Hisse önerileri ve günlük bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
 
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin merkezi yönetim bütçesi Haziran'da 330,18 milyar TL, Ocak-Haziran döneminde ise 980,48 milyar TL açık verdi.
Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Temmuz ayında bir önceki ayın nihai endeksine göre %8,41 oranında düşerek 70,52 değerini aldı. Endekste son 1,5 ayda izlenen yükselişin tekrar terse döndüğünü izlendi. Endeksin detaylarına bakıldığında tüketicinin mevcut durum algısında ve geleceğe ilişkin beklentilerinde kötüleşme olduğu, tüketim eğiliminde ise kısmen artış olduğu görüldü.
ABD'de üretici fiyat enflasyonu Haziran ayında değişim göstermeyerek şirketlerin yüksek ithalat vergilerinden kaynaklanan maliyetlerin en azından bir kısmını absorbe ettiğine işaret etti. Beklenti %0,2 artış olması yönündeydi. Yıllık artış da %2,3 olarak gerçekleşti (Beklenti: %2,5).
ABD'de sanayi üretimi, Haziran'da bir önceki aya göre %0,3 artış kaydetti. Mayıs ayı verisi %0,2 daralmadan %0,0'a revize edildi. Sanayi üretimi, Mayıs'ta değişim göstermemişti. Haziran'da ise yıllık bazda %0,7 yükseldi.
ABD Başkanı Donald Trump, 150'den fazla ülkeye gümrük vergisi oranlarının %10 veya %15 olabileceğini bildiren mektuplar göndereceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Hindistan ile bir ticaret anlaşmasına çok yakın olduğunu, Avrupa ile de bir anlaşmaya varılabileceğini, ancak Kanada ile bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını söylemek için henüz erken olduğunu belirtti.
Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD'nin ülkesinin çelik sektörüne uyguladığı gümrük tarifelerinin ardından sektörü korumak amacıyla yerli üretimi artıracak yatırımlar yapılacağını açıkladı. Ay sonunda yürürlüğe girecek yeni düzenlemeye göre, Serbest Ticaret Anlaşması (STA) bulunmayan ülkelerden ithal edilen çelikte kota 2024 seviyesinin %50'sine düşürülecek.
 
Hak Kullanımları
 
AVOD, COSMO genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
 
KAP Haberleri
 
ARCLK, 2Ç25 finansal sonuçlarını 25 Temmuz'da açıklayacak.
DOHOL, Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.'nin 85.000.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde şirketin sahip olduğu %68,24 oranındaki payın (58.005.482,838 adet pay) BDY Group İnşaat A.Ş.'ye yapılan pazarlıklar neticesinde 14.500.000 Amerikan Doları bedel ile satışı kapsamındaki pay devirleri tamamlandı. Satış bedelinin 9.500.000 Amerikan Doları tutarındaki kısmı tahsil edilmiş olup kalan 5.000.000 Amerikan Doları tutarındaki kısmı ise 31.12.2025 tarihine kadar tahsil edilecek. Satış sonucu 30.06.2025 tarihli VUK mali tablolara göre 108.813.031,25 TL kar oluştu.
EFORC, gerçekleştirilmesi planlanan Elazığ Güneş Enerjisi Santrali (Efor 3 GES) projesi için 10.000 kWe AC / 11.995,88 kWp DC kurulu güce sahip çağrı mektubu aldı. Söz konusu santralin kurulumunun ve devreye alımının 2026 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. Yatırımın yıllık elektrik üretim kapasitesinin 23.000 MWh seviyesinde olması öngörülmektedir.
ENERY/AHGAZ, %100 bağlı ortaklığı Ahlatcı Altın İşletmeleri A.Ş. ile JEMAS Mühendislik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında Yozgat İli Sarıkaya İlçesi'nde yer alan ruhsat sahasına ilişkin olarak, yaklaşık 12.000 metre karotlu maden sondajı hizmet alım sözleşmesi imzalandığı şirkete bildirildi.
HRKET, Ukrayna'nın Lviv Bölgesi'nde kurulacak rüzgâr santrali tesisinin vinç ve montaj hizmetlerinin sunulması konusunda sözleşme imzaladı. Söz konusu projenin süresi yaklaşık 3 ay olup hizmet bedeli yaklaşık 3.000.000 USD'dir.
ISGYO, Yönetim Kurulu kira gelirlerine katkı sağlayacak gayrimenkul portföyünün genişletilmesi amacıyla Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin mülkiyetinde ve Beyoğlu İlçesi'nde olan Parmakkapı Hizmet Binası'nın KDV hariç 600.000.000 TL bedelle satın alınmasına karar verdi. Parmakkapı Hizmet Binası'nın yıllık ekspertiz kira değeri KDV hariç 34,4 milyon TL'dir.
MIATK, MİA-MED - Yapay Zeka Destekli Medikal Faturalama Sistemi projesi Gazi Üniversitesi Teknopark Yönetimi tarafından 15.07.2025 tarihinde iletilen bildirim sonrasında 01.06.2025 başlangıç tarihli olarak onaylandı. Proje bütçesi 12.276.000 TL olup ilgili projenin 18 ay içerisinde tamamlanması beklenmektedir.
PGSUS, Pegasus'un Haziran ayında toplam yolcu sayısı yıllık %10 artışla 3,61 milyon seviyesine ulaştı. Ocak-Haziran döneminde ise toplam yolcu sayısı %13 artarak 19,7 milyona yükseldi. Özellikle dış hat yolcusundaki çift haneli artışlar, Pegasus'un uluslararası pazarda güçlü ve rekabetçi bir konumda bulunduğunu gösteriyor. Yılın ikinci yarısına başlarken yüksek sezondan kaynaklı hacim artışlarının önümüzdeki aylarda da devam etmesini bekliyoruz. Bu büyümenin fiyatlama gücüyle desteklenip desteklenmeyeceği Pegasus'un marj dinamiği açısından belirleyici olacaktır.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
 
