 artışla 53 milyar TL ciro, yıllık bazda %14,8 artışla 23,1 milyar TL FAVÖK ve yıllık bazda %36,8 artışla 4,4 milyar TL net kâr açıkladı. Piyasa medyan beklentisi 52 milyar TL gelir, 21,9 milyar TL FAVÖK ve 3,45 milyar TL net kâr yönündeyken; bizim beklentilerimiz 51,75 milyar TL gelir, 21,6 milyar TL FAVÖK ve 3,1 milyar TL net kâr şeklindeydi. Açıklanan sonuçlar, konsensusun ve kurum beklentimizin üzerinde gerçekleşti. Reel ARPU artışı ve genişleyen faturalı abone bazı gelir büyümesini destekledi. Bu çeyrekte 816 bin ile son 5,5 yılın en yüksek düzeyinde mobil faturalı net abone kazanımı oldu. Techfin segmentinde de Paycell etkisiyle yıllık %23,1 büyüme kaydedildi. Açıklanan finansal sonuçları olumlu olarak değerlendiriyor ve şirketin cazip çarpanları ile büyüyen iş modelini orta - uzun vadede beğeniyoruz. Temettü sonrası düzeltilmiş hedef fiyatımız 134,10 TL düzeyindedir.
KLKIM (Pozitif), Kalekim, 2Ç25 döneminde geçen senenin aynı dönemine kıyasla %37 oranında artışla 325 milyon TL net kâr elde etti (Konsensus: 238 mn TL). Açıklanan sonuçları operasyonel tarafta cirodaki anlamlı reel büyüme, kâr marjlarındaki iyileşme ve beklenti üzeri sonuçlar nedeniyle pozitif olarak değerlendiriyoruz.
ADGYO, mülkiyetindeki İzmir İli, Karşıyaka İlçesi'nde bulunan arsa nitelikli taşınmaz üzerinde toplam 911 adet bağımsız bölümü içeren konut alanlarının bulunduğu bir gayrimenkul projesi geliştirilmesine, söz konusu projeye ait bağımsız bölümlerin paylaşımının, %50,13'ü proje geliştirici vasfıyla şirketin, %49,87'si arsa sahibinin olacağı oransal dağılıma uygun şekilde şirket ile arsa sahibi arasında Taşınmaz Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat İşlerine İlişkin Proje Geliştirme sözleşmesi imzalanmasına karar verdi.
ESEN, Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin %25 bağlı ortaklığı olan Naturel ChargeN Elektrikli Araçlar Teknoloji A.Ş. tarafından; elektrikli araç şarj altyapısına yönelik donanım üreticileri, kurulum, bakım-onarım hizmet sağlayıcıları, batarya ve elektrikli motor sistemlerinin servis sağlayıcıları ile birlikte şarj yazılım çözümleri ve e-şarj ödeme sistemleri geliştiren şirketlerle yatırım, ortaklık veya satın alma alternatiflerini değerlendirmek üzere ön görüşmelere başlanmasına karar verdi. Bu strateji kapsamında ilk aşamada, Türkiye'de şarj ağı ve elektrikli araç sistemlerine yönelik yazılım çözümleri ve entegre ödeme altyapıları geliştiren firmalardan biri olan Voltla Elektrikli Araçlar Teknoloji A.Ş. ile stratejik iş birliği seçeneklerinin değerlendirilmesine yönelik niyet beyanı imzaladı.
KONTR, 3Ç25 finansal sonuçlarını 10 Kasım'da açıklayacak.
LILAK, aktifine kayıtlı Ergene2 Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika arazisinde yer alan tekstil iş kolundaki iplik boyama tesisinde modernizasyon yatırımları için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne 11.08.2025 tarihinde yapmış olduğu yeni modernizasyon yatırım teşvik belgesi başvurusu olumlu sonuçlandı. Yatırım teşvik belgesinin yatırım tutarı 22.208.096 TL olup belge bitiş tarihi 23.07.2028'dir.
TUPRS, Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings şirketin Uzun Vadeli Yabancı ve Yerel Para Cinsinden kredi notunu "BB-", görünümü "Durağan" olarak korudu.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
 
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 10.911 - 11.026 puan aralığında hareket etti ve günü %0,04 değer kaybederek 10.949 puandan kapattı.
Kısa vadeli yükseliş trendini koruyan BIST 100 endeksi dün sınırlı bir değer kaybıyla günü tamamlarken bugün yaşanabilecek olası geri çekilmelerde 10.880 puan seviyesini ilk önemli destek olarak izlemeyi sürdürüyoruz. Piyasanın bu seviyenin üzerinde dengelenme çabası içinde olmasını beklerken 10.880 seviyesinin altına sarkması durumunda kısa vadeli ana destek konumundaki 10.750 puan seviyesine doğru baskı oluşabileceğini göz önünde bulunduruyoruz.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
 
Ağustos Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 12.273 - 12.424 puan aralığında hareket etti ve günü 12.369 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 12.338 puandan gerçekleşti.
Son işlem gününü %0,02 değer kaybıyla tamamlayan sözleşme kısa vadeli ortalaması üzerindeki seyrini korumaya devam ediyor. Teknik görünümde 12.200 seviyesi üzerindeki tutunmalar pozitif görünümün korunması açısından kritik önem taşıyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlandığı sürece yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi beklenebilir.
Endeks sözleşmesinde yukarı yönlü hareketlerde 12.500 seviyesi önemli direnç olarak izlenirken, olası geri çekilmelerde 11.950 seviyesi ilk destek konumunda bulunuyor.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
 
ENJSA
Dün kısa vadeli ortalaması üzerinde kapanış gerçekleştiren hissede mevcut teknik görünümü olumlu olarak değerlendiriyoruz. Hissede 66,00 TL seviyesi üzeri tutunmaların devamında genel görünüm güç kazanmaya devam edebilir.
 
Hedef Fiyat: 70,85 TL
Zarar Kes: 67,75 TL
 
EREGL
 
Yükselen trendi içerisinde hareketini sürdüren EREGL hissesinde bugün 27,35 TL seviyesi üzerindeki tutunmaların devamında alımlar güç kazanabilir.
 
Hedef Fiyat: 28,50 TL
Zarar Kes: 27,50 TL
 
GARAN
 
Son günlerde yaşanan kar realizasyonlarının ardından dün 10 günlük ortalamasından bulduğu destek ile günü tamamlayan GARAN hissesinde bugün 146,50 TL seviyesi üzeri hareketlerin devamı alıcılı görünümü koruyabilir.
 
Hedef Fiyat: 152,70 TL
Zarar Kes: 145,50 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.