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.990 - 10.306 puan aralığında hareket etti ve günü %1,02 değer kaybederek 10.121 puandan kapattı.
Endekste hafta başında görülen kısmi kâr satışları dün de etkisini sürdürdü ve BIST-100 endeksinde satıcılı görünüm devam etti. Yurt içinde genel çerçevede, enflasyon eğilimindeki düşüşün sürmesi ve 24 Temmuz'da gerçekleşecek TCMB PPK toplantısına yönelik faiz indirimi beklentilerinin korunması, piyasalarda orta vadeli yukarı yönlü potansiyelin zeminini desteklemeye devam ediyor.
Dünkü fiyatlama dinamiklerine baktığımızda, özellikle bankacılık sektörünün baskılayıcı etkisi ön plandaydı. XBANK endeksi günü %2,56 civarında değer kaybıyla tamamlarken bu zayıf seyir endeksi aşağı çekti.
Teknik görünüm açısından endekste bugün 10.000 seviyesi üzerinde tutunma çabası gün içi yön tayini açısından belirleyici olacaktır. Yukarı yönlü hareketlerde ise sırasıyla 10.150, 10.300 ve 10.400 seviyeleri kısa vadeli direnç noktaları olarak takip edilebilir.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
 
Ağustos Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 11.614-12.000 puan aralığında hareket etti ve günü 11.794 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 11.831 puandan gerçekleşti. Ağustos vadeli endeks sözleşmesi, son işlem gününde 10 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 11.900 seviyesinin altında kapanış yaparak kısa vadeli görünüm açısından zayıf bir sinyal üretmiş oldu. Haftanın geri kalanında, sözleşmede 11.900 seviyesi ilk direnç noktası olarak izlenecek. Bu seviyenin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadeli toparlanma ihtimali gündeme gelebilir. Ancak mevcut fiyatlamalar ışığında yukarı yönlü denemeler sınırlı kalabilir.
Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde ise 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 11.530 seviyesi kısa-orta vadeli teknik görünüm açısından kritik destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin altında gelebilecek kapanışlar satış baskısının derinleşmesine neden olabilir.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
 
ARCLK
Dün etkili olan alımlar sonrasında 100 günlük ortalamasını aşan ARCLK hissesinde bugün 123,30 TL seviyesi üzeri tutunmaları takip edeceğiz.
 
Hedef Fiyat: 127,50 TL
Zarar Kes: 122,50 TL
 
ISMEN
10 günlük ortalaması üzeri hareketini sürdüren ISMEN hissesinde 40,00 TL seviyesi üzeri gün içi tutunmalar alımları güçlendirebilir.
 
Hedef Fiyat: 40,80 TL
Zarar Kes: 39,00 TL
 
SAHOL
Dün gün içerisinde 21 günlük ortalamasının destek olarak çalışması sonrasında günü endeksten pozitif ayrışarak tamamlayan SAHOL hissesinde bugün 89,65 TL seviyesi üzeri tutunma çabasını takip edeceğiz.
 
Hedef Fiyat: 91,50 TL
Zarar Kes: 88,00 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.